Oracle CRM 产品功能介绍 - 报价

OracleCRM产品功能介绍-报价（Quoting）(HA)CHS技术参考,2011-03-10Author:YUCHENGHU,HAWebsystems,Inc.HAWEBS.NET-v1.1-Technology.ott2011-03-10版权所有©HAWEBSYSTEMS2006-20111/8备忘Copyright©HAWEBSYSTEMS2006–2011.版权所有URLs参考:http://www.hawebs.nethttp://www.hawebs.org技术支持:http://www.ossez.com知识产权:HAWEBSYSTEMS罕布什尔(中国)信息技术有限公司及作者持有本文档的所有权相关工作:技术文档格式化版本摘要:N/A状态:N/AODT发行版本HAWEBS.NET-v1.1-Technology.ott2011-03-10版权所有©HAWEBSYSTEMS2006-20112/8目录1Oracle报价..................................................................................................................................41.1完整的报价提供过程.............................................................................................................41.2生成报价单............................................................................................................................51.3关于报价的谈判....................................................................................................................51.4将报价单转换为定单.............................................................................................................61.5主要功能小结........................................................................................................................61.5.1完整的报价过程.............................................................................................................61.5.2增强的报价体验.............................................................................................................71.5.3无缝集成........................................................................................................................71.5.4对B2B和B2C的支持....................................................................................................71.5.5可定制能力和灵活性......................................................................................................71.5.6对报价流程的全面查看..................................................................................................7HAWEBS.NET-v1.1-Technology.ott2011-03-10版权所有©HAWEBSYSTEMS2006-20113/81Oracle报价OracleQuoting（Oracle报价）可以很容易地、一直而可靠地创建和管理所有销售和交互渠道的客户报价，这些渠道包括现场销售、呼叫中心、电子商务和业务合作伙伴。由于从事报价的所有各方人员都访问相同的基本数据，如客户数据、产品数据和定价信息，因此可以保证报价的准确性。通过令参与谈判的各方均可便利地访问数据，大大提高了销售过程的精确性和效率。这种级别的协作保证了所报的产品价格与定购的产品价格完全相同，从而消除了在客户接受报价和建立定单之间不必要的确认过程。1.1完整的报价提供过程一份报价单，从它初始的准备工作到作为定单而提交，要经过很多不同的阶段。这些阶段包括草案的准备、与客户的谈判、根据客户的反馈意见进行修改、转化为一份定单或作为一个不成功的或未使用的报价单存档。单是完成一个报价循环就要耗费大量的时间和资源，更何况在一种离线式的工作环境中，有很多时候会出现报价中信息的完整性和精确性不能保持同步的情况，因而也就可以理解为什么这个过程很容易出现错误而且极度耗费时间和资源。