证券公司客服岗位职责【参考4篇】

证券公司客服岗位职责【参考4篇】【导读引言】网友为您整理收集的“证券公司客服岗位职责【参考4篇】”精编多篇优质文档，以供您学习参考，希望对您有所帮助，喜欢就下载吧！金融公司客服岗位职责【第一篇】金融公司客服岗位职责1、根据贷款要求,收集客户贷款所需资料;2、接受客户咨询,记录客户咨询、投诉内容,按照相应流程给予客户反馈;3、能及时发现贷款客户的需求及意见,并记录整理及汇报;4、为客户提供完整准确的方案及信息,解决客户问题,提供高质量服务;5、良好的工作执行力,严格按规范及流程进行工作或相关操作;6、与同事或主管共享信息,进行知识积累,提供流程改善依据;7、一站式解决客户需求,为客户提供贷款咨询和贷款进度服务。贸易公司客服岗位职责【第二篇】某某贸易有限公司客户服务部岗位职责一、目的：为进一步提高服务质量，维护和提升公司名誉度，促进产品销售，更好地服务于广大客户，依据公司实际情况制订本规定。二、所属：公司内务部（客户服务部简称：客服部）三、坚持的原则：1、客户第一，以信誉求发展2、热情周到、坚持原则、不卑不亢、灵活处置。四、客服部的职能：1、电话接听2、处理客户订单；3、处理公司对上游厂家订单；4、统计客户销量；5、统计公司进货量；6、统计客户信息；7、处理客户投诉8、收集整理客户建议9、对公司下达的促销进行回访；10、处理公司对客户的“公司形象服务”，如给客户寄生日贺礼；五、细则：第一条电话接听（1）、普通话接听企业外界对公司的电话。（2）、电话铃响3声之内要接起电话。（3）、接电话使用标准问候语：您好！ｘｘ公司。（4）、语气亲切自然，音量不要超过必要的程度。（5）、用语礼貌、职业化，不谈论无关的事。禁止使用消极性的语言。（6）、接听电话时不和同事聊天（7）、在谈话过程中获得客户姓名，并在随后的谈话中予以使用。（8）、任何时候严禁与客户顶撞、争吵。第二条电话处理（1）、客服人员应随时准备好必要的资料和工具，为客户提供及时的服务支持。（2）、完整地记录客户基本案例信息；做到内容真实、具体、重点突出；为案例的解决及日后可能出现的各类纠纷取证创造条件。(3)、积极地协调相关部门解决客户提出的各类需求。（4）、首问负责制：A、要客户通报自己的姓名、联系方式，并了解客户的需求情况；B、将此案例转给相关人员；C、跟踪确认；分别向案例承接人员或者客户确认的接转情况。（5）、客户购买咨询处理：A、详细解答、激发购买性趣；B、准确告知购买地点；C、记录客户信息；D、协调相关部门、人员快速跟进。（6）、客户建议：记录并判断，对客户表示感谢。（7）、处理完一个问题后应询问客户是否还有其他问题需要帮助。第三条电话转接（1）、职责范围内的电话尽量自己处理、解决客户的问题，不需要转接。（2）、如客户要求转接总经理，应自行履行客户服务职责解决问题，但要向主管报告客户的要求。（3）、自己无法答复或解决的电话，可转接，但必须告知下一个接听人来电客户所问的问题。（4）、承诺另外时间给予答复时，答复时间应在尽可能解决好问题的时间段内。由客服人员负责跟踪解决结果，在承诺的时间内主动与客户联系。另约时间答复一般不超过两次。第四条电话记录（1）、做好来电接听记录，对客户的诉求内容接照相关程序及时进行处理，跟踪和反馈。（2）、电话记录必须做到内容真实、具体、重点突出。（3）、做好电话回访，每日要真实、清楚的填写《回访记录表》（4）、对客户资料独立建档，留存和管理，并建立客户电子档案。第五条处理客户投诉（1）、接听客户的投诉电话时，不能允许打断客户，要去听客户说，要让客户去说，使客户有发泄的机会，一吐为快。（2）、接听完客户的投诉电话时，如果是本公司的责任，要根据情节轻重，决定是否要上报公司，并及时主动向客户致歉；如果不是本公司的责任，决不要说出致歉的话语，以免让客户觉得责任仍在本公司。（3）、做好客户投诉的信息反馈和回访工作，与相关职能部门的联系，迅速解决客户投诉问题。（4）、做好与客户沟通工作，对客户的建议应虚心听取，积极采纳，以发贺卡等方式进行良好的感情沟通。（5）、严格按要求填写《客户投诉处理登记表》、《回访记录表》，字迹要清楚，内容要准确，记录要详细。