3G时代我国电信市场环境与发展趋势

3G时代我国电信市场环境与发展趋势吕廷杰博士北京邮电大学校长助理、教授、博士生导师国际电信协会(ITS)常务理事中国信息经济学会常务副理事长中国通信学会理事、现代管理专委会主任中国技术经济研究会理事、通信技术经济专委会主任报告的主要内容我国电信市场发展状况分析123世界电信产业发展趋势展望对我国3G发展策略的建议规模数据（用户数）2.142.060.490.632.632.690.530.643.163.330.390.593.503.930.180.683.684.61-0.020.863.655.47-0.250.943.416.41-20246810固定电话移动电话亿4.205.326.497.4320022003200420052006200720088.299.129.829.114.113.112.69.19.78.85.24.559.17.39.11010.19.831.442.359.148.743.735.442.424.6910.511.4710.911.711.533.135.740.814.613.912.6010203040506070199119921993199419951996199719981999200020012002200320042005200620072008GDP增长率通信收入增长率通讯业务收入增长率与GDP增长率的比较%0102030405060708090美国加拿大英国意大利法国德国澳大利亚日本中国固定电话移动电话图：2008年底的普及率27.8%%41.6%国务院发改委国资委科技部信产部移动阵营固网阵营中国移动中国联通中国电信中国网通体制冲突结构失衡战略方向中国电信的战略方向PSTNPHSWimax/WiFI/WLAN宽带（ADSL/FTTH）3G奥运战略国际化战略宽带战略大力发展CDMA开始全面向3G时代进军入股凤凰卫视，与传媒业合作由通讯运营商向内容服务提供商的转变领先者的3G竞争战略资本市场背景：通信企业的结构性失调1994年原邮电部政企分开1997年实施邮电分营1999年2月中国电信重组1999年中国网通1994年吉通公司GSM2000/4/202000/1/202002/5/172001/12/191994/7/192002/5/172002年中国电信南北拆分1999年国信寻呼新移动：GSM用户4.72亿固话与宽带1779多万新电信：CDMA用户3542万固话2.14亿，宽带3971万新联通：GSM用户1.33亿固话1.095亿，宽带2412万电信业迎来三国演义时代！通信行业迎来了新一轮发展契机政治环境（P）政府重视有国际竞争力的大企业，鼓励自主创新，行业主管部门逐步实施不对称管制，整治低俗网站、保护个人隐私、打击高科技犯罪。经济环境（E）2008年即使遭遇经济危机，我国GDP增长率依然达到9%2008年以CPI为代表的中国消费物价全年增长5.9%，全年涨幅比上年回落1.1个百分点。两化融合成为近期信息化工作重点社会环境（S）人们的通信需求日益增长，需求向多样化、个人化方向发展，互联网、电子商务方兴未艾，手机已经成为人们生活的必须，移动互联网和移动商务消费正在兴起现代服务业迅速发展值得关注。技术环境（T）移动电话加速对固定电话的替代，小灵通逐步退网，宽带无线化和无线宽带化成为趋势，产业融合、网络融合导致技术融合加剧。云计算泛在网络正在使网络向无处不在、无其不有和无所不能方向发展。通信行业PEST分析多位候选人的政治竞选•纽约大学政治教授斯蒂温·布拉姆斯：在多位候选人的政治竞选中，候选人的最佳策略莫过于在其部分政治势力范围内，追求最强的对手。•结局：两强相争，最弱者渔翁得利活下来。•问题：如何避免“三个枪手”无休止厮杀呢？•霍特灵——“两个杂货铺”或称之为“长滩”模型•结论，实力相当的双寡头垄断是最佳市场结构•我国电信市场的最终结构是重组为两家！