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招投标流程及注意事项2019/4/19目录招标投标开标评标定标招标常见招标形式•适用于国家明文规定的必须进行招标的项目。比如：全部或部分使用国家资金且达到一定数目的项目，国家重点项目，使用外国政府资金的项目等.公开招标1、招标后没有供应商投标或者没有合格标的或者重新招标未能成立的；2、技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的；3、采用招标所需时间不能满足用户紧急需要的；4、不能事先计算出价格总额的。竞争性谈判1、不适合公开招标的工程，对有能力的投标人发出邀请进行招标；2、某项目具有特殊性，只能从有限范围的供应商处采购的；邀请招标1、货物特殊的只能从唯一供应商处采购的；2、紧急需要采购的；3、货源充足、技术规格成熟，价格变化不大的货物。单一来源采购•指采购人向有关供应商发出询价单让其报价，在报价基础上进行比较并确定最优供应商的一种采购方式。采购的货物规格、标准统一、现货货源充足且价格变化幅度小的政府采购项目，可以采用询价方式采购。询价采购招标招标规定和典型样本文件招标文件组成：•投标邀请书/公告•投标人须知•合同条款•技术规范书•评审标准•投标文件格式必须招投标的项目：《中华人民共和国招标投标法》第三条规定：一、大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目；二、全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目；三、使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目。省级单项或批量采购预算达到200万元以上的（含200万元）、市级（含省直辖县）150万元以上的（含150万元）、县级达到100万元（含100万元）以上的，应当采用公开招标方式。省级采购未列入集中采购项目或部门集中采购项目的：各部门采购单项或批量预算达到50万元以上（含50万元）、市级含直辖县20万元以上（含20万元）、县级10万元以上（含10万元）的货物、工程和服务项目，属于政府采购范围，应按《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国招标投标法》有关规定）河南省2018年-2019年政府采购限额标准目录招标投标开标评标定标投标投标基本流程投标报名标书购买研究标书任务分工制作标书打印封装投标研究招标文件注意事项时间•开标时间、投标人提出答疑时间、招标人书面澄清时间资格审查文件•营业执照、注册资本、法人代表授权书、投标人须知要求的相关文件。投标保证金废标条款商务文档技术文档投标投标文件编制（一）投标函对招标文件提出的质量、工期和报价要求做出总承诺，并对投标文件中关键或实质性内容进行细化、说明和确认。注意：a.其中对投标总价的币种、价格条件、大小写金额；b.如招标书中带有投标函格式的，需按照格式填写内容；c.投标单位需加盖公章。(二）投标保证金向财务提出付款申请时需注明金额、币种、付款方式、付款说明（如有）、收款单位名称（如有招标代理机构，一般为招标代理机构代为收款）、账号、开户银行名称、到账时间，以及是否要求从投标人的开户银行（基本账户）汇出等信息。有些招标书会要求将汇款凭证加盖投标人公章后，附在投标文件中作为凭证。同时还需关注中/落标后退还保证金的时间和退还条件。注意：付款方式一般包括：网银、电汇、电子转账，后两种方式需到银行进行办理，需要给财务预留足够的时间进行办理。如招标书无特殊要求，一般采用网银方式较快。采用网银时注意需在对方要求的到账时间前到账。一般来说，银行会根据当天汇款金额从大到小进行处理，因此如金额较小时需提前汇款。投标投标文件编制（三）资格证明文件关注招标文件中对投标人的资格要求，例如注册资金、公司资质要求、项目人员资格要求、投标代表资格要求、产品资质要求等等。一般来说有以下几种常见资格证明文件：•法人证明（需附法人身份证复印件）•法人授权代表证明（需附授权代表身份证复印件、且该证明除加盖公司公章外还需加盖法人章）•供应商商承诺函（如有）•廉洁承诺书（如有）•公司关键资质证书：营业执照正副本（只有副本可看出是否经过年检）、税务登记证正副本、组织机构代码证、银行开户许可证（如有）、保监审核通过的偿付能力证明、近三年财务审计报告；•公司荣誉证书；•产品关键资质证书：保险行业经营许可证、行业备案条款、国际财务评级、行业认证（ACII/ANZIIF/CPCU)、从业人员资格证明等证书。投标投标文件编制（四）公司简介对投标单位的介绍，包括公司基本情况、人员情况、研发情况、专利情况、资质认证情况、生产情况、运输情况、市场情况、服务机构等介绍。（五）招标条款应答(如有）对招标书中的商务条款、服务条款、报价条款、运输条款等进行应答，如无偏离，直接应答“满足”，如不满足或部分满足，需写明原因。或者招标书中常会以商务偏离表的形式进行应答，如无偏离，直接在商务偏离表中填写“无偏离”。（六）业绩招标单位一般会要求提供与本次招标项目行业相关的业绩或在招标项目所在地的相关业绩。选取业绩时需注意招标文件是否对合同金额、合同时间、项目规模、完成时间等有要求。并在后面附上合同复印件（注意合同复印件中需遮盖单价，不能让招标方看出该合同的单价）。（七）项目人员配备（如有）注意看清楚招标文件中对项目人员资质（例如高级经济师等）、在该项目中的职能分工等要求，一般来说承保、理赔、客服、重客技术支持人员至少需3-5个。比较复杂一些的招标文件需提供项目成员简历。