公司经营文档：KPI提炼方法

KPI提炼方法目录Contents何谓KPI？Part1Part2Part6KPI从哪来？KPI提炼方法Part4Part5KPI设计原则KPI设计维度Part7KPI提炼步骤Part3KPI表现形式3KPI是KeyPerformanceIndicator的缩写，即关键业绩指标。KPI考核法，是绩效管理最常用的工具，最基本的，也是最重要的。何谓KPI？Part1来源一：公司战略和部门目标业务重点与公司级KPI一级部门KPI二级部门KPI员工绩效目标KPI从哪来？Part2KPI表现形式Part31、比率：招聘达成率、人员流失率2、常数：销售额、利润额、客诉次数、人均培训时数、存货周转天数3、时间、日期：每月10前提交《损益表》、《资产负债表》KPI设计原则Part4•Specific具体的（实实在在的，不是抽象的）•Measurable可度量的（能量化或细化）•Attainable可实现的（跳起来能摸得着）•Relevant相关联的（与公司战略经营目标、岗位职责相关）•Time—bound有时限的（要求能在一定期限内完成）SMART原则7KPI设计维度Part51、效率(运营)：达成率2、质量(运营)：合格率、报废率、准确率3、数量(运营)：产量、销售额4、客户满意度：客户流失率、客户退货5、员工满意度：员工流失率、员工投诉6、发展与成长：培训达成率、培训时数7、财务效益类：预算准确率、资产负责率、固定资产周转天数KPI提炼方法Part6方法一：价值树法企业发展目标和策略提高净资产回报率提高企业盈利水平提高资产利用率财务方面客户方面内部运营方面学习与成长方面控制合理的财务结构提高市场份额提高经销商满意度提高最终客户满意度建立良好的品牌形象提高客户盈利提高技术创新水平提高对市场的洞察力提高客户关系管水平提高供应链管理水平建立并持续改善神威流程和制度提高职能管理水平持续提高员工技能水平创建企业文化提高员工满意度提高系统的应用水平提高整体劳动生产率11.11.21.32.12.52.22.32.43.13.23.43.33.63.54.14.24.34.44.5价值树法实际上是在指标之间寻找对应的逻辑关系，在价值树模型图上分别列出公司的战略目标、对应的关键绩效指标及下一级驱动这些指标的关键驱动因素和对应的指标。KPI提炼方法Part6方法一：价值树法价值树法从平衡记分卡四个维度建立模型，一般应用与公司战略层面的指标分解。价值树法比较一目了然，能用一张图表述指标的层层分解的关联关系。KPI提炼方法Part6方法二：鱼骨图法操作要点：明确鱼头，即确定部门、岗位工作目标；运用头脑风暴法设想出各个影响因素；明确岗位重点考核指标。KPI提炼方法Part6方法二：鱼骨图法人员配备按计划生产产品质量物料供应保质保量、按时完成生产任务物料供应充足夹具可有效提高效率严格按计划生产熟练员工较多计划合理PQC检验来料合格人员满编客户验货错装漏装排拉合理QA检验列出所有因素：KPI提炼方法Part6方法二：鱼骨图法人员配备按计划生产产品质量物料供应保质保量、按时完成生产任务物料供应充足夹具可有效提高效率严格按计划生产熟练员工较多计划合理PQC检验来料合格人员满编客户验货错装漏装排拉合理QA检验1/3列出所有因素：KPI提炼方法Part6方法二：鱼骨图法2/3分层次归纳：人员配备按计划生产产品质量物料供应工装夹具提供保质保量、按时完成生产任务物料供应充足夹具可有效提高效率严格按计划生产熟练员工较多计划合理QA检验来料合格人员满编客户验货错装漏装KPI提炼方法Part6方法二：鱼骨图法3/3提炼指标：人员配备按计划生产产品质量保质保量、按时完成生产任务严格按计划生产熟练员工较多QA检验人员满编客户验货错装漏装主计划达成率装配计划达成率人员流失率QA检验合格率客户验货合格率注：蓝色字体为提炼的指标。KPI提炼方法Part6方法三：关键成功因素法分析达成目标的关键成功因素寻找评价关键驱动因素的衡量指标寻找下一层关键成功因素寻找评价下一层关键驱动因素的衡量指标KPI提炼方法Part6方法三：关键成功因素法提高资产回报率关键成功因素净资产回报率关键绩效指标关键成功因素关键绩效指标提高盈利水平提高资产利用率控制财务结构销售净利润率总资产周转率流动比率资产负债率关键成功因素增加销售收入降低成本费用，提高净利润当期销售收入关键绩效指标主要负责部门核心指标一般指标加强清欠工作的开展力度清欠工作完成率公司、销售部、市场部公司财务部公司、财务部安保部提高利润率销售毛利率公司、销售部降低闲置成本资金闲置成本财务部KPI提炼步骤部门指标分解岗位工作常规指标防范性指标（扣分项）由部门指标分解得到个人指标，有助于个人理解自己的KPI对部门绩效的影响。与本岗位工作相关的指标，可以用来考核工作完成质量，激励工作积极性。为杜绝安全事故等重大问题影响企业运作，采用直接从总分中扣分的方法加强管理力度。•产量•损耗率•报表完成及时率•考核工作完成情况•安全事故发生次数•违规操作次数4、修改确认1、罗列KPI2、筛选KPI3、讨论沟通指标来源说明举例根据前面三种方法得出的KPI进行罗列：KPI提炼步骤Part7KPI提炼步骤Part7对人员工作具有激励作用该指标分解后该部门员工有能力控制该指标具有较强的可测性下级部门帮助领导分担的指标，所以必须能够激励业绩与该部门工作密切相关，不超出人员能力范围便于各部门数据收集以及相关人员/部门的指标计算对人员工作具有激励作用该指标分解后该部门员工有能力控制该指标具有较强的可测性下级部门帮助领导分担的指标，所以必须能够激励业绩与该部门工作密切相关，不超出人员能力范围便于各部门数据收集以及相关人员/部门的指标计算4、修改确认1、罗列KPI2、筛选KPI3、讨论沟通筛选KPI（原则）KPI提炼步骤Part74、修改确认1、罗列KPI2、筛选KPI3、讨论沟通1.1部门指标分解1.2职位说明书•职员招聘计划达成率•工人招聘计划达成率•人事资料录入延误次数指标来源相关内容岗位指标•招聘计划达成率•人员流失率•人事资料入职当日输入系统•人事档案保管•人事系统维护以招聘专员为例KPI提炼步骤Part74、修改确认1、罗列KPI2、筛选KPI3、讨论沟通此阶段由部门经理和职员就岗位KPI根据筛选的三个原则进行讨论沟通，力争使双方就指标的选取及考核内容达成一致意见。KPI提炼步骤Part74、修改确认1、罗列KPI2、筛选KPI3、讨论沟通部门经理和职员就岗位KPI考核的细节进行修改、完善，并签订月度绩效考核表。……