优秀理财经理先进事迹（精编5篇）

优秀理财经理先进事迹（精编5篇）【导读引言】网友为您整理收集的“优秀理财经理先进事迹（精编5篇）”精编多篇优质文档，以供您学习参考，希望对您有所帮助，喜欢就下载吧！优秀项目经理先进事迹1优秀项目经理**先进事迹---*****建设集团第一建设有限公司109项目部****同志1979年3月出生于甘肃白银，2003年6月参加工作,一直在****建设集团公司从事建筑工程施工技术与管理工作,现任****建设集团第一建设有限公司109项目部常务副经理，主持全面工作,大学学历,助理工程师,国家二级建造师。2012年主要负责工程有****工程、*******工程。****同志具有良好的思想政治素质。自2003年以来,就一直担任施工技术与管理工作，一直坚持指挥和战斗在生产第一线。他拥护党的方针、路线政策,坚定不移的高举邓小平理论伟大旗帜,以自己的实际行动实践“三个代表”和科学的发展观。他严格要求自己,以身作则,遵守国家法律法规,爱岗敬业,无私奉献,开拓创新,在工程项目管理实践中取得了优异成绩,2009年荣获“****建设集团优秀大学生代表”,2010年荣获“****建设集团先进个人”。2011年荣获“****建设集团管理能手”等荣誉称号。他担任项目副经理负责施工的*******中心获得2011年度甘肃省飞天奖。***********工程获得2011年度甘肃省文明工地，2012年度，*****工程顺利通过甘肃省建筑业联合会关于省级文明工地的验收。正在施工的*******工程获得市政府和质量监督站、建设局监管部门的好评。**同志以诚信为本,信守承诺。他担任项目经理的2012年,承建的单位工程一直坚持把诚信放在第一位。严格遵守合同约定,认真履行施工承包合同中约定的项目经理各项义务,在工期上决不拖延,在质量上决不马虎。在承建*****的施工过程中，由于工艺复杂、设计变更多、施工难度相对增大，对施工进度造成了很大的影响,他没有以自然条件恶劣为借口,从不抱怨业主和设计单位，想尽办法分班作业,人停机不停,抢时间、赶进度,确保工期如期完成,甲方对此非常感动;这样的事例还有很多很多,正是因为严格遵守合同约定,所以公司信誉不断提高,得到社会各方面的好评。**同志具有丰富的施工管理经验。他善于学习,肯于钻研,勤于思考,在实施工程项目的管理方面,他严格执行“四控制”,同时,进行严格的“三管理”,对于合同、信息、现场进行严格的管理。严格执行承包合同,认真履行合同承诺。一是每项工程都确定工期目标,制订周密的阶段性工期计划,做到计划上墙,对照执行,决不拖延;二是实行生产例会制度,总结当日安排次日;三是加强各部门协调,各种计划提前一周上报,确保材料及时到位;四是采取分段流水施工工艺,最大限度利用劳动力资源;五是加强技术创新,改进落后的施工方法,采用方便快捷的操作工艺。另外十分注重做好组织协调工作,做好项目中土建各工种合格专业之间的协调,施工过程中的人力、物力、材料、设备及构配件之间的协调,并做好与建设、设计、勘察、监理、质监等单位的外部协调。在组织施工中,严格执行国家有关规范、标准,严格执行施工图及技术要求,积极推广应用新材料、新设备、新技术、新工艺,重视新科技应用,并进行技术革新和创新,取得明显的经济效益。****同志在担任项目经理时,做到了工程质量管理好、施工现场管理好、安全生产管理好。在工程质量管理方面,由他担任项目经理期间竣工项目合格率达到100,优良率达95以上在施工现场管理方面,对每个项目的进度、质量、成本、安全都建立目标管理制度,实施科学的控制。把工程质量作为公司各管理层和各部门的中心工作,立足施工现场,从班组开始把住源头,每道工序施工前,各专业工长必须对施工班组进行书面技术交底,没有技术交底的,班组可以拒绝施工,施工班组真正落实自检、互检、交接检。进行下一道工序施工时,两道工序的专业工长进行质量移交并有书面签字。