在很多使用几种完全不同的系统的企业中，消除最初销售机会、报价单和定单之间的差异本身就是一项耗费时间和资源的工作。利用OracleTelesales或SalesOnline模块，销售人员可以快速生成给客户的报价。报价可以是基于各种机会的，也可以在毫无现有机会的情况下生成。如果报价与一个现有机会相关联，那么包含在该机会中的所有相关客户信息和产品信息将会自动结合到报价中。为一个现有客户生成报价时，由于该程序具有调用中央定价引擎的能力，因此以前谈定的价格会自动反应到报价中。类似地，所有针对该目标客户建立的促销措施也会自动应用到报价中。所有目前可用的产品和服务都可以被选择应用到报价中。在世界范围内调用全球供货能力检查模块以提供关于库存供应水平的最新信息，将使销售人员和客户能够精确地预计产品的可供应情况。HAWEBS.NET-v1.1-Technology.ott2011-03-10版权所有©HAWEBSYSTEMS2006-20114/8所有各方在获得允许的情况下均可以查看报价单。因此有可能保证所有有关各方能够看到相同的一致且准确的信息。达成协议后，有关方面可以将报价作为定单提供。在作为定单提供时，完整的报价单要经过再次确认，同时，将成功完成定购工作，或者，用户将得到通知为何对方未能在此时提交定单。这种确认工作保证了在报价中达成协议的内容与作为定单提交的内容完全一致。1.2生成报价单OracleQuoting使参与报价谈判的各方都可以访问相应的数据。各自在其相应的内部和外部环境中工作的电话销售人员和现场销售人员保证能看到完全相同的数据，因此他们就可以更有效率地按要求进行相互联系。销售代表可以保证当他们将一份报价传递给客户时，这个报价与销售代表访问的报价是一致的。可以向各方提供的客户数据储存在TCA（TradingCommunityArchitecture，贸易团体体系结构）模型中，因此能在整个“机会到定单”过程中保持一致性，并避免了复制工作。报价单可以作为“营销活动到定单”工作流程的一部分由OracleSalesOnline或Telesales生成，也可以作为“报价单到定单”工作流程的一部分直接由OracleQuoting生成。1.3关于报价的谈判在报价单生成时，可以在其中加入各种产品和服务，也可以给产品和服务定价。使用Configurator模块可以在报价单中配置和加入多种产品和服务的组合。另外，也可以将产品从一份报价单复制到另一份报价单。在报价单中加入一件产品时，该产品的定价将反映出在定价引擎中已经设定好的所有可以应用的自动调整，而其中某些调整可以是专门针对某些客户的。报出的价格以后还可以通过手工价格替换、特殊的促销活动代码和定价协议等方式进行修改。通过从定价引擎获取定价信息，可以保证在由营销活动开始的流程得到了正确的应用。在营销活动的初始阶段，将建立一些促销活动，这些促销活动存在于定价引擎中，以供在报价单和定单的处理过程中获取。类似地，定价引擎会从以前商谈好的专门针对某些客户的定价协议和价目表传入相关的客户定价。这和将用于给定单定价的数据是相同的。通过将这一HAWEBS.NET-v1.1-Technology.ott2011-03-10版权所有©HAWEBSYSTEMS2006-20115/8数据在报价过程中提供给有关方面，可以保证定价信息是一致的、准确的。从而可减少经常在多数企业中进行的那种繁杂、昂贵的确认工作。1.4将报价单转换为定单在谈判结束后，报价单可以迅速、便利地转换成定单。在提交报价单时，对当前版本的报价单会进行全面确认，然后数据被传递到OrderManagement（定单管理）应用程序以便执行。作为确认的一部分，将再次检查定价、税款、产品信息和客户数据，以保证它们是当前的。如果报价单上的任何内容未能与OracleOrderManagement保持一致，则将不处理该定单，提交此报价单的人员将收到一条信息，说明定单未被成功处理。如果定单得到了成功处理，则用户将看到一个定单号，这个号码可用于以后的跟踪。1.5主要功能小结1.5.1完整的报价过程从机会建立报价单在报价单中添加产品和服务在报价单中添加配置好的产品（包括有导向的销售）在一份报价单中支持灵活的定价方式检查产品的供应能力分批装运产品将报价单转化为定单将不成功的报价存档对信用卡支付的验证HAWEBS.NET-v1.1-Technology.ott2011-03-10版权所有©HAWEBSYSTEMS2006-20116/81.5.2增强的报价体验销售信贷的分配对注释、任务和附件的准备工作可以打印的报价单布局1.5.3无缝集成与其他EPR和CRM产品的在线集成，便于简化定单的执行过程和供应链处理，从而使功能得到增强1.5.4对B2B和B2C的支持为B2B和B2C的客户将一个OracleiStore购物车转换为一份报价单将报价单转化为定单利用OracleCRMDataModel自助式注册和管理1.5.5可定制能力和灵活性修改、复制或添加报价单客户报价历史记录手工价格替换运输和账单细节1.5.6对报价流程的全面查看综合、丰富的客户报价信息查看各种版本报价的能力HAWEBS.NET-v1.1-Technology.ott2011-03-10版权所有©HAWEBSYSTEMS2006-20117/8不需要“确认”团队的参与便可建立和发送（离线方式、在线方式）报价单使销售代表由报价启动合同创建的能力使销售代表能请求对已经批准的合同进行更新的能力通过报价工具查看合同概要的能力HAWEBS.NET-v1.1-Technology.ott2011-03-10版权所有©HAWEBSYSTEMS2006-20118/8