中国啤酒产业演化与企业战略行为研究

对外续乏匀下贸易大学高级管理人员工商管理硕士(EMBA)学位论文论文题目生鱼啤遭产业演.化生企业丝路丘大研究二二里壹皇啤遭鱼例主题词研究生姓名导师姓名论文起止时间翌丝笙卫』二2Q07年4月对外经匀解贸易大学商级管理人员工商管理硕士(EMI认)学位论文论文题目中国啤酒产业演化与企业战略行为研究—以青岛啤酒为例主题词研究生姓名导师姓名论文起止时间摘要在过去的20年中，随着市场开放和人们生活方式的改变，中国啤酒正在发生深刻的变化，啤酒饮品也日益受到消费者的青睐，由此形成了不同阶层的高.中档消费需求。在市场机制日臻完善的背景下，巨大的市场需求吸引众多跨国啤酒公司进入中国市场。面对这种趋势，中国本土啤酒企业应该如何应对?本文试图为本土啤酒企业的发展战略提供一个基本的参考。第1章以中国的宏观市场环境为背景，从工业集中度、规模经济、产品差异化和进出壁垒四个角度分析了中国啤酒市场结构特征，并将其分为四个阶段，描述了每一个阶段的特征;第2章概述了产业组织理论及S一P范式的分析结构以及基本概念。第3章分析了啤酒行业的市场结构，并说明了外资投资中国啤酒业的趋势及其整合啤酒市场的三种模式;第4章以青岛啤酒为例，分别论述青岛啤酒在战略转型前后的战略行为与绩效评价。第5章总结全文，并从企业和政府两个层面提出了相关的政策建议。关键词:中国啤酒产业;竞争分析;S一C一P范式;青岛啤酒ABSTRACTDuringthePast20years，softdrinkshavebeeomepePularinChinabeeausethewayoflifehaschangedrapidlyunderthereformand0pening一uPpolicy.Inp翻rticular，beerdrinkshaveattraeteddiffereniagesofpeOPle.Consequently，eons切merdemandsareformedatv州ousmarketlevels.Attracted妙prosperousmarketsandtremendousamo切吐ofProfits，multinatio耐beercom训LniesactivelyinvestinChj的a担beermarket即dexertheaVyPress切reonChinesecomP田rnes.Howtorespondtothose0PPo对刀nities皿dchallengessuccess彻ly?TheauthorattemPtstoProvidesomesuggestionsfortheChinesebeerindus好Inc玩甲terl，basedone~nisitL讯tlon，theauthoranalyzesthestZ刀ct切附oftheCh的esebeerindustlyintennsofindustrialconcen加ti叽economyofseale，prc心uctdifferentiation，幼dentryb毋riers.C玩甲ter2demonstratesthes一C一PanalysisParadigmofIndustrialorghazationtheoryandrelevanteoncePts，whiehwillbeusedinthefollo初ngchaPterasresearchmethods.ChaPter3analyzesthemarkets往uctureofbeerindustry.ChaPter4diseussesthestrategiebehaviorbyTsingtaoBeerandthePeribnnanceevaluatinn.ChaPter5concludesthePaperbysununarizingtheresultsandProvidingsomesuggestionsonthefijt切redeveloPmentofChinesebeercomPar比es·KeyWords:Chinesebeerindustry;Competitionanalysis;S一C一PParadigm:TsingtaoBCCfCO.