期货公司财富中心工作计划通用4篇【导读引言】网友为您整理收集的“期货公司财富中心工作计划通用4篇”精编多篇优质文档,以供您学习参考,希望对您有所帮助,喜欢就下载吧!财富中心工作总结【第一篇】2011年财富中心工作总结2011年即将结束,财富中心项目部也成立两年了,这一年来,部门各项工作没有较大变化,一切围绕着服务为中心,我们在公司分管领导和兄弟部门的配合以及部门员工的共同努力下,根据2011年部门工作计划,结合新中发展理念,以树立品牌,创优质服务为指导思想,在保证所管辖物业正常运行的同时,以公司服务理念及管理目标为导向做好各项工作。现将工作汇报如下:一、端正思想、明确职责首先做好员工思想工作,让员工明确公司创新理念及发展方向,特别是公司今年的目标是创市优,评星级,实行全面质量管理目标考核,进入ISO9000认证质量体系等,对公司来讲是创新的一年,是发展的年头,作为公司的一个部门,只有抓好员工的思想工作,把具体工作落到实处,才能与公司发展与时俱进。具体工作中,首先明确部门职责,充分发挥物业在中行财富中心的作用,依据公司制订的各项规章制度,结合实际工作情况,确保能够严格执行各岗位职责及工作流程。贯彻实施定期培训,使财富中心员工对自身的工作职责和具体内容有充分的认识,为能够顺利高效完成各项工作奠定了扎实的基础。在此基础之上,通过完善财富中心各项工作流程,工作标准和各项应急预案等方式加强了财富中心内部建设。强化保安、保洁作业操作流程、客户接待流程、值日流程、客户服务流程,客户投诉处理流程等工作,进一步明确了各岗位分工及作业标准,促使日常操作规范化、标准化。同时也加强了应急预案的培训,确保在各类突发事件出现时,员工能按照培训的程序在第一时间采取行而有效的措施。二、管理工作有条不稳1、人员管理:所有人员实行定岗定位,轮流值岗,每天做好岗位记录,每周汇报个人工作详情,确保事事有记录,件件有落实;落实各岗位工作责任制,部门经理不定期检查,发现问题即时整改;每天的值日人员负责财富中心当天的环境包括绿植的清理及设施设备的检查,发现问题实行“报修,记录,落实”一站式管理。2、保洁管理:财富中心的保洁工作基本分为日常保洁和专项保洁。日常保洁由保洁人员严格按照保洁流程,每天对三十、三十一层进行全面保洁,确保无沉灰,无杂物,舒适整洁的工作环境,对保洁质量是高标准严要求。专项保洁是指根据保洁计划,每年一次地毯清洗;每两个月玻璃保洁;每两个月电梯保养,每月地面结晶等,专项保洁工作的如期进行确保了财富中心的工作环境日日如新;3、安全管理:财富中心尽管只有两层楼,但是安全工作是绝对不能忽视的。为了加强管理确保安全,我们建立了安全管理责任制度。有日常安全检查,节假日安全检查。日常检查由值日人员每天提前到岗,最后离岗,上午下午各检查一次,检查窗户、电器电源开关、设施设备、通道门等安全并做详细记录。节假日由部门经理亲自带领部门员工自上而下进行检查,确保安全无隐患后方离开公司。4、日常工作管理:一年来,我部除做好份内的物业管理工作以外,协助中行做了大量的其它工作,包括跑单送单,物资清点,购买物品等,累计加班近180多小时,协助沙龙活动,布置会场近三十多场次。员工都能任劳任怨的把安排的工作做好。5、加强客户沟通:物业管理是以客户为中心的,持续不变的是服务,但所有的服务都离不开有效的沟通,不断的改进,才能达到客户的满意。这一年来我们不定期的与财富中心主任及经理沟通了解,对工作中提出的意见或建议及时整改,确保服务能令客户满意。6、培训工作常抓不懈员工培训是抓好各项工作重要内容之一。除了参加公司组织的各项培训以外,我们根据工作需要制定了内部培训计划,包括公司各项章制度培训、消防安全培训、礼仪礼节培训、专业技能培训、新入职员工的岗前培训和岗上培训,培训形式采取多样化,有新老员工结对培训、情景模拟、分享感受培训,授课式培训等。总之,通过一系列的培训,员工提高了服务水平、增加了茶艺技能,了解了红酒,雪茄相关知识,最终做到每次培训都有目的,有效果,有考核,有提高。