和君创业-建筑产业研究报告37

建筑产业研究报告中国改革开放三十年，诞生了一批优秀的建筑企业。面临新的市场环境，中国建筑企业将如何选择自己的发展战略？中南控股集团二OO八年五月此报告仅供客户内部使用。未经和君创业的书面许可，其它任何机构不得擅自传阅、引用或复制。机密建筑产业研究报告中南控股集团有限公司-2-报告摘要建筑产业气象：中国建筑业的长期景气的决定因素有全社会固定资产投资持续稳定增加，中国高速的城市化进程，即将来临的人红利时代，全球建筑持续稳定增长，住宅标准提升形成的改扩建市场以及处于萌芽阶段的农村房屋建筑产业。中国持续增长的宏观经济保障了建筑业的长期景气，国家宏观调控政策旨在弱化建筑业的周期性，促进建筑产业良性发展。建筑产业产业价值突出，在中南战略关注的细分领域装饰工程在建筑业细分领域中最具吸引力。建筑业产业趋势：中国建筑政策环境主要趋势为推行建筑产业政策旨在调整扶持产业发展，规范建筑企业经营。投融资体制改革推动了建筑市场向民营开放。“十一五”规划推动了城市化进程和住宅产业化。中国将形成大市场、多功能、深层次、全方位的建筑市场，产业结构日趋合理，产业集中度提高。高端综合承包市场收购兼并活动频繁，企业战略调整，低端总分包市场里总分包比例提升，专业分工体系深化。中国住宅产业化的趋势为：住宅设计与施工的标准化和住宅施工工厂化。建筑节能减排，信息技术的应用以及机械化水平提高劳动生产率上升将成为技术发展的趋势。建筑业的商业模式分析：中国建筑企业特别是施工总承包企业不具备全价值链的运营能力，大型建筑企业的战略提升方向为综合承包商。根据国际经验，从设计院和从施工企业发展成为工程总承包企业的途径是不同的。中国建筑施工总承包的商业模式实质为“施工BT”，广大的中国小型建筑企业的战略提升应该着眼于专业分工。中南控股是四类最有价值的建筑企业之一，其商业模式体现在以施工为核心的跨区域精细化管理。建筑企业的战略选择：根据和君创业的三层次战略模型分析，中国建筑企业的产品型战略选择为集约化管理和商业模式创新，产业型战略选择为专业化和产业延伸。建筑产业研究报告中南控股集团有限公司-3-1.1报告内容:建筑产业气象核心观点汇总第一章：建筑产业气象建筑产业定义与报告关注点建筑产业发展的长期决定要素产业气象核心观点汇总建筑产业的产业价值空间中南战略关注的细分领域研究第三章：建筑业商业模式对比分析第五章：标杆企业分析第二章：建筑业产业趋势第四章：建筑企业的战略选择第六章：启示与建议建筑产业的政策环境影响建筑产业研究报告中南控股集团有限公司-4-产业气象核心观点汇总:中国经济稳步增长带动了中国建筑业的长期景气城市化进程和人口红利将带动中国房屋建筑业稳步发展中国基础建设与道路工程建筑业迎来快速发展的黄金十年中国基础建设与道路工程建筑领域逐渐向民营开放农民收入的提高将推动中国农村的房屋建筑业“十一五”规划和节能需求保障了中国建筑业长期发展装饰工程在中南战略关注的细分领域中最具吸引力建筑产业研究报告中南控股集团有限公司-5-1.2报告内容:建筑产业定义与报告关注点第一章：建筑产业气象建筑产业定义与报告关注点建筑产业发展的长期决定要素产业气象核心观点汇总建筑产业的产业价值空间中南战略关注的细分领域研究第三章：建筑业商业模式对比分析第五章：标杆企业分析第二章：建筑业产业趋势第四章：建筑企业的战略选择第六章：启示与建议建筑产业的政策环境影响建筑产业研究报告中南控股集团有限公司-6-狭义的建筑业主要包括建筑产品的生产（即施工）活动。广义的建筑业则涵盖了建筑产品的生产以及与建筑生产有关的所有的服务内容，包括规划、勘察、设计、建筑材料与成品及半成品的生产、施工及安装，建成环境的运营、维护及管理，以及相关的咨询和中介服务等等。——联合国1989年颁布的《全部经济活动的国际标准产业分类》（ISIC,Rev.3）和联合国1997年颁布的《中心产品分类》（CPC,V1.0）国际上对建筑业的定义无论从观念还是管理体制上，中国并没有形成广义的建筑业。