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1浙江省中小企业局政策法规处处长浙江省中小企业发展研究中心副主任二○○九年七月十一日应云进2008年11月份，我局对全省工业中小企业的转型升级问题进行了专项调查，此次调查共发放问卷5400份，回收有效问卷1851份，回收率达到34.3%。杭州宁波绍兴嘉兴湖州金华温州台州衢州丽水舟山有效问卷3857117020519710419624614416116回收率(%)64.214.234.041.039.420.832.749.228.84.038.7中小企业转型升级的基本分析二中小企业转型升级问卷情况一从问卷调查统计来看，创业者一般认为，转型升级包括产业转型、产品升级、企业类型转型、商业模式转型、进入新的市场、管理转型以及创业者自身的转型等。什么是转型升级中小企业转型升级问卷情况一开拓新的国际市场40.8%；实行精细化管理37.9%；从低端市场转向高端市场35.7%；建立新的人才激励制度32.6%；实现新的人才战略32.5%；采用新的营销模式29.2%。提高产品技术含量56.8%；开发新产品53.2%；提升创业者自身决策水平50.5%；打造名牌产品46.6%；在本行业向上游产业延伸43.9%；主业不变进入新行业41.7%。企业家理解的转型升级根据1851份问卷调查数据显示：转型升级牵涉到企业发展的方方面面，是一个系统全面发展的过程。从企业的角度看，转型升级更多的体现为产品的升级，而从宏观经济层面上看，政府部门强调更多的则是产业的转型。这是由于企业与政府对转型升级的关注角度有所不同。对企业来说，产业转型需要许多条件和机会，要承担一定风险，难度较大，因此，多数企业认为产业转型主要还是指以本行业为主，然后向上下游相关产业延伸。对政府来说，区域经济的产业发展从传统向现代、从低端向高端转变，需要一个过程，而政府采取的政策措施则主要是推动这一转变的实现。转什么与升什么产业转型产品升级企业类型转型商业模式转型进入新的市场管理转型创业者自身转型企业占比（%）46.136.917.14.511.78.32.9转型方式主要种类企业转型比重转行35.8%主业不变进入新行业18.2主业转向新的行业，但仍保留原行业4.9退出原行业，完全进入新行业3.4在本行业中向上游产业延伸6.7在本行业中向下游产业延伸2.2从制造业领域转向服务业领域0.4转轨44.5%企业类型转型17.1商业模式转型4.5进入新的市场11.7管理转型8.3创业者自身转型2.9样本中小企业进行转型的类型转型方式主要种类企业转型比重创新20.2%开发新产品10.6提高产品技术含量6.3打造名牌产品2.2战略重点从生产向研发转移1.1样本中小企业进行升级的类型对那些正在考虑转型升级的企业来说，转型的方式最主要的是选择产业转型，占44.4%。其次是产品升级，占34.8%，企业类型的转型也是一种重要的转型方式，有3.9%的企业准备进行股份制改造，有1.4%的企业准备上市。产业转型产品升级企业类型转型商业模式转型进入新的市场管理转型创业者自身转型企业占比（%）44.434.810.67.27.77.22.9中小企业正准备考虑转型升级的方式中小企业主要的转型升级方式我们在问卷中设计了一个假设题目，即假设企业正准备寻找新的产业，则创业者最希望进入的产业是什么？对于这个问题，有46.5%的企业认为最希望进入的产业是与本行业相关联的产业，有高达36.7%的企业希望进入高新技术产业，还有18.9%的企业希望进入节能环保产业。此外，有5%的企业希望进入健康休闲产业；4.9%的企业希望进入装备制造业；3.9%的企业希望进入有稳定市场的传统产业；2.2%的企业希望进入商贸服务业。以下，在我们列出的余下的7类项目中，希望进入的企业占比排序依次为金融业、房地产业、现代农产品加工业、重化工业、交通水电等基础设施领域、现代物流业、文化创意产业。