金融行业审核主管岗位职责（精选5篇）

金融行业审核主管岗位职责（精选5篇）【导读引言】网友为您整理收集的“金融行业审核主管岗位职责（精选5篇）”精编多篇优质文档，以供您学习参考，希望对您有所帮助，喜欢就下载吧！主管岗位职责1分校主管岗位职责一、招生1、市场宣传（1）了解教育市场需求及相关信息（2）招生简章的有效发放A：准备工作B：过程及结果C：当天详细记录简章记录本（3）室内外展板宣传A：内容与设计B：摆放位置C：数量（4）充分利用网络资源A：分校概览（每学期上交一次）B：分校动态（随时上交）C：分校新闻（随时上交）D：师教风采（随时上交）E：招生专栏（每周上交）F：成绩荣誉（随时上交）G：优秀作品展（每周上交）H：学生家长感言（随时上交）（5）活动A：公开课（每周至少举行一次）B：讲座（每学期至少举行六次）C：大型活动（每学年至少举行四次）（6）设咨询台A：周六日在室外摆放咨询台咨询B：周一至周五下午学校放学时至六点摆放咨询台咨询（7）《**报》A：及时向新闻部提交相关资料B：及时有效发放（8）有效进行面对面和电话咨询2、充分利用电话资源（1）电话接听记录本（2）退费记录本（3）暂停档案（4）本校生源3、谈内部合作4、合理设置制作招生计划表（1）合理设置班级A：家长的报名规律B：合作方教室使用情况（寒暑假教室包月、按小时/按半天结算教室费等）C：优秀授课老师的时间情况D：与合作方合作办学时间情况E：有针对性设班F：各分校之间合作开设班级（2）优秀师资介绍A：资历（职称、教龄、所获得的成绩等）B：教学风格C：学生取得的成绩（3）路线图、详细地址，乘车路线、咨询电话（4）煽动性的语言1分校主管岗位职责注：招生计划表每年至少制作四次，每周根据变动情况及时修改5、使用新班本和进度本A：新班本每天更新一次，进度本每周更新一次B：放在桌面上随时使用二、班级管理1、理表（1）操作规范（详见新员工培训资料）（2）上课人数与实际交费人数相符（3）使用理表本（重点：欠补费学生、升班续费学生）（4）学员跟踪服务本（问明学生未上课原因表示关爱、告知讲课进度、告知作业）（5）认真填写班级讲课进度表2、设置并有效利用课次进度本（1）准确反映班级上课次数，及时体现升班信息（2）准确记录停课，代课、换老师等信息（3）制作老师工资报表最有效的参考依据3、在保证学校利润的前提下做好调班、开班，升班，并班，分班、停班工作（参照预备主管岗前培训之班级管理）三、考务及大赛管理1、考级大赛通知（1）发文字资料（2）电话通知（3）写展板（4）老师课上通知2、登记备案（1）登记考级大赛记录本（2）家长领取准考证及证书时需有相关人员签字（3）证书要留有复印件（4）记录清楚每位学员的考级大赛成绩3、及时宣传本校优秀学员考级及大赛成绩四、后勤管理（参照如何做好后勤工作）2分校主管岗位职责1、卫生（请参照保洁人员工作须知）A：教室B：楼道C：操场D：卫生间2、教学设备及用具的准备（1）要提前进行检修（2）保证数量3、使用两个后勤记录本4、每周一早晨与合作校方沟通五、学生安全教育管理1、要求教师重视学生的安全教育，并对教师的工作经常督促、检查。2、对学生安全负责，每学期定期检查学校的设施和设备，发现问题及时处理。六、收集并及时反馈家长建议和意见1、定期发放家长对教师意见反馈表并上交分管中心相关人员2、收集和总结家长对学校管理方面的建议和意见并告知分管中心相关人员七、财务及物资管理1、固定资产管理2、学员入学凭证管理3、教材领售管理4、教师工资的制作、发放管理5、退费管理6、物品申请及领用管理7、收支管理八、教师管理及服务1、监督老师填写教师签到表（提前十分钟到教室）2、监督老师上课进度及布置作业情况（填写进度表及作业）3、监督老师协助校方做好后勤工作（关灯关窗擦黑板、提醒学生保持教室卫生、爱护公共设施。）4、监督老师协助校方做好学生安全教育工作（如：课间追跑打闹，做危险游戏等。