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国际乳业发展趋势与对中国市场的影响中国奶业协会2008年会暨国际奶业展览会报告人：利乐公司高德珩2008年9月8日NN/MMYY宏观环境与趋势3全球乳业发展：与经济发展并行仍依赖土地与气候农业生产工业化生产奶农与企业和谐发展4土地:都市化的发展导致耕/牧地的减少推动力►人口增加►都市扩张结果与影响►农地改为建地►商品消费集中于城市人口增长城市农村人口(百万)5气候：全球暖化6气候：澳洲干旱7全球乳业发展：从生产导向到消费者导向乳品企业消费者养殖与原奶生产零售渠道乳品市场产业链乳品市场产业链分析养殖与原奶生产9全球乳品生产集中于少数地区整体产量有微幅提升10奶产量逐渐集中于大型牧场以美国为例牧场奶牛数美国奶牛比例11牧场规模也决定利润传统小规模养殖的成本较高，难以获利牧场奶牛数生产毛利营运成本人事开销总成本净利千公斤生产金额12饲料成本上升，奶农利润下滑粮食供需紧张价格上涨油价上涨，生物燃料抢手，导致玉米价格上涨国际粮食价格毂物脱脂奶粉汽油1307年是乳品涨价年08年趋势？饲料价格将决定牛奶产地价格乳品全球市场价格（至08年6月）脱脂奶粉奶油奶油与脱脂奶粉全球市场价格IFCN估计收奶价14主要原奶产区价格创新高中国在亚洲居高位全球主要地区原奶价格大洋洲南美洲亚洲预估全球价格15影响与启示►乳制品消费需求将大于生产增长速度–乳业持续发展倚赖稳定质量与持续增加的原奶来源►生产成本是乳业稳定发展的关键–养殖模式与效益和成本习习相关–饲料和能源成本持高降低奶农收益►原奶价格提高是世界趋势–对产业链稳定形成挑战乳品市场产业链分析乳品企业17全球乳品制造业趋势利润压力日益增强的复杂性兼并18日益增强的复杂性:增加产品附加值…提高售价的驱使下牛奶脱脂、半脱脂牛奶奶油19兼并：加速发生中乳业领导者采取因地制宜的途径和方法关注高附加值产品和核心品牌品牌优化成本导向市场份额为先吸引低收入消费者20影响与启示►利润压力严竣–生产成本上涨将挑战企业获利–产品结构调整：增加产品附加值及售价与降低成本–处成长期，有时得在企业发展与维持利润中择一►日益增强的复杂性–品牌与产品的多元化提高企业的经营复杂度–地域的扩张也提高产品生产与运送的复杂度►兼并与整合将加速进行–市场集中度高，但企业数量仍多，规模与质量相差悬殊–中小型企业需依自身竟争力设定发展重心乳品市场产业链分析消费者洞察22消费者趋势更多市场细分机会1.老龄化群体4.健康乐活消费者2.家庭组成变化3.在途消费者5.有环保责任感的消费者23老龄化人口的增加4138373735353434313131302924242421171716151515142201020304050日本意大利德国瑞典捷克西班牙法国英国加拿大俄国波兰澳大利亚美国台湾阿根廷韩国中国泰国巴西土耳其印尼印度墨西哥南非埃及2005年各国年龄超过50岁的人口比例%有２０几个国家步入老龄化社会36(2025)数据来源:美国统计局0100200300400500600中国印度美国日本俄国印尼巴西德国意大利法国英国墨西哥西班牙泰国土耳其波兰韩国埃及加拿大阿根廷南非澳大利亚台湾捷克瑞典2005&2025年各国年龄超过50岁的人口数百万人未来老龄化人口将迅速增加中国居首！24…所以?老龄化群体的商机维持健康与活力！25生活方式的变化-家庭组成变化更多的小型化家庭中国:3.53巴西:3.63.2从2005年到2015年家庭成员的数量在全球范围内减少日本美国英国数据来源:美国，英国，日本统计局更多元：单人家庭，单亲家庭，跨世代家庭增加中26…所以?新家庭型态的商机满足不同成员的需求27生活方式的变化-在途消费者我们花更多的时间在路上16916211725141918131018111425152411222019182015163317261926221930全球美国加拿大墨西哥澳大利亚日本台湾中国印度英国埃及200420052006一周至少花10小时在途的比例-全球与主要国家地区数据来源:584341353431281915527全球USA澳大利亚加拿大埃及英国台湾日本墨西哥中国印度每周或更常“边走边喝”的比例-全球与主要国家地区28…所以?在途消费者的商机营养活力带着走29乐活=健康对于健康的关注多与食物相关423531302927272624241915141411癌症心脏病或中风体重超重肥胖压力高胆固醇糖尿病高血压疲劳/缺乏活力骨质疏松症胃肠不适饮食不规律维生素/矿物质缺乏食物过敏体重过轻消费者对健康的关注方向:全球平均数据来源:也以“食物”来解决30全球13岁以上的消费者同意下面陈述的百分比Source:RRW2006健康=安全特别在发展中的国家和地区525645454851365656615251Ireadlabelscarefullytofindoutaboutingredients,fatcontentand/orcaloriesIamcautiousaboutfoodanddrinkproductsthatclaimtohavenewhealthbenefitsIworryabouthowsafethefoodIbuyisIamoftenconcernedaboutwhetherrefrigeratedbeverageshavebeenproperlystoredbeforeibuythem全球发达国家地区发展中国家地区我会认真的在标签上找出成分,脂肪含量和卡路里含量我会谨慎的对待那些宣称有新的健康利益点的食品和饮料我会担心我买的食品是否安全我会经常担心那些冷藏饮料在我购买之前是否被很好的储藏数据来源:知名品牌的包装产品是最放心的选择31乐活=永续性=环保健康,可口,方便,实惠…&“绿色”Renewing可再生资源Reducing节能减排碳足迹(用来测量某个公司、家庭或个人每日消耗二氧化碳量对环境影响的指标）Recycling可回收再利用32环保的商机:绿色包装，绿色食品，绿色生活33影响与启示34影响与启示►中国市场的消费者趋势与全球趋势大致稳合–老龄化群体：中国人口老龄化的速度极快–家庭组成变化•独二代现象：在一胎化政策下的中国独有现象•但小型化家庭（单人家庭，无子家庭。。）也是世界趋势–她经济：亦在全球许多国家扮演重要角色–环保：开始在中国市场得到重视►这些细分市场的发展将带来巨大的商机！35影响与启示：同一个世界同一个梦想我们只有一个地球,我们共享这个地球36