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深化改革加快转型强化执行推动企业规模和效益双提升——2015年度工作会报告要点杨杰2014-12-16内部资料注意保存2014年主要工作回顾12015年重点工作安排2目录1.1经营概况1.2主要成效1.3需要关注的重点问题1.2014年主要工作回顾指标单位2014年预算1~11月完成值同比增幅2013年同期增幅预算完成率通信主业营业收入亿元EBITDA亿元收入EBITDA率%资本支出亿元资本支出占收入比%中国通服营业收入亿元集团合并营业收入亿元税前利润亿元EVA亿元4经营概况注：1.为方便比较，*所示的营业收入增幅、预算完成率已还原为营改增之前的口径。2.通信主业营业收入不含移动终端销售收入，收入EBITDA率、资本支出占收入比的营业收入均为不含移动终端销售收入。3.中国通服数据为国内口径；集团合并营业收入不含移动终端销售收入。主要财务指标成效（1/9）：收入市场份额稳步提升5注：中国电信收入为行业可比口径（不包含房屋出租、代维等其他收入）54.8653.4052.4820.0521.0121.4925.0925.5926.03201220132014年1-10月中国电信中国联通中国移动10.09.08.70.59.212.811.22.72011年2012年2013年2014年1-10月通信行业中国电信0.50pp0.44pp中国电信及行业收入增长情况（单位：%）各运营商收入市场份额情况（单位：%）6新兴业务收入占收比达28.6%，同比提升5.1pp，话音收入风险稳步释放成效（2/9）：业务收入结构持续改善中国电信业务收入结构变动情况新兴业务基础业务其他2013年1-11月2014年1-11月1.9%74.6%23.5%69.4%-5.2pp2.0%0.1pp28.6%5.1pp收入增长率24.0%-5.1%10.6%成效（3/9）：深化改革迈出坚实步伐7*注：来自电信学院对405名店长及支局长的调查出台20项重点改革方案，31省及各专业公司全面承接与落实基础业务领域：统筹部署、跨专业协同，务实推进各项改革，部分领域取得阶段性成效市场化机制深入人心，“到一线建功立业”已形成氛围前端划小承包–务实推进地区如甘肃、四川等成效明显，实现企业和员工收入双提升–70%以上的支局长、店长的信心指数超过80分，未承包群体中70％有较高的承包意愿*倒三角服务支撑–在浙江（杭州）、江苏（常州）第一批试点基础上，启动安徽、江西、云南、新疆、河北等第二批试点–试点单位小CEO用于销售的时间占比从30%提升到60%以上成效（3/9）：深化改革迈出坚实步伐（续）8游戏、阅读公司组建混合经济体，实施员工持股员工持股~5%估值10亿中国电信持股65%2家外部伙伴持股~30%员工持股~2%估值6.7亿中国电信持股75%3家外部伙伴持股~23%新兴业务领域：混合所有制取得实质性突破，进一步激发创新业务单元活力−互联网应用：8大基地均实现公司化，4家公司实现混合所有制，2家公司实施员工持股−行业应用：教育（兰州）基地、政务（杭州）基地实现公司化，启动引入合作伙伴工作成效（4/9）：互联网化运营成效初显9−互联网手段开展客户服务：10000号比去年底减员10.5%，固定上网、3G上网客户满意度保持行业第一客户服务服务用户数（单位：亿户）0.171.27天翼客服新媒体客服月均服务量（单位：万次）38905561−宽带互联网产品：发布悦me产品，打造“光宽带+智能终端+智能应用”组合−移动业务个人定制、一卡双号：用户分别为XX万户、XX万户−安全手机：推出8款终端，加密通信用户新增XX万户，达XX万户产品开发−网厅集约：31省全部上线，提前一年实现目标−社交营销：统一微信、易信公众号管理，粉丝超过3900万销售渠道月PV月活跃用户掌厅较去年底增长228%同比增长260%成效（5/9）：部分新兴业务取得突破10−流量收入：规模