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山东远通汽车贸易集团2009年工作计划单位名称：临沂景华总经理：王中方2008年10月30日前言1、集团公司2009年经营计划与目标实现利润增长20%，销售收入增长20%，达到46亿元销车数量增长20%，达到5.8万辆；维修台次增长50%，达到55万台次；维修收入增长50%，达到2.3亿元；备品收入增长30%，达到1.6亿元；轮胎收入增长30%，达到2.2亿元；后市场收入增长50%，费用率下降10%；工资增长10-20%。2、集团公司2009年工资增长的特点：降低利润增长基数和幅度，增加维修、后市场发展激励增资政策。3、集团公司2009经营发展重点：⑴增强员工队伍素质，提高营销服务能力；⑵提高市场份额，向市场份额要增长量；⑶向后市场发展要利润、要效益。21.1本市整体市场预测1.2本单位经销品种市场预测1.2.1本单位经销各品种市场细分1.2.2本单位经销各品种07-08年市场份额饼形图1.2.3本单位经销各品种SWOT及竞争对手分析1.3客户群体分析1.4销量预测1.市场预测与份额分析31.1本市整体市场预测1.市场预测与份额分析年度07年实际08年预计08年较07增长%09年预计09较08增长%年度汽车保有量30500036500019.67%41000012.33%其中轿车16000018400015.00%20600011.96%微车10700012800019.63%14300011.72%卡车460005300015.22%5900011.32%年度新增汽车量7200086000(含外地8000)19.44%10000016.28%其中我公司销售45800480004.80%5800020.83%其中年度新增轿车量320003800018.75%4400015.79%我公司销售1947018000-7.55%2200022.22%年度新增微车量190002300021.05%2850023.91%我公司销售168002100025.00%2600023.81%年度新增重卡量1000013000(含外地6000)30%1430010%我公司销售49105000(含外地2000)1.83%550010%年度新增轻卡量11000120009.09%1320010%我公司销售46204200-9.09%45007.14%41.2本单位经销各品种市场预测1.市场预测与份额分析年度07年实际08年预计08较07增长比例09年预计09较08增长比例JEEP全市总销售量141936%2426%本单位销量141936%2426%竞争对手新本田CRV3080167%9013%斯巴鲁1534127%4429%1.2.1.1本单位经销各品种市场细分(JEEP)51.2本单位经销各品种市场预测1.市场预测与份额分析年度07年实际08年预计08较07增长比例09年预计09较08增长比例大捷龙与凯领/PT全市总销售量721200%2519%本单位销量721200%2519%竞争对手GL8364833%6025%奥德赛12215023%17013%大霸王101220%1633%1.2.1.2本单位经销各品种市场细分(大捷龙与凯领)61.2本单位经销各品种市场预测1.市场预测与份额分析年度07年实际08年预计08较07增长比例09年预计09较07增长比例酷搏全市总销售量-9-1122%本单位销量-9-1122%竞争对手指南者71043%1220%雅特1.8L豪华型01100%2100%第十代翼豹-10-1110%雷诺风景2.0L01100%2100%1.2.1.3本单位经销各品种市场细分(酷搏)71.2本单位经销各品种市场预测1.市场预测与份额分析年度07年实际08年预计08较07增长比例09年预计09较07增长比例PT全市总销售量-3-30%本单位销量-3-30%竞争对手甲壳虫5620%717%1.2.1.4本单位经销各品种市场细分(PT)81.2本单位经销各品种市场预测1.