金融财务顾问岗位职责（精编3篇）

金融财务顾问岗位职责（精编3篇）【导读引言】网友为您整理收集的“金融财务顾问岗位职责（精编3篇）”精编多篇优质文档，以供您学习参考，希望对您有所帮助，喜欢就下载吧！财务顾问岗位职责1财务顾问岗位职责一、对公司执行董事、总经理负责，按照国家的财经法律法规和财务会计制度，做好财务经济核算，及时提供领导作为财务决策的参考依据。二、负责对财务工作人员进行业务指导和财务监督，亲自顾问检查财务的账册，发现问题及时纠正调整。三、监督财务经费收支，资金往来，做到账款相符，账物相符和银行账卡、现金余额相符等工作。四、督促财务人员按时编制财务月、季、年度报表，并审核签字后上报地方税务部门和公司领导。五、服从公司的统一领导，完成公司布置的财务工作任务，做到有传即到，不得推卸。做好公司内部财务的一切保密工作。六、及时了解掌握地方税务部门有关规定和信息，做好上请下达工作，为企业增收节支、提高经济效益，做出应尽的贡献。财务顾问岗位职责2财务顾问岗位职责1、根据公司的发展规划，建立科学的财务管理体系，并监督具体落实贯彻执行；2、建立健全财务核对体系，指导会计工作，保证其合法性和准确性；3、合理优化、利用财务资源，协助上级完成财务管理，成本管理、预算管理、会计核算、会计监督、审计、存货控制等方面工作；4、参与公司投资行为、重要经营活动等方面的决策和方案制定，研究、审查，参与重要经济问题的分析和决策；5、协助税务会计制定和管理公司税收业务政策方案及程序，完善税务核算体系。6、协助融资部根据公司总体经营发展战略，做好融资规划并监督落实融资贷款业务；7、组织和执行国家有关财经的法律、法规、方针、政策和制度，保障公司合法经营，维护股东权益；8、协助上级做好财务人员的培训，不断提高财务人员的管理水平和业务素质。9、完成领导交办的其它工作。金融顾问岗位职责3金融顾问岗位职责篇1：金融专员岗位职责金融专员所属部门：金融保险部直接上级：金融保险经理岗位职责：1、向客户提供专业的汽车金融业务咨询。2、协助客户准备贷款申请资料，密切跟踪贷款审批情况，收集准备贷款相关资料并跟进贷款的发放。3、了解金融机构的最新贷款政策，及时向销售顾问及相关人员提供政策咨询服务。4、协助销售顾问洽谈有分期意向的客户，并完成贷款。5、实时监控各项运营指标及报表数据，根据分析结果及时发现、解决各类问题，协助金融保险经理制定相关的改进方案。5、为上级提供各项数据信息。6、确保系统中各项相关客户信息及业务记录的及时、准确更新。7、完成领导交给的其他任务。篇2：投资顾问岗位职责投资顾问助理：工作职责：1、负责对证券投资策略、资产配置方案进行研究；2、协助投资顾问依托财富中心投研团队服务资产100万以上的高端客户；3、对内为营销团队提供专业知识支持，对外参加各种投资交流活动。任职要求：1、金融或相关专业，硕士研究生及以上学历；2、具有扎实的经济、金融、投资等领域的相关理论知识，深厚的行业与公司研究能力，敏锐快捷的市场反应能力和较强的风险控制意识；3、善于对宏观经济形势和股票市场进行深入分析，为客户提出行业配置以及投资策略建议；4、具有严密的逻辑思维和分析判断能力，良好的公众演讲能力和沟通能力；5、有证券投资管理、资产管理或研究工作经验、有管理运作大资金经历或海外留学工作经历者优先。经理岗位职责1.主持投资顾问部日常管理工作。2.落实营业部下达的各项任务和指标。3.负责团队的建设、维护，负责内部培训和考核工作。4.协调本部门内员工关系，培养团队精神。5.完成营业部交办的其他任务。首席投资顾问岗位描述：1、首席投资顾问是营业部投资咨询业务权威，制定营业部投资顾问团队的发展规划；2、制定投资顾问部的客户服务计划；3、根据总部的投资策略和股票池，制定本营业部的选股、选时策略；4、研究金融衍生品的规则，为客户提供相关的投资、套利咨询服务；5、通过举办投资报告会、理财讲座等活动配合营销团队积极拓展客户；6、完成营业部交办的其他任务。首席投资顾问享有管理津贴，其个人研究成果必须与营业部全体投资顾问分享，应承担营业部其他级别投资顾问的辅导、培训工作。初级投资顾问岗位描述——1、依托总部投资顾问及营业部首席投资顾问的指导，为客户提供各种投资咨询服务；2、配合营销团队积极拓展新增客户；为投资者举办小型讲座，普及证券投资知识；3、宣传对投资者风险教育知识；完成营业部交办的其他任务。高级投资顾问岗位描述——1、依托总部及首席投资顾问的指导，为客户提供各种投资咨询服务；2、为营业部存量客户提供务类投资咨询服务；3、盘活存量资产；4、配合营销团队积极拓展新增客户；5、为投资者举办中小型讲座或中小型投资报告会，普及证券投资知识、宣传对投资者风险教育知识；6、完成营业部交办的其他任务。篇3：投融资顾问岗位说明书投融资顾问岗位说明书岗位要求：1、高中或中专以上学历，统计、会计、金融等相关专业，熟悉财务、税收、金融有关政策法规；2、良好的客户沟通能力，关系打理能力及优秀的谈判技巧，具有一定的文字能力；3、自信、勤奋好学、责任心强、能吃苦耐劳，有团队合作精神，综合素质高，并具备良好的心理素质，具备较强的学习力、判断力、沟通力及执行力；4、具有1年以上金融相关工作经验，从事过投融资业务工作者优先，优秀的应届毕业生亦可。岗位职责：1、负责投融资信息的收集、整理，投资者信息跟踪，投融资渠道的建立，执行并完成公司制定的销售计划；2、负责配合公司战略部署安排相关投融资事务；3、负责与外部机构建立广泛的信息来源和良好的合作关系；4、负责各种投融资方式的分析、探讨、操作、实施；5、负责参与投融资商务谈判，撰写相关方案、报告和文件；7、有较强的市场开拓能力，能在压力下保持良好的工作状态；营销、职业经纪人营销的方式方法，并加以有效运用；9、公司领导交给的其他工作。儒思hr人力资源网，亿万hr成长交流的平台考核指标：1、凡在公司上班的，每天至少要打3个小时的委托投资电话，获得至少5个意向客户、2个准客户；2、如外出派单或拜访，每天派单数量不得低于600份，获得至少3个意向客户、1个准客户；3、每人每月至少须有合计100万的委托投资和合计100万的贷款客户。注：以上考核指标直接与绩效工资挂钩，完成以上指标的，绩效工资全额发放；完不成指标的，绩效工资按平时表现情况酌情发放，连续三个月完不成指标的，进行降级或末位淘汰。