达XX亿元，同比增长50.7%−后向经营：依托综合平台，推出流量800和流量宝累计签约金额客户端注册用户流量宝流量业务翼支付账户累计余额累计交易额天翼贷添益宝−收入规模：ICT服务收入XX亿元，同比增长18.4%−用户发展：行业应用净增用户XX万，12项应用用户规模超百万ICT服务−交易额：累计达XX亿元，同比增长155%−民生应用：建成全国覆盖最广的民生缴费平台，水电煤应用覆盖30省251市−电子金融：推出添益宝和天翼贷3大应用用户规模均超500万（单位：万户）掌上大学翼校通单位翼机通成效（6/9）：开放合作提升竞争能力11渠道合作业务合作−开放渠道合作：核心商圈和四大连锁终端销量份额为XX%与XX%，较年初分别提升5.9pp和5.6pp；省级连锁TOP5代理商渗透率达XX%，比年初提升16pp−农村全网通卖场拓展：建成XX万个，月单店销量XX户，比农村其他网点高21.3%−学子公司建设：28省组建660家，服务于600所高校−驻地网引入民资：27省开展合作项目1.1万个，引入资金XX亿元，合作发展FTTH用户XX万−行业大单拓展：全国签约大单项目4821个，拉动新增移动用户XX万−信息惠农：29省签订合作协议，11省72县农技宝应用发展XX名农技员用户成效（7/9）：提质增效工作深入实施12渠道运营网络运营−推进接入网投资决策前移：FTTH利用率达XX%，较去年底提升6.0pp−网络拆闲补忙：全网超忙基站同比下降53%，全网非覆盖型超闲基站同比下降77%−推进平台云化整合：平台云化率46%，较去年底提升12pp−推进老旧高耗设备退网：年节约4亿元，节电3.8亿度−整合低效门店：关停转XX个低效自营厅，置换门店168个，有销量门店数增长29%−动态评级专营店：与成本补贴挂钩，停止对XX个低效门店补贴−推进天猫网店集约：形成1个集团店+28省店，节约成本1600万元/年−盘活沿街房产资源：改造为营业厅，闲置资源出租收入约11亿元成效（7/9）：提质增效工作深入实施（续）13IT支撑集中采购−强化集采：采购总支出集采率88%，通信设备集团级集采率68%，均较去年底提升3pp−加强与电商合作：引入社会电商，实现一线经营单元非通信类采购在电商网站自主下单，缩短配送周期，支撑划小承包−4G集约系统快速平稳上线−MSS集中：广东、江苏MSS七大专业模块割接上线，年内完成31省及专业公司人力资源模块集中−支撑划小承包：31省实现承包量收等数据展现，推出爱运维、爱销售、承包助手等应用成效（8/9）：LTE实现精彩亮相14LTE建设–频率和试验批复：获得1.8G国际LTEFDD主流频率资源，获得混合组网试验批复–基站建设：41城市LTE基站建成XX万个，室分系统建成XX万套–配套建设：绝大多数城市落实基站配套“五到位”，为快速部署做好准备业务发展–终端销售：引入OPPO、VIVO等时尚品牌，LTE类终端上市XX款，销售XX万部–用户拓展：新增4G套餐用户XX万户，开卡用户XX万户服务支撑–IT系统集约：形成“一点配置/受理/出数”能力，支持344个城市4G套餐上市–业务穿测：4G发展初期开展全业务全渠道穿测，确保4G精彩亮相–集约化维护：开发LTE核心网集约化维护支撑系统，提高维护自动化、智能化水平成效（9/9）：积极履行企业政治责任和社会责任15–出台并落实虚假业绩问责办法：实施审前自查自纠，建立协同沟通机制，前后任总经理共同面对和解决问题，体现担当精神审计监督–整改工作进一步深化：整改方案中的15个方面问题、33项整改任务、91条整改措施基本完成–持续推进作风转变：全年行政办公、会议、差旅和业务招待费分别下降29.1%、44.3%、15.5%和37.3%教育实践活动–完善惩防体系：制定新的五年规划，构建与改革配套的监督体系–梳理制定《廉洁手册》：强化执行八项规定的监督–综合防控和分类监督结合：围绕重点领域和关键岗位开展效能监察，建立负面清单的监督机制反腐倡廉成效（9/9）：积极履行企业政治责任和社会责