市场预测与份额分析1.2.2.1本单位经销品种1JEEP：07年实际-08年预计市场份额饼形图07年实际08年预计24%51%25%JEEPCRV斯巴鲁14%60%26%JEEPCRV斯巴鲁91.2本单位经销各品种市场预测1.市场预测与份额分析1.2.2.2本单位经销品种2大捷龙：07年实际-08年预计市场份额饼形图07年实际08年预计4%21%6%69%大捷龙GL8大霸王奥德赛10%24%6%60%大捷龙GL8大霸王奥德赛101.2本单位经销各品种市场预测1.市场预测与份额分析1.2.2.3本单位经销品种3酷博：07年实际-08年预计市场份额饼形图08年预计29%33%3%32%3%酷博指南者雅特翼豹风景111.2本单位经销各品种市场预测1.市场预测与份额分析1.2.2.4本单位经销品种4PT：07年实际-08年预计市场份额饼形图07年实际08年预计0%100%PT甲壳虫33%67%PT甲壳虫12机会1、JEEP在临沂市场良好的口碑2、JEEP先进的越野性能3、消费者购车意向偏向越野车4、SUV市场持续增长威胁1、大市场环境消费税上调，抑制大排量车2、价格过于高且无降价的趋向3、油价上涨，全球经济衰退4、外形设计过于个性▲卖点：纯正美国Jeep血统,质量可靠,操控性、越野性能优越，安全性有保障▲消费群体特征：客户群体为时尚、年轻、喜爱越野的高等收入阶层。时尚、对性能、前卫的追求者年轻、年龄在25-35岁之间年收入为40万；理性消费者，追赶潮流。优势1、JEEP的专一品牌优势2、纯正的JEEP血统3、良好的口碑效应4.全车系整车原装进口劣势1、价位偏高2、保有量少3、油耗偏高4、配置较竞争车型低1.市场预测与份额分析1.2本单位经销各品种市场预测1.2.3.1本单位经销各品种SWOT分析及竞争对手分析(JEEP)JEEPSWOT分析1/2：131.2本单位经销各品种市场预测1.市场预测与份额分析1.2.3.2本单位经销各品种SWOT分析及竞争对手分析(JEEP)JEEP竞争对手分析2/2：JEEP主要竞争对手经销商分布产品分析营销服务能力分析优势劣势优势劣势其他品种对手CRV1家，位于临沂市罗庄湖东二路西段翔宇汽车城。外观大气，内部空间大，配置较高，发动机声音及车辆密封性好轿车底盘，安全性差，越野性能差，维修保养费用高较好，广告宣传较多，地理位置优越分期付款服务能力差斯巴鲁1家，位于临沂市临西五路鲁南汽车城车外型前卫时尚、操控性较好，弯道之王配置较低，内部空间小一般，广告宣传较多霸道2家，分别位于临沂市汽车超市内及金五路品牌知名度高,产品认知度高.经济省油强调高档配置及舒适性配置，外观霸气安全系数低营销人员素质高，展厅集客量高促销活动宣传力度大141.2本单位经销各品种市场预测1.市场预测与份额分析1.2.3.3本单位经销各品种SWOT分析及竞争对手分析(大捷龙)大捷龙竞争SWOT分析1/2：优势1、克莱斯勒的品牌优势2、可用利用空间比较大3、操控性优4、全球首款MPV劣势1、价位过高.2、性价比不高.3、车型在国内知名度不高4、市场保有量少机会1、大捷龙可填补国内高端MPV市场2、品牌的优势威胁1、全球经济影响2、汽车消费税上调影响3、油价上涨，持币待购客户增多▲卖点:高档、克莱斯勒品牌高品质、高性能-多功能商务旅行车,三区域自动恒温空调系统双侧防夹电滑门前座双气囊，辅助侧气囊，搭配最完善的三点式安全带中排及后排座椅可完全拆除，4754公升载物空间将达到高级音响系统·真正静音舱感受.▲消费群体特征：客户群体为私商兼用车、公务用车，生活富足，追求生活品质高阶层；收入在50万,追求生活品质,年龄在30至50岁的中产阶级，追求品牌.气派豪华；好面子，希望得到别人的赞扬和尊重，希望得到别人的认同，喜欢购买大家觉得认为抢手的商品151.2本单位经销各品种市场预测1.