海问--绩效管理培训

内部培训资料，机密文件绩效管理培训模板2002年11月北京海问投资咨询有限责任公司管理咨询部BICI内部培训资料，机密文件2019/9/15第页21.绩效管理培训的目的2.海问业绩控制体系I.绩效管理的概念II.绩效管理在业绩控制体系中的地位3.客户公司绩效管理体系介绍I.绩效管理系统概述II.绩效管理循环III.绩效指标体系的确定IV.绩效管理实施中的可能出现问题与解决方案4.相关案例5.工作步骤目录BICI内部培训资料，机密文件2019/9/15第页31.帮助客户公司理解绩效管理的科学理念2.介绍海问绩效管理的方法与模型3.为工作步骤的顺利展开打好基础4.共同开发各部门的关键绩效指标培训目的BICI内部培训资料，机密文件2019/9/15第页4目录1.绩效管理培训的目的2.海问业绩控制体系1)绩效管理的概念2)绩效管理在业绩控制体系中的地位3.客户公司绩效管理体系介绍1)绩效管理系统概述2)绩效管理循环3)绩效指标体系的确定4)绩效管理实施中的可能出现问题与解决方案4.相关案例5.工作步骤BICI内部培训资料，机密文件2019/9/15第页5需要有效的绩效管理的许多重要理由1.直到90年代，大多数公司都考核财务结果，很少考核其他指标2.然而，不断增长的对灵活性、低成本、完美客户服务和持续改进的需求改变了现状3.通过这些需求，战略导向的公司渴望持续的绩效改进4.没有仔细的战略规划，经理不能监督许多多变的、相互关联的公司生存因素5.至此，绩效评估不再仅仅用来作为准绳，测量数目和比率，而是作为提高和改革的催化剂6.那些实施绩效管理系统的公司从以下获利：1)更紧密的连接公司战略与绩效目标2)更注重长期目标3)更多的事实信息来指导管理层决策（帮助确定弱点和实行补救措施）4)更好的集成战略和财务计划BICI内部培训资料，机密文件2019/9/15第页6绩效管理是企业整体范围内的一种长期的管理内容，它提供了一种将公司战略统一、连续地得到贯彻执行的有效方法绩效管理将部门职责和公司战略有机的结合在一起，从而督促和确保部门个别利益与公司整体战略保持高度一致绩效管理鼓励员工个行为使他们的目标和组织的目标相一致绩效管理与绩效评估绩效评估是绩效管理必不可分的组成部分之一，单独的绩效评估不能构成完整的绩效管理体系；绩效评估是针对流程内各项活动或流程的产出特定目标的绩效表现予以量化；绩效评估指标建立必须由上而下，并且与组织中的策略、资源和流程相连结绩效管理体系将公司的战略、资源、业务、和行动有机地结合起来，构成一个完整的管理体系绩效管理（PerformanceManagement)绩效评估（PerformanceMeasurement）BICI内部培训资料，机密文件2019/9/15第页7绩效管理的三个组成部分一个集成的，持续的评估，报告和行动循环而非“一次性”事件，以监督、报告和分配绩效职责人、流程和技术与战略和绩效管理程序连接，确保交付及时可信的绩效信息的流程和技术绩效管理循环绩效管理文化绩效管理基础架构人流程技术成功支持结构绩效管理循环//文化公司发展战略•客户•营运•服务设定绩效目标•短期目标•长期目标确认绩效障碍•人员•技术•企业流程克服绩效障碍•人员•技术•企业流程监控与评估•平衡分数卡•意外报告•行动计划奖励与指导•员工评估•激励制度将企业经营方向转换为绩效标准启动实现绩效标准的行动根据绩效标准监控什么是我们的障碍？运用绩效管理影响员工行为确定经营方向企业愿景企业使命一种责任，权力和义务的文化，支持接受职责和达成绩效目标BICI内部培训资料，机密文件2019/9/15第页8目录1.绩效管理培训的目的2.海问业绩控制体系1)绩效管理的概念2)绩效管理在业绩控制体系中的地位3.客户公司绩效管理体系介绍1)绩效管理系统概述2)绩效管理循环3)绩效指标体系的确定4)绩效管理实施中的可能出现问题与解决方案4.相关案例5.