第六条认真完成领导临时交办的其它工作。第七条附则第八条本规定由行政部制定，报总经理批准实施。第九条本制度自年月日起执行。证券公司客服部岗位职责【第三篇】客户服务部部门职责1、发挥研究资讯支持功能，为客户与销售人员提供及时丰富的研究资讯；2、成功策划客户交流活动，协助维护好证券营业部核心客户；3、理财经理队伍的建设和培养；4、致力于提升有效市场份额及客户周转率；5、标准化服务流程及有效服务内容的建立及健全；6、本证券营业部总经理室交办的其它工作。证券营业部客户服务部经理岗位职责主要岗位职责如下：1、根据证券营业部的总体规划，拟定并组织实施证券营业部服务规范和业务流程；2、督促、检查、考核客户服务部各岗位人员的各项业务，落实证券营业部经理室制订的对客户服务部的考核办法，制订相应具体的考核办法；3、协调部门内各岗位的工作，督促各岗位执行相应的规章制度和业务流程，严防风险的发生；4、密切关注客户需求的变化趋势，加强对竞争对手的调研，及时有效地制订各类服务策略；5、组织对客户服务部人员的相关业务培训工作；6、密切关注宏观经济和资本市场的发展变化趋势，及时准确地接收公司咨询产品，广泛地搜集外部各类信息，整理加工后，通过各种渠道提供给理财经理和证券营业部的客户；7、负责对理财经理的投资咨询指导，帮助理财经理提高咨询服务能力；8、定期举办客户联谊活动，组织客户参加公司、证券营业部举办的各种咨询活动和股民俱乐部活动；9、完成证券营业部总经理室交办的其它工作。证券服务部理财经理岗位职责见证券营业部理财经理岗位职责。第二十九条证券服务部综合管理员岗位职责见证券营业部综合管理员、出纳、销售支持岗位职责。第三十条证券服务部营销部经理岗位职责见证券营业部营销部经理岗位职责。第三十一条证券营业网点IA的管理办法另行制订。第三十二条各岗位人员除按以上规定的相应职责开展工作以外，还应履行以下职责：1、及时关注、查阅和处理有关媒体中与本岗位职责有关的信息；2、制订、完善或补充与本岗位职责相对应的各项管理制度；3、跟踪与本职工作相关的业内动态，积极创新；4、检讨本职工作中的各种缺陷，及时查遗补漏，防范各种风险；5、完成公司其它规章制度所规定的职责。金融公司客服岗位职责【第四篇】金融公司客服岗位职责1、金融客服岗位职责1、根据贷款要求，收集客户贷款所需资料；2、接受客户咨询，记录客户咨询、投诉内容，按照相应流程给予客户反馈;3、能及时发现贷款客户的需求及意见，并记录整理及汇报；4、为客户提供完整准确的方案及信息，解决客户问题，提供高质量服务；5、良好的工作执行力，严格按规范及流程进行工作或相关操作；6、与同事或主管共享信息，进行知识积累，提供流程改善依据；7、一站式解决客户需求，为客户提供贷款咨询和贷款进度服务。2、金融客服专员岗位职责1、接受客户咨询，记录客户咨询、投诉内容，按照相应流程给予客户反馈；2、能及时发现来电客户的需求及意见，并记录整理及汇报。3、为客户提供完整准确的方案及信息，解决客户问题，提供高质量服务；4、与同事或主管共享信息，进行知识积累，提供流程改善依据；5、一站式解决客户需求，为客户提供全套咨询和购卡服务。3、金融公司客服岗位职责1、对信用卡客户未能及时还款的客户进行催款；2、对催收提交的失联账户进行联系方式修复，为通过核身验证客户更新联系联系方式；3、在修复客户联系方式过程中，对可疑客户信息和交易行为进行判断，分析客户的潜在风险，并采取有效控制措施。4、某金融公司客服专员岗位职责1、通过接听客户电话，在线QQ咨询等多种途径解答用户在产品使用中的技术、理财产品等相关问题，收集客户建议、意见、投诉等相关反馈信息；2、用户需求及意见及时反馈给关联部门并高效准确解决；努力提高用户满意度；3、用户产品购买行为数据分析，调研，针对用户区域、购买习惯、转化率等进行分析汇总。5、金融公司客服专员岗位职责1、在上级的领导和监督下定期完成量化的工作要求，并能独立处理和解决所负责的任务。2、接待来访客户，沟通融资方案，签定销售合同，协调业务进展各项事宜，管理、参与和跟进项目进展。3、建立客户管理档案，持续跟进客户，进行客户关系维护。4、从销售和客户需求的角度，对产品的研发提供指导性建议。