具体请参照致老师的一封信）5、请老师多关注插班生及试听生3分校主管岗位职责6、认真划考勤（点名方法：实名签到，确保上课实际人数与考勤表人数相符）7、一杯水服务8、与老师及时保持沟通（参照预备主管岗前培训之如何处理各种关系）A：第一次课前告知教师班级情况及乘车路线，鼓励教师上好第一次课，要精彩，要有亮点，避免退费现象B：告知教师如有复印的资料应提前一周交分校主管C：告知教师如有特殊情况，如：停课、需代课应提前一周告诉分校主管和教研室9、保证分校的师资力量，如有不合格的老师应及时更换九、与合作校方的关系处理1、尊重合作方领导和老师2、重视与传达室人员的相处3、按时、如实地结算教室费用4、对合作方提出的建议应及时做出反馈5、对教室使用数量的增减及时告知合作方领导6、主管（预备主管）的调整及时告知合作方领导7、对宣传牌的摆放位置应及时向合作方领导申请8、对合作方的新动向及时做出反应十、对员工的培养与管理1、主管应以身作则，在工作中做好带头表率作用，言而有信，敢于承认错误和承担责任。2、进行合理分工，责任明确，各司其职。3、严格管理员工的出勤4、及时传达学校的会议精神5、言传身教来影响员工，培养员工，以提高员工的业务水平6、保证内部良好的沟通，建立健康、有凝聚力的团队。4审核岗位职责2财务部审核员岗位职责审核员主要是经证实具有实施审核的个人素质和能力的人员，下面来介绍一下财务部审核员岗位职责岗位名称：审核员二、岗位级别：员工三、直接上司：财务部主管四、下属对象：五、主要职责：1、审查记帐的完整和合法依据，包括科目对应关系，借贷是否平衡，数字金额等项目；同时审核记帐凭证与原始单据是否齐全和合符规定，审批手续是否完备，原始单据是否与记帐凭证内容一致。2、严格执行财务制度和开支标准，对一切不符合规定的开支和违反收支原则的结算，均要拒绝办理，并及时向会计主管或财务经理报告。3、编制年度、季度、月度会计报表，并做出编表说明。4、协助会计主管编写每月的财务分析报告，对经营收入影响较大的项目，要单独做出分析。5、月终做出汇总平衡表，并与各明细分类帐核对。6、装订记帐凭证、会计报帐表、各种帐册，并分类编制。7、对消费帐单严格审查，发现问题及时与各部门联系，或上报总经理。六、任职条件：1、热爱本职工作，工作勤恳，认真负责。2、精通酒店的财务知识具有一定的工作组织管理能力。3、中专文化程度身体健康，精力充沛。篇2：审核部工作职能审核部工作职能商务签单，是公司利润来源的第一步，保证客户第一时间上线消费，才是公司的持续发展动力，360搜索的宗旨是安全可信，我们对于上线客户的资质审核认证体系非常完善。由专门的部门分别跟销售、客服、总部对接，是很有必要的。为了提升工作效率，审核部的员工，要对公司签单数量，上线数量，未上线客户数量，未上线客户原因汇总，当月签单上线率，账户搭建质量，客服服务满意度等数据熟练掌握，审核部经理负责向销售总监、客服总监以及总经理汇报工作。审核部人员构成：审核经理，审核专员共3人，分别负责crm问题，客户上线审核问题和账户监察客户回访问题。审核部具体工作流程：1.销售提单后，客户进入预审系统，审核专员负责客户资质，真实性验证所有材料的跟进收集，并且要电子文案，复印档全部留档保存。并且负责将所有总部需要资质上传总部系统审核，沟通财务部门加款。目的是将客户上线时间压缩到最短，协调销售、客服和财务的关系；2.负责销售crm录入的准确性审核，确保公司有良性绿色的crm系统，便于以后大销售团队的客户管理和以后更智能的销售工具的对接；3.客户上线后，定期对客户的推广效果和服务体验进行回访，总结问题和经验，整理产品的反馈情况与总部对接；审核部具体工作内容：1.每天通过财务数据跟进签单未提单客户明细，沟通销售部，催促销售提单，客户到预审系统，总结未提单客户名单，未提单客户原因，留档，跟进；2.每天通过预审系统统计提单未上线客户明细，跟进客户未上线原因，包括网站问题、资质问题等其他审核问题，汇总并跟进问题解决，保证客户及时上线；3.