中国聚氯乙烯PVC制品市场需求状况浅析

1中国聚氯乙烯（PVC）制品市场需求状况浅析——在“全国氯碱市场研讨会”上的讲话中国塑料加工工业协会理事长廖正品中国塑料工业已形成门类较完整的工业体系，成为与钢材、水泥、木材并驾齐驱的基础材料产业，作为一种新型材料其使用领域已远远超越上述三种材料，是农业、工业、能源、交通运输、信息产业乃至宇宙空间和海洋开发等国民经济各领域不可缺少的重要材料之一。中国已步入世界塑料制品大国行列，中国的塑料企业已具备一定的实力参与国际竞争，面向未来，形势喜人。（一）2003塑料制造业基本现状过去的一年，中国塑料工业迈出历史性的一步，塑料原料表观消费量突破3000万吨；塑料机械制造业其数量和质量都得以显著提高。塑料行业作为轻工行业支柱产业之一的近几年增长速度一直保持在10%以上，在保持较快发展速度的同时，经济效益也有新的提高。塑料制品行业全部国有和销售收入500万元及以上非国有独立核算企业产值达2936.2亿元，比上年同期增长21.2%，占轻工行业总产值的10.5%，产值总额在轻工19个主要行业中位居第三，实现产品销售率97.8%，高于轻工行业平均水平。塑料制品产量累计完成1650.5万吨，比2002年同期增长16.7%；产品销售收入2867.5亿元，同比增长21.8%；实现利税207.5亿元，同比增长12.2%；利润总额为126.2亿元，同比增长11.8%。总之，从合成树脂、塑料机械和塑料制品生产都显示了中国塑料工业强劲的发展势头。1、2003年中国塑料原材料表观需用量突破3000万吨表1：2003年我国合成树脂供需状况单位：万吨品种生产能力产量进口量出口量PE429.48412.96469.012.59PP443.89426.82273.431.19PVC510400.65229.244.53PS104.96100.92156.435.39ABS49.4647.56179.012.14合计1444.471388.911307.1215.842表2：2003年我国合成树脂表观消费量状况单位：万吨品种产量进口量出口量表观消费量进口量/表观消费量（%）PE412.96469.012.59879.3853.3PP426.82273.431.19699.0639.1PVC400.65229.244.53625.3636.7PS100.92156.435.39251.9662.1ABS47.56179.012.14224.4379.8合计1388.911307.1215.842680.1948.8表3：1999-2003废塑料进口审批与进口统计数据单位：万吨年份审批量实际进口量进口同比增长（%）2003年543.40302.3923.02002年387245.810.32001年458222.7611.02000年323.8200.744.6表4：中国塑料助剂2002-2003年产能表单位：万吨塑料助剂企业数（个）生产能力产量表观消费量200220032002200320022003增塑剂50150.0150.065.055100.095.0热稳定剂9020.021.08.07.810.010.5阻燃剂7015.017.07.08.08.09.0冲击改型剂6010.012.07.07.58.09.0发泡剂458.08.06.06.05.05.0润滑剂607.07.54.34.55.05.5抗氧剂452.02.21.82.03.03.3光稳定剂300.91.00.150.20.450.5其他808.09.06.57.08.08.5合计550220237.710598147.45146.3注：表4中有85%是用于塑料加工的。从表1至表4中看出，2003年中国五大合成树脂表观消费量为2680.19万吨，进口量为1307.12万吨，占总量的48.8%；塑料助剂表观消费量为134.36万吨；还进口废塑料302.39万吨。由此可见，2003年中国塑料原材料表观消费量为3116.94万吨，进口量的比例占54%。