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奥迪销售事业部销售部金融/二手车室奥迪二手车大区工作会议1/40奥迪销售事业部销售部金融/二手车室内容提要•上半年汽车市场需求形势分析•上半年二手车市场发展形势•奥迪AAA二手车商务政策及流程奥迪二手车东部区工作会议2/40奥迪销售事业部销售部金融/二手车室上半年汽车市场需求形势分析上半年汽车市场需求形势分析奥迪二手车东部区工作会议3/40奥迪销售事业部销售部金融/二手车室上半年乘用车需求继续保持高增长趋势，从而使我国汽车需求有望连续第7年(2004年除外)保持20%以上的增长速度，我国汽车市场的国际地位大大提高。1816147228692094766106994157991113642202455525519052006.1-62007.1-6SUVMPVSedan总计26.0%乘用车总体25.9%轿车12.9%MPV39.0%SUV同比增长率26.0%乘用车总体25.9%轿车12.9%MPV39.0%SUV同比增长率奥迪二手车东部区工作会议4/40奥迪销售事业部销售部金融/二手车室…1美国1747美国1714美国1697美国1730美国17002日本591日本579日本583日本585日本575中国7053德国364德国352中国456中国511中国5734英国277中国3385法国2756意大利2697中国244中国汽车需求量在全球排名200120022004200520062003奥迪二手车东部区工作会议5/40奥迪销售事业部销售部金融/二手车室奥迪二手车东部区工作会议81314500123157151612272848495363642954735521083868491234567AUDITTCBMWZ4MBSLKLEXUSSC430Cayman6/40奥迪销售事业部销售部金融/二手车室奥迪二手车东部区工作会议52637123417822831521935831848537931335233419519721925118324629901002003004005006001234567AUDIQ7BMWX3/X5MBMLVOLVOXC70/90LEXUSRX/LXTOUAREGCAYENNE/S/T7/40奥迪销售事业部销售部金融/二手车室奥迪二手车东部区工作会议2562302102111821821978596445057647016536686776525257868456758232182321831752131421721234567AUDIA8BMW7MBSLEXUSLSPHAETON8/40奥迪销售事业部销售部金融/二手车室奥迪二手车东部区工作会议5,9944,2956,0415,2596,3154,4725,0951,3101,4891,2151,0931,5361,0091,0864924003394533563623904,1362,8833,3474,2273,6763,2814,0361,4329297251,0891,1448241,0191234567AUDIA6BMW5MBECROWNCHRYSLER300CLEXUSGS/E9/40奥迪销售事业部销售部金融/二手车室奥迪二手车东部区工作会议1,7011,2721,0501,5531,4971,2731,4971,1159578431,2161,0661,0851,0731771331371961881561695024774554394914264382892411642172131852031234567AUDIA4BMW3MBCVOLVOS40/60LEXUSIS10/40奥迪销售事业部销售部金融/二手车室综上所述•中国已成为世界主导地位的汽车市场.•中国汽车消费市场依旧程强劲增长趋势.•汽车消费市场逐渐成熟.•奥迪依旧是中国用户最钟爱的高档车.在关注新车需求增长的同时，奥迪为了回报用户，有责任在整个汽车生命周期内，为用户打造更方便、更顺畅、更舒适的购车、更新、升级的流通体系，为此，奥迪同时更关注中国的二手车市场。奥迪二手车东部区工作会议11/40奥迪销售事业部销售部金融/二手车室上半年二手车市场发展形势上半年二手车市场发展形势奥迪二手车东部区工作会议12/40奥迪销售事业部销售部金融/二手车室20072007年年11--55月份二手车交易情况月份二手车交易情况•二手车交易量为80.49万辆，同比增长18.36%••轿轿车交易量为车交易量为28.7528.75万辆，同比增长万辆，同比增长31.21%31.21%•客车交易量为17万辆，同比增长14.39%•货车交易量为14.59万辆，同比增长4.44%奥迪二手车东部区工作会议13/40奥迪销售事业部销售部金融/二手车室20072007年年11--55月份二手车交易量变化轨迹月份二手车交易量变化轨迹0500001000001500002000002500003000001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2006年2007年奥迪二手车东部区工作会议14/40奥迪销售事业部销售部金融/二手车室交易额增长明显交易额总计325亿元，同比增长39.67%轿车200.52亿元，同比增长51.06%客车53.21亿元，同比增长20.06%货车43.99亿元，同比增长21.47%越野车14.84亿元，同比增长50.05%-2000000200000400000600000800000100000012000001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月奥迪二手车东部区工作会议15/40奥迪销售事业部销售部金融/二手车室前五月交易量排前十位地区情况前五月交易量排前十位地区情况15500182245822267820150245407923286132199288682603481.9317.94-35.0484.2733.587.83-8.173.00-1.7137.60020