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1焦炭行业发展与钢铁市场黄金干2005.11北京2五年来,焦化行业经历起伏变化•2001-2005年的5年来，全球钢铁-焦炭市场发生了巨大的变化：•2001年全球钢铁-焦化行业陷入近20年来的最低潮；•2002年美国、欧盟、中国三大钢铁生产和消费体先后实施钢铁保障措施；•2003年全球钢材市场供不应求，价格大涨；12月份三大钢铁保障措施先后取消；•2004年铁矿石、焦炭价格爆涨，国际焦炭市场价格高达400多美元；中国个别进口矿到岸价格超过100美元/吨；•宏观调控，中国钢铁-焦炭行业被列入重点调控行业；2004年12月16日《焦化行业准入条件》发布，2005年7月8日《钢铁产业发展政策》出台；•2005年铁矿石价格再涨71.5％，炼焦煤价格高达125-130美元；4月以来，全球钢市价格下滑，中国焦炭行业大面积亏损；•5年大变化，钢铁-焦炭行业惊喜与困惑同在，机遇与挑战共存。3一.钢铁高增长,焦炭高需求。1.1-9月己累计产钢2.55亿吨,同比增长27.4％。167807302796526882239222552927.33125.829.611.827.4050001000015000200002500030000粗钢生铁钢材焦炭铁合金铁矿石051015202530351-9月（万t）增长率（％）42.全年粗钢产量将超过3.4亿吨0500010000150002000025000300003500040000200020012002200320042005预钢产量(万t)增产量增长率(％)53.生铁产量将超过3.2亿吨05000100001500020000250003000035000200020012002200320042005预051015202530生铁产量(万t)增长率(％)64.焦炭生产与消费继续高增长02000400060008000100001200014000160001800020000耗焦总量钢铁耗焦炼铁耗焦非炼铁耗焦其他耗焦2004年（万t）71-9月份表观消费1.58亿吨,同比增长30.07％。167801580397823921-5.630.0727.2630.98050001000015000200002500030000生铁产量焦炭产量焦炭表观消费焦炭出口-10-5051015202530352005.1-9（万t）增长率（%）85.预计全年焦炭表观消费量将突破2.2亿吨。预计全年焦炭产量将比上年增产14.57％;1-9月全国增产生铁5658万吨,预计全年将增耗焦炭3000万吨以上。05000100001500020000250003000035000生铁产量焦炭产量焦炭消费量焦炭出口2005年预计(万t)96,技术进步.科学管理,节能降耗.发展循环经济,中国节约资(能)源的潜力很大。中国消费的煤炭约占世界总量的40％;消费焦炭接近世界消耗总量的50％。高效率.低成本地占有,高技术.高附加值地利用和节约资(能)源将成为钢铁-焦化企业提高竞争力的重要课题。10二.国外焦炭产量增长,对我出口依赖度下降1.2004年全球焦炭产量约4.25亿吨,同比增长9.10％8个产能1000万吨级大国产焦炭占全球焦炭总产量的82.54％。050001000015000200002500030000350004000045000世界中国俄罗斯乌克兰印度韩国2004年焦炭产量(万t)112004年世界生铁.焦炭产量分布生铁产量分布欧洲17%大洋洲1%亚洲57%非洲1%南美5%北美7%独联体12%焦炭产量分布澳洲1%中东1%非洲1%拉美2%北美4%独联体13%欧洲12%亚洲66%122.除中国外,焦炭增产主要在俄罗斯.印度.德国.乌克兰0500100015002000250030003500俄罗斯印度德国乌克兰巴西意大利罗马尼亚南非加拿大澳大利亚瑞典2004年产量(万t)增产量(万t)13减产国家/地区主要是:美国.日本.台湾省.波兰-500050010001500200025003000350040004500美国日本台湾省波兰墨西哥2004年产量(万t)减产量(万t)143,土耳其、印度、伊朗、南非、日本、巴西、乌克兰等都有在建或拟建新焦炉项目计划。