任（续）16–搭建“双百”平台：参与员工达40万人，发布话题12.8万条–持续开展“四小”建设：投入资金1.81亿元，惠及13万员工员工关爱–健全制度：建立起较为完整的增值税制度体系–稳健实施：全业务、全流程穿行实施，实现税制改革平稳过渡营改增–保障重大通信：圆满完成两会、亚信峰会、APEC峰会、南京青奥会等重大通信保障任务–抗震救灾：累计投入11.23万人次、3.75万车次重大保障需要关注的重点问题17业务发展方面战略执行方面−重点工作落实不深、不细、不实、不透−部分地区划小承包流于形式−互联网化转型尚未形成共识，某些领域进展缓慢−移动用户净增不足：发展与维系协同不够，移动新发展用户（当年）离网率高达XX%−对商客市场重视不足：集团级清单网格渠道覆盖率不足XX%−互联网应用收入增长不足：收入增长XX%，远低于行业增速（37%）致谢2014年，各级企业贯彻集团公司战略，努力克服困难，积极应对挑战，保持企业健康发展。我谨代表集团公司管理层，向广大员工、离退休同志致以亲切的问候和崇高的敬意！向关心、支持和帮助中国电信发展的中央各部委、各级地方党委政府、社会各界、广大客户及投资者表示衷心的感谢！2.1总体要求2.2转变发展模式，加快业务规模发展2.3突破重点产品，塑造新型竞争优势2.4互联网化转型，提升企业运营能力2.5全面深化改革，激发组织人员活力2.6做好支撑保障，积极履行社会责任2.2015年重点工作安排积极应对外部环境的变化与挑战变化传统电信业务低值化加剧传统电信低效率的组织和运营模式难以为继传统优势业务（宽带）面临激烈竞争传统发展客户的方式（机补、佣金）亟需改变……挑战互联网业务加速替代传统电信业务686号文政策调整接入网开放试点4G规模商用，3G/4G并存铁塔公司成立营改增实施销售费用持续压降……20总体工作思路21坚持战略不动摇两轮驱动促发展真抓实干出成效一去两化新三者全面深化改革互联网化转型做深做细做实做透差异化发展2015年关键指标与奋斗目标规模质量价值新兴业务收入占比XX%-流量收入增长XX%-互联网应用收入增长XX%-ICT服务收入增长XX%用户离网率-宽带用户月均离网率≤XX%-移动用户月均离网率≤XX%企业价值增长-主业税前利润增长XX%-中国通服净利润增长XX%-集团EVA改善XX%营销成本压降-手机终端补贴比2013年下降XX%-广告宣传费比2013年下降XX%全业务收入市场份额提升XXpp-主业收入增长XX%-中国通服收入增长XX%移动用户净增XX万-4G用户净增XX万宽带用户净增XX万-FTTH光宽带用户净增XX万22接应公司战略，优化资源配置和业绩考核预算指引−市场地位提升−收入规模提升−企业效益提升坚持预算指引、资源配置和业绩考核“三位一体”，强化规模效益双驱动−优化收入与市场份额联动考核办法；增加效益贡献加分−对创新公司建立互联网化考核体系−强化虚假收入问责资源配置−投资：优先保证LTE发展−付现成本：基数配置适当加大效益权重；取消集中抢盘资源；增设重点产品、终端发展专项资源业绩考核23战略方向确定后，执行决定成败战略执行漏斗现象97%，明确的公司愿景80%，明确的公司目标33%，成功实现目标52%，部分实现目标来源：《平衡计分卡培训——让战略开花，让成果落地》集团公司战略和工作重点确定后，各级企业各部门应快速承接加强过程管控，确保执行“不走样”采用项目组等高效运作方式，攻坚重点难点问题发扬钉钉子精神，坚持不懈，一抓到底，以干成事作为检验的标准24链接2.1总体要求2.2转变发展模式，加快业务规模发展2.3突破重点产品，塑造新型竞争优势2.4互联网化转型，提升企业运营能力2.5全面深化改革，激发组织人员活力2.6做好支撑保障，积极履行社会责任2.2015年重点工作安排提供差异化的产品/应用–针对公众客户，重点推广支付、易信、安全等产品–针对政企客户，重点推广政务、社区、教育、医疗等行业应用及手机看店、外勤助手等产品–针对特定人群，推广个人定制、一卡双号等产