每天预审crm中的销售crm录入信息，做准确性审核，整理crm录入数据，汇总给销售部负责人，对crm录入质量跟进负责；4.每天对已上线的账户进行质量抽检，对于客服员工的账户质量施行扣分制，计入个人每月的kpi考核中；5.定期对公司的老客户进行关怀和回访，杜绝服务事故，培养老客户的忠诚度；篇3：内部审核员岗位职责内部审核员岗位职责a)在pt积极宣贯iso9000族标准；b)遵守审核员行为准则，熟悉审核程序和有关文件；c)传达、沟通和阐明审核要求，按分工编制检查表；d)完成分工范围内现场审核任务，收集客观证据，记录观察结果；e)编制不符合报告；f)参加审核组会议，清楚、明确地报告审核结果；g)参与对质量管理体系有效性的评价；h)参与验证纠正或预防措施的有效性；i)配合并支持审核组长的工作，配合其他内审员开展内审工作。篇4：费用审核岗位职责与考核标准费用审核岗位职责：职责一：费用审核主要工作内容：1、根据国家财经法规及公司财务管理制度，接合公司费用预算及规定的报销审批程序审核各项费用支出，对于不符合国家财经法规及公司制度规定，以及违反正常审批程序的开支拒绝报销。2、每月5日前报生产处三项费用分析。岗位流程：经办人填写报销单据→经办部门负责人签字→财务会计审核→公司总经理审批→财务负责人复核签字→财务会计填制记账凭证→财务处领导审核签字→出纳审核付款考核标准：1、费用审核是否严格按照公司费用支出相关制度办理，是否严格审核费用支出的审批程序及借款手续的完整；是否严格审核票据的合法性；是否严格执行对各项费用的开支标准。未按制度规定发现一次考核-1分。2、未按时报送三项费用分析考核-2分。职责二：备用金及其他应收款的清理主要工作内容：1、负责审核备用金借款的审批程序是否齐全及逾期未归还的备用金的清理。2、月末编制备用金的账龄分析表，报处领导与公司领导。3、及时清理“其他应收款”科目的明细账，督促经办会计及时清理，对确认无法收回的其他应收款项查明原因，按规定报批后进行账务处理。备用金流程支取与归还流程：1、备用金支取流程与费用报销流程相同，不同的是备用金支取需附经公司总经理审批的专题报告，工伤借款还需生产安全科签字认定。2、备用金的归还流程：（1）、临时备用金的借款人于借款之日起30天内，到财务报销有关费用，并缴清余款冲减备用金。逾期财务处发送催款通知书或出具工作联系函给所在部门，逾期满30天未报销或未缴清余款的，由财务处通知其本人和办公室从工资中扣回，并按同期贷款利率计收利息（利息计算公式：同期贷款利率×备用金余额×逾期天数，其中逾期天数按逾期满30天起开始计算）。（2）、定额备用金是每半年清理一次，分别于当年6月25日与12月25日前清账，定额备用金清理方式两种：一种是在规定期限内还清款项，然后根据实际情况重新办理借款手续，另一种是以续借报告的形式清理。逾期不办理同临时备用金一样从本人工资中扣回并加收利息。（3）、工伤备用金首先于工伤出院后退回未用完的借款，然后再根据工伤理赔款到账后一个月内办理工伤理赔款的报销手续且结清备用金余款。（4）、财务部门核销备用金，必须填制一式二联的“报账（结算）证明”，加盖财务专用章后反馈一联给借款人，现金还款的必须由出纳签字，并在证明单上加盖现金收讫章。考核标准：1、对三个月以上的其他应收款未及时清理，每个客户考核经办会计-1分，费用会计未及时督促经办会计考核-1分。2、备用金的审批程序不齐全但给予办理的考核-1分。3、逾期未归还的备用金未及时作出相应的处理考核-1分，如果及时出具工作联系函或发送催款通知书给所在部门，在规定时间内还未结清备用金的考核所在部门经办人-3分。4、未按月编制备用金账龄分析表且报领导审批的考核-1分。职责三：社保及公积金的审核支付与收缴主要工作：1、负责每月25日前审核支付公司员工的社保及公积金款项。2、负责代缴社保及公积金的和往来对账，保证代收代缴款相符。考核标准：1、25日前办公室未交社保公积金的申请汇款单导致款项未支付的考核办公室-分，考核经办会计-1分。2、代缴社保及公积金往来长期