从问卷数据分析可以看出，企业转型升级主要受两类因素影响：一是拉动因素，主要考虑企业的长远发展和自身发展水平以及机会，企业相对处于较主动的地位；二是推动因素，主要包括宏观环境推动、市场竞争推动、企业成本推动等三类，推动因素往往致使企业处于被动的局面。这两类因素一般不是完全分离的，而是经常同时起作用，但从问卷调查统计数据看，拉动因素相对显得更重要一些。为什么要转型升级样本中小企业考虑为什么要转型升级的理由类型考虑转型升级的原因比重（%）拉动因素从企业的长远发展考虑63.9对当前形势的判断24.3找到了新的市场渠道和新技术22.5推动因素产能过剩、恶性竞争所带来的压力20.2企业成本难以消化15.1市场萎缩14.3行业发展前景暗淡等13.7受周围其他创业者的影响2.6问卷表明，2008年对中小企业影响最大的因素是能源与原材料价格的涨跌多变，影响综合指数达到76.3%，有26.8%的企业认为该因素严重影响企业的正常生产经营，而只有2.8%的企业认为该因素对企业生产经营基本上不存在影响。值得注意的是，2008年A股市场的暴跌，尽管总体上对企业的影响不大，但仍有5.2%的企业认为其严重影响企业的发展，以及有6.5%的企业认为影响很大。新《劳动合同法》的实施对企业也产生了较大的影响，它的影响仅次于能源与原材料价格上涨，综合影响指数为64.6%，有13.2%的企业认为影响非常大。项目程度很低程度很高1234567流动资金紧张8.58.110.534.018.612.08.2缺乏中长期投资资金9.88.311.531.019.213.36.9利率与汇率的变动14.87.19.226.216.912.513.3美国次贷危机13.18.79.025.316.813.813.4政府对节能减排的要求15.411.510.333.315.08.66.0出口退税政策调整20.98.37.827.015.311.59.2新《劳动合同法》的实施6.76.58.028.321.815.513.2能源与原材料价格上涨2.82.74.616.720.525.826.8A股市场暴跌31.913.49.725.89.05.05.2没有建立自己的销售网络21.911.812.033.811.06.53.0企业治理结构不完善15.313.413.837.611.95.92.3制约企业发展主要因素的影响程度中小企业发展各影响因素综合指标1、表示流动资金紧张；2、表示缺乏中长期投资资金；3、表示利率与汇率的变动；4、表示美国次贷危机；5、表示政府对节能减排的要求；6、表示出口退税政策调整；7、表示新《劳动合同法》的实施；8、表示能源与原材料价格上涨；9、表示A股市场暴跌；10、表示没有建立自己的销售网络；11、表示企业治理结构不完善。对当前形势下企业的转型升级问题，不同企业持不同的看法。有32.6%的企业认为，当前经济形势不利于企业转型升级，但是强化了企业下一步实行转型升级的决心；有19.7%的企业认为，当前经济形势为企业转型升级创造了条件，是企业进行转型升级的有利时机；有16.7%的企业认为转型升级本身存在很大风险，目前不会考虑企业转型升级问题；有15.4%的企业认为，本行业发展前景良好，企业自身发展也很好，因此不会考虑转型升级问题；有15.6%的企业还没有考虑过这个问题。什么因素影响当前转型升级企业认为，当前进行转型升级最大的困难是市场风险太大，63.1%的企业选择该选项。国际金融危机带来的市场不确定性因素使得多数企业开始采取观望态度，这直接影响了企业的投资欲望，也使得企业对转型升级采取更加审慎的态度。制约企业转型升级的第二个因素是资金投入过大，有53.8%的企业选择了该选项，资金投入过大无疑也增加了风险，使企业难以承受。排在第三位的是缺乏高端人才，尽管创业者有着转型升级的强烈愿望，但转型升级需要高端人才，如何促进企业与高端人才的联姻是推进企业转型升级的重要课题，有38.4%的企业将缺乏高端人才列为重要制约因素。