1、中国建筑业的范畴包括从事建筑产品生产（包括勘察、设计、建筑材料、半成品和成品的生产、施工及安装）、维修和管理的机构以及有关的教学、咨询、科研、行业组织等机构。2、国家统计局于2003年5月颁布了新制订的《三次产业划分规定》，把建筑业划为第二产业，该标准把工程管理服务、工程勘察设计、规划管理等相关服务列在“科学研究、技术服务和地质勘察业”门类的“专门技术服务业”大类中。3、对“建筑活动”的定义：本法所称建筑活动，是指各类房屋建筑及其附属设施的建造和与其配套的线路、管道、设备的安装活动。——《中国建筑法》第一章第二条我国对建筑业的定义现代建筑业有别于传统建筑活动。传统建筑业为“建成环境（builtenvironment）的生产、运营、维护、更新和处置”的过程。（Lorch）。现代建筑业的任务是创造建成环境，增进绩效和福利，给社会带来增值（addingvaluetosociety）（Saxon）现代建筑业的定义建筑产业研究报告中南控股集团有限公司-7-钢铁行业（钢结构行业）水泥行业（预拌混泥土行业）玻璃行业上游行业房地产市场下游行业专业工业工程建筑（如水泥工程、化工工程等）普通建筑（房地产建筑领域、基础设施与道路交通建筑）建筑行业勘察设计咨询业建筑装饰行业建筑安装行业建筑工程机械行业通过扫描全球建筑业态，我们梳理出建筑产业的上下游以及主辅产业。本报告侧重分析普通建筑领域，包括房地产建筑领域和基础设施与道路交通建筑。工业（石油化工、电力等）建筑产业的上下游以及主辅产业建筑产业研究报告中南控股集团有限公司-8-从建筑企业的建筑活动类别划分从建筑企业经营活动的性质划分47房屋和土木工程建筑业4714710房屋工程建筑472土木工程建筑4721铁路、道路、隧道和桥梁工程建筑4722水利和港口工程建筑4723工矿工程建筑4724架线和管道工程建筑4729其他土木工程建筑48建筑安装业49建筑装饰业50其他建筑业5015010工程准备5025020提供施工设备服务5095090其他未列明的建筑活动——《国民经济行业分类及代码》综合性：指主要从事房屋建筑或专业土木建筑，同时兼搞其他专业工程施工的企业或单位。土木建筑：指专门或主要从事铁路、公路、桥梁、港口、水利、市政、上下水及道路等施工的企业或单位。房屋建筑：指专门或主要从事房屋建筑施工的企业或单位。设备安装；指专门或主要从事机械设备安装工程的企业或单位。矿山建筑：指专门或主要从事矿山剥离和掘进工程施工的企业或单位。建筑装饰：指专门从事建筑装饰工程的企业或单位。其他：指不属于上述专业类别的施工企业或单位。中南控股属于综合性建筑企业，涉及房屋和土木工程建筑施工、安装、装饰、监理和设计等领域。我国建筑产业分类建筑产业研究报告中南控股集团有限公司-9-从建筑企业的建筑活动类别划分47房屋和土木工程建筑业4714710房屋工程建筑472土木工程建筑4721铁路、道路、隧道和桥梁工程建筑4722水利和港口工程建筑4723工矿工程建筑4724架线和管道工程建筑4729其他土木工程建筑48建筑安装业49建筑装饰业50其他建筑业5015010工程准备5025020提供施工设备服务5095090其他未列明的建筑活动——《国民经济行业分类及代码》其中，中南控股的主业涉及房屋工程建筑和隧道工程建筑两个领域。建筑企业按照其业务特点的其他分类：按建筑材料可以分成：钢结构，混凝土结构，砖混结构，木结构。按建筑高度可以分为：多层结构，高层结构，超高层结构。按使用功能可以分为：民用建筑，工业建筑。中南关注四个细分领域：1、房屋施工：2005年，集团旗下南通建筑工程总承包有限公司获得国家房屋建筑工程施工总承包特级资质。2、建筑装饰：2003年成立中南建筑装饰装潢公司。2005年收购金丰环球，取得装饰工程的设计、施工顶级资质。3、地下施工：2006年收购北京城建地铁地基市政工程公司，拥有市政、地下、城市轨道交通建设三个一级资质。4、钢结构：分包施工项目之一，重钢是世界建筑业认定的主流方向。