工作步骤BICI内部培训资料，机密文件2019/9/15第页9绩效管理体系部门预算业务部门利润预算资金预算管理部门费用预算资金预算部门财务类KPI绩效管理报告体系战略规划战略及行动规划年度经营规划公司预算公司KPI部门业务规划年度营运计划销售预测销售计划部门非财务类KPI个人绩效考核考核频率每日每周每月每季度每年预算实际执行情况平衡分数卡公司部门绩效管理沟通每日每周每月每季度每年反馈修正执行BICI内部培训资料，机密文件2019/9/15第页10平衡分数卡公司整体预算业务部门绩效管理与战略规划、业务规划、部门预算的关系部门预算绩效管理报告体系战略规划部门业务规划绩效管理沟通反馈修正战略及行动规划公司年度经营规划部门年度营运计划部门非财务类KPI销售预测销售计划部门资金预算部门财务类KPI公司关键绩效指标部门关键绩效指标财务季报表部门利润预算部门费用预算平衡分数卡月报表财务月报表收入周报表管理部门部门资金预算平衡分数卡季报表财务年报表平衡分数卡年报表BICI内部培训资料，机密文件2019/9/15第页11绩效管理体系与公司战略的关系1.有效绩效管理可以填补公司期望和业务单位绩效之间的“差距”业务单位部门/流程客户公司业务部门/营业部部门/流程1.业务单位创造的价值么？长期？短期？怎样创造？2.业务单位的行动和决策与公司战略方向匹配么？3.这个业务单位的资源请求的影响是什么？4.如何评估业务单位绩效？如何监控？怎么定义公司的”价值“？如何把”价值“与我们日常运营联系起来？我们如何评估我们的决策对战略和财务的影响？用什么决策标准来分配公司资源？为什么这些标准要改变？什么是我们负责的绩效界限？目标？我们是否要跟踪？部门绩效如何对业务单位目标做出贡献？我们是否受到成本，质量和时间绩效的影响？什么是我们负责的绩效界限？目标？我们是否要跟踪？公司公司层面关心的问题业务单位关心的问题BICI内部培训资料，机密文件2019/9/15第页12营运计划绩效管理体系与业务规划的关系企业的目标、经营业绩驱动因素构成了企业的整体行动计划根据一体化集成原则，行动计划从总公司开始逐层制订分解总公司的整体行动计划制定部门行动计划，优化部门的关键业务活动，制定出部门的非财务类关键绩效指标企业各级通过绩效考核指标落实责任，并及时反应行动计划和预算的执行情况绩效管理绩效管理绩效管理企业业务单位营运计划营运计划目标关键业务活动非财务类关键绩效指标和目标目标关键业务活动非财务类关键绩效指标和目标目标关键业务活动非财务类关键绩效指标和目标基层组织BICI内部培训资料，机密文件2019/9/15第页13预算绩效管理体系与预算的关系在公司中，预算与绩效管理都有不同的层次相对应预算是财务类关键绩效考核指标的基础，预算数据是公司各部门的比较标竿公司和部门通过绩效考核指标落实责任，并及时反映行动计划和预算的执行情况，预算的调整影响绩效计划和关键绩效指标目标值的修正绩效管理对公司和部门预算进行调整与控制，确保预算的切实贯彻战略目标公司绩效部门绩效目标1目标2目标3财务类关键指标1财务类关键指标2财务类关键指标3财务类关键指标1财务类关键指标2财务类关键指标3个人绩效关键指标1关键指标2关键指标3公司预算部门预算考核基础考核基础生成数据生成数据BICI内部培训资料，机密文件2019/9/15第页14平衡分数卡财务绩效管理报表体系公司和部门通过预算和绩效考核落实责任后，在日常的经营中需要及时收集预算的执行情况和各部门实际与绩效考核目标的差异，使管理层能够及时获得企业经营的信息，督促各部门完成绩效的目标在绩效管理报表体系中，根据考核的频率可以分为周报表、月报表、季报表和年报表；同时根据报表的性质可以分为财务报表和平衡分数卡报表报表主要反映的是在监控时段内的实际财务数据和指标分值与目标值之间的差异，起到向管理层及时预警、有效监控的作用财务季报表平衡分数卡月报表财务月报表收入周报表平衡分数卡季报表财务年报表平衡分数卡年报表月度季度年度考核频率每周BICI内部培训资料，机密文件2019/9/15第页15绩效管理报表体系－收入周报表制表部门制表人日期单位部门周一周二周三周四周五实际执行计划执行累计说明部门一部门二部门三部门四部门五部门六部门七部门八……备注：1、制表部门为财务部，制表依据为相关部门上报的经营数据2、特殊理由和未尽事宜等可以在说明栏中进行说明。