宏观汽车产业市场分析

中科战略产业技术分析中心宏观汽车产业市场分析全球市场从全球近十年汽车产量情况来看，2010年是全球汽车行业复苏的一年，2010年全球汽车产量超过7000万辆，轿车销量比上一年增长12%，总数超过6170万辆，家用小汽车迅猛增长成为全球车市的主要推动剂。图全球近十年汽车产量（辆）从全球汽车产量走势中可以看出，自2005-2007年汽车产量始终保持增长，增长率在3-6%之间，直至2008年遭遇全球金融危机，汽车产量急转直下，产量减少3.7%，至7052万辆，随着由美国次贷危机引发的金融危机蔓延，2009年全球汽车产量急剧萎缩，锐减到6171万辆，达到近六年内的最低值，其中美国、日本以及欧洲等发达国家受金融危机的影响较大，产量缩减幅度最大。2010年，伴随美国和日本市场的逐步复苏以及中国、印度等新兴市场的持续快速增长，全球汽车产量恢复性增长至7400万辆。010,000,00020,000,00030,000,00040,000,00050,000,00060,000,00070,000,00080,000,00090,000,000乘用车商用车总计中科战略产业技术分析中心—2012年世界主要地区汽车产量（辆）图2012年主要地区汽车产量份额从区域分布看，2005年全球汽车产量呈现“三足鼎立”的局势，亚洲、欧洲与北美洲为三大汽车生产基地，分别占据39.6%、30.3%和24.2%的市场份额。经历五年的发展，全球汽车产量从“三足鼎立”转变为“一枝独秀”，伴随以中国为代表的新兴市场的崛起，全球汽车生产格局发生了巨大变化，2009年亚洲市场份额上升至52.6%，欧洲市场份额略有下降为26%，北美洲份额降至14.1%，全球汽车生产中心已从欧美转移到亚洲。从2011和2012年的生产数据来看，，亚太地区生产量继续占绝对优势，达到55.73%的市场份额，欧洲市场紧随其后；北美地区增长速度最快，达到23.7%，之后依次为亚太地区、南美地区和非洲地区，而欧洲地区增长速度降低，出现了产量减少的现象。从汽车生产的国家分布来看，2012年，尽管受到全球经济低迷及部分城市限牌政策的17,382,0256,956,1583,203,19235,146,789381,377-10-505101520253005,000,00010,000,00015,000,00020,000,00025,000,00030,000,00035,000,00040,000,000欧洲北美南美亚太非洲2011年2012年增长率欧洲,27.56北美,11.02南美,5.08亚太,55.73非洲,0.6中科战略产业技术分析中心影响，但中国汽车产量仍然创出新纪录，连续4年保持世界第一；而日本汽车产量2012年也接近1000万辆，位居世界第二；德国汽车产量排名第三；排名四至十位的国家依次为韩国、美国、韩国、印度、巴西、俄罗斯、墨西哥和法国。近几年中国、印度、巴西等新兴市场汽车需求量快速增长，伴随迅速增长的需求，产能也在不断扩张，这些国家对全球汽车市场的贡献逐渐增强，2012年更清晰地看到新兴市场的发展潜力，汽车产量占全球总产量的比重逐年增长。而发达国家的汽车产能如德国、韩国、法国却有减少的趋势。图2011—2012年产量前十的国家汽车产量（辆）在成熟汽车市场中，日本和美国的销量增长较快，而欧盟市场则销量下降。2012年，美国轻型车汽车市场销量同比增长13.4%；日本新车销量同比增长27.5%；欧盟27国轻型车销量同比下跌8.2%，为17年来新低，年销量同比跌幅创20年来最大。在新兴汽车市场中，巴西、印度和俄罗斯的销量均有所提升。2012年，巴西汽车销量达380万辆，同比增长4.6%，并创下该国历史最高销量纪录；汽车产量共计334万辆，同比下降1.9%，是自2002年以来该国汽车年产量首次出现下降。俄罗斯汽车销量为320万辆，同比增长10.4%。2012年，印度汽车市场发展放缓，全年乘用车销量为277万辆，同比增长4.8%；商用车销量为81.4万辆，同比增长5.2%。-20-100102030405002,000,0004,000,0006,000,0008,000,00010,000,00012,000,00014,000,00016,000,00018,000,0002011年2012年增长率中科战略产业技术分析中心年汽车产量前十国家分车型汽车销量（辆）中国市场中国汽车工业在产品开发、市场开拓、对外开放、结构调整等诸多方面成果显著。“十一五”末，汽车工业总产值4.34万亿元，占全国工业总产值6.1%，增加值9972亿元，占GDP2.5%；成为支撑和拉动经济增长的重要产业，汽车工业从业人员378万人，直接相关从业人员4000万以上。占城镇就业人数12%以上；汽车零售额1.67万亿元，占社会消费品零售总额10%以上。2010、2011年，汽车产销均超过1800万辆；连续三年产销量位居世界第一，成为世界汽车工业重要组成部分。图中国汽车产量占世界产量的比重（万辆，%）-20-15-10-505101520253005,000,00010,000,00015,000,00020,000,00025,000,000乘用车(含MPV)小型商用车中大型商用车商用车小计总计同比增长0510152025010002000300040005000600070008000900020012002200320042005200620072008200920102011中国汽车产量世界汽车产量占世界产量比例中科战略产业技术分析中心汽车企业越来越重视海外战略，开始从单纯货物贸易出口方式，向投资建厂、海外并购、本土化生产的方式转变，中国汽车品牌影响力逐步提升；汽车零部件出口呈高速增长态势，2011年出口金额达到了521.93亿美元，2001-2011年年均增长率为30%左右。汽车零部件在中国汽车产品出口中占据主导地位；跨国汽车公司不断投资中国，在国内的生产链条逐渐延长，充分发挥了产业集聚效应；一些跨国汽车企业加大了在华产品研发投入，建立产品研发中心。此外，汽车零部件工业也逐渐成为外商投资的重点领域之一。图2005-2011年汽车零部件出口数据（万辆，%）图2005-2011年汽车整车出口数据（万辆，亿美元，%）预计“十二五”期间汽车保有量将稳步提高，市场需求量仍将较平稳的增长，汽车工业将进入一个产业结构、产品结构重要的调整期。“十二五”期间的产品目标是实现汽车产量达到2800-3000万辆，，新能源汽车累积产销量达到50万辆，自主品牌乘用车市场占有率达到50%，其中自主品牌轿车市场占有率达到40%。产业集中度进一步提高，行业排名前5-30-20-10010203040506001002003004005006002005200620072008200920102011零部件出口额零部件出口增长率-100-500501001502000204060801001202005200620072008200920102011整车出口量整车出口额整车出口增长率中科战略产业技术分析中心个百分点。形成3-4家年产400万辆以上的大型企业（集团）；汽车整车出口占汽车总产量的10-15%（含海外生产），其中：自主品牌轿车出口占其产量的25%（轿车总产量的10%）。汽车和零部件出口达到850亿美元，年均增长约20%。零部件出口形成配套体系与后市场并重的格局。