不对称管制及其影响•许可证发放•号码单向携带•基础设施共享•网间不对称结算移动梦网vs互联网手机中国电信中国移动0140万/G·月140万/G·月中国联通报告的主要内容我国电信市场发展状况分析123世界电信产业发展趋势展望对我国3G发展策略的建议从烽火台到手机•1876年3月10日,亚历山大·贝尔:“华生先生,请立即过来,我需要帮助!”•1964年夏,哈罗德·罗森发明的地球同步卫星,使全世界成千上万的观众第一次通过电视屏幕同时观看千里之外举行的赛事。•1973年4月一天,马丁·库泊在纽约街头捧着一个约两块砖头大的东西–世界上第一部移动电话。•1982年,摩托罗拉公司在芝加哥进行了世界上第一套蜂窝移动通信系统的商用实验。回顾历史:五倍定律•固定电话的10亿用户:125年(1876一2001)•移动电话的10亿用户:20年(1982—2002)•移动电话的第20亿用户:4年(2002—2006)•全球将近1/4手机用户在中国;•俄罗斯手机用户已超过其1.4亿的人口数;•手机用户数超过其人口数的国家和地区还有:日本、韩国、新加坡、泰国以及中国香港和台湾;•欧州手机用户数与其人口总数相同;•手机用户发展最快的地区有:巴西,阿根廷、墨西哥和印度。从龟壳、纸到互联网•1961年：美国麻省理工学院的伦纳德·克莱茵罗克（LeonardKleinrock）博士发表了分组交换技术的论文，该技术后来成了互联网的标准通信方式；•1969年：美国国防部开始起动具有抗核打击性的计算机网络开发计划“ARPANET”,此后ARPANET的技术开始向大学等研究机构普及;•1971年：美国BBN科技公司的工程师雷·汤姆林森（RayTomlinson）开发出了电子邮件；•1983年：ARPANET宣布将把过去的通信协议“NCP（网络控制协议）”向新协议“TCP/IP（传输控制协议/互联网协议）”过渡。因此，当时开发TCP/IP协议的UCLA（加州大学洛杉矶分校）学生文顿·瑟夫（VintonG.Cerf）等如今甚至被誉为“互联网之父”。•1991年：CERN（欧洲粒子物理研究所）的科学家提姆·伯纳斯李（TimBerners-Lee）开发出了万维网（WorldWideWeb）。他还开发出了极其简单的浏览器（浏览软件）。导致互联网的大众化；•1993年：当时伊利诺斯大学美国国家超级计算机应用中心（NationalCentreforSupercomputingApplications）学生马克·安德里森（MarkAndreesen）等人开发出了真正的浏览器“Mosaic”。该软件后来被作为NetscapeNavigator推向市场。此后互联网开始得以爆炸性普及通信产业生态环境分析•从生命体最基本的需求—获取食物出发，可知食物来源、捕食能力、生存空间是最主要的三个指标•由此建立“生态环境箱模型”用于环境分析技术发展趋势是逐渐实现泛在网络的网络融合需求发展趋势是基于WEB2.0的用户更广泛的参与管制发展趋势是以有序和谐竞争为目标，逐步实现融合监管通信产业生命体与环境的关系•生命体演进方式是非线性的阶跃式进化，满足“交替引导，阶跃上升”的规律•两种演进策略：技术引导和需求引导，分别对应生态学中的R选择和K选择理论通信产业各阶段引导阶跃的技术如图所示当前是3G技术引导的阶跃期，运营商的决策将影响技术的发展，生命体与环境协同进化DigitalContentsDistributor！电信运营商必须面对的四大变化产业网信息网商务网通信网20建立新型服务和内容电信与其他领域融合所产生的新型服务将令人期待。