搜索
BusinessConsultingServices昆明钢铁集团公司管理咨询与ERP实施项目钢铁行业部分2004年5月28日昆明IBMBusinessConsultingServices业务咨询服务事业部2昆钢目前的产业构成图•铁矿石：大红山、罗茨矿、上厂矿•焦碳：焦化厂、昆明焦化厂•石灰石：龙山矿主要的业务单元：•烧结厂•炼铁厂•二炼钢厂•三炼钢厂•棒线材：一轧、四轧•板材：热轧、冷轧厂、二轧•镀锌彩涂厂•龙港焊管•冷弯型钢公司•钢结构公司深加工阶段炼钢阶段烧结、炼铁阶段原料阶段轧钢阶段桥钢公司玉溪新兴钢铁、红河钢铁辅助业务单元：•铁合金厂、耐火材料公司采购、销售、人力资源、财务、战略、投资…•电子公司、机制公司、动力能源分公司、铁运公司、汽运公司、山河监理公司、商贸公司、设计院、金河公司、绿化环卫公司、生活服务公司西麟水泥、房地产公司、建筑公司等其它业务单元：职能部门：IBMBusinessConsultingServices业务咨询服务事业部3根据昆钢现有的业务情况，以下我们将从以下两个方面进行分析（不包含相应的服务部门如培训中心、医院等）钢铁主业非钢产业主要原材料业务钢铁生产的主体业务钢材深加工业务定义钢铁生产的辅助产业钢铁生产的后勤服务与钢铁生产无直接关系的业务主要业务单元主要原材料业务：如大红山、罗茨矿、上厂矿、龙山矿、焦化厂、球团公司等钢铁主体生产业务：如烧结厂、炼铁厂、二炼钢、三炼钢、一轧厂、二轧厂、四轧厂、冷轧厂、热轧厂、物资处、销售分公司、矿业开发处、进出口公司、桥钢公司、新兴钢铁、红河钢铁钢材深加工业务：镀锌彩图板厂、钢结构公司、冷弯型钢厂、辅助产业：电子公司、机制公司、动力能源分公司、铁合金厂、耐火公司、铁运公司、汽运公司、山河监理公司、商贸公司、设计院、金河公司后勤服务：绿化环卫公司、生活服务公司、与钢铁生产无直接关系的业务：西麟公司、房地产公司、建筑公司IBMBusinessConsultingServices业务咨询服务事业部4目录：钢铁主业外部分析：1、外部分析：1)总体行业分析国际、国内市场的需求分析；市场需求及发展、国家政策的影响供给分析：行业结构、产品产量、新增产能、资源约束、未来的产量预测。2）昆明面临的市场环境分析：云南的市场需求分析：需求量和需求结构，主要约束条件分析（地方政府政策、原材料、基础设施）其它地区市场分析：西南地区、两广地区、东南亚市场3）竞争环境分析：主要的竞争对手情况分析钢铁行业外部分析小结、对昆钢战略的意义IBMBusinessConsultingServices业务咨询服务事业部5中国钢铁产业和中国经济同步增长，在世界钢铁产业中的比重已由1980年的5.13％快速上涨到2003年的23.28％。中国钢铁行业在世界产量中的比重3747669510110911612412915218222067967270465764969066166472069872072501002003004005006007008009001000198019851990199519961997199819992000200120022003中国钢铁产量其它地区945848752716719770750799777788850902中国钢铁产量在世界钢铁中的情况（1980年－2003年）中国钢铁产量增长率与中国GDP增长率(1988年-2003年）05101520251988198919901991199219931994199519961997199819992000200120022003钢产量增长率GDP增长率单位：万吨％IBMBusinessConsultingServices业务咨询服务事业部6然而，中国的人均钢消费仍属于较低水平，各国发展的经验，预计未来几年中国的钢材需求仍将有较大的增长：GDP增长、城镇化等2002年世界各国人均钢消费量中国钢材需求增长情况及预测1600021154271403050033154050001000015000200002500030000350002001200220032004(E)2005(E)我国人均钢材消费量低，2002年人均仅164千克，国民经济结构调整需要较长时间，钢材表观消费量还有较大的发展空间。