XXXX郑州烟草会议材料-尼尔森final

中国消费品市场与烟草数据研究尼尔森中国2015年3月24日Copyright©2012TheNielsenCompany.Confidentialandproprietary.2在中国曾经与尼尔森合作的烟草企业•尼尔森非常重视与国内烟草业的合作，并积累了扎实的实践经验。•尼尔森曾合作过的烟草企业、专卖局包括：2007-20092010-201119972004-20062012中国卷烟销售公司2013玉溪烟草2014福建泉州烟草福建南平烟草湖南邵阳烟草Copyright©2012TheNielsenCompany.Confidentialandproprietary.3尼尔森-全球视野的中国公司90%美国财富500强的快速消费品企业70%消费品销售额世界第一大市场研究公司17%市场份额30年中国市场调研经验16年中国烟草行业的经验Copyright©2012TheNielsenCompany.Confidentialandproprietary.4课题-1：中国消费品市场走势与案例分享•中国消费品市场整体走势•烟草市场数据研读案例分享课题-2：烟草消费者研究与实践•市场容量研究理论分享•消费者数据库方法论介绍•脑神经市场研究工具在品牌定位的运用主要涵盖课题眼界所至，成败所系Copyright©2012TheNielsenCompany.Confidentialandproprietary.6Copyright©2013TheNielsenCompany.Confidentialandproprietary.662014年第四季度全球消费者信心回落2个百分点至96%；中国消费者信心仍然乐观，但是指数也有所回落至107消费者信心指数ConsumerConfidenceIndex919394949496979896899396989410010410810610810811011011111111111110760708090100110120Q412Q113Q213Q313Q413Q114Q214Q314Q414GLOBALAVERAGEUSCHINA数据来源：中国消费者信心调查Source:ChinaConsumerConfidenceSurvey全球平均美国中国Copyright©2012TheNielsenCompany.Confidentialandproprietary.7Copyright©2013TheNielsenCompany.Confidentialandproprietary.77757472727575747672696869706969707067383941434744464642304050607080Q412Q113Q213Q313Q413Q114Q214Q314Q414就业预期ExpectationonEmployment个人经济情况PersonalFinance消费意愿Willingnesstospend数据来源：中国消费者信心调查Source:ChinaConsumerConfidenceSurvey消费者信心指数构成要素ComponentsofCCI(%Top2Boxes)从影响消费者信心的三大指标来看，第四季度就业预期，个人经济情况，消费意愿较三季度都有所回落Copyright©2012TheNielsenCompany.Confidentialandproprietary.8Copyright©2013TheNielsenCompany.Confidentialandproprietary.88消费者信心指数构成要素分城市级别ComponentsofCCI(%Top2Boxes)byCityTier数据来源：中国消费者信心调查Source:ChinaConsumerConfidenceSurvey1031181121021041061131098090100110120Q412Q113Q213Q313Q413Q114Q214Q314Q414一线城市二线城市三线城市四线城市农村Tier1Tier2Tier3Tier4从不同城市级别来看，一、二线城市消费者信心指数提升(一线城市达到历史新高)；下线城市(主要是四线和农村)信心指数有所回落RuralCopyright©2012TheNielsenCompany.Confidentialandproprietary.9Copyright©2013TheNielsenCompany.Confidentialandproprietary.99一线城市消费者信心指数构成要素Tier1ComponentsofCCI(%Top2Boxes)数据来源：中国消费者信心调查Source:ChinaConsumerConfidenceSurvey52626273775165304050607080902012Q42013Q12013Q22013Q32013Q42014Q12014Q22014Q32014Q4就业预期JobProspects个人经济情况PersonalFinanceState消费意愿Willingnesstopurchase一线城市影响消费者信心指数的三大指标在四季度均达到历史最高Copyright©2012TheNielsenCompany.Confidentialandproprietary.10Copyright©2013TheNielsenCompany.Confidentialandproprietary.1010对经济情况的良好预期和对物价稳定的预期助力一线城市信心提升消费者消费意愿增长主要原因Top3Reasonsofrisingwillingnesstospend2014Vs2013物价稳定实惠StablePrice经济稳定请问您认为未来12个月总体价格水平会怎样变化?2014vs.2013Pricechangeexpectationinthenext12months数据来源：中国消费者信心调