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2016年二季度工作总结及三季度工作计划此报告仅供步长制药内部交流，未经公司书面许可，其他机构不得擅自传阅、引用或复制，违者必究！党中央、国务院批准，五部委表彰：“优秀中国特色社会主义建设者”获奖企业汇报人:三部市场部事业三部市场部步长制药市场部第1页一、2016年医药市场环境概况与步长制药产品市场分析二、2016年二季度市场部活动情况三、2016年二季度品牌建设四、2016年二季度成功的经验和存在的问题ContentsPage2015年一季度工作总结目录步长制药市场部第2页Partone2016年医药市场环境概况与步长制药产品市场分析01步长制药市场部第3页大环境下的全国医药市场概况市场情况01020304品种细分市场细分市场规模步长制药市场部第4页在呼吸科门诊患者中，70%~80%的患者都会有咳嗽症状。随着自然环境的恶化，咳嗽的发病比例还有不断上升的趋势。因此，止咳类产品拥有庞大的消费人群，专家预测止咳祛痰平喘药物市场是未来20年内最具有发展潜力的十大药品市场之一。呼吸类产品市场概况根据SFDA南方医药经济研究所统计，目前我国每年有近2亿人因哮喘、支气管炎、结核病和感冒可能引起咳嗽的症状。对广州、北京和上海三大抽样城市的统计结果显示，国内大城市咳嗽患者的人均年费用为130元。根据国内现有的平均用药水平对我国止咳药市场进行理论估计，我国止咳药市场的理论容量约为160亿元。由于“雾霾”、工业化空气污染、气候变化、吸烟以及人口老龄化等因素，呼吸系统疾病发病率持续增高，因此有着庞大的患者人群，在卫生部公布的2008年两周患病率的前十名中，呼吸系统占据第4位，分别是急性上感（1.82%，第二位），急性鼻炎（1.54%，第三位），流行感冒（0.44%，第九位），慢性阻塞性肺疾病（0.41%，第十位）。而在居民慢性病患病率前十位中，慢性阻塞性肺疾病排在第七位（0.69%）。市场情况01步长制药市场部第5页皮肤类产品市场概况市场情况01随着高效抗生素、肾上腺皮质激素和免疫抑制剂的广泛应用，以及人体器官移植、介入治疗的增多以及病毒的滋生蔓延，真菌感染日益严重，而耐药性菌株的出现也是对真菌病治疗的更大挑战。由于我国人口的老龄化进程加快、医保体系的健全、居民支付能力增强及人民对健康需求的日益提升，抗真菌药的市场规模也随之扩大。2013年我国抗真菌药物的市场规模达到60亿元。深部真菌感染药物占比高达89.57%，浅部真菌感染药物仅占比10.43%！医院主要产品集中在氟康唑、伏立康唑、伊曲康唑、卡泊芬净等。在卫生部出台《抗菌药物临床应用管理办法》颁布实施后，对抗生素领域的增长产生了极大的影响，据艾美仕市场研究公司（IMSHealth）研究发现，近年正以负增长1%的趋势下降。在OTC市场皮肤科用药中，浅部真菌感染疾病由于易复发、使用频率高等特点，故该类药物市场规模逐渐增大，促使抗真菌药物的竞争激烈。步长制药市场部第6页我国已颁发303张碳酸钙及多种制剂的生产批文。包括碳酸钙维生素D3咀嚼片及颗粒剂、碳酸钙维生素C咀嚼片、碳酸钙口服混悬液等。国内16城市样本医院碳酸钙维生素D3用药金额近亿元，同比上一年增长37.25%。碳酸钙维生素D3主要品牌是惠氏制药的钙尔奇D、安士制药的美国小儿碳酸钙D3颗粒等。随着医学知识的普及和人们对健康的需求，补钙类产品市场规模逐渐升高。风湿骨病类产品市场概况市场情况01根据有关统计，60岁以上人群的骨关节炎发病率达78.5%，70岁以上人群有90%出现膝关节软骨退化、关节疼痛和关节炎等症状，总患者数过亿。随着老龄化的到来，退行性骨关节炎市场将不断扩大，骨骼系统用药的占比也在逐年增大。据调研显示，关节炎造成的疾病经济负担分别为：骨关节炎患者人均778.63元；类风湿关节炎患者1250.45元；痛风患者1507.68元；强直性脊柱炎患者人均40.60元；反应性关节炎患者297.34元，在风湿类市场中，由于西药的副作用日趋严重，故中药逐渐被医生、患者接受，其销量也在快速增高。