收入周报表BICI内部培训资料，机密文件2019/9/15第页16绩效管理报表体系－财务月报表第××月制表部门制表人日期单位部门说明预计实际预计实际预计实际部门一部门二部门三部门四部门五部门六部门七部门八……备注：1、制表部门为财务部，制表依据为相关部门上报的经营数据;2、特殊理由和未尽事宜等可以在说明栏中进行说明。财务月报表收入费用利润BICI内部培训资料，机密文件2019/9/15第页17绩效管理报表体系－平衡分数卡月报表制表部门：制表人：日期：第期单位：评估对象评估目标评估指标权重系数计划目标值实际发生值数据来源非传统业务收入增长率利润完成率利润收入率净资产收益率关键客户实现德收入比重股票承销业务的市场占有率股票、基金交易量的市场占有率人员发展员工流动率平衡分数卡月报表公司财务表现客户市场BICI内部培训资料，机密文件2019/9/15第页18目录1.绩效管理培训的目的2.海问业绩控制体系1)绩效管理的概念2)绩效管理在业绩控制体系中的地位3.客户公司绩效管理体系介绍1)绩效管理系统概述2)绩效管理循环3)绩效指标体系的确定4)绩效管理实施中的可能出现问题与解决方案4.相关案例5.工作步骤BICI内部培训资料，机密文件2019/9/15第页19绩效管理系统概述计划和执行奖励和指导战略设定评估值和目标监控和评估战略描述了什么是你组织想达到的目标。关键价值驱动因素和战略目标的连接对战略的成功十分重要绩效计划的开发将会促成组织达到KPI的目标，绩效管理的体系指KPI目标可以通过多快的速度达成，同时绩效管理如何支持预算的实施奖励绩效目标的完成，同时促使部门重新安排没有达成绩效成果最优化的行动一致和持续的对绩效考核指标进行报告和反馈。监控绩效计划和最终的价值创造的有效性关键绩效指标（KPIs）是可计量的绩效衡量指标，用于监控达成战略和创造价值的进程BICI内部培训资料，机密文件2019/9/15第页20目录1.绩效管理培训的目的2.海问业绩控制体系1)绩效管理的概念2)绩效管理在业绩控制体系中的地位3.客户公司绩效管理体系介绍1)绩效管理系统概述2)绩效管理循环3)绩效指标体系的确定4)绩效管理实施中的可能出现问题与解决方案4.相关案例5.工作步骤BICI内部培训资料，机密文件2019/9/15第页21绩效管理循环公司发展战略•客户•营运•服务设定绩效目标•短期目标•长期目标确认绩效障碍•人员•技术•企业流程克服绩效障碍•人员•技术•企业流程监控与评估•平衡分数卡•意外报告•行动计划奖励与指导•员工评估•激励制度将企业经营方向转换为绩效标准启动实现绩效标准的行动根据绩效标准监控什么是我们的障碍？运用绩效管理影响员工行为确定经营方向企业愿景企业使命BICI内部培训资料，机密文件2019/9/15第页22(1)设定绩效目标设定绩效评估的目标和关键评估指标(KPIs)是整个绩效管理循环的起点和核心。绩效管理的目标是根据企业的发展战略目标而制定的，从而确保通过绩效管理推进的部门及员工的行为能够与公司整体的发展目标相一致。绩效管理目标包括短期目标和长期目标。同时，公司管理层需要定期对绩效管理的目标和指标进行定期审视，针对公司发展战略目标的修订和企业发展中存在的问题作出相应调整:1)关键评估指标(KPIs)是量化的绩效衡量标准，用来监控向企业战略目标迈进的进程2)关键评估指标(KPIs)是沟通业务结果的主要方法3)关键评估指标(KPIs)的长期目标或短期目标，都是保证注重于企业的持续和突破性的改进绩效管理循环公司发展战略•客户•营运•服务设定绩效