我国电影市场运行现状及特点分析

中投顾问产业研究中心中投顾问·让投资更安全经营更稳健我国电影市场运行现状及特点分析中国电影市场运行现状分析中投顾问发布的《2016-2020年中国电影市场深度调研及投资前景预测报告》指出，2015年中国电影总票房以440.69亿完美收官，同比增长48.7%。其中国产故事片产量686部，票房271.36亿元，占比总票房61.58％，票房贡献率创近年来新高。图表2009-2015年中国电影票房收入数据来源：国家新闻出版广电总局图表2009-2015年度国产故事片票房及占比中投顾问产业研究中心中投顾问·让投资更安全经营更稳健第2页数据来源：国家新闻出版广电总局2015年全年观影人次为12.6亿，同比增长51.08%。图表2009-2015年中国电影观影人次数据来源：国家新闻出版广电总局2015年国产电影类型更具多元性，奇幻、喜剧、青春、动漫、文艺全面开花，《捉妖记》《港囧》《寻龙诀》《夏洛特烦恼》《大圣归来》等商业价值和口碑兼具的优秀作品不断涌现。2015年全国票房TOP10影片中，国产电影占据了7席，国产电影在探索与进步中正获得观的不断认可。图表2015年全国电影票房排名前十排序影片名称票房（亿元）观影人次（万）观影场次（万场）1捉妖记24.396560157.382速度与激情724.276244147.883港囧16.134909122.084复仇者联盟2：奥创纪元14.643659128.245夏洛特烦恼14.414475132.316侏罗纪世界14.213710113.317寻龙诀13.69376483.098煎饼侠11.6355090.219澳门风云29.74248468.0110西游记之大圣归来9.56275880.25数据来源：国家新闻出版广电总局中投顾问发布的《2016-2020年中国电影市场深度调研及投资前景预测报告》指出，2015年各省份票房基本保持了2014年的格局，除山东、安徽、吉林三个省份的票房排名各上升1位，分别超越辽宁、重庆和天津外，其他省份排名不变。各省电影市场发展程度差异很大，票房分布并没有变得均衡的迹象。十大省份市场份额66.9%，同比微降0.8个百分点；前三省份市场份额31.7%，同比微升0.1个百分点。中投顾问产业研究中心中投顾问·让投资更安全经营更稳健第3页冠军省份非广东莫属，票房高达62.4亿（领先第二名江苏达20.7亿），市场份额达14.25%，同比升0.14个百分点，也是唯一份额超过10%的省份。十大省份中，山东票房增长最快，同比增幅达56.3%，北京同比增幅仅37.8%，在十大省份中垫底。排在后十位的省份，市场份额仅8%，与2014年持平。全国31个省级行政区中，有18个同比增幅超过全国平均水平，其中黑龙江、广西和河北以超过66%的增幅排在前三。图表2015年全国各省级行政区票房情况数据来源：国家新闻出版广电总局截止到2015年底，中国城市院线数为48条，农村院线311条。2015年城市院线总票房为438.5亿元，国内48条城市院线中过亿院线达37条，比2014年增加4条，10亿以上规模院线数量增长最多。图表2015年中国院线票房区间数量及占比中投顾问产业研究中心中投顾问·让投资更安全经营更稳健第4页数据来源：国家新闻出版广电总局2015年1-5亿票房院线数量最多，接近1/3，10亿以上院线比2014年增加5条。图表2009-2015年中国院线数量单位：条数据来源：国家新闻出版广电总局2014年中国城市院线总票房同比增长近80亿元，突破10亿院线较2013年增加4家到10家，主力院线规模进一步扩大，市场维持“一超多强”局面。根据院线年度总票房及增速、市场份额等维度，中投顾问重新划分了2014年院线前三梯队：第一梯队，年总票房在40亿元以上，目前只有万达院线属于此区间，为格局中的“一超”；第二梯队，年总票房在20-30亿元之间，分别是中影星美、大地院线、上海联和院线、广州金逸珠江4条院线；第三梯队是年总票房在10-20亿元之间，分别是中影南方新干线、浙江时代、中影中投顾问产业研究中心中投顾问·让投资更安全经营更稳健第5页数字院线、横店院线、北京新影联5条院线。