近一年内由他担任项目经理的工程施工中,无拖欠农民工工资,坚持人性化管理,员工进入工地后实行半军事化管理,保证了员工严明的组织纪律性和能打硬仗的战斗作风,增强了的战斗力和凝聚力。保持各施工现场文明整洁,在安全生产管理方面,不断加大管理力度,健全安全生产管理制度和管理保证体系,落实到每道工序、每个工种、每名工人,严查安全隐患,不断消灭在萌芽阶段,较好的杜绝了事故的发生,一直保持无四级以上安全事故,受到安全管理部门的好评。银行支行理财经理先进事迹参考2银行支行理财经理先进事迹材料参考银行支行理财经理先进事迹材料参考人生似卷凭心绘她在储蓄营业一线,一干就是17个年头;她用拼抢客户的倔劲、开拓市场的闯劲、真诚服务的韧劲,在挥洒青春汗水的同时,也收获了累累果实:ⅩⅩ年,她个人销售保险产品近1000万元,发展储蓄余额6000多万元,被评为ⅩⅩ年度“建功立业女能手”。今年截至6月底,她个人销售保险593万元,发展储蓄余额5000多万元,再次名列湛江市局第一。她就是**支行理财经理ⅩⅩ。为了发展储蓄业务,经过17年历练的ⅩⅩ自创了客户维护“五步法”:每天上班后第一步,通过系统查询即将过生日的客户,以及理财产品和定期存款即将到期的客户,及时通过电话或短信对客户进行慰问或提醒;第二步是把“自动转存”的客户标示出来,及时告知利率变动情况,及时推介合适的理财产品;第三步是通过系统打印“本开外办报表”,搜索资金流量大、流动性强的客户,及时做好跟进服务,防止客户流失;第四步,与支行长一起走访客户,通过聊天座谈,把客户的姓名、联系电话、出生年月日、工作职务、家庭成员、资产状况、理财方式和1/3银行支行理财经理先进事迹材料参考正在使用的邮储服务等信息一一记录下来,便于日后进行有针对性的营销与管理;第五步,把客户当亲人,用心记录客户的需求,不分时间、地点,竭力为客户办实事、办好事。成功是给有准备的人的。ⅩⅩ年1月4日,ⅩⅩ从“本开外办报表”发现有位客户账户存入了20万元,她觉得这是个营销的好时机,就试着拨通了客户的手机:“X先生您好!好久不见了,非常感谢您一直以来的支持。您什么时候回家过年啊?我们支行重新装修了,我已为您准备好过年的礼品和优先办理业务的贵宾卡,希望您方便时带上证件和有关存折、存单到我们这儿升级……”两天后,ⅩⅩ在贵宾室接待了这位客户,不仅促成了一笔30万元的保单,还发展了近100万元的储蓄存款。其实,不管是贵宾客户,还是普通客户,只要走进黄坡支行,ⅩⅩ都会细心、热心地提供服务。有一天,一位年近不惑的王姓女客户小心翼翼地走进VIP室,ⅩⅩ热情地向她打招呼:“您好!有什么可以帮到您?”王女士一下子笑开了,说:“我见里面人不多,进来问问。”经过交流,ⅩⅩ得知王女士手拿着刚从某银行取回来的退保费。王女士说:“当时以为是存定期,回家后才知道不是,所以我吵着要退。”2/3银行支行理财经理先进事迹材料参考了解来龙去脉之后,ⅩⅩ耐心地向王女士讲解银保知识,让她对银保的优势有了一定的认知,随后适时提出自己的建议:先在支行开办活期存折,考虑清楚再决定是存定期还是买保险。ⅩⅩ的真诚赢得客户的信赖。客户不仅买了5万元的保险,还把所有的个人存款都转存到了黄坡支行,成为ⅩⅩ的忠实客户。3/3优秀客户经理先进事迹3十佳银行优秀客户经理先进事迹只有用真诚来服务您的客户，才能真正意义上赢得客户的信赖，才有自己的生存出路，我作为理财中心的一名客户经理感到没有真诚的服务，就没有自己生存的空间。每天按照工作规范中对服务语言、服务行为和服务形象的要求，切实做到“微笑、用心、致意、请字当先、随时致谦”，用热情的服务对待每一位客户。工作中，尤为注重现有优质客户的维护工作：——每当现金柜员开立完理财金账户后，对理财金客户立即跟进，送上名片以及理财金客户使用指南，详细介绍理财金的功能(如客户时间许可)——及时录入理财金客户对金融产品需求——定期电话拜访，在节假日、客户生日，通过短信或拨打电话等方式对客户进行祝贺，生病时送去帮助与问候;及时了解客户资金动态，帮助客户解决相关的金融问题，快速调整服务方向，并对客户购买的银行产品进行售后跟踪服务，让客户真正感受到工行的专业服务。