【铜】20171201_亚洲铜业周会议铜深度报告年报

DonSmale秘书长国际铜业研究组织国际铜业研究组织市场调研，2017/2018第13届亚洲铜会议金茂君悦大酒店中国上海2017.11.28-11.30报告讲述要点ICSG概况ICSG2017/2018世界铜供应和需求预测世界铜生产能力的发展(至2020年)铜制造，生产，回收及管理InternationalCopperStudyGroupMetalBulletin13thAsiaCopperConference2ICSG概述InternationalCopperStudyGroupMetalBulletin13thAsiaCopperConference3ICSG的职责国际铜业研究小组(ICSG)是1992年成立的一个政府间组织，目的是通过改进国际铜经济方面的资料，并为政府间关于铜的协商提供论坛，以促进关于铜问题的国际合作。为履行其职责，ICSG有三个主要目标:1.促进与铜有关的国际合作，如卫生和环境、科研、技术转让、规章（规范/法规）和贸易。2.提供一个全球性的论坛，在这个论坛上，产业企业和政府可以面对面探讨共性问题以及共同的战略目标。ICSG是唯一一个专门致力于铜的政府间论坛。该研究组织的会议向政府成员、他们的行业顾问和邀请的观察员开放。3.通过铜相关的数据统计预测生产和消费，以及评估铜矿、工厂、冶炼厂和精炼厂的目前和未来的产能，通过预测生产和消费，促进信息交流，从而提高市场的透明度，促进生产、消费、库存、贸易和价格的信息交流。InternationalCopperStudyGroupMetalBulletin13thAsiaCopperConference4AustraliaBelgiumBrazilChileChinaDRCongoFinlandEuropeanUnionFranceGermanyGreeceIndiaItalyJapanRussianFed.SerbiaSpainSwedenUnitedStatesZambiaIranLuxembourgMexicoMongoliaPeruPolandPortugalICSG成员对任何涉及铜生产、使用或贸易的国家开放。26个成员国政府(包括中国)和欧盟最近两年内加入的国家包括:巴西、蒙古、刚果民主共和国总部在葡萄牙里斯本，自2006年起与国际铅锌研究组织和国际镍研究组织合作。InternationalCopperStudyGroupMetalBulletin13thAsiaCopperConference5ICSG在世界铜市场的份额(2017)6InternationalCopperStudyGroupMetalBulletin13thAsiaCopperConference6铜矿开采15%82%85%精铜生产11%89%ICSGMemberCountriesOtherCountries*TotalproductionandUsageatICSGmembercountries精铜消费/使用18%ICSG主要产品《铜报》(月刊):按国家、铜矿、冶炼、精炼和半成品的使用和贸易以及库存和交易价格的月度统计数据，提供全球性的供需观点。ICSG在线统计数据库:ICSG是世界上最完整的历史和现有数据库之一，其中包含关于铜生产、使用、库存、价格和贸易的统计数据。关于铜市场状况的月度通讯稿，每年两次提交的ICSG对铜市场预测通讯稿(请联系[e-mail])铜概况:提供关于铜的全面概览。它旨在促进铜的发展，教育读者了解铜对社会的重要性和贡献。可在ICSG网站下载铜矿和工厂目录(半年度):突出现有产能，并为超过1000个现有和计划中的铜矿、工厂和精炼厂提供五年的产能预测展望。铜和铜合金制造商名录(年度):提供一个涵盖线材厂、铸锭厂、主要合金厂、黄铜厂和电沉积铜箔厂的半成品加工商的全球概况。专题报告：ICSG定期对铜产业客户及政府感兴趣的主题进行专题报道(可在ICSG网站上列出)InternationalCopperStudyGroupMetalBulletin13thAsiaCopperConference7ICSG2017/2018年铜供应、需求的预测及铜产能的发展InternationalCopperStudyGroupMetalBulletin13thAsiaCopperConference8这些幻灯片中的所有数据都来自ICSG统计数据库，除非另有说明。Resource=一种矿物资源是地壳中物质的自然发生对于当前或最终的经济开采有合理的前景Reserves=矿物储备是指已证实的一种测量或指示的资源的一部分。世界矿山产能2040万吨2016年世界铜储量、资源及生产（包括铜合金）总资源(确定和未发现的)56亿吨确定资源21亿吨储量7.2亿吨1/Source:USGS(resources/reservesdata)andICSG(productiondata)2/IdentifiedresourcesandUndiscoveredcopperresourcesinporphyry/sediment-hostedcopperdeposits(USGS2014geologically-basedglobalassessmentofundiscoveredcopperresources)9据不完全统计中国铜矿产量190万吨MillionTonsCu由于地质可用性和工业的创新，铜将继续为社会的可持续发展做出贡献。InternationalCopperStudyGroupMetalBulletin13thAsiaCopperConference102016年美国地质勘探局世界铜储量Source:USGS,containedcoppermetal尽管近年来铁矿石对铜的需求不断增加，但储量却增加了，而且全球铜的供应也比以往任何时候都多。在2006-2016年期间，开采了1.7亿吨铜，同期铜储量增加2.4亿吨。