三、强化服务理念,将服务工作做细财富中心项目是为了中行的高端客户服务的,其立足点是“服务”二字,强化员工服务意识是重中之重。日常工作中我们强调不仅要特别强调树立服务观念,更要把贴心,优质的服务落到实处,在服务中达到管理的目的。第一,强化主动服务意识,增强服务的责任感。第二,不断提高引导员的业务水准和服务质量,更好地展示窗口形象来推动整个部门服务水平的提高,努力使财富中心成为展示中行工作效益和服务水平的一面旗帜。第三,强化引导员服务纪律,规范窗口服务行为。四、存在不足及明年打算虽然,我们在去年的工作中稳步运行,但还有很多需要完善与加强的地方。第一、员工综合素质需要加强,服务意识及处理问题能力有待提高;第二,部门工作纪律不够严格;针对以上几个问题,在2012年:1、继续按照公司的发展理念和方向引领部门员工完成各项工作2、继续对部门员工工作范围、内容进一步细化、明确;3、加强培训,强化部门工作纪律管理,做到工作严谨、纪律严明;确保服务及安全管理到位,让客户满意!期货公司交易部工作计划【第二篇】期货公司交易部工作计划范文3篇篇1一、整体原则1、以行情软件为依托,结合各阶段行情特点,逐渐形成一套行之有效交易公式与交易模式,并形成一定有特色的研究能力。2、充分消化吸收公司现有的各项资讯、发挥各员工的潜力,分工合作的展开贴近市场的咨询服务,以期提升交易量,为客户提供切实的服务,树立公司良好的工作形象。3、形成有特色的投资文化。二、咨询工作拓展思路1、建立良好的咨询反馈机制。在与客户的交流过程中,咨询人员要将客户的意见及时汇总并反馈到相关人员及部门,一方面认真解决客户的问题,另一方面检验基础咨询的实际效果。2、咨询首先从日常服务做起,扎根于基础咨询。根据分工,有各自的侧重面研究,主要针对期货品种和主力机构的情况进行划分。3、与营业部客户形成紧密咨询服务关系,咨询直接达成与客户交流的通道,让客户感受到我们期货公司的咨询服务无处不在。营业部作为期货公司的直属经营机构,尽管有一定的客户资源,但运营成本现在普遍高,主要是场地租赁费用、人员工资及福利费用。作为期货公司—特殊的金融行业,任何在人才上的吝啬,都能造成人才的流失,特别是国内期货市场面临即将到来的空前发展机遇。篇2xx年公司推出客户配资政策,使得公司产品研发更具多样性,产品功能更多,对客户更具优惠性,可供选择的客户面也更加广泛。而且对于我们营业部的工作与宣传也有着多重好处,面对好政策,我们自然也要调整自己的工作方法,制定更加有利于公司发展的工作计划。一:明确公司性质周二小会已经明确,公司现阶段定义为“中介”,也就作为交易者与期货交易所,投资公司之间的桥梁。在履行好我们营业部的基本职能的情况下,如何更好地服务于客户与投资公司应该成为我们考虑的重点。要想更好地服务于这两者投资咨询业务的改进自然放在首位。由于营业部内人员限制,投资咨询业务一直由市场开发人员代办,这是可行的,但也确实有着让客户感觉公司不够正规,潜在客户咨询困难,内部人员工作过于独立,缺乏合作等缺点。为此,我认为营业部应设立专职免费投资咨询电话及QQ号并打出广告,由于现阶段公司状况,咨询电话可以由一人正式接听后再转接给其他市场开发人员,这样既显正式,又有利于将潜在客户发展成为真实客户,增加开发人员拓展市场的工作效益。同时QQ的使用多采取视频,甚至是多方视频的方式进行(即两到三个市场开发人员同时面对一个客户进行视频解答),能够使咨询服务更加直观,使客户感觉到自己更受重视。而多方视频能使解答更加全面,员工之间多加交流,增多工作磨合,提高凝聚力和工作效率。这些工作我认为是近期内相对容易完成的,所以可以在会后立即投入建设,争取在一个月内建设完成,一个季度内完善并取得初步成效。二:发行产品结合配额制,改进原有产品,新产品的方向就是控制风险,首先公司推行的配额制其实就是融资的进一步加强,自然而然的交易的风险也因之扩大,交易盈利部分全部属于投资者所有,当然亏损也全部由投资者承担,我们不承担交易风险。