图表2014年中国电影院线三大梯队划分单位：万数据来源：国家新闻出版广电总局Top10院线在2015年一共贡献了292.7亿的票房，占中国整体票房癿66.8%。江苏并福蓝海院线以69%的增速首次跻身Top10院线，北京新影联跌出Top10院线；万达院线市场份额（13.9%）是第二名中影星美的1.8倍。图表2015年Top10院线市场份额及票房增长率数据来源：国家新闻出版广电总局2015年银幕数超过15张的超大规模影院数依然是10家，相对于2014年底并无增加。11-15张银幕的影院增加4家，增幅仅3%。8-10张银幕的影院数增幅9.9%，低于全国影院数的平均增幅。2014年底，银中投顾问产业研究中心中投顾问·让投资更安全经营更稳健第6页幕数不足3张的影院近800家。超小规模影城的增速这么快，在影院多厅化的今天，并不是好事。纵观全国，7厅及以下影院依然是绝对主流，占据了83.4%的市场份额。图表2015年不同银幕数影院的分布及票房占比数据来源：国家新闻出版广电总局中国电影市场发展特点分析1、电影票房高速增长，国产影片表现优异中投顾问发布的《2016-2020年中国电影市场深度调研及投资前景预测报告》指出，2015年中国内地电影总票房440.69亿元，同比增长48.7%，票房增幅仅次于2010年，保持了强劲的增长势头；全年城市影院观影人次12.6亿，同比增长51.1%。2015年7月，中国电影市场票房达到55亿元，创单月票房纪录，传统档期依旧是票房产出的高峰期，但电影档期效应逐步减弱，影片内容质量逐渐成为票房高低的重要因素。2015年，全国票房过亿影片81部，过亿影片票房占比高达89%，其中国产影片47部，进口影片34部。全年国产影片票房271.4亿元，占总票房的61.6%，进口影片票房169.3亿元，占总票房的38.4%，国产影片票房连续三年超过进口影片。2015年，国产影片类型逐渐丰富，影片内容越来越适应本土市场需求，整体质量不断提升，《捉妖记》、《寻龙诀》、《大圣归来》、《夏洛特烦恼》等“现象级”影片不断涌现，有力拉动了中国电影产业的快速发展。2、影院投资热情不减，行业整合拉开帷幕2015年全国影院投资依旧保持快速增长，全年新增影院1200余家，新增银幕8035块，较上年增长33%，平均每天新增银幕22块，银幕增长数量首次突破8000块，影院投资重心从一二线城市向三四线城市转移。中投顾问产业研究中心中投顾问·让投资更安全经营更稳健第7页2015年末，全国可统计银幕总数达到3.16万块，进一步接近北美银幕数量。截止2015年末，全国共有48条院线，其中票房过10亿的院线15条，排名前3的院线合计市场占有率约为30%，行业集中度较低。相比之下，全球成熟电影市场院线行业集中度较高，国内院线行业存在较大整合空间。2015年，以万达院线收购世茂影院为代表，国内院线行业整合拉开帷幕，未来院线行业并购将成为常态。3、观影习惯逐步形成，社交属性日益凸显2015年，中国城镇人口年均观影约1.6次，观影频次进一步提高，80后、90后已成为观影主力，中国电影观影人群平均年龄进一步降低，“看电影”已成为城镇居民的生活常态，但中国年均观影频次仍大幅低于北美、韩国等电影发达市场，未来仍有较大成长空间。随着国内经济的快速发展以及电影市场的繁荣，电影和社交的关系越来越密不可分。据公司不完全统计，约93%的观影行为发生在家庭、恋人、朋友、同学等群体之间，观影已成为家庭、朋友间等社交的一种方式；同时，电影也为社交提供着话题、场景等新的社交因素，观影已逐渐成为社会交往的一种形态，社交属性日益凸显。4、在线购票大幅增加，大数据助力行业发展随着消费者O2O消费习惯的形成以及影院在线选座功能的实现，2015年各院线在线销售占比迅速提升，全年国内在线购票比例已接近60%，80后、90后推动了在线业务的快速发展，互联网技术的不断进步有力推动了电影市场的蓬勃发展。2015年，大数据成为中国电影行业的重要工具，大数据分析对于电影投资方科学决策、发行方降低成本、院线方合理排片营销、观众选择观影都有着积极的帮助，大数据业务的发展为中国电影行业的持续发展奠定了良好基础。