目录言己J第1章中国啤酒产业演化的阶段.......……，..............……31.1自然发展阶段(1900曰一1978)自觉发展阶段(197于一1989)规模扩张阶段(1990一~1998)O乙dO:11Jl.1.4整合与竞合阶段(2003年至今)第2章相关理论概述......................................……n，.一9曰11.1.2.1产业组织理论及S一C一P分析范式2.25一C一P范式中的相关概念第3章啤酒行业的市场结构分析...……，.…，........……，…14连︷尸atl︻r，.人..工，土J1.3.1产品结构3.2市场区域结构3.3品牌结构3.4外资投资中国啤酒业的趋势与结构第4章青岛啤酒的战略行为选择.……，..……，.…，.....……21..人Q自任成月」O乙Q自9一nZ︼4.1青岛啤酒的历史演革4.2青岛啤酒的战略行为—产业扩张4.3青岛啤酒的绩效评价4.4青岛啤酒的战略转型第5章研究结论和政策建议......................……，，，……335.1研究结论佳尸月OOJC砚LJ5.2针对啤酒企业的政策建议5.3针对政府层面的政策建议参考文献.................................................……37致谢.................................……。.............……39三I健旨子11斗加入脚叮0五年后，按照世界贸易组织的规则，中国将以正式成员国的身份平等的参与国际市场的竞争，继家电产业开放之后，啤酒产业以其较高的开放程度特征成为研究者和业界广泛关注的最新领域。入世后，中国啤酒业的关税进一步下调，且在未来内外资企业两套税制合并的趋势己逐渐明朗，失去政策保护的国内啤酒产业将面临更加严峻的国际市场竞争，近一两年外资企业并购步伐明显加快，例如:美国AB公司入股青岛啤酒成为近几年著名的并购案例之一。因此，对我国啤酒业的演化过程、市场结构、竞争行为等各方面进行深入研究，特别是在加入WTO以来国际国内市场环境发生重大变化的情况下深入研究显得十分有必要。这不仅可以使大家洞悉中国啤酒产业发展演变的历史进程，而且有利于政府和企业等有关部门制定相应的政策措施，而且对于产业竞争力和企业行为的研究成果对于业界也有重要的参考价值。基于上述原因，本文通过广泛的资料收集和处理，运用规范的产业分析方法以及案例分析的方法，从历史的角度分析了中国啤酒产业演化的进程，通过对产业结构和市场竞争的分析，深入研究啤酒产业的现状与未来发展趋势，为政府经济部门、企业界以及学术界提供了一个我国啤酒产业如何提高产业竞争力、融入国际竞争市场的基本探索。本文研究的逻辑思路与结构如下图所示。本文主要运用产业经济学和企业战略等相关理论，通过对最新的统计数据进行分析，科学地界定了中国啤酒产业历史演化的各个阶段，并对各个阶段的特征和要素进行了结构分析.在经济全球化和中国加入WTO的推动下，近十年中国啤酒产业在产业结构和竞争结构等领域发生了深刻变化。如何应对因产业结构升级持续进入中国市场的跨国啤酒企业的竞争，是中国啤酒企业面临的最大挑战。本文在对啤酒产业现有市场结构状况深入分析的基础上，提出企业必须从战略的高度，进行科学的市场定位，从价值链管理的角度，将研发、产品系列、渠道建设和品牌推广融合为一体，努力提高企业的竞争力。相关理论概述啤酒行业演化背景市场结构分析日青啤的战略行为市场绩效分析结论及政策建议本文的研究思路第1章中国啤酒产业演化的阶段啤酒是目前世界上消费量最大的酒类饮料，全球约有150多个国家和地区生产啤酒，2002年我国啤酒产量(2402.70万吨)首次超过美国，成为世界上啤酒生产和消费量最大的国家。