ERP基础档案设置培训课程

物料编码基础档案设置培训课程劲胜塑胶制品有限公司JANUSPLASTICPTOUCTOMPANY2019/7/31Engineer：唐定和[e-mail]培训目的1、让大家对ERP系统基础档案设置有个初步了解，一些档案栏目的设置方法和技巧、相关系统工具的应用2、了解ERP系统基础档案的结构，各档案间的相互关系，以及档案不全或有误对系统运行产生的影响3、通过对ERP系统的了解，以配合相关部门顺利运行系统，和参与系统的推行，共同完善系统的基础设置及业务运行ERP档案设置目录基本信息系统启用编码方案数据精度基础档案部门档案职员档案机构设置往来单位客户分类客户档案供应商分类供应商档案地区分类存货存货分类存货档案计量单位财务会计科目凭证类别外币设置项目目录备查科目设置收付结算结算方式付款条件开户银行对照表收发类别仓库档案数据权限业务采购类型销售类型产品结构成套件费用项目发运方式货位档案非合理损耗类型仓库存货对照表仓库存货对照表其他常用摘要自定义项自定义表结构单据设置单据格式设置单据编码设置支票套打设置工作流设置数据权限控制设置数据权限分配设置基础档案注:点击相对应的下划线目录查看操作方法(常用设置),没有下画线的目录暂且没有列出操作方法(为不常用项).ERP系统开始界面系统主菜单日常业务工作页签系统服务工具页签基础档案设置页签系统流程桌面系统树状菜单系统当前状态栏目录上一页下一页个性化流程设置【操作步骤】1.选择“个性流程”菜单，进入工作界面。2.点击工具栏上的〖编辑〗按钮或〖显示命令窗口〗按钮，弹出“配置业务流程”窗口。3.在“配置业务流程”窗口中，选中需要增加的工作节点并拖动至工作区的空白处。重复这一步骤，直至所有需要配置的节点都在工作区中显示。4.按住键盘[Ctrl]键，用鼠标点击设计的个性流程图的首节点，然后拖动鼠标到下一节点。释放鼠标后，在两节点间就会出现一带箭头的连线，表示节点间的顺序关系。重复这一步骤，直至完成个性流程图的设计。5.点击工具栏上的〖存储〗保存个性流程图。6.点击〖重新装入〗可重新装载个性流程图。如下图:如右图:删除流程图节点点击工具栏上的〖编辑〗按钮，选中个性流程图中需要删除的节点并点击鼠标右键，在弹出的右键菜单中选择【删除】即可。注意：必须在删除节点间连线后才可删除。【操作说明】删除连线:点击工具栏上的〖编辑〗按钮，选中个性流程图节点间的连线并点击鼠标右键，在弹出的右键菜单中选择【删除线】即可。如右图:修改节点点击工具栏上的〖编辑〗。点击鼠标右键选中个性流程图中需要修改的节点，在弹出的菜单中选择【修改】，出现“设置执行方式”对话框,修改节点设置。可对节点的名称即命令名、程序路径、节点显示图像进行修改。点击〖确认〗更新设置。注意：系统固有节点不可修改。显示/隐藏命令窗口若当前界面没有显示配置个性流程窗口，可通过点击〖显示命令窗口〗调出配置个性流程窗口。此时〖显示命令窗口〗按钮变为〖隐藏命令窗口〗。点击〖隐藏命令窗口〗即可隐藏配置个性流程窗口。目录上一页下一页工作中心设置工作日历建立个人的备忘录，提醒某一天要完成的工作和其他重要的事件。系统提供了提醒功能，如果设置了提醒时间，则在设定的时间内，设定日期上将持续闪烁1分钟，同时伴有提示音。【操作步骤】选择需要建立备忘录的日期。点击〖添加/修改〗按钮，弹出“备忘录”对话框。录入提醒时间、备忘录标题及记录的内容。点击〖保存〗按钮。工作日历移动短消息信息中心通过信息中心向其他操作员发送非业务信息。【操作步骤】点击“信息中心”〖新信息〗，弹出“信息处理”窗口。选择信息的紧急程度。系统提供“一般”和“紧急”两种选择。选择或录入信息的接收者，接受者为本账套中使用者。可设置多个接收者，不同接收者之间以“;”隔开。录入发送信息的标题及内容，确定该信息的有效天数。点击〖发送〗提示:系统将根据【配置】中设定的信息刷新间隔时间自动刷新，已发送信息将在列表中显示。可点击〖刷新〗进行手动刷新。双击某一信息记录，或选中某一记录后点击〖查看〗，即可查看该条信息的具体内容。要删除信息，只需选中需要删除的记录，点击〖删除〗。备忘录操作步骤目录上一页下一页提示:双击某一日期，或选中某日期后点击〖查看〗，即可查看该天的工作备忘录。在查看窗口中点击〖删除〗即可删除该天的工作备忘录。移动短消息【操作步骤】点击“手机号码”栏幕，录入接收者的手机号码，若有多个接收者，可以“;”隔开；在“短信内容”输入短信内容；点击〖发送〗发送短消息。