风湿骨病类中药产品分为跌打损伤用药、骨科止痛用药、风湿性疾病用药、骨质疏松类用药四大类，各占医院25%的份额，并逐年升高。步长制药市场部第7页①呼吸系列产品：咳露口服液、小儿咳喘灵口服液、必停、金前感冒胶囊、夏桑菊颗粒、杏仁止咳合剂（待上市）；②风湿骨病系列产品：祛风止痛胶囊、碳酸钙咀嚼片、三痹热宝熨剂（未上市）；③皮肤系列产品：倍佳片、倍佳凝胶、倍佳溶液、紫冰油（待上市）；④消化系列产品：新方太舒（维U颠茄铝胶囊Ⅲ）、双姜胃痛丸；⑤其他系列产品：高适宁（苯磺酸氨氯地平片）、甘油灌肠剂、补肾十七味膏（未上市）；⑥针剂：参芎葡萄糖注射液市场规模02呼吸科用药（仅含药品），2016年容量应该会达到240亿元；风湿骨病产品预计在2016年预计在300亿元左右（西药为主，大约能占到70%的份额）；皮肤科产品2016年容量在200亿元左右（外用及口服药物）。呼吸科、皮肤科、风湿科、骨科、OTC常用药物。03市场细分04品种细分步长制药市场部第8页步长制药产品市场环境SWOT概况优势1.步长制药的品牌影响力；2.产品科研投入及宣传；3.产品的疗效确切，广大消费者比较认可；4.良好的学术推广团队；5.优质的销售服务系统。劣势1.产品价格偏贵；2.在OTC的知名度较低；3.重点OTC产品缺乏企业广告的支持；4.产品结构不够优化，产品同质化严重。机会1.巨大的市场潜力及不断攀升的患病人群；2.产品线的丰富；3.精细化管理及人员的合理分配；4.重视OTC市场的潜力。威胁1.国家医疗卫生制度改革的冲击；2.OTC大厂居逐年增多，导致竞争激烈；3.新广告法的严控。4.应完善品类结合，增强产品实力。步长制药市场部第9页Parttwo2016年二季度市场部活动情况02步长制药市场部第10页三季度市场部活动情况学术推广活动01020304专家网络建设产品上市进展各项科研工作步长制药市场部第11页事业部大型学术会高端沙龙会县级巡回会科室会圆桌会店内培训内部培训脑心同治走基层全科医师培训会赞助会三部505516023223001活动PK启动会订货会微培店长高峰论坛家访共铸中国心场次15416713454278770活动专家回司店面促销体验营销联谊会幻灯点评会场次1076555643547133三部其他学术推广活动学术推广活动01步长制药市场部第12页拓展；PK兑现会专家回司；店面促销；微培训；订货会步长制药市场部第13页(国家级科研项目)项目申报名称内容配套资金进展情况科技在研项目（总计）结题项目(项)产品基础研究(项)临床研究(项)02各项科研工作步长制药市场部第14页事业部产品题目进展参研单位事业三部倍佳特比萘芬体外药敏试验研究已结题。2篇论文已发表上海长征医院皮肤病与真菌病研究所事业三部咳露口服液咳露口服液祛痰作用的实验研究Ⅰ期完成，论文待发表广州呼吸疾病研究所事业三部祛风止痛胶囊祛风止痛胶囊对骨关节炎及骨质疏松作用的实验研究正在进行I期研究中科院、北京协和医院、香港中文大学、深圳北大医院(非国家级科研项目)02各项科研工作步长制药市场部第15页产品文章名称杂志专家倍佳倍佳特比萘芬对皮肤癣菌的体外抗菌活性研究《中国真菌学杂志》潘炜华、廖万清倍佳特比萘芬对24株黑酵母样真菌的体外药敏试验研究《中国真菌学杂志》谭鑫、廖万清咳露咳露口服液祛痰作用的实验研究待发表赖克方02各项科研工作(课题成果)步长制药市场部第16页03产品上市进展部门产品上市进展情况事业三部杏仁止咳合剂准备工作完成，待上市紫冰油准备工作完成，待上市三痹热宝熨剂试生产阶段，即将上市补肾十七味无场地，无生产设备步长制药市场部第17页04专家网络建设姓名品种单位职务曾小峰祛风止痛胶囊北京协和医院风湿科主任黄慈波祛风止痛胶囊卫生部北京医院风湿科主任张志毅祛风止痛胶囊哈尔滨医科大学附属第一医院风湿科院长朱平祛风止痛胶囊西京医院风湿科主任何岚祛风止痛胶囊西安交大一附院风湿科主任吉海旺祛风止痛胶囊陕西