天津风电产业的发展现状和环境分析

天津风电产业的发展现状和环境分析（一）天津风电产业竞争实力和综合评价天津市的风电产业起步于全国风电大发展的2005年，国外三大风电企业西班牙歌美飒公司（Gamesa）、丹麦维斯塔斯公司（Vestas）和印度苏斯兰公司（Suzlon）相继落户天津，国内的广东明阳公司和四川东方汽轮机有限公司也先后来天津投资建厂，形成了天津市风电产业的基础。天津地方企业逐渐向风电产业转型和国内外配套企业进入后，天津风电产品配套能力也有了明显增强。目前已经形成以整机企业为龙头、配套企业为支援、专业化分工为纽带、技术创新和人才为基础的产业集群，使天津风电产业在国内外市场中显露出愈来愈强的竞争力。在整机和零部件企业的带动下，天津风电服务产业也得到快速发展，研发、设计、制造、运营、咨询、物流、人才培养、检测等项目日臻完善，使天津风电产业发展呈现出多层次、宽领域的整体特征。1、整机制造业：2008年天津市为全国提供新增装机为1413台，共计1543MW，分别为天津市生产能力的37%和27%，各占全国的26%和23.4％。整机销售收入约为90亿元，零部件销售收入约为30亿元，共计120亿元。2005－2008年，天津市为全国累计装机达到3650MW，占同期全国总容量的30%。据国内权威部门统计，2008年国内风电整机制造商为67家，天津市的风电整机制造商有5家，占7.5%。天津市风机整机生产能力约为3800台，合计约5600MW。如果未来实现70%生产能力，按目前价格计算，年销售额约为253亿元，其中我国企业与外资企业各占一半。目前，天津市风电整机产品全是陆上风电机组（on－shore），海上风电尚未起步。产品多为带齿轮箱的变速恒频双馈异步机，其余少量为直驱机型。0974.5211836501266258959061221120052006200720082005-2008天津市与全国累计装机比较表（MW）天津全国2、关键部件制造业：天津市有20家企业从事风电机组叶片、齿轮箱、发电机、控制系统和变流器等关键部件的制造，形成了一个较为系统的关键部件产业链。叶片：叶片是风电机组关键部件之一，叶片造价占风电机组成本的15%－20%，2008年，艾尔姆（LM）玻璃纤维制品公司占据全球叶片市场27％的份额。除了GE和REpower以外的全球其他主要整机制造厂商都是自产叶片。目前为止叶片产业不存在短缺。目前天津共有专业叶片生产企业8家（另有较大规模叶片材料制造企业4家），全国大约有50家。在津叶片生产企业，产能约为14700只，可供配套整机4900台。主要产品规格是750kw到2MW，1.5MW占53%，其余依次为850kw、2MW、1.25MW和750kw。2008年实际生产叶片6160只，配套风机约为3053台。叶片算是天津在风电零部件制造领域的强项之一，而且其布局符合全球的规律，半数专业叶片生产企业为大型整机企业的叶片分公司，主要生产配套本公司整机产品。850KW1.25MW1.5MW2.0MW2.5MW3.0MW完成台数10648019250估算台数12003001200500400100完成容量904.410028.5500估算容量102050018001000100030000500100015002000250030003500天津市整机生产能力一览表(MW)齿轮箱：风电齿轮箱约占风机总成本15%，是风电机组关键部件之一，同时也是当前市场急需的产品，而在其成本构成中特种钢材占到了一半。2005年以前全球专业生产齿轮箱企业大约有6、7家。2006年风电整机制造商西门子（Siemens）收购了威能极（Winergy）公司，而后苏斯兰（Suzlon）收购了汉森（Hansen）公司――Hansen和Winegy分别占全球齿轮箱领域市场份额的30%和40%――打破齿轮箱领域的平静。令人欣喜的是，德国西门子威能极（Siemens-Winergy）风力驱动公司有限公司和比利时汉森（Hansen）传动减速机有限公司均已在天津北辰高科技产业园区落户。2008年天津市向市场提供了1000台齿轮箱，销售额约为12亿元。未来齿轮箱可达到5400台的产能，年销售额约为50亿元。中国传动（南高齿）是中国最大的齿轮箱制造企业，获利的半数来自出口，计划未来两年产能翻四翻，成为全球三大齿轮箱制造企业之一。塔架：塔架占风电机组成本33%，大多数塔架轧钢制造而成，少数用其他便宜材料作为替代物。尽管风电机组的塔架制作变得越来越复杂，但是在风机制造领域里，它还是技术含量最低部件之一。北辰经济技术开发区的华电重工机械有限公司生产的塔架产品质量优秀，检测手段先进，且经过第三方检测机构认证，2008年已形成年生产能力120套。经过2009年的生产技术改造有望达到年产量150套。发电机：目前在津风力发电机制造企业共有5家，其中风力发电机制造企业4家，发电机铁芯制造企业1家。50320066015507509003600120075001500产量（只）产品规格天津市叶片产品规格分布图2008年产能预计总产能天津赛瑞机器设备有限公司主要产品有1.5MW高速双馈风力发电机；2.0MW中速双馈发电机；2.0MW中速电励磁同步发电机。