2003年中国的人均GDP已达到1090美元，中国已进行城镇化阶段，我国基础建设任务重，持续时间长国家重点工程，如奥运等单位：万吨1643555649164152950214901002003004005006007008009001000中国美国日本韩国德国印度意大利俄罗斯单位：千克IBMBusinessConsultingServices业务咨询服务事业部7回顾中国钢铁行业的发展历史，国家宏观经济政策的出台往往对钢铁工业有极大的促进。中国1949－2002年钢产量变化18225020004000600080001000012000140001600018000194919521955195819611964196719701973197619791982198519881991199419972000万吨1978年12月十一届三中全会1998年积极的财政政策出台IBMBusinessConsultingServices业务咨询服务事业部8进入2003年年底，中国政府出台了一系列的宏观调控政策，使钢铁企业的市场风险加大。《关于制止钢铁行业盲目投资的若干意见》内容摘要：加强产业政策和规划导向：“……要鼓励增加板管等高附加值短缺钢材的供给能力，限制发展能力已经过剩、质量低劣、污染严重的长线材等品种，降低资源消耗，实现清洁化生产，提高我国钢铁工业在国内外市场的整体竞争力……”严格市场准入管理：“烧结机使用面积达到180m2及以上、焦炉炭化室高度达到4.3m及以上，高炉容积达到1000m3及以上、转炉容积达到100吨及以上、电炉达到60吨及以上。”强化环境监督和执法:“…对达不到排放标准或超过排污总量指标的钢铁生产企业实行限期治理，在限期治理期间，按照达标排放和环境保护行政主管部门下达的污染物排放总量控制的要求限产限排，限期治理不合格的要给予停产处理…”加强用地管理:“…对2000年以来新建、扩建(改建)钢铁企业的用地情况进行一次检查。对未经依法批准擅自占地开工建设的，要停止建设，并依法收回土地，不能收回的，要依法进行处罚…”加强和改进信贷管理:“…对于盲目投资、低水平扩张、不符合产业政策和市场准入条件，以及未按规定程序审批的项目，一律不得贷款，已发生贷款的要采取适当方式予以纠正。”认真做好项目的清理工作:“…凡不符合国家产业政策，未经审批或违规审批的项目，以及违法生产“地条钢”的，各级国土资源行政主管部门不得受理用地申请…”IBMBusinessConsultingServices业务咨询服务事业部92004年1月1日-在人民银行制定的贷款基准利率基础上，商业银行、城市信用社贷款利率浮动区间上限扩大到1.7倍。农村信用社贷款利率浮动区间上限扩大到贷款基准利率的两倍，金融机构贷款利率浮动区间下限保持贷款基础利率的0.9倍不变。2004年3月24日-人民银行同时出台两项重大政策，预示国家将采取货币紧缩政策1）决定实行差别存款准备金制度，4月25日起，资本充足率低于一定水平的金融机构执行7.5％的存款准备金。2）决定实行再贷款浮息制度。自3月25日起央行将对期限在1年内、用于金融机构头寸调节和短期流动性支持的各档次再贷款利率增加0.63个百分点。2004年4月11日-央行决定自4月25日起对金融机构存款准备金率调高0.5个百分点，即一般金融机构执行7.5%的存款准备金率，资本充足率低于一定水平的金融机构执行8％水平。-同时实行差别存款准备金制度。通过此次存款准备金率调整，金融机构将一次性建设可用资金约1100亿元。