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清科2011年7月中国创业投资暨私募股权市场募资统计报告ChinaVentureCapital&PrivateEquityRaisingMonthlyReportJuly2011i2010年中国电子商务B2C市场投资研究报告关于清科研究中心清科研究中心于2001年创立，致力于为大中华区的众多的有限合伙人、VC/PE投资机构、律师事务所、会计师事务所、投资银行、研究机构等提供专业的研究报告和各种行业定制研究服务。研究范围涉及创业投资、私募股权、新股上市、兼并收购领域，涉及研究内容包括VC/PE投资情况，投资回报，人民币私募股权基金募集，私募股权房地产基金发展等系列专题研究，以及TMT、清洁科技、生技/健康、传统行业等10大行业，每年主题报告出版量高达50份。经过近十年的积累和发展，目前清科研究中心已成为中国该领域最专业及权威的研究机构。关于清科数据库Zdatabase是清科研究中心旗下一款覆盖中国创业投资及私募股权投资领域最为全面、精准、及时的专业数据库。Zdatabase涵盖了自1992年以来活跃于中国地区的创业投资与私募股权投资行业的有限合伙人、投资机构、基金及其管理人员信息、基金投资信息、投资组合公司信息、并购和上市数据；同时它还囊括了创业投资与私募股权投资所涉及的政策法规、各行业市场发展信息、主要企业资料以及相应的研究报告等信息。所有数据来自定期调查问卷和每日电话访问，经过多方核对，并保持每日数据更新，以保证数据的及时、精准及权威性。********************************************************************************************************************清科研究中心网址：清科研究中心邮箱：research@zero2ipo.com.cn研究及产品咨询：张佳元电话：010-84580476分机8070********************************************************************************************************************清科数据：7月基金募集市场火爆战略性新兴产业或迎投资新高潮2011-08-05清科研究中心陈倞2011年7月份中国VC/PE市场基金募集资本量大增，根据清科数据库统计显示，7月份中外创业投资暨私募股权投资机构新募集的基金数共计36支，新增可投资资本量为61.84亿美元。7月份多支产业基金资金到位，13.93亿美元主要投向战略性新兴产业；证监会发“监管指引”文件，券商直投由试点转为常规业务，可设立直投基金。7月份基金募集市场火爆新增资本量高达近62亿美元根据清科数据库统计显示，7月份中外创业投资暨私募股权投资机构新募集基金数共计36支，新增可投资资本量为61.84亿美元。其中30支为人民币基金，募集金额为32.00亿美元，占7月募集总金额的51.75%，平均规模1.07亿美元；另外6支为美元基金，募集规模29.84亿美元，占比48.25%，平均规模4.97亿美元。表12011年7月不同币种的募资情况统计表币种新募基金数（总）比例新募基金数（金）新增资本量（US$M）比例平均新增资本量（US$M）人民币3083.3%303,199.9051.7%106.66外币616.7%62,984.0048.3%497.33合计36100.0%356,183.90100.0%603.99来源:清科数据库2011.08从基金的类型来看，新募集的36支基金中以成长型基金为主。其中，募资完成金额最大的是太盟投资集团旗下专注于亚洲私募股权投资的PAGAsiaⅠ，该基金于7月份完成了高达17亿美元的首轮募集，将投资于中国及中国周边地区的零售、保险、酒店和娱乐业。另外一支重量级的成长型基金为中新建招商股权投资基金，该基金首期承诺出资高达75亿元人民币，由新疆生产建设兵团与招商局集团有限公司共同出资组建。该基金目标规模100亿元，将重点投资于现代农业、矿产资源、能源、金融服务、交通运输、基础建设、物流、消费、零售、国家战略性新兴产业及其他服务行业。另外，创业投资型基金募集完成金额最大的是兰馨亚洲第五期基金，该基金募集总额6.5亿美元，超募比例达35%，主要关注于中国消费服务和产品、制造业和服务业等领域的投资。7月份新增募资需求31.37亿美元以美元基金为主根据清科数据库统计显示，7月份中外创业投资暨私募股权投资机构新设立的基金数共计14支，目标募集规模31.37亿美元。其中7支为人民币基金，披露金额的为5支，目标募集资本量7.68亿美元，平均目标募集规模1.54亿美元；另外7支为外币基金，目标募集资本量25.69亿美元，平均目标募集规模4.28亿美元。其中，1支为日元基金，6支为美元基金。表22011年7月新设立基金募资币种统计表币种新设立基金数（总）比例新设立基金数（金）目标募集资本量（US$M）比例平均目标募集资本量（US$M）人民币753.8%5767.7023.0%153.54外币746.2%72,569.0977.0%428.18合计14100.0%123,336.79100.0%581.72来源:清科数据库2011.08月份新设立的基金中，规模最大的外币基金是弘毅第五期美元基金，该基金已在6月获得上海QFLP（合格境外有限合伙人）资格，目标规模14亿美元。规模最大的人民币基金是由滨江创投发起的普特房地产基金，该基金初步目标规模为20~50亿元人民币之间，下一步计划达到50~100亿元，未来目标规模将超过100亿元。该基金是专门的房地产投资基金，针对国内房地产企业进行投融资业务。此外，科瑞集团有限公司与日本三菱商事株式会社合作发起了一支首期规模100亿日元的投资基金，旨在帮助中日两国企业开展互补合作。