此外，有29.4%的企业认为缺乏进入新产业的门路也是制约企业转型升级的重要因素；有21.2%的企业认为不掌握关键技术是制约企业转型升级的重要因素；16.2%的企业认为企业员工素质偏低也制约了企业的转型升级。其他制约因素还有，产业政策的限制、技术门槛过高、市场准入的限制、企业家自身难以适应以及绿色环保壁垒等。影响当前企业转型升级的主要因素影响转型升级的因素第一位第二位第三位第四位第五位合计市场风险太大55.34.71.90.90.363.1资金投入过大19.730.32.60.70.753.8缺乏高端人才5.512.612.45.82.038.4缺乏进入新产业的门路7.810.110.40.70.429.4不掌握关键技术4.66.65.83.70.421.2企业员工素质偏低1.02.86.24.41.816.2产业政策的限制1.73.02.71.41.09.8技术门槛过高0.72.82.71.61.19.0市场准入的限制0.92.12.01.30.77.1企业家自身难以适应0.81.21.81.60.05.4绿色环保壁垒0.61.61.61.20.45.3从调查数据看，2009年企业最有可能采取的行动是加强企业的精益化管理，压缩企业成本，问卷调查的综合可能指数为78.3%，其中，有27.1%的企业认为这是2009年最有可能去做的事。其次是提升企业家自身素质也是2009年企业创业者非常想做的一件事，综合可能指数为75.7%。研发新产品，提升产品档次，使产品进入中高端市场成为企业最想做的第三件事，综合可能指数为74.3%。综合可能指数超过50%的创业者在2009年打算做的事排序依次为：开拓国内新市场、加大品牌建设力度、加大信息化建设投入力度、发展节能环保技术、创新商业营销模式、开拓国际新市场、寻找新的产业、引进职业经理人、改变股权结构建立激励机制等。此外，样本企业中往省外搬迁企业的可能性综合指数为30.1%；减产、裁员的可能性综合指数为43.7%；暂时停产歇业的可能性综合指数为28.9%。2009年打算不可能很可能综合指数1234567开拓国际新市场17.47.26.722.818.911.115.859.3开拓国内新市场4.43.24.824.223.817.022.571.5研发新产品，提升产品档次，进入中高端市场3.52.93.619.225.222.023.674.3加强精益化管理，压缩企业成本1.00.92.819.123.925.127.178.3创新商业营销模式11.25.89.231.820.112.99.059.8准备上市融资51.110.19.815.17.42.53.934.4加强专业化程度，退出非主业生产26.611.010.228.612.47.04.246.7发展节能环保技术7.85.07.529.020.515.314.965.0加大信息化建设投入力度4.64.37.129.224.416.413.967.0寻找新的产业15.89.910.326.816.711.29.355.7提升企业家自身素质2.80.74.220.025.122.624.675.7往省外搬迁企业58.410.97.813.94.42.42.330.1减产，裁员31.712.310.125.510.35.54.843.7暂时停产歇业62.69.27.411.44.62.82.128.9中小企业2009年发展的打算从上表数据可以看出，浙江中小企业确实面临着前所未有的困难：在2009年有近一半的企业表示要减产、裁员；有近三分之一的企业萌生往省外搬迁的想法；还有四分之一强的企业可能会暂时停产歇业。在如此不景气的经济背景下，中小企业创业者都希望能在这个“冬天”做点什么，而继续压缩成本是几乎所有企业家的普遍想法。但是，压缩成本的空间有多大？能源与原材料价格、劳动力价格、土地价格等这些成本，企业自身难以控制，能做的是在经营管理上做文章，但这与企业的管理水平有关，也与创业者自身素质有关。因此，提升自身素质成为创业者在这个“冬天”想做的第二件事。这不仅仅是因为企业订单下降了，创业者有较多的时间来考虑这个问题，更重要的是，在困