000400006000080000100000120000140000160000180000广东上海浙江北京河南云南山东四川福建江苏(60.00)(40.00)(20.00)0.0020.0040.0060.0080.00100.001-5月合计累计同比奥迪二手车东部区工作会议16/40奥迪销售事业部销售部金融/二手车室前五月轿车交易量排前十位地区情况前五月轿车交易量排前十位地区情况776534604943603371671808717780137601270312324111950100002000030000400005000060000700008000090000广东北京上海浙江河南四川江苏天津云南重庆奥迪二手车东部区工作会议17/40奥迪销售事业部销售部金融/二手车室轿车逐渐成为二手车市场中的主流品种车型分类轿车客车货车越野车摩托车其它车2007年46.6024.0818.821.785.742.982006年42.2925.0221.461.776.532.93货车,18.82越野车,1.78摩托车,5.74客车,24.08轿车,46.6奥迪二手车东部区工作会议18/40奥迪销售事业部销售部金融/二手车室二手车平均交易价格继续回升2007年前个五月全国二手车平均交易价格为4.02万元，相比比去年同期高出了0.59万元。轿车客车货车越野摩托其它2007年前五月5.312.732.8910.320.623.981相比上年同期+0.69+0.12+0.41+2.11+0.21+0.080.001.002.003.004.005.006.007.008.001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月奥迪二手车东部区工作会议19/40奥迪销售事业部销售部金融/二手车室转籍数量明显增多跨区域流通加快异地转移登记的车辆占20%，比去年同期高出了3.32个百分点，二手车跨区域流通需求比较旺盛奥迪二手车东部区工作会议20/40奥迪销售事业部销售部金融/二手车室准新车越来越多•3年以内的准新车占交易总量的37.07%，高出去年同期2.98个百分点，也就是说市场中超过三分之一的二手车使用年限不足3年；•使用时间在3至10年区间内的二手车占交易总量的56.62%，比去年下降了3.03个百分点，大多数进入流通的二手车在此年限范围内•而使用年限在10年以上的老旧车仅占占交易总量的6.31%，与去年同期基本持平。•二手车逐年向低龄化方向发展已经成为二手车市场一大特点。3年以内,37.073-10年,56.6210年以上,6.31奥迪二手车东部区工作会议21/40奥迪销售事业部销售部金融/二手车室其他车况评估交易速度合理定价合理定价、交易速度和车况评估是豪华二手车卖方考虑因素的关键，直接影响到车主对收车渠道的选择。92%33%5%38%85%5%0%10%0%20%40%60%80%100%接受渠道首选渠道影响豪华二手车主出售的因素出售豪华二手车用户渠道选择倾向整车厂商品牌经销商独立经销商经纪公司私人交易奥迪二手车东部区工作会议22/40奥迪销售事业部销售部金融/二手车室2007年二手车市场特点•直接交易占总交易量的90%,仍然占比较大的份额，但比去年同期下降了2.53%，通过机构实现交易的比例呈上升趋势•私家车占总交易量的73.43%，比上年提高了4.91个百分点•国产车占总交易量的93.36%，与去年同期基本持平•2007年仍是二手车市场行业调整年，行业结构在不断完善•高速增长是2007年二手车市场的主旋律，增速预计维持在20%以上•有形市场经营模式的盈利水平会大幅度下降，但近一个时期内仍是二手车市场的主流模式•国内主流汽车品牌供应商已经全面推广二手车业务，消费者期待厂商提供例如置换等二手车流通的服务。•二手车拍卖企业尚未进入行业发展期。•二手车消费群体在逐渐扩大•政府将会在二手车市场管理上加大工作力度奥迪二手车东部区工作会议23/40奥迪销售事业部销售部金融/二手车室中国二手车市场高速增长的启示：•二手车流通与已成为影响汽车用户消费的关键环节。•奥迪有必要给用户提供一个彰显尊贵、体现价值、方便快捷的二手车体系。•在用户购买新车的同时奥迪将为用户提供用车、更新、升级的完美规划，奥迪将是您用车生活的终生伴侣。奥迪二手车东部区工作会议24/40奥迪销售事业部销售部金融/二手车室中国豪华二手车第一品牌更多优质的区别于竞争对手的增值服务诚信的二手车品牌影响力强大的二手车经销商网络奥迪二手车占豪华二手车市场最大份额AAA认证车二手车全球统一的高质量标准奥迪二手车东部区工作会议25/40奥迪销售事业部销售部金融/二手车室奥迪奥迪AAAAAA二手车二手车20072007年商务政策年商务政策及流程及流程奥迪二手车东部区工作会议26/40奥迪销售事业部销售部金融/二手车室2007年奥迪AAA二手车商务政策二手车折让置换折让信息提报折让有AAA标准展厅并通过验收-9000元/辆无AAA标准展厅-4000元/辆-1000元/辆27/40奥迪销售事业部销售部金融/二手车室2007年奥迪AAA二手车商务政策信息提报折让-1000元/辆经销商置换材料提报准确度折让-500元/辆经销商月报提报及不定期信息反馈折让-100元/辆经销商网站信息维护折让-400元/辆Ⅰ类错误-500元/辆Ⅱ类错误-9000+1000元/辆；4000+1000元/辆材料提报不完全或者错误，但是不虚假。提报虚假材料。28/40奥迪销售事业部销售部金融/二手车室2007年奥迪AAA二手车商务政策支付方式通过销售折让方式支付。（即，经销商出具折让证明或价格折让。）如果经销商出具普通发票，销售公司将按照扣除增值税后全额支付。2007年1月1日-2007年12月31日有效日期29/40奥迪销售事业部销售部金融/二手车室2007年奥迪AAA二手车置换业务流程要点用于置换的新车必须是经销商直接订购于奥迪销售部。新车销售发票与二手车过户发票的日期前后不得超过15天。二手车销售发票不得早于新车销售发票10日但可以在新车销售发票之后。新车所置换的车辆必须