AC尼尔森零售研究会议回顾零售业发展

1Confidential&Proprietary●Copyright©2006ACNielsen●aVNUbusinessAC尼尔森零售研究会议-回顾零售业发展-AC尼尔森.广州商贸服务部2006年7月19日2Confidential&Proprietary●Copyright©2006ACNielsen●aVNUbusiness目录●了解市场环境–宏观经济环境–中国零售网点竞争形势–重庆零售市场的状况●认知品类发展趋势–全国快速流通消费品经营回顾–西部地区快速消费品经营回顾●贵阳红华经营状况回顾–家庭卫生用品–婴儿用品3Confidential&Proprietary●Copyright©2006ACNielsen●aVNUbusiness了解市场环境-宏观经济环境4Confidential&Proprietary●Copyright©2006ACNielsen●aVNUbusiness14.0%13.1%10.9%10.0%9.3%7.8%7.6%8.4%8.3%9.1%10.0%10.1%9.9%13.5%12.6%10.5%9.6%8.8%7.8%7.1%8.0%7.5%8.3%9.5%9.5%9.4%4%6%8%10%12%14%1993199419951996199719981999200020012002200320042005修订后修订前1993-2005年我国经济增长率“十五”期间我国经济年均增长9%以上数据来源：国家统计局2006年1月9日公布2005年全年国内生产总值182321亿元，比上年增长9.9%。继美国、日本、德国、英国之后，位居全球第5位。5Confidential&Proprietary●Copyright©2006ACNielsen●aVNUbusiness182321159878109655120333135823671775950152516481364305510.09.110.19.98.312.913.39.111.810.1300008000013000018000020012002200320042005036912GDP（亿）社会消费品零售总额（亿）GDP增长（%）社会消费品零售总额增长（%）数据来源：国家统计局国内消费品市场繁荣活跃，全年社会消费品零售总额达到67177亿元，比上年增长12.9%，远高于GDP增长幅度。中国强劲的经济增长-0.12.82.3-1-0.8-1.5-3-2.619981999200020012002200320042005零售价格指数6Confidential&Proprietary●Copyright©2006ACNielsen●aVNUbusiness收入持续增长，但贫富差距悬殊政府正采取系列措施减少贫富差距，提高农民收入1049332550200040006000800010000120001990199119921993199419951996199719981999200020012002200320042005城镇居民人均收入（元）农民人均收入（元）人均收入城镇vs.乡村数据来源：国家统计局2.2倍3.2倍+10.9%+11.4%7Confidential&Proprietary●Copyright©2006ACNielsen●aVNUbusiness2005年中国人口自然增长率5.89‰，继续维持低增长；农业人口比例进一步减少，同时政策的扶持、城市化进程加快以及收入的增加，也就为现代渠道进入这类地区提供更多的商机。02468101214198719901994199820002002200420050369121518人口总数增长率单位：亿数据来源：国家统计局34.837.739.140.541.843.065.262.360.959.558.257.0199920012002200320042005非农业人口%农业人口%8Confidential&Proprietary●Copyright©2006ACNielsen●aVNUbusiness681573858005914410117105351336521701184681827254841048234663651838134735042481292330430500010000150002000025000广东山东江苏浙江河南河北上海辽宁四川北京500250045006500GDP（亿）人均GDP（美元）2005年全国各省区GDP排名（前10位）数据来源：国家统计信息网9Confidential&Proprietary●Copyright©2006ACNielsen●aVNUbusiness218623502515266529323423345091446815511613.617.415.012.215.717.317.611.111.113.010003000500070009000上海北京广州苏州深圳天津重庆杭州无锡成都51525GDP（亿）增长%2005年全国城市GDP排名（前10位）10Confidential&Proprietary●Copyright©2006ACNielsen●aVNUbusiness了解市场环境-中国零售网点竞争形势基于AC尼尔森2005年全国零售普查11Confidential&Proprietary●Copyright©2006ACNielsen●aVNUbusiness中国零售市场发展总概Ⅰ●受益于宏观经济的持续向好和居民收入的持续增长，05年零售行业基本达到了快速增长的高峰，在市场竞争中，零售企业的集中度在逐步提高，强者越强的格局将在规模扩张和购并中逐步形成。商务部统计数据显示，2005年我国连锁百强零售额占消费品零售总额的比重首次超过10%。●据国家统计局统计，我国农村社会消费品零售总额占社会消费品零售总额的比重从1995年的40%下降到2003年35%，2004再下降到34.5%。