投标投标文件编制（八）售后服务方案有模板可以套用，根据需要选择简洁版和完整版的，其中标注为红色字体部分需根据每次标书的不同进行修改。一般招标方比较关注的有：服务方式响应时间质保期是否有备机及其比例服务团队能力以及服务网点（特别是项目所在地的服务机构）保外维修费用（如有）业务培训等（九）其他商务要求•标书主体分为两个部分：商务标、技术标商务技术标书商务标：投标报价、商务条款响应•投标报价及其明细•商务/技术偏离情况•资格证明文件技术标：招标技术要求的响应及说明•实施组织周期及其它各项措施•投标货物的技术参数、性能特点介绍•售后服务计划及措施•投标单位/制造商的介绍投标标书制作投标标书制作投标文件的汇总报告1.投标公函•投标项目信息•投标人的名称、地址、联系方式•投标报价总金额（大/小写）•投标有效期、投标保证金额投标报价的汇总表2.开标一览表•投标总价（大/小写）•报价的分项构成•质保期•工期投标报价的单价、总价、工程量、品牌的说明3.分项报价表•按照招标文件要求的报价方式（清单计价、综合单价、无要求）•明确工程量、品牌范围；明确有无额定工程量要求•明确各类规费、措施费取费标准有无要求，或其他额外费用投标标书制作按照招标文件技术要求和评分标准，逐条进行说明3.技术规格响应/偏离表•注明招标文件技术要求的条目号，页码；投标技术参数•注明投标文件响应说明的索引条目号，页码；投标技术参数；•偏离情况（正/负偏离百分比）；必要的说明；按照招标文件商务条款要求和评分标准，逐条进行说明4.商务规格响应/偏离表•基本编制要求同技术偏离表一致•明确必须说明的商务条款：交货期、付款方式、质保期、验收及售后服务等按照招标文件格式要求提供合格、合法、有效的证件5.其他资格证明文件•一般资格证明文件类型见前表，不做过多说明•尽量按照招标格式要求完整编制、填写证明文件；但一定不能缺项•确认证件在有效期、由正规单位出具、公司名称、地址及其他信息无误•确认盖章、签字、签章要求投标商务部分制作要点一、符合性审查符合性审查是专家评审标书时第一项工作，如有遗漏、错误则直接废标；主要内容为资格证明文件的审查；因此对每一项要求都要有明确的实质性响应，并逐一在投标书显要位置提供说明资料；尽量避免因编制混乱导致专家无法找到相关内容。投标商务部分制作要点二、价格得分报价的合理：在投标报价时，应明确招标文件中的商务评分标准。如果采用的是最低评标价法，投标时选择的产品只要能够满足招标文件即可，价格越低，中标的可能性就越大；如果采用的是综合评分法或性价比法，则选择的产品是在满足招标文件要求的基础上，性能价格比最好的。可以事先对照评分标准给自己打分；并对潜在竞争对手报价进行评估、预测；再对比得出一个较合理的报价；要既能保证一定利润，又能保证中标的概率；这就需要对其他同类厂家的设备市场价位有一定了解；对潜在竞争对手的公司实力、报价风格有一定了解；投标商务部分制作要点商务/技术偏离表是专家评审标书时最主要的评分依据；因此要对每一项商务和技术要求都要有明确的实质性响应，并注明投标文件响应说明的索引条目号，页码、投标技术参数以及必须的说明；尽量让专家一目了然，避免因编制混乱导致专家无法找到相关内容；并且逐一核对每一评分标准是否有失分的情况；需要特别说明的是：技术评分的相关要求，尽量能由制造商直接提供回复及相关资料，以保证技术响应的完整无误，并有足够的技术资料来支撑；如果可以协助招标单位编制招标书，也应及时和制造商沟通，制定于我公司有力的技术评分要求。三、商务/技术偏离得分投标投标前检查、密封及开标前准备一、投标前检查1.目录：标题、顺序、页码与标书内容一致2.投标报价：报价金额、大小写是否前后文一致，是否有计算错误。3.投标文件、证件是否按要求签字、盖章4.投标文件格式、内容是否与招标文件要求一致。5.投标文件是否有缺页、重页、装倒、涂改等错误。6.各类资质证书的有效性7.废标条款再次核对投标投标前检查、密封及投标准备二、密封严格按招标文件要求密封，盖章，特别注意封面的密封形式和盖章方式。三、开标前准备一般开标时需提供的资料：授权书、购买发标原件(如需要）、投标保证金原件(如需要）、资质原件(如需要）或其它特殊要求。开标参与人：委托代理人、项目经理或其它相关人员。目录招标投标开标评标定标开标开标流程开标按招标文件规定时间、地点、和程序以公开方式进行开标流程1、确认投标资格：授权委托书及有效证件。2、公布投标文件情况：公布接收投标文件情况。3、开标参与人员：宣布开标参与人员情况，招标代理公司、招标人、投标单位。4、检查文件密封情况：投标人依次检查投标文件密封情况，如发现有拆封痕迹或与密封方式不一致，需终止开标。5、宣布开标顺序：按招标文件规定的顺序开标。6、唱标：当众拆封投标文件，依次宣读投标人投标文件正本“开标一览表”中的投标人名称、投标报价，以及由招标文件规定的其他必要内容。7、确认开标记录：在开标记录上签字确认。开标开标流程其它事项：1、讲标：讲标之前需先准备PPT，调试好设备，需与人配合，通过生动的演示，说服客户。2、二次报价：一般出现在竞争性谈判过程中，也就是标书里面的价格可以不是你最后的成交价。开标后，专家和采购人经过对标书的商务分和技术分做出了评判之后，会要求投标人进去，让投标人做出第二次报价。这第二次的报价就是最后的成交价。目录招标投标开标评标定标评标评标与定标由评标专家按照招标文件规定的方式进行评标与定标资格审查文件技术文件低于**分高于**分商务文件评审不符合符合废标评分评审(分)不符合确定中标单位综合评审最高分定标标评标与定标中标单位未中标单位退还投标保证金缴纳招标代理服务费，领取中标通知书与招标人签订采购合同退还投标保证金THANKYOU