如果产生亏损,在投资者交纳的保证金里扣除。亏损达到保证金的一定比例,停止操作,以此来降低风险。我们收取的交易手续费按配额后的资金量为标准收取,这使我们的手续费收取量增大很多,公司可以适当调低一定费率(费率多少,降低多少由于我不够了解公司标准,没法明确指出。只要能将手续费额控制在同行业配额后总金额的手续费额度与客户出资额的原标准手续费收取额度之间,皆是合理的。)以此来增加客户吸引力。当然仅仅以配额原有的优惠也足以吸引大量客户没所以我认为应在第一个季度不降低费率,看一下实际成果。之后在开会讨论是不是要适当降低手续费费率的问题。三:服务好开发人员包括投资人员,交易顾问,操盘手等,尤其是好的操盘手,操盘手得到好的推广,公司的实际利润才能化提高,更能吸引新的客户,毕竟客户看的还是最后的收益。操盘手的推广要有好的包装,可以通过安排座谈会,组织业内人士的交流,网络推广等。四:做好宣传工作宣传工作既要对客户做好,也要对同行业做出,在网站上做出广告,将公司的配额政策详细的作出解释说明,对于潜在客户予以宣传,对原客户也要予以推荐。同行业间应查找联系方式,主动致电给其他同行业的营业部,将我们的政策予以宣传讨论。对于同行的好营销人员,好的操盘手等应单独致电宣传,下个季度内组织同行业的研讨会,邀请他们一起研究讨论,并初步展示我们的执行成果。最后一定要把会议的书面,图片,及视频材料发布到网络,甚至电视报纸当中,以起到的宣传效果。以上四点将是我们XX年内的主要工作方向,对于其他重点与要求,我们应当边做边发现,并及时讨论,对好的建议与意见要及时执行。篇3第一、关于重点机构客户开拓1、对本地接触过期货相关行业的机构进行逐一盘点,并由专职客户经理进行上门拜访,并在时机成熟的时候开展机构投资报告会。2、针对区域情况积极开发机构客户市场,通过进一步的接触和了解,挖掘机构客户潜力,将业务在更深、更广的层面合作。第二、利用网络资源,推进市场发展以业务团队为核心,大力推行网络市场的开拓,发展非现场交易客户,让成本与业绩挂钩互动,这是业务工作的重头戏。1、期证业务拓展,在股指期货推出来前后,加强营业部所在地各证券机构的拜访力度,构建良好的关系,以期为后续工作奠定良好的基础。充分利用证券机构网点,共享客户资源,由点入面地开展业务。在条件成熟的时候,选择1-2个证券机构作为试点,在试点地区派驻专业的骨干人员1-2人,证券机构营业场所现场促销,进行非现场交易业务的开拓。2、走出去,请进来,根据当地市场情况和同业竞争情况,有目标的拜访客户,在一定的时候通过举办投资报告会等形式邀请有实力和潜在投资意识的客户来公司参观考察第三、关于营业部培训工作营业部客户的投资意识和抗风险能力、员工的成长与进步与后期培训工作密不可分,在适当的时间,针对不同人员展开相关培训。利用网络资源共同学习新的知识,全面打造学习化、专业团队。第四、营销团队的建设一个企业的生存和发展必须要有强有力的营销团队支撑。根据期货市场情况和营业部发展的需要,在可以通过各种招聘渠道补充基础市场人员,在3天内完成基础培训,然后由骨干人员带1-2人基础市场人员迅速开展营销活动,做到本周招聘本周启用,人员素质在实战中提高。基础市场人员进行严格的优胜劣汰,团队内部形成若干个专业化程度较高的业务小组。营业部所有员工必须要做到一专多能,在工作中相互配合和支持,整个营业部就能形成,强有力的战斗力。第五、营业部服务平台的搭建在做好原有客户服务的基础上,理顺客户的“售后”服务,让服务流程化、日常化、差别化。不断加强与现有客户的联系,增强营业部的凝聚力,实现以现有客户为核心,不断吸引新增客户的目的。2、针对机构客户。营业部要以宣传公司的背景为主,与机构客户保持定期联络,逐步树立起公司的品牌与形象。把握好机会,争取到时为机构客户提供合理可行的投资分析报告和投资操作建议,为机构客户营造一个安全可靠的赢利氛围。1、细分个人客户,推出定期拜访计划。普查所有客户,对其进