32、2003年塑料制品海关进口、出口统计2003年塑料制品出口仍继续保持快速增长的势头。据最新统计，2003年塑料制品累计出口879.3万t，同比增长22..1%；出口额97.4亿美元，同比增长23.2%；出口额占轻工产品出口总额的8.6%，距轻工行业第四位；塑料制品累计进口164.1万t，同比增长1.3%；进口额55.2亿美元，同比增长22.04%；贸易顺差44.2亿美元。其中：出口方面，塑料丝及异型材出口量增长154.1%；进口方面，塑料铺地制品增长35.6%；近几年，人造革、合成革进口呈下降趋势，2003年又比去年同期下降11.9%；从单位产品平均单价上看（出口：平均1097.4美元/t；进口：平均2789.2美元/t），中国目前塑料制品出口品种多数为一些低端产品，产品附加值较低，产品工艺、技术含量等方面较同类进口产品均有较大差距。（详见表5、表6）表5：2003年1-12月份塑料制品海关出口统计产品名称出口量(吨)出口额(万美元)1-12月份累计同比增长(%)1-12月份累计同比增长(%)塑料制品8792683.622.07973996.123.161.塑料丝及异型材16817.7154.082402.7106.352.塑料管材87233.428.2414514.443.703.塑料板、片材464479.727.5772886.534.494.人造革、合成革157394.729.8438174.824.885.塑料铺地制品282098.625.0722657.727.396.其他塑料制品7784659.521.30823359.921.61表6：2003年1-12月份塑料制品海关进口统计产品名称进口量(吨)进口额(万美元)1-12月份累计同比增长(%)1-12月份累计同比增长(%)塑料制品1640790.91.26551617.822.041.塑料丝及异型材11088.9-5.492823.712.562.塑料管材31214.716.7417696.225.903.塑料板、片材870246.81.80242574.019.184.人造革、合成革118395.9-11.8850358.6-2.495.塑料铺地制品32663.435.565114.026.80数据来源：海关总署4总体上看，塑料制品进出口贸易存在较大顺差，但这种顺差主要靠塑料制品出口总量的增长来实现的。目前，出口产品中高附加值和高科技含量的产品仍然较少，出口市场仅集中于少数国家和地区，“走出去”的形式也相对单一，不少企业缺乏真正的跨国经营战略和标准化操作方式。为此，2004年轻工行业将进一步加快走向世界的步伐，逐步实现由产品输出到资本输出、品牌输出，调整产品结构，提高产品质量和档次，增加产品的附加值，进一步拓展国际市场。3、2004年上半年情况2004年1~6月份，塑料制品主要品种产量为873.8万吨，同比增长14.2%。其中塑料薄膜175.1万吨，同比增长13.7%，其中农用薄膜37.9万吨，同比增长0.77%；塑料型材（含板片材）78.3万吨，同比增长19.5%；塑料管材（含棒材）92万吨，同比增长23.1%；人造革30.2万吨，同比增长31.5%；塑料包装箱及容器41.7万吨，同比增长5.9%。2004年1~5月份全国塑料制品行业总产值1398.85亿元，同比增长24.77%；销售收入1327.86亿元，同比增长24.88%；利税总额79.40亿元，同比增长11.21%；利润总额50.16亿元，同比增长15.54%。2004年1~6月份，塑料树脂891.2万吨，同比增长14.2%；其中PVC243.2万吨，同比增长20.4%；PE224.2万吨，同比增长11.4%；PP237.5万吨，同比增长10.6%。塑料机械设备23.2万吨，同比增长21.65%。2004年1~5月份，全国塑料制品海关出口量为404.20万吨，同比增长19.44%；出口值47.1亿美元，同比增长24.73%；进口量64,68万吨，同比增长-2.82%，进口值25.56%亿美元，同比增长20.47%。