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阶段实施活动实施任务客户工作内容用友工作内容角色成立项目实施小组指定用友项目经理及项目组成员指派项目经理，出具任务通知实施经理内部交接客户基本信息、文档、口头承诺交接通过内部交接会，完成项目交接客户经理/用友项目经理确立客户方项目组织首次拜访与管理者沟通ERP实施相关事宜了解客户期望，沟通实施相关事宜用友项目经理确定客户方用友项目经理确定企业项目经理提供客户项目组成员职责指导用友项目经理与客户方用友项目经理审定双方项目组成员确定项目组成员与客户方用友项目经理审定双方项目组成员用友项目经理召开双方项目组首次会议，明确双方项目组人员职责组织召开项目组工作会议召开双方项目组首次会议，明确双方项目组人员职责用友项目经理制定项目计划书制定项目实施主计划书制定项目实施主计划书双方项目经理制定风险计划制定项目风险计划并提交实施经理用友项目经理制定沟通计划制定项目沟通计划并提交实施经理用友项目经理签署《项目实施主计划书》沟通实施计划书相关内容达成一致，并签署《项目实施主计划书》签署《项目实施主计划书》用友项目经理/实施部经理召开项目启动会确定会议日程和参加人员确定会议日程和企业参加人员，做好启动准备确定会议日程和参加人员双方项目经理准备演讲PPT等资料准备企业高层演讲事宜准备演讲PPT等资料双方项目经理召开项目启动会主持召开项目启动会主题演讲双方项目经理整理会议纪要签署会议纪要整理会议纪要双方项目经理理念及产品培训制定《培训计划书》沟通培训计划和内容制定培训计划用友项目经理培训前准备做好培训动员和准备准备培训课件用友项目经理ERP理念培训参加培训并考核主持ERP理念培训用友项目经理ERP产品培训参加培训并考核支持ERP产品培训咨询实施顾问ERP实施方法论5.0总纲关键任务清单项目规划蓝图设计培训考核并确认培训效果评估完成培训过程并总结咨询实施顾问安装培训和测试环境建立软硬件临时应用环境搭建网络和硬件环境提供网络及硬件环境配置标准技术顾问安装调试产品参与初次安装指导并完成软件安装技术顾问系统管理员技术培训系统管理员掌握安装和维护技能提供系统管理员培训技术顾问业务需求分析准备调研提纲、问卷准备调研培训咨询实施顾问制定调研计划沟通和确认调研安排签订调研计划用友项目经理调研培训参与调研培训沟通就调研内容和方法培训咨询实施顾问详细业务需求调研配合顾问调研按照调研计划实施企业业务调研用友项目经理/咨询实施顾问需求和产品匹配分析完成核心需求的产品匹配分析用友项目经理需求分析报告沟通需求分析报告内容并确认报告完成需求分析报告并沟通确定用友项目经理初步方案准备初步业务解决方案完成初步方案设计用友项目经理方案评审提交实施团队予以方案评审按照评审制度和流程完成方案评审项目经理/评审委员会/行业高级顾问方案实现建立客户系统系统配置协助搭建客户系统建立客户系统系统配置咨询实施顾问建立客户系统数据准备协助数据准备建立客户系统数据准备咨询实施顾问测试和解决未决问题测试和解决未决问题咨询实施顾问修订业务解决方案修订业务解决方案用友项目经理/咨询实施顾问（客户化开发的需求）（客户化开发需求沟通与范围定义）协助客户化需求分析用友项目经理静态数据准备基础数据准备方案协助方案完成与客户沟通并起草数据准备方案用友项目经理静态数据准备计划沟通并确定计划安排协助完成数据准备任务计划用友项目经理静态数据准备按计划整理静态数据协助检查咨询实施顾问蓝图设计系统建设数据校验和确认各部门完成数据准备并校验通过，签字确认协助校验咨询实施顾问（数据转换程序的开发与测试）（按照快速导入工具导入）（提供快速导入工具）技术顾问集成测试准备测试环境（硬件/软件）搭建测试环境协助环境搭建技术顾问/咨询实施顾问准备测试环境（系统参数配置）安装配置测试系统协助环境建立技术顾问/咨询实施顾问编写测试案例按照格式准备测试案例提供测试案例模板和编写指导，并给予测试培训指导咨询实施顾问准备测试数据按