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大米行业市场调研分析高附加值品牌构建嘉鹏米业品战略规划010203目录大米行业市场调研分析PART1大米行业市场现状行业发展趋势消费者购买分析2015年7月16-18日，博思特咨询公司嘉鹏米业项目组3人赶赴长春，对嘉鹏公司大米项目组成员进行内部访谈；和柳总等项目成员一起到大米种植基地参观、到合作农户家访谈，并专门考察了长春和吉林大米市场。“皇粮碑”还原长春松花江大米皇家血统曾在长春市九台区其塔木镇发现的“皇粮碑”，吸引了媒体的目光。据考证，该碑立于光绪十年（1884年），碑文及史料记载，以其塔木为代表的长春松花江流域曾是皇粮产地。长春松花江大米是“贡米”之说得到历史印证。松花江流域因土肥水美，适宜耕种，成为皇粮产地，其他人不得耕种。清康熙四十五年（1706），设立官庄五处，统称五官屯，并建粮仓70间，历储仓谷两万石。五官屯当中，有四个官屯在长春市九台区，其中其塔木镇就是当时的皇家粮庄——前其台木和后其台木。初冬时节，万物生机闭藏，九台其塔木镇刘家村的一座“皇粮碑”，以其百余年的历史，印证着长春松花江大米“古作朝贡品，今成百姓粮”的传说。16日，记者随长春市粮食局的工作人员赶往长春市九台区其塔木镇，在收藏者关云德的博物馆中见到“皇粮碑”。吉林省社会科学院民族研究所所长朱立春表示，其塔木发现“皇粮碑”有其必然原因，松花江流域古往今来，土肥水好气候适宜，从唐代开始，就是重要的贡品产地，其中，粮食是重要贡品之一。粳米主产区籼米主产区稻米资源分布长江水系珠江水系松花江水系五常大米；响水大米；方正大米等梅河大米，松源大米等盘锦大米等产地区域代表品牌品种价格辽宁盘锦大米辽星1号，辽粳9号，辽星10号等3-8元左右每斤吉林梅河大米吉粳系列3.5-10元左右每斤松源大米秋田小町3.5-10元左右每斤黑龙江响水大米稻花香3.5-12元左右每斤3.5-10元左右每斤方正大米五常大米4-99元左右每斤品牌名品类名卖点规格售价福久越光米吃着放心的台湾好米1kg福久白米1kg68元福久糙米100%原装进口1kg福久紫米1kg88.5元池上米福久糙米原装100%进口2kg有机世家醇稻香有机大米有机2kg134.9元有机世家有机大米（五常贡米）有机2kg109.9古味谷稻花香五常极品米五常（软糯甜滑，粒粒精华）1kg光美日本越光品种纯日本品质3kg240元越前米日本越光品种2kg越前米日本越光品种4.5kg156元绿食坊极品五常稻花香（粳米）2.5kg52元云上农庄云上锌硒米（籼米）云上锌硒，天然健康追寻自然美味2.5kg86元傲景长粒香健康、自然、美味5kg71.5元瀛之光日本产米2kg品牌名品类名卖点规格售价鸭绿江一见钟情有机米生态小镇有机糙米420g卓展甄选有机稻花香大米袋39.9元圣上壹品皇家稻花香大米米中钻石，一品天下10kg138元圣上壹品御品稻花香大米米中钻石，一品天下5kg圣上壹品有机贡米5kg280元吉粮梅河大米油汪汪，香喷喷5kg佰顺松花江与黑土地孕育的精华金镰刀稻花香米五常大米，基地种植5kg80元金镰刀稻花香米五常大米，基地种植2.5kg45元金镰刀五常大米（稻花香米）5kg68元福临门东北优质大米5kg43.9元福临门响水香米5kg59.9元福临门金典东北米5kg49.9元穗伟有机长粒香大米家乡味道，童年记忆5kg78元穗伟有机大米家乡味道，童年记忆10kg85元米之鲜裕兴长粒香米5kg品牌名品类名卖点规格售价龙涎香稻花香米5kg49.9元稻香汇五常贡米百年贡米，千年美誉原始耕种，天然营养2.5kg*4158元稻香汇农家米稻花飘香，汇聚一方（基地种植）6kg198元五丰盘锦蟹田米每天爱回家5kg五丰蟹田米每天爱回家10kg79.8元五丰优选寒地长粒香米10kg崔佳香五常大米订单种植10kg79元粮馨稻花香好味道影响世界10kg108元昌旺五常大米（稻花香）纯真100%10kg128元金晟源东北优质