改革开放20多年来，中国啤酒产业从无到有，从小到大己经逐步成长为中国市场化程度最高、竞争最为激烈的行业之一。根据《中国食品工业年鉴2005》提供的数据，20()4年全国啤酒产量2910.05万升，增幅15.2%，创10年来新高;全国啤酒类企业数为335家、生产工厂数为525家，已形成规模较大结构较为完善的产业。但是与国外同类企业相比，差距仍旧明显。2004年我国啤酒行业全年销售收入为631.95亿元，账面利润总额29.50亿元;而美国AB啤酒公司2003全年的利润就达15亿美元;而且啤酒行业自身还存在集中度差、利润率低、技术含量少、生产能力相对过剩等短期难以克服的问题。因此，通过对我国啤酒产业历史与现状的回顾和分析，积极探索如何提高我国啤酒工业的竞争能力，使之朝着良性方向发展，不仅是值得深思而且是有着现实意义的重要课题之一。本章坚持从理论和实际相结合的思路出发，运用理论研究和实证研究相结合的方法，力图简练清晰勾勒出中国啤酒产业发展演变的各推进阶段与其特点。在产业演变的阶段性分析中主要采用波特的产业演变理论，这一理论是在产业组织学理论和产品生命周期理论的基础上提出，简单说就是:它假设产业要经过几个推出、上升、成熟、衰退阶段，当产业走过其生命周期时，竞争性质将随之改变。同时，本文认为产业演变的过程归根结底是同一产业内企业之间的资源配制问题，因而也离不开产业组织理论一般研究范式的运用。以梅森、贝恩为代表的正统的产业组织理论的基本特征是采用S一C一P分析范式，即市场结构一市场行为一市场绩效分析范式;本部分同时采用S一C一P分析范式分析在各具体阶段中我国啤酒工业的产业组织状况。1.1自然发展阶段(1900wewees1978)中国啤酒产业的自然发展阶段可以追溯到20世纪初啤酒工业在中国的出现，在这之后一段很长的时间内(至20世纪70年代末)，中国的啤酒产业都属于这一时期。1903年，英国和德国商人在青岛开办英德酿酒有限公司，年生产能力为2000吨，这就是后来青岛啤酒的前身。1904年哈尔滨建起第一家由中国人开办的啤酒厂一东北三省啤酒厂。之后陆续在大城市零星冒出几家啤酒厂，到1935年广州出现了五羊啤酒汽水厂，即为广州啤酒的前身。从1903年到1949年，中国大约只有10家啤酒厂，多数属于私人企业，规模极为有限，且分布于大城市，整个啤酒行业全年的总酿造能力仅在一万吨上下。新中国成立后，国家政策多方面倾斜，尤其是“六五”、“七五”期间较为宽松的政策，为啤酒工业的高速发展提供了有利条件。1958年国家在天津、杭州、武汉、重庆、西安、兰州、昆明等大城市新建一批规模在2000吨左右的啤酒厂，这些企业大多成为我国现代啤酒业发展的骨干企业。1958年通过引进与改造技术，基本实现酒花自己;制麦、浸麦、麦芽等大宗设备也有部分改观;糖化、分离、麦汁冷却和发酵均实现技术改进。截至1979年，从东到西，从南到北，从沿海到内地共建立起90多家啤酒厂，基本实现了中国啤酒产业的初步腾飞(如图1、图2所示)。正如波特所认为的，在产业的这一阶段产业的总体特征为，整个生产的产品质量比较低，成本高，价格高，但是发展迅速。如上图所示，解放后的1949一一1979年间，企业数量由10家左右的啤酒企业陡然上升为1979年的90余家;年酿造量由1万吨左右增加至40万吨，年均增幅达13.33%，增势看好。尽管在短短30年内中国啤酒产业取得如此稳定而长足的进步。但不可否认，我们按照哈佛学派的SCP范式在与世界同类产业平均水平相比之后，即会发现在市场集中度上，有限的企业仅零星分布于大城市，产品供应远未满足市场需求，企业间竞争相当微弱;技术效率方面，中国啤酒是在毫无基础的情况下通过大量引进国外技术，简单消化吸收后即利用到生产中去;在市场规模方面，这一阶段的啤酒消费尚未被大众广泛接受，啤酒仅是上流社会享用的奢侈品，对于中国这样一个面积辽阔、人口众多的国家来说，啤酒消费市场规模十分有限。eos的40句。1903190弓困l1914193519匀l价9引入时期中国