省人民医院中医科教授肖卫国祛风止痛胶囊中国医科大学附属第一医院风湿科主任(祛风止痛胶囊）步长制药市场部第18页姓名品种单位职务郑毅祛风止痛胶囊北京朝阳医院风湿免疫科主任张卓莉祛风止痛胶囊北京大学第一医院风湿免疫科主任黄嘉祛风止痛胶囊北京医院风湿免疫科主任张缪佳祛风止痛胶囊南京医科大学附属第一医院主任古洁若祛风止痛胶囊中山大学附属第三医院教授厉小梅祛风止痛胶囊安徽省立医院主任方勇飞祛风止痛胶囊第三军医大学西南医院教授刘毅祛风止痛胶囊四川大学华西医院主任李娟祛风止痛胶囊南方医科大学南方医院教授刘冰祛风止痛胶囊河南省人民医院主任陈进伟祛风止痛胶囊中南大学湘雅二医院主任步长制药市场部第19页姓名品种单位职务姜林娣祛风止痛胶囊复旦大学附属中山医院主任吴华香祛风止痛胶囊浙江大学医学院附属第二医院主任林进祛风止痛胶囊浙江大学医学院第一医院风湿免疫科主任陈盛祛风止痛胶囊上海仁济医院风湿病科主任谈文峰祛风止痛胶囊江苏省人民医院风湿免疫科主任薛静祛风止痛胶囊浙江大学医学院第二医院风湿免疫科主任温鸿雁祛风止痛胶囊山西医科大学第二医院风湿免疫科主任王永福祛风止痛胶囊包头医学院第一附属医院主任王勇祛风止痛胶囊内蒙古医学院附属医院主任丁峰祛风止痛胶囊山东大学齐鲁医院主任胡绍先祛风止痛胶囊华中科技大学附属同济医院主任步长制药市场部第20页04专家网络建设姓名品种单位职务杨蓉娅倍佳片北京军区总医院皮肤科主任廖万清倍佳片上海长征医院皮肤病与真菌病研究所院士陈洪铎倍佳片中国医科大学院士张建中倍佳片北京大学人民医院皮肤科教授郑捷倍佳片上海交通大学医学院附属瑞金医院皮肤科主任杨森倍佳片安徽医科大学第一附属医院皮肤科主任郝飞倍佳片第三军医大学第一附属医院皮肤科主任(倍佳片）步长制药市场部第21页Partthree2016年二季度品牌建设情况03步长制药市场部第22页二季度品牌建设情况“脑心同治”系列活动010203微信平台和媒体效应社会公益及连锁活动步长制药市场部第23页“脑心同治”系列活动01二季度无开展该项活动原因：1.二季度主要以中医药文化之旅活动和各大学术会议为主题。步长制药市场部第24页02社会公益及连锁活动二季度事业三部主要的活动如下：1.2016年欧洲风湿年会•2016年5月，邀请国内顶尖风湿专家10余名，参加了2016欧洲风湿年会，进一步提升了步长制药事业三部与风湿领域高端专家的客情。2.2016年广东省风湿免疫学与康复专业委员会年会•2016年5月14日，在步长制药事业三部的独家赞助下，广东省风湿免疫学与康复专业委员会年会在广东省惠州市召开，本次会议邀请到了广东省各大三甲医院风湿免疫科的主任和专家共计120余名，进一步提升了祛风止痛胶囊的认知范围，提高了步长的产品品牌。3.步长制药·中医药文化之旅--专家回司活动•2016年4月至5月，举办中医药文化之旅活动10场，参与客户人数达1800多人。步长制药市场部第25页2016欧洲风湿年会2016年5月，步长制药事业三部邀请的10余名国内顶尖风湿领域专家齐聚北京，准备前往欧洲参加2016年欧洲风湿年会。欧洲风湿年会为一年一度的全球最大的风湿专业会议，来自全球的顶尖风湿专家齐聚一堂，探讨和探索风湿领域治疗方案的最新进展和最新的科研结果。为了加强国内风湿领域疾病的治疗和认识、增强与高端专家的客情关，事业三部组织了国内的顶尖专家赶赴欧洲参与本次风湿年会。步长制药市场部第26页2016年5月14日，由步长制药事业三部独家赞助的2016广东省风湿免疫学与康复专业委员会年会在广东省惠州市隆重召开。此次年会邀请了广东省内各大三甲医院的风湿专家和骨科专家参与，他们是均为各自区域行业内的翘楚。本次年会，各位风湿领域大咖各抒己见，又言之凿凿让台下在坐的各位风湿领域专家受益匪浅，同时由专业委员会委员古洁若教授亲自讲解祛风止痛胶囊，为事业三部祛风止痛胶囊在广东市场的发展奠定了基础！2016年广东省风湿免疫学与康复专业委员会年会步长制药市场部第27页步长制药·中医药文化之旅--专家回司活动大地回春，万物