通信行业广电金融广告解决方案IPTV移动媒体广播手机钱包与信用卡的融合移动广告Affiliate,Dropshiping他移动解决方案MobileCentrex等UbiquitousNetworkSocietyUbiquitousNetworkBroadBandMobilePhonePDADigitalBroadcastingAnythingAnytimeandAnywhereTVisagatewayinITSociety关于无所不在的网络工作生活学习娱乐物与物的通信人与物的通信机与机的通信人与机器通信人与人的通信机对机/传感器网在IPv6平台上的大量传感器和电子标签传感器网的应用领域•传感器结点将真实世界信息连接到全球网络RFIDFeliCa与手机相结合、大致形成了六大服务领域非接触IC的保密性能，便利性能，以及手机的可用性有机的融合成一体，从而创造出全新的价值。创早全新的价值会员证・职员证信用卡电子银行钥匙车票票务・打折票广告下载特売非接触IC卡接受非接触IC服务手机接受手机服务EdySuica职员证会员证手机Web电子邮件应用软件照相机红外线和弦Suica之外、mail/Web互动、EC、各种信息提供・・・钱包手机可实现的服务NFC类应用终端技术融合、接入技术的多样化、网络的融合移动终端是未来开启移动互联网大门的金钥匙计算机手机屏幕大存储量大数据处理能力强数量巨大、普及率高可随身携带、移动性高规范的用户管理位置信息移动互联网的手机硬件：处理能力、存储空间、屏幕、电池等操作系统：基于互联网标准的统一开放的手机软件运行环境，提供一个跨不同操作系统平台的终端的软件平台，改善用户的体验。应用软件：结合手机的特点为手机专门开发业务软件，发挥手机网络功能，统一了终端功能访问接口媒体化移动互联网手机特点多用化手机音乐手机报手机电视手机杂志手机小说手机博客手机搜索引擎手机支付手机汇款手机游戏手机定位运营商和主导开发统一开放的手机操作系统，由第三方软件开发商开放应用手机终端将会发展成为无所不在的服务的中继器和控制器HOME-U家庭网络IPv6报告的主要内容我国电信市场发展状况分析123世界电信产业发展趋势展望对我国3G发展策略的建议我们的技术发展趋势是什么？未来?•NGN•3G•NGI•WIMAX还是解读RIM的成功之道!•与运营商的关系(RIM：微软，Intellisync)–运营商的客户（PWCC/BB……..）–运营商定价（为何会有“飞信”）–双赢策略（帮助运营商把流量费从20元50M变为100元/M）•全球220家合作伙伴（第二的只有20家）•满足萨班斯法案的企业级解决方案（6亿$官司）•一个运营着连接220家运营商的路由器的SP•500家合作伙伴，开发无线解决方案•10K模式尽显优势(300240)全键盘两大应用领域•BES&BISsinayahooBIS电信技术的进化、融合无线通信技术的种类正持续增加，速度也在提高，与固网之间的差距不断缩小。1M10M100M1G固网3G无线局域网（IEEE802.11a/b/g）WiFi4G手机WiMAX下一代无线局域网IEEE802.16-2004IEEE802.11n覆盖半径约数公里到数十公里的广阔范围覆盖半径约50～100m的狭小范围移动性3.5GHSDPAEV-DOrevALTEIEEE802.16e(MobileWiMAX)802.20ADSLFTTH未来的Mobilecontents的商业模式还处于摸索阶段现在最受瞩目的是移动视频和歌曲下载服务。对人（自己）对物可用性能ARPU増加（数据通信、其他收入）其他（手机的直接通信）（用户的价值）（电信运营商的价值）（用户的价值）PTT彩铃Bluetooth钱包功能(FeliCa)手机电视（TV放送）GPS可视电话TTP相机Viewer设计性无线电广播PC化（linux)MAILWeb浏览音乐识别摄像功能红外线QRcode指纹识别以往的成功事例未来的有望成功事例音乐・电影下载尚处于起步阶段的事例音乐下载2006年是转折点，收费音乐下载服务的收入当年超过了单曲CD销售收入，而通过手机终端的下载服务成为了音乐市场的牵引力。•Audio的总生产数量（CD・卡带等）已经被收费下载的次数所超过。另外、单曲CD的销售收入512亿日元也被收费下载服务的总收入534亿日元所超过。•在收费下载的范围内，从手机终端下载的次数／金额占了９成，形成了对市场的牵引力。9242