2004年新出台的主要的紧缩性金融政策分析紧缩性金融政策将减少银行业的贷款数额，从而影响钢铁行业的投资；直接对贷款依赖性强，对市场利率敏感的钢铁行业的下游产业－房地产业造成影响；同时由于贷款货币减少及乘数效应将影响钢铁行业的整体效益。但由于对人们我国经济增长的强烈乐观预期，紧缩性金融政策对钢铁行业的影响有限。IBMBusinessConsultingServices业务咨询服务事业部10发布单位主要内容时间召开严格控制部分行业过度投资电视电话紧急会议，要求各地政府严格执行中央精神制止钢铁、电解铝、水泥行业地过度投资；2月4日国务院发出通知开始专项检查钢铁、电解铝、水泥、房地产、汽车等行业地贷款情况2月8日银监会温家宝总理住持国务院常务会议分析一季度经济运行和走势，提出进一步采取有针对性的调控措施，严格控制新开工项目，认真清理在建项目….4月9日国务院发出《关于组织检查组赴部分地区对钢铁等行业贷款情况进行抽查的通知》，并组成检查组分赴广东、浙江等七省检查。4月13日银监会派出专项检查组，核实查处江苏铁本钢铁有限公司违规建设钢铁项目4月16日国务院发出通知决定适当提高钢铁、电解铝、水泥、房地产开发行业固定资产投资项目资本金比率，钢铁由25％提高到40％及以上。4月27日国务院下令清理固定资产投资，钢铁等四大过热行业新项目全面停工。钢铁、水泥等项目年内原则上不再开工新项目，个别调整优化结构的重大项目需报国家批准。4月29日国务院发通知提出七项落实措施，以进一步加强和完善贷款风险管理。要加强信贷政策与产业政策的配合，适时、适度对钢铁、电解铝等过热行业进行合理控制。5月10日银监会对销售电价水平做出调整，调整幅度按全国平均每千瓦时提高1.4分人民币，并取消地方自行出台的优惠电价。5月10日发改委除居民生活、农业生产和化肥生产用电外，其它各类用电价格统一在原有基础上每千瓦时提高0.8分钱。1月1日发改委派出10个督察组，分赴全国20个省督察各地控制投资规模情况3月29日国务院中共中央政治局召开会议强调坚决遏制盲目投资和低水平扩张。4月26日中共中央2004年新出台控制固定资产投资的主要政策IBMBusinessConsultingServices业务咨询服务事业部11政策因素对钢铁行业发展的影响综合分析中央在当前进行宏观调控的目标是为了实现经济的可持续增长。目前通过提高存款准备率及信贷规模方面的货币政策调控措施来降低经济增长速度，但这些措施调控的灵活性较强。根据目前宏观调控的目标设定、调控的时机选择以及调控的手段选择情况判断，经济增长软着陆的可能性较大。国家宏观调控的范围主要集中在固定资产投资相关领域，对钢铁行业发展的影响同时体现在需求和供给两个方面：需求方面：由于宏观调控对将影响固定资产投资，对钢铁行业的下游行业，核心是房地产、基础设施建设造成影响，其影响将逐步体现。供给方面：市场准入要求提高、信贷、土地等控制措施的实施将提高钢铁行业的准入壁垒，减少供给，避免钢铁行业在投资下降后形成过度的生产能力，有利于在位企业的长期发展。另外，电价、环保等因素将进一步提高钢铁生产企业的生产成本。IBMBusinessConsultingServices业务咨询服务事业部12基于世界经济环境的好转以及中国本身强劲的钢材需求，我们认为宏观政策调整对钢材需求的影响有限，主要体现在建筑类钢材上其它,17.63%铁道,0.95%造船,0.98%集装箱,1.26%建筑,54.97%机械,11.21%石化,0.88%轻工,8.51%汽车,3.61%2003年中国钢材消费的主要行业构成世界各国的经济逐步好转，预期2004年世界经济增长速度将高达4%以上，这将极大促进钢铁的总体需求。各中国钢产量快速增长的根本原因是市场需求强劲，国家宏观经济政策调整将对中国的钢材需求影响有限，主要集中在对建筑用的线材、罗纹钢等产品造成较大影响。-2.0%0.0%2.0%4.0%6.0%8.0%10.0%全球美国欧元区日本拉美德国法国英国俄罗斯乌克兰增长率（％）2003年2004年2003-2