一个个周到、细致的服务得到了广大优质客户的认可，很多客户主动将在他行的存款转入我行，并且自觉自愿购买工行的金融产品。通过接触营销，为优质客户量身定制理财方案，提供个性化的服务，是销售产品的最佳途径。今年11月，一位客户要求购买50万元国债，否则就把钱取走。我得知此事立即将客户请到贵宾室耐心与客户沟通，为客户分析当前国家利率政策的波动趋势，同时积极宣传工行的基金优势，最后客户欣然同意开立理财金账户，并当即一次性购买工银稳健基金50万元。随后继续对该客户跟进服务，及时为其提供基金信息，使客户充分体会到工行的贵宾待遇，并对我行基金产生了浓厚的兴趣。后来在12月份工行代理发行嘉实策略基金时，该客户一次购买20万元。一位客户来网点咨询汇款业务，而且数额比较大，首先将其引导到贵宾室进行一对一的接触营销，再与客户交谈中了解到，单位及家中均已上网，只是对计算机知识了解太少，而又经常办理汇款业务，针对客户的这一需求，为客户介绍网上银行汇款的便捷、快速、安全，并且对逐项业务进行指导，使客户很快掌握了电子银行的基本知识，在办理业务的同时还为客户申请了“客户证书”提高了网上银行操作的安全性，使客户非常满意。其次是为客户提供跟踪服务定时了解客户使用网上银行情况及其他需求，耐心为客户解答问题，记得十月十一日那天给客户打电话时，客户咨询网上跨行汇款业务及操作，在电话里为客户耐心解答，一步步教客户使用直到客户完全掌握，前后用了2个小时，通过几次的跟踪服务使客户的网银业务也随之活跃起来，目前客户已将他行大步分业务转作我行办理，到目前该客户网上月交易量可达到本行汇款260万元、跨行汇款80万元、基金网上办理30万元，并已成为我行优质客户。点滴坐起挣揽千万客户今年二月有一位50左右岁的中年妇女来到理财中心办理汇款业务，汇款金额10万元,大堂经理立即将其引导到理财中心，而理财中心正有客户办理业务，随即大堂经理将该客户介绍给客户经理，客户经理在于客户认识的同时为客户送上茶水，在于客户交谈的过程中，得知客户是某个集团的副总，以满足工商银行理财金账户开户条件，并为该客户介绍了理财金账户的贵宾功能及享受的优惠条件，并为其办理了一张理财金卡，送上使用指南，客户第一次在工行汇款享受了50%的手续费优惠。虽然客户当时没有说什么，但从客户的表情上看到了对我们服务的认可。经过以后的几次会面及电话沟通，并在客户生日时为客户亲自送上生日礼物和鲜花，用真情打动了客户，该客户在4月初先后3次从他行提取现金1600多万元存入我行理财金账户，并注册了我行网上银行。目前该客户已成为我行的私人银行客户。使用文明用语、禁语，但在实际工作中如何把它运用好却有很大学问。根据我行地理位置，客户文化程度不同的特点，有针对性的灵活使用，摸索出一套合适的服务方式。一是区别对待，即优质客户、熟人、居民和外地人分别使用不同的用语。把“您好、请、对不起、再见”用的巧妙自然;把“先生、女士、同志、大姐、大爷、大妈”用的得体，使农民听了自然，使居民听了亲切、实在，就象一家人;外地人听了客气、礼貌。二是客户来时，主动打招呼，说声“对不起，请稍等”。及时与顾客商量，尽量让有急事的老、弱、病、残的顾客优先办理，为客户提供专用服务窗口，既不使客户受到冷落，又不使先来的顾客有意见。三是业务终了，根据不同的客户热心的关照提醒“请把您的存单、折、现金放好，欢迎再次光临”等，使客户有宾至如归的感觉。做好服务工作，就是要急顾客之所急，想顾客之所想，从小事做起，从点滴入手，顾客的事再小也是大事。现在金融产品的日益增多，要求服务要不断创新，只有这样，才能使客户真正满意而来，微笑而去。今年五月的一天早晨，网点刚刚营业，就有一位大爷急匆匆的走进来，要求提前支取一笔50000元的大额存款。接过存单后，没有马上为他办理支取业务，而是给他细算了一笔帐，这张五年期存单还有两个月就到期了，如果现在支取利息损失近5000元，但如果办理存单质押贷款则支付利息1088元，