大米10kg68元金怡中华御贡长粒香10kg72元梅河大米上白山脚下，天然降水龙御金五常原香米订单种植10kg76元万昌贡超级小町米10kg61.9元万昌大米超级稻金玉福顺水晶米10kg85元品牌名品类名卖点规格售价御香贡米10kg59.8元秋田小町10kg63元崔佳香稻花香10kg95kg曼泰吉醇泰国茉莉香米泰国100%原装进口5kg88.8元老爷岭东北大米5kg57.8元老爷岭鸭田稻10kg54.9元老爷岭吉香米10kg108元老爷岭超级小町10kg58.2元老爷岭精圆米10kg52.2元老爷岭长粒香10kg68.2元老爷岭长粒香5kg36.5元金龙鱼清香稻（长粒香）5kg41.9元金龙鱼原香稻5kg69.8元金龙鱼东北大米新米，生态基地5kg36.9元金龙鱼雪粳稻（优选超级稻原粮）颗粒小，口感好10kg64.8元优稻家五常贡米优质好稻，健康到家10kg108元品牌名品类名卖点规格售价金元宝超级稻（粳米）食品安全10kg59.9元金元宝特选长粒香米（粳米）食品安全10kg56元香满园超级小町10kg56.9元农大米普康5号大米糯性好，产地原装10kg102.9元农大米普康7号大米产自寒地黑土，味道香5kg80.5元农大米普康8号大米软糯香5kg78.8元稻香社五常大米（稻花香）2.5kg45元稻香社五常大米（有机稻花香）2.5kg80元顺泽五常稻花香五常大米5kg70元顺泽五常稻花香五常有机养生米5kg90元五常稻花香生态胚芽，鸭田米免淘（胚芽鸭田米，健康伴随你）10kg0510152025303540455012345678910111213141516171819系列1稻花香、长粒香价格区间（长粒米）超级稻、精圆米、珍珠米、优质大米、东白大米、吉香米、金粳稻、雪粳稻价格区间（圆粒米）0123456123456789101112系列1大米行业市场现状行业发展趋势消费者购买分析市场调研结论分析1、大米行业市场现状国内消费趋于平稳区域消费特点突出品牌杂乱，竞争无序区域竞争为主，集中程度低渠道多元化竞争加剧，国际品牌进入现状特点1）国内消费趋于平稳全国大米的流通量约为每年5000万吨左右，其中城镇居民大米家庭消费量约为2513万吨我国城镇居民生活水平处于从温饱向小康发展的过程，在这个阶段，绝大部分居民的大米年均消费量基本保持不变。在经济较发达的大中城市，目前部分居民的饮食结构发生了变化，辅食增加，主食减少，但与此同时中国城镇人口数量在近十年以平均每年3.8%的数量增长，使得中国城镇居民每年大米的消费量保持基本稳定。数据来源：国家粮食局统计资料&CTR全国数据大米销售量5000万吨家庭消费量2513万吨包装米家庭消费量648万吨现代渠道消费量319万吨传统渠道消费量199万吨发送及其他渠道130万吨散装米家庭消费量1865万吨现代渠道消费量679万吨传统及其他渠道1186万吨餐饮及其他消费量2487万吨以中、大包装和散米为主传统渠道和特殊渠道为主国内大米流通量国内大米消费市场容量购买频次10.8次每次消费量10.2千克/次市场规模(数量)1665.3万吨市场规模(金额)人民币771.6亿元渗透率%97.26/100个家庭户均消费量110.3千克511.0元47.2元/次全国大米年度家庭消费规模*总销量：1665.3万吨总销额：771.6亿元*数据来源：CTR全国数据（不包括内蒙古、新疆、西藏、青海、甘肃、宁夏、海南、台湾、香港、澳门）2）区域竞争为主，集中程度低基于区域性因素，国内大米多以区域命名品类、品牌。大米品牌之间的竞争主要集中于区域之间的较量。方正大米、营口大米、高青大米、射阳大米、原阳大米、南陵大米、东海大米、前郭尔罗斯大米、黄庄大米、奉新大米、万年贡米、宁夏大米……东北大米主要为天津小站稻、东北盘锦大米、黑龙江响水大米和五常大米。这些区域性的品牌都因当地的独特生态环境以及悠久的历史文化渊源而在周遍边地区有一定影响力，但距离全国性品牌尚需一段路要走。