预期近几年将可能有超过1000万吨焦炭产能投产。154.2004年全球除中国外,增耗焦炭数量有限。05000100001500020000250003000035000400004500050000中国生铁产量焦炭消费其他国家/地区生铁焦炭消费2004年(万t)165.国际市场消费减少,我出口焦炭量逐月下降。今年以来,除中国外世界其他国家生铁减产,焦炭消耗下降；我国出口焦炭978万吨,同比减少58万吨。0501001502002502.13579113.13579114.13579115.1357出口量（万ｔ）17从中国进口焦炭除日本近2月增加外欧盟.美国.印度等国家/地区均有下降010203040506012345678欧盟15美国意大利比利时日本巴西印度荷兰德国法国186.我国出口焦炭数量减少,价格再下滑。05010015020025030035040045019901992199419961998200020024.14.34.54.74.9115.15.35.55.75.9197,煤焦油价格强劲攀升•石油价格不断上涨;•收购煤焦油当燃料油；•呼吁宏观调控，拟定调控出口和调控浪费宝贵化产资源措施；•有关部门正在拟定相应措施；20三.焦市骤变,独立焦化企业面临“四面围困”1,产能过剩,焦炭市场竞争激烈。•据有关资料显示：至2004年底,全国970多家焦炭生产企业，机焦生产能力至少达2.7亿吨以上；2004年生产焦炭20873万吨；•国外一批焦炉的建设,我国焦炭出口将下降。212,炼焦煤采购价格继续高位20032345678910111220042345678910111220052345678钢企外购焦煤价格(元/t)223,钢企降低采购成本,焦炭市场价格下滑20032345678910111220042345678910111220052345678钢企外购焦炭价格(元/t)234,钢企焦炭产量平稳增长,外购焦炭减少。1020304050607020042345678910111220052345678全国日产量(万t)重点钢企其它焦企24四.准确把握焦炭市场趋势，积极应对严峻挑战。•钢铁高增长，需求仍然强劲；•焦煤紧缺、成本刚性，支撑焦炭高价位；•钢铁配套，大焦炉建设加快；•产能过剩，出口下降，焦化企业亏损严重；•淘汰落后，一批小机焦炉关停减产；•技术进步、结构调整，增强竞争力。25国际钢价再现反弹,国内钢价继续下滑中钢协紧急召开会议稳定钢材市场秩序。2004.9月份全球钢材价格指数创下158.1的新高,2005年8月降至124.1；10.24-28国内为105.17点,其中长材92.03点;板材109.09点。10月20日:CRU为139,长材142.4，板材137.3261,钢铁产量将突破3亿吨,焦炭需求将超过2.2亿吨。0500010000150002000025000300003500040000粗钢生铁钢材焦炭铁合金2005年产量预计(万t272,炼焦煤资源的紧缺,煤矿减产保价,焦炭己没有再降价空间。•日本、印度、巴西、中国等大量进口炼焦煤,炼焦煤采购.运输等高成本将继续支撑焦炭价格高位;。•目前生产商品焦的大批独立焦化企业亏损严重，一批企业己停炉停产或延长结焦时间减产;焦炭生产成本的刚性强劲，焦炭己没有再降价空间；283,自律限产,控制总量，实现新的供需平衡。贵州.浙江.北京.内蒙.天津.安徽.福建.江西.四川.陕西产量下降,山西.河北等限产,9月份全国焦炭产量增幅己回落至16.3％。0100200300400500600700200423456789101112200523456789山西产量(万t/月)河北山东河南辽宁内蒙四川云南294,上下游联合合作,打造产业链。大中型钢铁企业外购焦炭比重仍然很大,独立焦化企业仍有较大市场空间。焦炭消费结构其他耗焦23%中小钢耗焦20%大中钢耗焦57%焦炭产量结构其他产焦8%独企产焦59%钢企自产焦33%305,技术进步,调整结构,增产竞争力。•同煤炭企业联合,加强煤炭配比研究,高效合理利用焦煤资源,降低焦煤采购成本；•努力提高产品质量，增加一级焦比重，以优质取胜；•加强焦化产品回收和焦炉煤气的回收与高效利用,提高企业经济效益；•发展循环经济，提高废水废汽废渣综合回收利用水平，降低排污成本，提高综合社会效益。