中国住宅产业化可能采用的轻钢结构。2005年，中南承建开发南通体育会展中心。中南控股战略关注的四个细分领域建筑产业研究报告中南控股集团有限公司-10-1.3报告内容:建筑产业发展的长期决定要素第一章：建筑产业气象建筑产业定义与报告关注点建筑产业发展的长期决定要素产业气象核心观点汇总建筑产业的产业价值空间中南战略关注的细分领域研究第三章：建筑业商业模式对比分析第五章：标杆企业分析第二章：建筑业产业趋势第四章：建筑企业的战略选择第六章：启示与建议建筑产业的政策环境影响建筑产业研究报告中南控股集团有限公司-11-全社会固定资产投资（FAI）的投资建筑业表现为基础设施建设与房地产投资。全社会固定资产投资（FAI）总值增速与建筑业总产值增速有很强的相关性。因此，全社会固定资产投资是建筑产业发展的长期决定因素。图二：FAI总额增速及建筑业总产值增速对比图一：FAI直接向建筑产业投资的比例我国建筑产业发展的长期决定要素之一：全社会固定资产投资图示说明：我国全社会固定资产投资总额直接投向建筑业的比例约35%，由建筑业完成的建筑安装工程投资占65%左右。是建筑产业发展的长期决定因素。根据目前我国固定资产投资的现状，预计我国建筑行业到2010年总产值将超过85,000亿元，建筑业增加值将达到1,500亿元以上。建筑产业研究报告中南控股集团有限公司-12-我国建筑产业发展的长期决定要素之二：高速的城市化进程城市化发展水平与经济发展水平密切相关，随经济发展可分初期阶段、加速阶段和后期阶段等三个阶段。在高速的城市化进程中，中国城市化过程中，基础设施和房屋建筑的需求旺盛。住宅产业化是工业化国家城市化水平达到一定程度之后的必然之举。2003年1995年城市化率拐点30%30%39%我国城市化率45%2010年城镇人口达到6.2亿50%60%2014年2020年2023年57%查阅世界上主要工业化国家的城市化率，美国在1880-1960，日本在1930-1970先后完成了高速城市化。17%初期阶段：城市化水平低于30%，城镇人口增长缓慢，发展时期漫长。区域经济以第一产业为主导。加速阶段：人口和经济活动迅速向城镇集聚；城市化水平迅速提高，大约每年提高1个百分点；城市数量迅速增加，城市地域大幅度拓展并出现城市密集地区和大城市区连绵区。后期阶段：城市化水平达到60%-70%以后，城镇人口比重的增长又趋缓慢甚至停滞，城乡差别几乎消除，区域空间一体化，并出现郊区化和逆城市化。建筑产业研究报告中南控股集团有限公司-13-我国建筑产业发展的长期决定要素之三：人口红利由于历史原因，大约占城市人口1/4的返城人口形成的“待业青年”人群，和80年代后大面积地方国企改制形成的“下岗工人”人群和大量闲置的农村剩余劳动力，给中国经济发展带来了沉重的人口压力和就业压力，严重困扰着经济的增长。中国人口红利状况（资料来源：联合国）1965开始出现并持续80年代的人口红利擦肩而过预计2020年开始的人口红利将促进中国经济增长随着经济高速增长，失业人口开始大幅度减少和劳动力资源开始得到比较充分利用。稳定的政治经济体制中，我们将切实感受到“人口红利”对经济增长的有利影响，工业建筑和房屋建筑的有效需求仍将继续。“人口红利”通过影响生产领域，同时影响了人们消费和储蓄行为，来推动宏观经济增长。结合中国人“买房结婚”的传统思想以及由此带动的宏观经济增长，我们做出判断，2020年后中国又将步入“人口红利”时代，势必推动中国建筑产业的长期发展。建筑产业研究报告中南控股集团有限公司-14-我国建筑产业发展的长期决定要素之四：全球建筑产业稳步增长世界各国建筑市场所占比例以及特征亚洲：30%以上，日韩承包工程市场封闭欧洲：20%以上，东欧等新兴国家建设拉美：北美平稳后走向衰退，南美受债务影响非洲：受国际援助影响大按照建筑的用途分：工业以及石油化工工业工程：随油价波动房屋建筑：稳定在21%以上交通建筑：16%以上电力相关建筑：9%两个不同角度来分析世