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中国采购发展报告(2012)系列报告六:2012年中国通信行业采购调查报告在全球经济危机的笼罩之下,通信作为高新技术行业,它的快速发展将直接影响到国家、地区经济的复苏。在此背景下,中国物流与采购联合会采购委在全国范围内开展采购调査,其根本目的在于了解通信行业内企业在采购方面的现状。一、调査的主要发现(1)企业都会定期地对采购部门进行绩效考核,考核的指标主要集中在价格/成本和采购交付期上,但忽视了对新产品与技术的应用,作为高新技术行业,在这一点上值得引起注意。(2)通信行业中的绝大部分企业偏重于由跨职能团队协同参与方式完成供应商寻源的任务,有84%的企业选择由采购部门来完成对供应商的绩效考核,考核结果将作为确定关键供应商的依据。支出额占总支出80%的供应商数占供应商总数的比例平均为23.30%,基本符合80/20原则,比例比较合理。关键供应商的确定有利于企业在发生紧急性采购时优先合作。其他4%nI n国有及国有控股企业II摩^k外资及合资企业/60%\\/图1调查企业注册类型(3)在成本控制问题上,企业可管理和控制的支出占企业采购总支出的比?54?第一篇中国采购发展综述例为61.28%。在对采购成本控制方式的选择上有88%的企业选择了降低成本,还有60%的企业选择了成本规避。从结果中可以看出,大部分企业还是比较偏重于将两种方式有效地结合起来使用。在外部采取成本规避,如通过与供应商谈判等方式进行;在内部采取降低成本,如通过环节优化等方式进行。(4)调查显示,通信行业企业间差距较明显,体现在大多数方面,尤其是在各种指标、模式的选择之上,企业有待进一步的提升。本次收回的有效调查问卷中,从注册类型上来看,外资和合资企业类型人数最多,占到60%;其次是国有及国有控股企业,占20%;私营企业占了16%;其他的占4%,如图1所示。二、采购绩效调査显示,企业选择每月和每半年对采购部门进行绩效评估的比例最高,达到了32%,其次是每年占了20%,如图2所示。结果反映出通信行业对采购部门绩效评估的频率处于中等程度。其他o每年 20.00%每半年 32.00%每季度 16.00%每月32.00% | | | | | | |0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%图2企业对采购部门绩效评估的频率企业对部门的评估都有相应的标准来衡量,那么针对采购部门,企业可以采取的绩效考核指标有价格/成本指标、库存周转率指标、产品质量指标、采购交付期指标、供应持续性指标、员工采购管理执行方面的指标、供应商开发指标、客户满意度指标、技术与新产品导人指标等,企业目前使用的指标经调查后结果如图3所示,在通信行业中,价格/成本指标和采购交付期指标成为企业评估采购部门时最为看重的绩效指标,选择比例均达到了96%。技术和新产品导人指标最低,仅有20%的比例。技术创新与新产品的不断开发导人是企?55?中国采购发展报告(2012)业发展的内在推动力,企业应重视使用该指标对采购部门进行考核。技术与新产品导人 120.00%客户满意度 124.00%, 供应商开发 丨48.00%员工采购管理执行 ~132.00%供应持续性 ~160.00%采购交付期 丨96.00%产品质量 56.00%库存周转率 |44.00%价格/成本 |96.00% I I I I I0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%图3绩效考核指标企业对采购部门的绩效考核是从整体层面上出发,考核关键还是要落实到个体员工之上。调查显示,96%的企业选择对采购人员进行绩效评估,在评估中有72%的企业将绩效评估的结果与奖励制度挂钩,这一举措会大大调动采购人员工作的积极性,工作效率的提高会为企业创造出额外的价值。我们在调查中还发现,通信行业的采购计划的时间跨度平均为30.71天,时间跨度比较短,这可能是考虑到该行业技术革新速度比较快的特点,采购部门时时关注市场动态,根据市场改变相应的采购计划。从采购部门发出订单到供应商交货的平均周期为26.61天,相对于采购计划来说,这一时间还是比较合理的。调查显示,供应商的准时交付率达到的比例如图4所示。其他o95%~100% 36.00%80%~95% 52.00%80%以下 12.00% I I I I I I0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%图4准时交付率.56.第一篇中国采购发展综述结果显示,准时交付率95%~100%的比例仅为36%,80%~95%的比例高过了半数,供应商交货的准时率如果不能保证,对于供应商来说,成为企业关键供应商的可能性就大大降低;对于企业来说,交货的准时率过低对生产环节的造成影响,尤其在需求端产生紧急性订单时,这种影响越发明显。调查显示,企业紧急性采购导致的支出占总支出的比重平均为14.21%,比例过大,产生的结果可能是对于市场的预测不准确,企业不能够对市场的变化作出迅速反应。三、供应商管理当前,世界经济整体处于低迷状态,世界贸易壁垒和摩擦不断、中亚地区政局动荡以及原材料与人力成本不断提升,导致企业时常面临着供应中断的问题。因此,为了防止供应中断对生产环节所带来的巨大影响,对供应商的管理就显得尤为重要。在本次调查中发现,在供应商寻源的主要组织方式中仅有8%的企业选择由采购部门独立完成,有92%的企业偏向于由跨职能团队协同参与方式完成。企业是一个整体,细分到各项任务上来看也需要一个具有整体性的团队来合作完成,只有集中多人的智慧,从不同的方面(定量、定性或二者结合)对供应商进行评估,才能选择优秀的供应商为企业服务。调查显示企业中供应商寻源的周期平均为60.86天。企业在与供应商合作的期间,应周期性的对其进行绩效评估,评估的频率如图5所示。可以看出,有接近一半的企业(41.66%)选择每季度进行供应商绩效评估,评估的结果将作为今后供应商寻源的标准。