7月多支产业基金资金到位募资总额高达13.93亿美元根据清科数据库统计显示，在7月份新募集的36支基金中有6支为产业型基金，募资金额共计89.97亿元（约13.93亿美元），占7月份募集总金额的24.6%之多，基金平均规模16.4亿元。7月20日，四川产业振兴发展投资基金有限公司正式挂牌成立，该基金是经国家发改委批准，由四川发展（控股）有限公司、建银国际财富（天津）管理有限公司和国辰产业投资基金管理公司共同发起设立的，到位资金52.3亿元人民币。该基金目标规模300亿元，首期规模100亿元，重点投资位于四川的电子信息、节能减排、环境保护、生物制药、新材料、现代农业和文化产业等领域。7月31日，中农科产业发展基金正式设立，该基金是由中国农业科学院发起和投资设立的，首期募集金额15亿元，主要投资境内农业领域高新技术孵化以及高成长、创新型、科技型企业。表32011年7月新募集产业型基金列表基金名称基金管理公司开始募集时间已募集资本量（亿元）目标募集资本量（亿元）四川产业振兴发展投资基金有限公司国辰产业投资基金管理公司2011-0652.30300.00中农科产业发展基金中农高科（北京）科技产业投资管理有限公司2011-0315.00-招商湘江产业投资有限公司招商湘江产业投资管理有限公司2011-0611.57200.00黄河三角洲产业投资基金黄河三角洲产业投资基金管理有限公司2010-086.00200.00天津华胜旅业股权投资合伙企业天津华胜股权投资管理有限公司2011-073.1010.00无锡华映文化产业基金华映光辉基金管理有限公司2011-072.0010.00来源:清科数据库2011.08支产业型基金中，有4支主要关注于战略性新兴产业中的一个或多个产业。战略性新兴产业作为我国“十二五”规划中的重点，一直都是投资的焦点，随着《战略性新兴产业发展「十二五」规划》总报告以及面向七大战略性新兴产业的七个《规划》的陆续上报，相对应产业基金的募集工作也紧锣密鼓的进行着。券商直投业务试点“转正”可设立直投子基金7月8日，证监会颁布《证券公司直接投资业务监管指引》，将券商直投业务由试点转入常规监管。除去原有34家试点券商外，其他符合条件的券商也可申请开展直接投资业务，并且直投公司可以设立直投基金，筹集并管理客户资金进行股权投资。7月，招商湘江产业投资有限公司开展增资扩股后的首期募集，该基金是招商证券直投公司招商资本通过控股基金管理公司并对基金出资的方式进行运作的，目标规模200亿元人民币。此前，中金公司直投公司中金佳成于5月份发起了目标规模50亿元人民币的中金佳泰产业整合基金，该基金为直投公司作为GP的首例。这两种模式是目前直投公司运作直投基金的主要方式。另外，为防范券商和直投公司间的利益输送风险，指引一文中还明确禁止了“保荐+直投”的做法，但对“直投+保荐”却并未明确加以限制。清科集团成立于1999年，是中国领先的创业投资与私募股权投资领域综合服务及投资机构，主要业务涉及：领域内的信息资讯、研究咨询、会议论坛、投资银行服务及直接投资。服务介绍：清科研究中心于2001年创立，研究范围涉及创业投资、私募股权、新股上市、兼并收购以及TMT、传统行业、清洁技术、生技健康等行业市场研究。目前，清科研究中心已成为中国最专业权威的研究机构之一。清科研究中心旗下产品清科数据库（Zdatabase）是一款覆盖中国创业投资及私募股权投资领域最为全面、精准、及时的数据库，为众多有限合伙人、VC/PE投资机构、政府机构等提供专业的信息服务。清科互动平台是目前国内影响力最大的投资人及企业家交流平台，每年参会人数总和逾万人次，拥有国内最强的投资人关系网络。旗下会议论坛品牌包括中国创业投资暨私募股权投资论坛、中国有限合伙人峰会、中国高成长企业家峰会及创业投资俱乐部。清科资本是清科集团旗下的投资银行业务，为中国高成长企业提供全方位融资、并购和重组方案，每年协助20多家企业完成资金募集和并购，交易金额超过2亿美元。行业涵盖互联网、通信、教育、健康医疗、消费、零售及服务业等方面。清科创投是清科集团于2006年募集成立的创业投资基金，专注于投资具有高增长潜质的中国企业，主要采取联合投资的方式和国内外著名创投机构投资于中后期企业，以领投或联合领投的方式投资于早期的创业企业。清科投资是清科集团旗下专注于母基金(FoF)的管理平台，是一支专注投资中国市场上优秀的创业投资（VC）和私募股权基金（PE）基金的母基金。于2011年成立，首期募集目标20亿元，总募集规模为50亿元。投资界是清科集团旗下领先的中国私募股权投资行业门户网站。以强大的投资人关系网络为基础，致力于为业界人士提供最及时、准确、深入的市场报道，并整合清科集团十余年的行业研究资源，倾力打造具备丰富数据及深入分析的专业化网站。更多详情请咨询400-600-9460中国创业投资报告系列本报告系列包括季度和年度报告。基于我们对1400多家活跃在中国的创业投资机构的调查，本报告内容涵盖中外资创业投资公司基金募集、投资金额、投资阶段、投资行业等信息，并对典型案例进行全方位的分析和预测。目前，创业投资研究报告系列已经成为国际、国内投资者了解中国创业投资市场最为权威、全面的信息来源，在市场上具有强大的影响力和很高的知名度。中国私募股权研究报告系列本报告系列包括季度和年度报告，反映私募股权市场的基金募集、投资行业及案例到退出等全方面的分析，包括详细的行业研究、案例分析、投资策略及环境分析等。该报告系列同时提供了对保险、银行、信托参与PE投资、中国PE机构管理机制及薪酬体系等多个热点领域的深入分析，为业界提供专业和极具参考价值的信息。中国并购市场研究报告系列本报告系列包括季度和年度报告，对中国并购市场数据进行统计、研究和分析。主要包括对生技/健康、能源及矿产、房地产等行业领域，以及跨国和与VC、PE相关的并购事件研究，并对并购市场做出客观展