市场预测与份额分析1.2.3.4本单位经销各品种SWOT分析及竞争对手分析(大捷龙)大捷龙竞争对手分析2/2：大捷龙主要竞争对手经销商分布产品分析营销服务能力分析优势劣势优势劣势其他品种对手GL8远通汽车超市配置较高，品牌知名度高,产品认知度高.车型较老旧，可利用空间相对较小.营销人员素质高，4S店地理位置好，展厅集客量高奥德赛2家,分别位于沂州路南段及临西五路鲁南汽车城外形时尚,燃油经济性好,配置较高,市场认知度高后部乘座空间紧凑,不适合公商务接待用车品牌宣传到位,得到市场认可融资能力有所欠缺,经营体制有待完善16机会1、新车型上市2、价格的优势威胁1、同等价位选择车型较多2、降价影响3、油价上涨，持币待购客户增多▲卖点：肌肉感很强的外观，超音质的音响系统，动力强劲、运动感十足，丰富的组合空间▲消费群体特征：年轻时尚、追求内在品质生活的年轻一族，他们喜欢酷音乐、与众不同，平时爱运动、户外生活颇多，追求高效率的工作节奏。优势1、全新的个性外观设计2、全新的动力系统双VVT3、CVT二代手自一体6速变速箱劣势1、空间较小2、市场保有量少3、品牌认知度低4、市场产品细分1.市场预测与份额分析1.2本单位经销各品种市场预测1.2.3.5本单位经销各品种SWOT及竞争对手分析(酷博)酷博SWOT分析1/2：171.2本单位经销各品种市场预测1.市场预测与份额分析1.2.3.6本单位经销各品种SWOT分析及竞争对手分析(酷博)酷博竞争对手分析2/2：酷博主要竞争对手经销商分布产品分析营销服务能力分析优势劣势优势劣势其他品种对手CRV1家，位于临沂市罗庄湖东二路西段翔宇汽车城。外观大气，内部空间大，配置较高，发动机声音及车辆密封性好轿车底盘，安全性差，越野性能差，维修保养费用高较好，广告宣传较多，地理位置优越分期付款服务能力差欧宝雅特1家，位于临沂市临西五路鲁南汽车城欧宝汽车公司一款紧凑轿车,自喻”都市银狐”车身尺寸小,没有CTS,需要加97号油,4速变速箱一般，广告宣传较多市场占有率较小,没有4S店雷诺风景1家，位于临沂市临西五路鲁南汽车城全景天窗,智能卡钥匙,按键式点火开关,灵活多变的车内空间发动机铸铁缸体,铝合金缸盖,动力性,操控性一般.促销活动宣传力度大，市场占有率小,品牌知名度不高18机会1、价位优势2、品牌的优势威胁1、同等选择车型较多2、降价影响3、油价上涨，持币待购客户增多▲卖点：价位低,性价比高,与竞品甲壳虫比空间大.▲消费群体特征：喜爱个性张扬,休闲娱乐的女性,年龄在25—40岁之间.个体私营老板.优势1克莱斯勒的品牌优势2、质量可靠3、操控性优4、健全的3S店劣势1、配置低2、性价比不高.3、市场保有量少4.油耗高1.市场预测与份额分析1.2本单位经销各品种市场预测1.2.3.7本单位经销各品种SWOT及竞争对手分析(PT)PTSWOT分析1/2：191.2本单位经销各品种市场预测1.市场预测与份额分析1.2.3.8本单位经销各品种SWOT分析及竞争对手分析(PT)PT竞争对手分析2/2：PT主要竞争对手经销商分布产品分析营销服务能力分析优势劣势优势劣势其他品种对手甲壳虫鲁南汽车城品牌知名度高，经济省油性价比不高，配置单一，外形落后经营手段较为灵活无4S店201.市场预测与份额分析1.3客户群体分析经销品种客户群体类别客户群体特征及分析JEEP工矿企业、小私营业主、追求时尚，喜欢越野的高收入阶层客户群体为时尚、年轻、喜爱越野的高等收入阶层。时尚、对性能、前卫的追求者；年龄在25-35岁之间年收入为40万；理性消费者，追赶潮流。大捷龙大中型企事业单位中层、白领阶层、跨国公司及3资企业追求生活品质高阶层；收入在50万,追求生活品质,年龄在30至50岁的中产阶级，追求品牌.气派豪华；好面子，希望得到别人的赞扬和尊重，希望得到别人的认同，喜欢购买大家觉得认为抢手的商品酷搏时尚、年轻、注重品位的中等收入阶层对性能、前卫的追求者年轻、自立的白领阶层年龄在25-35岁之间年收入为7-12万；理性消费者，追赶潮流。PT追求时尚、个性的女性希望能拥有所有豪华、前卫时尚的配置，漂亮的外观，线条造型个性，给人以豪华感