3）品牌杂乱，竞争无序商超大米品牌众多，但品牌更多只是商标的体现，真有有消费者认知和忠诚消费的品牌并不多，品牌之间的竞争主要在品种、价格、产地等方面，促销和宣传主要通过降价的手段。这也是当前主流消费市场的选择。中国大米企业的品牌经营意识尚处于起步价段。如果说大米行业无品牌，那么有失偏颇，但是其品牌确实杂乱,在长春和吉林市场大米品牌中，同时出现在三家超市的大米品牌不超过十个。4）竞争加剧，国际品牌进入随着经济全球化程度的加深，中国巨大的市场消费力将吸引越来越多的国际大米品牌进入，国内大米市场竞争将会日趋激烈。泰国香米最早进入广东市场，拉开了大米产品的档次。由于泰国香米的品质远远高于国内普通大米，迫使湖南、江西等地大米基本退出了广东中高档大米市场。随着越南大米出口的迅速发展，越南大米开始抢占中国部分中高端大米市场。从长远来看，中国大米基本属于自给自足型，国外大米在短期内很难对国产大米产生威胁。另一方面，国外企业开始进入中国粮食流通领域，并逐步控制了中国食用油市场，而大米市场很可能是外资企业接下来重点开拓的市场，如果国内企业不认真对待，将会在竞争中败下阵来。5）区域消费特点突出北1区10.9%北2区12.3%东1区20.1%东2区7.0%南1区15.6%南2区16.9%西2区7.2%西1区10.1%区域消费分布全国大米家庭消费中，东1区、南1区和南2区占据50%以上份额。数据来源：CTR全国数据（不包括内蒙古、新疆、西藏、青海、甘肃、宁夏、海南、台湾、香港、澳门）区域消费特点区域市场特点消费者偏好华北/东北京津冀地区消费水平较高，团购市场发达；东北地区位于产区，米厂众多，以散装大米为主。喜食东北大米，口感喜欢油性大米，对产品品牌和安全性具有较高要求。西北经济发展较为落后，以面食为主，大米消费量有上升趋势。收入低，价格敏感度高，喜食东北大米，对品质、品牌要求低。东南/华中经济发达，传统的大米消费区，现代渠道较为完善，小包装米消费量大，竞争激烈。收入高，籼米和粳米均有消费群体，对品质、品牌和售后服务要求高。华南经济发达，当地大米供应商品牌意识强烈，市场进入时间早，竞争力强。消费能力强，喜食优质籼米和泰国香米，口感偏软、淡，对品质要求高。西南人口众多，经济发展落后沿海地区，现代渠道较落后，大城市消费能力较高。消费意识强烈，喜食籼米，口感偏软，对品质要求较高。6）渠道多元化大米家庭消费的主要渠道包括食杂店、超大仓储、超市数据来源：CTR全国数据（不包括内蒙古、新疆、西藏、青海、甘肃、宁夏、海南、台湾、香港、澳门）超大仓储占20%，超市占20%，食杂店占20%，集贸市场15%，批发市场占2%，粮油专卖店占10%，礼品赠送占10%，其他占3%。0102030405060708090100全国东一区东二区南一区南二区西一区西二区北一区北二区礼品赠送其它渠道粮油专卖店批发市场集贸市场食杂店超市超大仓储主要消费渠道分析特殊渠道特殊渠道的销售容量在未来5年会呈上升趋势，其上升支撑点主要来源于行业的自然增长，以及团购、大中型企业的福利待遇增长。餐饮渠道随着中国GDP五年的增长预计，以及行业内的自然增长特性，餐饮渠道的销售容量稳步上涨，同时，随着现代渠道占有比例的增长，餐饮渠道的容量相对占比略有下降。传统渠道整体包装米的行业性增长带来了传统渠道在绝对容量上的增长。同时，随着现代大型卖场业态形式的发展，传统渠道相对占比逐步萎缩，大众消费习惯逐步由传统渠道转向现代渠道。现代渠道现代渠道由于自身发展迅速，且商品多样，购买方便，将成为小包装米的主要销售渠道。包装米大行其道品牌化程度提高品类细分功能性产品出现消费者注重产品品质全产业链模式是方向2、行业发展趋势目前散装米仍然是大米市场消费的主流，但消费者从散装米向包装米升级的趋势已逐渐形成，包装米销售额份额已接近30%，渗透率超过55%。数据来源：CTR全国数据（不包括内蒙古、新疆、西藏、青海、甘肃、宁夏、海南、台湾、香港、澳门）渗透率%占有率%1）发展趋势——包装米大行其道2）发展趋势——品牌化程度不断提高大米市场特别是包