（二）PVC制品行业概况聚氯乙烯(PVC)工业在塑料行业中占有重要地位，已被广泛地应用于工业、农业、建筑、电力、汽车、家电、包装及公用事业等行业。PVC制品具有开发早、应用范围广、产品品种多、性能好等特点，在市场上占有相当重要份额。到2003年底，中国大陆有聚氯乙烯生产厂家约80家，合计生产能力510多万吨。2003年中国PVC树脂产量400.65万吨，成为世界PVC主要生产大国之一，仅次于美国居世界第二位；进口量229.24万吨，出口量4.53万吨，表观消费量为625.36万吨（详见表1、表2）；生产量同比增长18.1%，约为国民经济增长率（9.1%）的2倍，在五大通用合成树脂中高于聚乙烯的16.7%和聚丙烯的13.5%的增长率，排第一5位。1、PVC农膜中国农用薄膜首先是在广东省三江流域的农村推广的，1961年前后，采用从日本进口的塑料薄膜(俗称尼龙膜)用于水稻育秧，取得了增产1～3成的效果，到1965年农膜应用普及到28个省、市、自治区，生产和使用量都逐步上升。我国从开始使用农用薄膜到1976年一直是PVC农膜单一品种。目前，除东北三省和山东地区外，其它地区几乎都使用PE膜，到1999年PVC农膜的产量仅占农膜总量的10%左右，年使用量约10万吨。2、PVC管材在众多的PVC制品中，PVC管道是各种塑料管道中消费量最大的品种。在中国，PVC管较PE管和PP管开发早，品种多，性能优良，使用范围广，在市场上占有重要位置。截止2003年底，全国塑料管材生产线约有3000余条，生产能力已达250万t。其中PVC-U管材生产企业600余家，年生产能力达到130万t，年生产规模超过一万吨的企业60多家。随着国家对环境保护的日益重视，未来5年内国家将在排水管网建设方面投入巨资，这意味着塑料埋地排水管的发展市场空间加大。3、PVC异型材PVC门窗作为新型建筑材料被世界誉为20世纪乃至21世纪继木门窗、钢门窗、铝合金门窗之后的第4代门窗。塑料型材与门窗应用量在全国范围内仍有较大幅度增长。到2003年底全国型材生产线4000余条，总能力为300万吨，型材产量140万吨。塑料门窗生产企业近万家，生产能力超过3.3亿m2，塑料门窗产量超过1.54亿m2。采用双色共挤出型材或喷涂着色工艺彩色塑料门窗在国内已试推广。全国最大的型材与门窗生产企业芜湖海螺公司销售超过30万吨，大连实德公司销售超过28万吨，分别为行业前一、二名。生产能力，大连实德已达到48万吨，芜湖海螺达到40万吨，两家企业已成为世界上型材生产企业的第一名和第二名。在发达国家，塑料门窗的市场占有率也是高居首位，如，德国为50%，法国为56%，美国为45%，比居第二位的木窗的占有率平均高出约十个百分点。4、PVC瓶中国PVC工业自从20世纪80年代推出无毒卫生级PVC树脂后，为PVC瓶发展创造了条件，国内树脂和加工生产厂先后引进PVC瓶料生产线。主要生产矿泉水、饮料、化妆品瓶，也有用于精制油的包装。5、PVC包装材料PVC制品用于包装主要为各种容器、薄膜及硬片。PVC膜6可用于与其它聚合物一起共挤出生产成本低的层压制品，以及具有良好阻隔性的透明制品。PVC膜也可用于拉伸或热收缩包装，用于包装床垫、布匹、玩具和工业商品。PVC硬片可作为包装密封材料和医药、食品、非食品热成型容器，也可作工具泡罩包装等。6、PVC护墙板PVC护墙板生产厂家正在争取逐步取代铝制护墙板，研究和改进PVC护墙板的颜色选择性和紫外线稳定性，以增加护墙板的用量，预计随着PVC材料的工程化发展，PVC护墙板将会有更快的发展。7、PVC地板PVC地板砖中除一部分PVC树脂外，其余组分是回收料、粘合剂、填料及其它组分。与PVC地板砖争夺市场的是地毯而不是其它材料的地板砖，这是因为在该市场使用的地板砖的材质都是PVC的。这种PVC地板砖在机场候机楼地面和其它场所的坚硬地面使用。8、PVC日用消费品行李包是