800700600500400300200100019301960198020002016USGSReportedWorldCopperReserves美国地质勘探局对未发现铜的全球评估InternationalCopperStudyGroupMetalBulletin13thAsiaCopperConference11美国地质勘探局的评估表明，除了已探明的铜资源为21亿吨铜之外，全球还预计有约35亿吨未探明的铜资源。这一数量足以满足当今世界对铜150年的需求。南美是已探明和未探明铜矿资源的主要来源。亚洲部分地区，包括中国，都有巨大的未被探明的铜矿资源的潜力。该评估主要集中在两种类型的矿床类型上，它们是全球铜供应最重要的来源:斑岩铜矿床和沉积物承载的层状铜矿床。未来有多少未探明的铜可能会被提炼，这取决于市场、经济、技术、环境、社会和政治因素SourceUSGSandadditionalinformationcanbefoundat上个世纪的平均年增长率:4%；上个十年的平均年增长率:2.5%；这十年的平均年增长率:3%InternationalCopperStudyGroupMetalBulletin13thAsiaCopperConference12190019101920193019401950196019701980199020002010世界铜矿产量，1900-2017（以千吨为单位）Source:ICSG22,00020,00018,00016,00014,00012,00010,0008,0006,0004,0002,0000ConcentratesMineSX-EW2017年前7个月，世界矿山生产表现不佳(下降2.5%)132016年和2017年年1-7月主要铜矿生产国家铜产量的变化SelectedCountriesDif.KtCuDif.%shareinworldDECLINESChile-223-7%27%Canada-93-21%3%UnitedStates-87-10%7%Indonesia-50-13%3%Mongolia-41-19%1%Australia-34-6%5%Argentina-21-48%0.2%FLATDRC71%5%Zambia20%4%RussianFed.31%3%China91%9%GROWTHKazakhstan9736%3%Peru635%12%Brazil2715%2%PNG2157%0.5%Mexico143%4%World-298-2.6%-250-200-150-100-50050100KazakhstanKtCuGrowthMineProductionJan-Jul2017/2016ChileCanadaUnitedStatesIndonesiaMongoliaAustraliaArgentinaChinaRussianFed.ZambiaCongoMexicoBrazilPeruSource:ICSGMetalBulletin13thAsiaCopperConferenceInternationalCopperStudyGroup13世界铜矿开采经过一年的大量开采，2017年出现了严重的供应中断埃斯康迪达(世界最大铜矿):43天罢工，影响智利煤矿生产格拉斯伯格-印尼(世界第二大铜矿):受精矿出口禁令和Gresik罢工(印尼唯一的铜冶炼厂)影响，导致矿山暂时停产，产量下降，罢工秘鲁(第5大铜矿):由于异常的强降雨和21天的罢工而受到不利影响。4月10日至23日在秘鲁的库拉加和托克帕拉矿山举行罢工ElSoldado(智利)于4月18日至28日，在批准了更新的矿计划后，暂停了采矿活动。一些智利煤矿的工人罢工和较低的等级秘鲁由于沿海地区厄尔尼诺造成的严重洪灾破坏了铁路和公路基础设施，影响了铜精矿的运输。加拿大的森林大火导致了波利和直布罗陀矿山的临时关闭。赞比亚的Nchanga矿因盗窃高压电缆而暂停运营。由于对主要铜矿的影响，比如BatuHijau、高原山谷铜矿、美国的一些Codelco矿和矿井，导致了较低的等级。赞比亚的电力供应减少，限制了在堪萨斯州和岗哨矿的产量。罢工，事故，社区抗议，不利的天气状况也影响到其他煤矿*Basedin2017productioncapacity–ICSGDirectoryofCopperMinesandPlantsInternationalCopperStudyGroupMetalBulletin13thAsiaCopperConference1414AntaminaEscondidaElTenienteCollahuasiGrasbergBinghamMutandaKansanshiLosBroncesChuqui+RTLPelambresKtCuBatuHijauOlympicD几个主要铜矿在1H2017年产量下降-250-200-150-100-50050MajorCopperMines-Productionchange1H2017vs1H2016这些矿井占世界铜矿产量的23%;累计产量下降340ktCu(-13%)InternationalCopperStudyGroupMetalBulletin13thAsiaCopperConference1515与前三年相比，少量的铜矿项目今年开始扩张InternationalCopperStudyGroupMetalBulletin13thAsiaCopperConference1616随着主要煤矿产能的增加，2017年新矿（2015-2016年）的产量的增加将大大降低100350ConstanciaSierraGordaToromocho150Concentrate200250Concs./SX-EW300SX-EWAggregatedproductiongrowthof145ktcopperin1H17KtCu-50050*Majormine