查Source:ChinaConsumerConfidenceSurvey上证指数走势图14年2月-15年1月SSECompositeIndex(Feb14-Jan15)1314121113162220454654482013Q12013Q22013Q32013Q42014Q12014Q22014Q32014Q4不变Unchanged减少Decrease+10%+2%StableEconomyFeb14Jun14Sep14Copyright©2012TheNielsenCompany.Confidentialandproprietary.11Copyright©2013TheNielsenCompany.Confidentialandproprietary.1111增加减少保持不变一线城市的消费者进一步追求提升生活质量、增加消费，主要体现在休闲度假和外出就餐家用电器电话费/手机话费子女教育服饰(衣服/鞋子等)日用品个人数码产品水，电，煤外出就餐食品饮料休假/度假/旅游+8%+2%和去年的现在相比较，您增加了哪些方面的家庭支出？2014Q4VS2013Q4Wheretoincreasethespending?66%和去年同期相比较，您家庭的消费支出是否有所变化？2014Q4Householdexpenseversusyearago数据来源：中国消费者信心调查Source:ChinaConsumerConfidenceSurveyIncreaseDecreaseKeepthesameVacation/TravelFood&BeverageDiningOutPublicServiceFeeDigitalDeviceEverydayUtilitiesClothes&ShoesChildrenEducationPhone&MobilePhoneFeeHouseholdElectronicsCopyright©2012TheNielsenCompany.Confidentialandproprietary.12Copyright©2013TheNielsenCompany.Confidentialandproprietary.1212同时，网络和电商的飞速发展也进一步推动一线城市的消费增长50%53%上网占到所有媒体上花费时间比重2014vs.2013Percentageoftimespentonline上网花费时间比重+3%91%+12%上网从事活动渗透比率%2014vs.2013Penetrationofonlineactivity%一线城市网民中网购的渗透率PenetrationOfOnlineShoppingInTier120142013数据来源：尼尔森家庭户样本框研究Source:ChinaNielsenHomeScanResearchTimespentonlineCopyright©2012TheNielsenCompany.Confidentialandproprietary.13Copyright©2013TheNielsenCompany.Confidentialandproprietary.1313第四季度，各种消费狂欢进一步刺激一线城市消费者的消费增长12013414年前三季度14年第四季度双11上北广单次网购快速消费品花费(人民币)2014vs.2013SpendingpertripinSH/BJ/GZ(RMB)+12%数据来源：尼尔森家庭户样本框研究Source:ChinaNielsenHomeScanResearch13%15%16%18%16%19%19%23%13Q113Q213Q313Q414Q114Q214Q314Q413品类网上销售额占比13categoryonlinesalesimportanceCopyright©2012TheNielsenCompany.Confidentialandproprietary.14Copyright©2013TheNielsenCompany.Confidentialandproprietary.1414数据来源：中国消费者信心调查Source:ChinaConsumerConfidenceSurvey就业预期是影响下线城市消费者信心指数回落的主要因素6170420102030405060708090100Q412Q113Q213Q313Q413Q114Q214Q314Q414四线城市消费者信心指数构成要素Tier4ComponentsofCCI(%Top2Boxes)8362350102030405060708090100Q412Q113Q213Q313Q413Q114Q214Q314Q414农村城市消费者信心指数构成要素RuralComponentsofCCI(%Top2Boxes)Copyright©2012TheNielsenCompany.Confidentialandproprietary.15Copyright©2013TheNielsenCompany.Confidentialandproprietary.1515经济发展的指标大多保持稳定态势，采购经理人指数接近50分水线数据来源：中国国家统计局；中国海关Source:NationalBureauofStatisticsofChina;ChinaCustoms向好Positive平稳Neutral54.654.1十二月Dec六月Jun十二月Dec商务活动指数Non-manufacturingBusinessActivityIndex51.050.1十二月Dec六月Jun十二月Dec采购经理人指数PurchasingManagers'Index整体经济TotalEconomy2.51.5十二月Dec六月Jun十二月Dec居民消费价格指数ConsumerPriceIndex-1.4-3.3十二月Dec六月Jun十二月Dec工业生产者出厂价格指数ProducerPriceIndexforIndustria