而随着国家一系列扶持农村经济发展的政策出台，以及城市化发展和城市人口的增加必然将大大拉动消费的增长。12Confidential&Proprietary●Copyright©2006ACNielsen●aVNUbusiness中国零售市场发展总概Ⅱ●随着竞争的加剧和国内重点零售企业不断学习外资零售商的经验，国内零售企业营运水平不断提升，根据国家信息中心的数据显示，2004年连锁零售企业平均利润率从0.85%提高至2005年的0.91%，而连锁超市百强的净利润率从1.22%提高至1.32%。●吸引力的优惠政策、巨大市场潜力、迅速增长的消费能力和相对更低的经营成本等有利因素，吸引着国内外众多零售企业开始向内地中、西部地区和二三级城市转移。13Confidential&Proprietary●Copyright©2006ACNielsen●aVNUbusiness●现代通路持续发展…•与2004年对比,增长速度有所放缓–店铺数量增加17%,零售总额增长了21%;•小型超市增长强劲,零售总额增长了25%,推动整体现代通路的上升;•超级市场回升,增长速度与大卖场持平;●专营店在稳健增长化妆品商店的发展引人注目,店铺总数增加18%,零售总额增长了25%;其他类型的专营店也有良好的增长速度;●杂货店和售货亭基本持平在现代通路和专业店推动整体市场发展的同时,杂货店的业务规模变化不大;与此同时,售货亭的销售下降11%;2005年AC尼尔森零售市场研究的主要发现14Confidential&Proprietary●Copyright©2006ACNielsen●aVNUbusiness29,17031,91935,24937,47939,634427812000200120022003200420053,891,4883,898,0484,285,4234,281,3374,120,8504038648200020012002200320042005FMCG店铺数量（间）FMCG月销售额（百万）-4%+6.3%FMCG零售店铺发展全国(城市&乡镇)备注：FMCG快速消费品数据来源：AC尼尔森零售基础研究近年来门店数再次出现负增长，但总FMCG销售额继续正增长-2%+5.7%+7.9%15Confidential&Proprietary●Copyright©2006ACNielsen●aVNUbusiness2438224146242091896191822001637213,57011,2012003200420053214610296042627686881026352110595312063646359554,47140,375200320042005食/杂店现代通路专营店4,038,6484,120,8504,281,337+35%+17%-6%-8%+8%+9%-2%-4%42,78139,63437,479+7.9%+5.7%全国整体市场增长7.9%,现代通路保持双位数的增长,但增长速度有所减缓,专营店增长15%FMCG店铺数量（间）FMCG月销售额（百万）+21%+21%-0%-1%+1%+15%16Confidential&Proprietary●Copyright©2006ACNielsen●aVNUbusiness10,86214,67328,11440,37554,47163595200020012002200320042005FMCG零售店铺发展-现代渠道-FMCG店铺数量（间）FMCG月销售额（百万）+34.9%+20.6%•总体销售的增长主要来自于现代渠道的发展店铺数量增长趋势放缓，意味着更为注重单店效益数据来源：AC尼尔森零售基础研究备注：现代渠道包括大卖场、超市、小型超市、便利店5,8087,1149,48011,20113,57016372200020012002200320042005+43.6%+21.1%+16.8%+18.2%17Confidential&Proprietary●Copyright©2006ACNielsen●aVNUbusinessWestNorthEastSouth2,0962,7883,1393,5254,44652062000200120022003200420053755857268551,1751477200020012002200320042005FMCG零售市场总体发展-大卖场-FMCG门店数FMCG销售额(人民币：百万)•大卖场连续3年门店数量增长幅度高于销售额上升，呈现平均单店销售持续下降。+37.4%+17.1%+17.8%+26.1%+25.7%+12.3%数据来源：AC尼尔森零售基础研究渠道定义：大卖场（经营面积6000M）18Confidential&Proprietary●Copyright©2006ACNielsen●aVNUbusiness3755857268551,1751,4774,7634,3234,1233,7823,5245,59504008001200160020002001200220032004200502,0004,0006,000店铺数量平均单店销售RMB,000#store随着全国大卖场数量的稳步增加，平均单店销售相比2000年累计锐减37%全国大卖场+37.4%+25.7%-8.3%-6.8%渠道定义：大卖场（经营面积6000M）19Confidential&Proprietary●Copyright©2006ACNielsen●aVNUbusinessFMCG零售市场总体发展-超市-WestNorthEastSouthFMCG门店数FMCG销售额(人民币：百万)8138621,6852,0012,33627562000200120022003200420055315381,8482,3553,2973921200020012002200320042005+40.0%+18.0%+27.4%+16.7%+18.9%+18.8%