风力发电机年生产能力400台。西门子电气传动有限公司，目标建设成生产电机、驱动产品及发电机的全球化工厂，并为亚太市场提供服务。为客户提供驱动、电机及发电机产品的服务和技术支持，主要产品为兆瓦级风力发电机。歌美飒、维斯塔斯发电机工厂主要为母公司配套生产发电机。天津市滨海通达动力科技有限公司，主要生产风力发电机的定转子冲片和铁芯，主要服务于天津西门子、歌美飒以及本市的风力发电机制造企业，具备年产16000套的生产能力。控制系统与变流器：控制系统与变流器是风电机组的关键部件之一，包括变速恒频控制系统、变浆系统、主控系统、接入系统以及风电场综合监控系统等。目前我国在控制系统关键技术上与国际差距较大，因此目前仍以国外供货为主。变流器是一种高技术含量、高附加值、高效益回报的高科技产品，也是风电机组的核心部件，在调整机组工作、稳定输出电压和频率等方面起着关键作用。目前天津有2家控制系统与变流器制造商。天津瑞能电气有限公司是制造兆瓦级风电控制系统的专业制造公司，主要产品有整机控制系统、变浆系统和变流器。且有自主知识产权。已形成生产能力600套，2008年生产200套。维斯塔斯主要为母公司做配套。变压器：变压器和电缆占整个风机成本的5%，最近2、3年世界上以中国和印度为代表，整个行业出现了自1960年以来最为快速的发展。中国的特变电工、天威保变和印度的BHEL慢慢的在接近该领域的传统霸主西门子（Siemens），ABB，施奈德（Schneider）等企业。天津市特变电工变压器有限公司生产的兆瓦级风力发电机变压器在技术，关键设备，生产能力，质量保证，售后服务已经过歌美飒（Gamesa）和美国UL的考察，并得到了认可，特变电工的变压器年生产能力已达到1200万千伏安。而天津市金山电线电缆股份有限公司、万博线缆有限公司、普睿司曼电缆有限公司、通用服务有限公司除了继续经营其原有业务外，已为各大风机主机厂商做配套。轴承及锻、铸件：现在可能最供不应求的就是轴承，大型轴承的订单经常要等16－18个月才能生产出来，对各大风机制造厂商的收益构成了严重威胁。没有谁能准确预料，市场在2年的时间中会有什么样的转变。锻、铸件包括轮毂，机舱，主机架，底座，主轴等。主轴主要用来连接齿轮箱和旋转轮，天津康库得机电技术有限公司拥有世界领先，并具有自主知识产权的全纤维弯曲镦锻技术，并积极将此技术应于风电领域但天津现在生产其他铸件与锻件的能力不足，而根据调查显示，世界主要轴承生产企业更加倾向于将在华基地设在工业基础雄厚且同样交通便利的大连。产品名称供应规格（MW）估计年生产能力2008年销售台/套销售额（亿元）台/套销售额（亿元）齿轮箱1.5及以上540060100012发电机1.57003.51340.67控制系统1.5、2.0、2.5100041000.4变浆系统1.5、2.0、2.512005.4变流器1.510007塔架1.5MW2003.21031.6制动器兆瓦级0.8轮毂、底座1200增速机架400变压器兆瓦级12000KVA电线电缆机组主电缆16电力电缆10000吨机舱电缆线束3000液压、冷却系统1000紧固件基础、塔筒螺栓1000树脂不饱和聚酯、乙烯基树脂50000吨5热固性树脂和环氧树脂硬化剂5000吨1.5预浸料预浸料33、风电专用设备制造近年来天津市为了适应风电发展的需要而开发了一批风电产品专用加工设备，有的已经小批投产，并得到市场的认可。产品名称加工对象产品特点年生产能力YH53200数控内齿圆柱齿轮铣齿机2.5MW以下齿轮箱内齿圈、偏航齿轮、变浆齿轮的加工功能全、刚性好、切削振动小、不需要冷却液，较现有加工方法提高效率5-6倍等15台大型高精度数控立式万能磨床大型轴承内外圈磨削加工20台兆瓦级风电机组主轴专用车削中心主轴加工25台大型法兰液压机风电塔架法兰、叶片法兰、主轴及风电产品各种锻压件铸造加工精度高、自控能力较强最大吨位达到6000吨10台4、风电服务业随着天津市风电产业的发展，风电服务业应运而生，主要有工厂设计、风电场建设、风电场评估、风电研究和人才培养以及物流等多种风电服务业。行业名称服务内容单位名称业绩风电工厂设计工厂设计、咨询、项目管理和工程总承包机械工业第六设计研究院天津分院机械工业第五设计院国电联动、明阳、歌美飒、汉维科瑞天创、科诺伟业、南车集团、比利时汉森（天津）风电场的咨询评估、设计工程建设资源评价、风电场规划、预可行性研究和可行性设计；设计、设备采购和施工中水北方勘测设计有限责任公司河北省水利水电勘测设计研究院龙源等10余个风电场风电场开发风电场建设与运营天津市津能投资公司国电华北电力有限公司天津大港项目大神堂风电场大港10万千瓦电场风电研究基础研究与产品开发河北工业大学国家863无刷双馈发电机组及电气控制装置的研究风电并网技术与软件开发天津大学山东电网公司等多项风电系统并网运行的技术评估人才培养开设风能与动力工程专业河北工业大学两批本科生在学培养机电类风电技能型人才天津机电职业技术学院第一批学生已经上岗培养以叶片为主的化工类风电人才天津渤海职业技术学院