照顾问要求准备测试数据提供数据准备模板，并指导咨询实施顾问制定测试计划沟通并确定计划安排确认计划用友项目经理集成测试根据顾问安排完成并发集成测试指导集成测试技术顾问/咨询实施顾问测试问题的处理提交测试问题测试问题处理技术顾问/咨询实施顾问（客户化开发详细需求报告）（报告确认）（提交需求报告）用友项目经理测试总结和确认总结确认完成测试总结并提交确认用友项目经理修改和完善解决方案沟通解决方案修改和完善解决方案用友项目经理（组织客户化开发）讨论客户化开发内容安排并支持开发内容讨论讨论客户化开发内容用友项目经理客户化开发的商务谈判商务谈判客户化开发的商务谈判用友项目经理确定客户化开发计划确定客户化开发计划确定客户化开发计划用友项目经理组织客户化开发人员进行客户化开发组织客户化开发人员进行客户化开发用友项目经理客户化开发产品交付开发产品接受客户化开发产品交付用友项目经理集成测试和验收集成测试和验收提交验收用友项目经理解决方案验收N/A组织方案验收最终方案汇报并提交确认用友项目经理制作业务应用标准操作手册N/A组织业务应用标准操作手册编写提供模板，辅助指导手册编写工作系统运行管理制度建设业务操作、静态数据调整规范发布业务操作、静态数据调整规范提供模板，辅助指导用友项目经理系统维护规范发布规范和奖惩协助技术顾问帮助建立内部支持体系N/A建立内容支持体系帮助建立内部支持体系用友项目经理生产系统准备生产系统安装（含客户化开发）完成生产系统安装（含客户化开发）协助完成生产系统安装（含客户化开发）技术顾问统一基础数据和公共参数设置完成生产系统参数配置指导完成生产系统参数配置咨询实施顾问业务权限规划和分配业务权限规划和分配组织完成业务权限规划和分配指导业务权限规划和分配用友项目经理权限测试权限测试咨询实施顾问系统建设切换准备最终用户培训制定最终用户培训计划制定最终用户培训计划用友项目经理培训培训教师组织讲师学习和考核培训培训教师咨询实施顾问培训准备组织培训课件咨询实施顾问进行培训进行培训用友项目经理/咨询实施顾问培训考核和总结培训考核和总结确认用友项目经理静态数据转换静态数据转换计划确认静态数据转换计划提交静态数据转换计划用友项目经理数据录入和参数配置数据录入和参数配置指导咨询实施顾问数据录入和参数配置校验数据录入和参数配置校验指导咨询实施顾问动态数据转换动态数据转换计划动态数据转换计划提交数据转换计划用友项目经理动态数据准备动态数据准备指导咨询实施顾问动态数据切换动态数据切换指导咨询实施顾问系统切换报告系统切换报告系统切换检查、提交系统切换报告用友项目经理系统正式运行上线运行支持N/A企业内容运行支持远程/现场支持咨询实施顾问项目总结整理实施文档整理实施文档用友项目经理准备项目验收报告和维护合同验收准备准备项目验收报告和维护合同用友项目经理项目验收项目总体验收项目验收会项目验收、确认实施工作完成用友项目经理持续支持与维护部门交接与维护部门交接用友项目经理/维护部门后续维护与支持签订运行支持协议签订运行支持协议技术支持持续支持切换准备系统切换交付成果模板工具《用友项目组成员名单》XXYYMMDDXX_01_01《用友项目组成员名单》XXYYMMDDXX_01_02《会议模板》XXYYMMDDXX_01_03《用友项目组成员职责和任务》XXYYMMDDXX_01_04《任务派工单》《项目内部交接记录单》XXYYMMDDXX_01_05《项目内部交接记录单》XXYYMMDDXX_01_06《项目交接会议备忘录》XXYYMMDDXX_01_07《用友内部费用划拨单》XXYYMMDDXX_01_08《项目风险评估清单》XXYYMMDDXX_01_09《首次拜访沟通提纲》XXYYMMDDXX_01_10《项目组织结构》XXYYMMDDXX_01_11《客户项目组成员职责和任务》《双方项目组成员名单》XXYYMMDDXX_01_12《双方项目组成员名单》《会议纪要》XXYYMMDDXX_01_13《会议纪要》《项目实施主计划书》XXYYMMDDXX_01_14《项目实施主计划书》XXYYMMDDXX_01_15《项目风险计划模板》XXYYMMDDXX_01_16《项目沟通计划模板》《项目实施主计划书》XXYYMMDDXX_01_17《项目实施主计划书》演讲PPTXXYYMMDDXX_01_18《用友项目经理的讲演资料（PPT）》XXYYMMDDXX_01_19《企业高层演讲提纲》XXYYMMDDXX_01_20《ERP理论、项目管理的培训（PPT）》《项目启动会议纪要》XXYYMMDDXX_01_21《项目启动会议纪要》《培训计划书》XXYYMMDDXX_02_01《培训计划书》培训教材、Demo数据（行业数据）、考试题、教室、师资等XXYYMMDDXX_02_02《标准教材》、XXYYMMDDXX_02_03《练习题》、XXYYMMDDXX_02_04《考试题》ERP实施方法论5.0总纲关键任务清单《培训总结报告》附：考勤记录、考核记录XXYYMMDDXX_02_05《培训需求表》、XXYYMMDDXX_02_06《培训总结报告》附：XXYYMMDDXX_02_07《培训考勤记录》、XXYYMMDDXX_02_08《培训考核记录》XXYYMMDDXX_02_09《培训效果评估表》XXYYMMDDXX_02_10《硬件及网络配置标准》产品安装完成XXYYMMDDXX_02_11《产品安装确认报告完成对客户方系统管理员培训和考核XXYYMMDDXX_02_12《培训考核记录单（系统管理员）》系统管理员手册XXYYMMDDXX_02_13《系统管理员操作手册》系统运行管理制度XXYYMMDDXX_02_14《系统运行管理制度（系统管理部分）》《需求调研提纲》XXYYMMDDXX_02_15《一般业务调研提纲》XXYYMMDDXX_02_16《分产品的调研提纲》XXYYMMDDXX_02_17《行业调研提纲》《需求调研计划》XXYYMMDDXX_02_18《需求调研计划》XXYYMMDDXX_02_19《调研培训课件》XXYYMMDDXX_02_20《调研记录》XXYYMMDDXX_02_21《产品差异匹配报告》XXYYMMDDXX_02_20《需求差异分析报告》《需求分析报告》XXYYMMDDXX_02_22《需求分析报告》《业务解决方案V1.0》XXYYMMDDXX_02_23《初步业务解决方案V1.0》《方案评审报告》XXYYMMDDXX_02_24《方案评审报告》XXYYMMDDXX_03_01《参数设置方案》XXYYMMDDXX_03_02《系统编码方案》基本确认《业务解决方案V2.0》XXYYMMDDXX_03_03《业务解决方案V2.1》XXYYMMDDXX_03_04《参数设置方案》XXYYMMDDXX_03_05《系统编码方案》（《客户化开发需求报告》）XXYYMMDDXX_03_06（《客户化开发需求报告》）基础数据档案XXYYMMDDXX_03_07《静态数据准备方案》XXYYMMDDXX_03_08《静态数据准备表单》（分产品）《静态数据准备计划》XXYYMMDDXX_03_09《静态数据准备计划》确认后的《静态数据》《测试案例清单》XXYYMMDDXX_03_10《测试案例清单》XXYYMMDDXX_03_11《测试数据》《测试计划》XXYYMMDDXX_03_12《测试计划》XXYYMMDDXX_03_13《测试方案》XXYYMMDDXX_03_14《系统参数配置》《测试问题记录清单》XXYYMMDDXX_03_15《测试问题记录单》XXYYMMDDXX_03_16《测试问题记录清单》（《客户化开发需求报告》）XXYYMMDDXX_03_17（《客户化开发详细需求文档》）《测试报告》XXYYMMDDXX_03_18《测试报告》修改和完善后的《业务解决方案》XXYYMMDDXX_03_19调整后的《业务解决方案》客户化开发详细需求文档XXYYMMDDXX_03_20《客户化开发详细需求文档》《客户化开发合同》XXYYMMDDX