其他o每年o每半年 29.17%每季度 41.66%每月 29.17% I I I I I0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%图5企业对供应商绩效评估的频率?57?中国采购发展报告(2012)在评估过程中,有91.67%的企业选择定量评估的方式,这有利于在数据上客观的反映出供应商的各项绩效水平,避免过多人为因素的干扰,使得评估结果更有说服力。同时,供应商绩效评估的主体选择也很重要,有84%的企业选择由采购部门来完成,有16%的由用户部门完成。绩效的评估应是全方面、多层次的进行,从源头即用户部门开始能够反映出实际的情况,用户的体验始终是第一位的,不管是以采购部门还是以用户部门为主体,都应考虑到这一点。评估的结果除了可以作为将来供应商寻源的标准之外,还可以作为确定关键供应商的依据。调査显示,支出额占总支出80%的供应商数占供应商总数的比例平均为23.30%,基本符合80/20原则,比例比较合理。关键供应商的确定有利于企业在发生紧急性采购时优先合作。供应商自身在运作时也应考虑到供货质量问题,这关系到与企业合作的信誉。供应商的质量控点如图6所示,供应商对来料的检验还是非常关注,从生产环节的初始点就将质量问题提到一个高度之上。供应商制造过程控制 60.00%驻厂员出货品质检验 56.00%供应商的来料检验 88.00% I I I I I0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%图6供应商的质量控点四、成本控制在企业的发展战略之中,成本控制处于极其重要的地位。调査显示,企业采购总支出占企业总销售收人的比例高达62.43%,说明在通信行业中,采购的支出比例还是很大的,同时也暗示了企业在这一方面还有很大的改善空间。采购支出主要分为直接物料、间接物料和服务项目,每一部分所占采购总支出的比例如表1所示。直接物料占到了58.77%,处于首要地位,而间接物料和服务项目占到的比例分别为10.55%和16.73%。?58?第一篇中国采购发展综述表1 各项支出占总支出的比例项目 均值最大值 最小值 中值直接物料(属于BOM项目) 58.77%97.00% 4.50% 70.00%间接物料(MRO) 10.55%25.00% 0.50% 10.00%服务项目(非生产性) 16.73%100% 0.50% 8.50%调查显示,企业可管理和控制的支出占企业采购总支出的比例为61.28%,处于中上等水平,最高比例达到了98%,企业表现很突出。我们还发现,采购管理运营支出占采购总支出的比例高达14.83%,在这一方面企业还需进行控制,加强企业内部的管理水平,整顿工作作风,降低无谓的运营支出。当被问及“上一年采购总支出的减控目标”时,企业的答案为10.35%,最高的达到了20%,最低的仅有1.80%。减控目标是企业在采购之初针对成本问题制订的一项重要战略,目标过低使得最终无法达到应有的效果,目标过高显得过于形式化。调查显示,企业在对采购成本控制方式的选择上有88%的选择了降低成本,还有60%的企业选择了成本规避。从结果中可以看出,大部分企业还是比较偏重于将两种方式有效的结合起来使用。在外部采取成本规避,如通过与供应商谈判等方式进行;在内部采取降低成本,如通过环节优化等方式进行。采购部门在降低成本时选择的方法主要为TCO总成本分析占68%,其次其他o回收o库存周转率控制4.00%研发部门介人成本控制,omcr(担负成本责任) VA/VE(价值分析/价值工程) 16.00%TCO总成本分析 68.00% I I I 1 1 10.00%5.00%20.00%35.00%50.00%65.00%80.00%图7降低成本的方式?59?中国采购发展报告(2012)是VA/VE的方式占16%。在应用TCO总成本分析时,有96%的企业看重价格这一分析项目,其次是质量成本和物流成本,均占到了84%。物流成本不仅仅是通信行业,更是整个生产制造类企业所关注的焦点,物流成本持续高位,对企业的降低成本的目标是个不小的压力。如图7和图8所示。其他 132.00%税费 160.00%管理费用 176.00%库存成本 172.00%质量成本 184.00%物流成本 |84.00%价格196.00% | | | | |0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%图8总成本分析方法库存管理模式的合理选择对降低成本具有一定的作用。其他通常可选择的模式有寄售模式、供应商管理库存模式和准时制生产,如图9所示,有64%的企业选择供应商管理库存的模式,48%的选择准时制生产,还有32%的选择寄售模式。选择供应商管理库存模式具有很多优势,表现在:①可以降低供应链上的产品库存,最大可能消弱牛鞭效应;②降低企业与供应商之间的成本,提高利润;③提高企业的核心竞争力。其他32.■口 ,准时丄生?)供应商士理库存48.00%\ / /64.00%图9企业的库存管理模式?60.第一篇中国采购发展综述当被问及“采购部门是否参与期货套期保值”时,仅有4.17%的企业选择了参与,绝大多数企业并没有参与期货套期保值。五、组织与模式调查显示,采购在通信行业中逐渐受到重视,在企业中的地位稳步提升。如图10所示,采购部门的负责人直接汇报的对象主要为负责采购的副总裁,比重接近一半;向总经理汇报的占29.17%。另外,企业采购职业人员占公司总雇员的人数比例仅为2.61%,比例过低值得引起企业的高度重视。其他o负责采购的副总裁 45.83%总经理 29.17%首席运营官COO 12.50%首席财政官CFO0首席执行官CEO 12.50% I I I I I0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%图10采购部门负责人的直属领导在采购组织模式的选择上,过于集中的话会显得机动性、灵活性不强;过于分散的话不便于管理。如图11显示,40%的企业选择集中采购,8%的企业选择分散采购,52%的则偏重于将两种方式结合起来进行混合性采购。如图12所示,从采购部门的职能范围来看,96%的选择了合同、订