点击〖清除〗按钮可将录入的手机号码及短信内容清空。信息中心基础档案设置中菜单简介档案及基本操作都包括以下主要子菜单：退出当前操作窗口选择当前操作帮助放弃当前操作未保存的内容刷新当前操作内容保存当前操作内容，每次操作完成后需做保存删除选择的档案，删除时只能从最后一级往上删除修改档案内容新增档案内容将当前内容输出到EXCEL文档或其他文件格式预览和设置当前内容打印格式打印当前内容设置内容打印格式系统主菜单栏目录上一页下一页菜单中栏目及批改设置栏目设置操作步骤设置参照界面的显示栏目内容、栏目宽度和排序方式，在基础档案参照界面中点击〖栏目〗按钮，进入栏目设置界面设置栏目的显示内容和顺序。显示：显示Y表示在参照界面显示这些项目列，可使用全选全部显示Y标记或全消删除全部的Y标记。固定列：双击显示Y选择此列以上的所有列均为固定列，不随滚动条的移动而隐藏，〖上移〗、〖下移〗按钮可移动栏目显示顺序。栏目名称：所有显示栏目的名称。排序：排序指以升序或降序方式显示。合计：合计表示可合计行是否需要合计显示。批改设置步骤点点击工具栏上的〖批改〗按钮，显示批量修改界面。从修改项目下拉框中选择可以批量修改的项目，输入修改内容；编辑条件表达式，选择项目、关系符号和条件内容，点击〖加入条件〗按钮，设定的条件表达式显示在显示区内。如果还有其他过滤条件，则先选择与已设定条件的逻辑关系，如果是并集的关系，选择或者；如果是交集的关系，选择并且。再次输入条件项、关系符号和条件值，点击〖加入条件〗按钮，设定的条件表达式显示上一条表达式下。点击〖清除条件〗按钮，可删除不需要的条件表达式。输入完成后，点击〖修改〗按钮，系统根据设置的条件批量修改所有符合条件的记录。在项目选择下拉框中选择客户编码,关系符号选择，直接输入或参照选择条件内容为001，点击〖加入条件〗按钮，显示区显示条件表达式客户编码001；点击〖修改〗按钮，系统按照设定的条件将所有编码001的客户名称全部改为一级客户。目录上一页下一页基础档案设置注意事项所有编码保存后不能修改;物料编码被使用后,计量单位组及计量单位不能修改;所有编码、客户/供应商简称、产品结构中的父项与子项不能重复,如果的重复,系统会提示；所有基础档案被别的档案引用或财务结帐后不能删除；在删除档案时，如果有下一级则不能删除，须从最后一级往上删除；在基础档案中，带“*”的为必须录入项，有“”的项为选择引用项；所有的操作必须有系统管理员给予相应的操作权限才可以进行操作;如在操作过程中出现系统技术问题应及时向系统管理员提报,系统服务器设置在电脑中心,由电脑中心对系统进行管理.目录上一页下一页注:演示片中的带阴影图片为显示页面的一部分，可点相关链接查看相应内容机构类设置——部门档案各部门的信息，部门指某使用单位下辖的具有分别进行财务核算或业务管理要求的单元体，可以是实际中的部门机构，也可以是虚拟的核算单元。按照已经定义好的部门编码级次原则输入部门编号及其信息。最多可分3级，编码总长6位，部门档案包含部门编码、名称、负责人、部门属性等信息。可以根据需要由系统管理员增加相应的级别及编码长度。【功能按钮操作说明】〖增加〗新增部门档案单击〖增加〗按钮，可增加一条部门记录。在屏幕右面输入部门编号、部门名称、负责人、部门属性、电话、地址、备注、信用额度、信用等级等信息即可。〖修改〗修改部门档案在部门档案界面左边，将光标定位到要修改的部门编号上，单击〖修改〗按钮。这时界面即处于修改状态，除部门编号不能修改，其他信息均可修改。〖删除〗删除部门档案点击要左边目录树中要删除的部门，背景显示蓝色表示选中，单击〖删除〗按钮即可删除此部门。注意:若部门被其它对象引用后就不能被删除。〖刷新〗刷新档案记录在网络操作中，可能同时有多个操作员在操作相同的目录。可以点〖刷新〗按钮，查看到当前最新目录情况，即可以查看其他有权限的操作员新增或修改的目录信息。【栏目说明】部门编号：符合编码级次原则。必须录入，必须唯一。部门名称：必须录入。负责人、电话、地址、备注：部门的辅助信息，可以为空。部门属性：输入部门是车间、采购部门、销售部门等部门分类属性，可以为空。信用信息：包括信用额度、信用等级、信用天数，指该部门对本部门负责的客户的信用额度和最大信用天数，可以不填。如果在销售管理系统—销售选项--信用控制页签中选择是否有部门信用控制，则需在这里输入相应信息。目录上一页下一页部门档案设置页面【菜单路径】设置-基础档案-机构设置-部门档案机构类设置——职员档案各部门中需要进行核算和业务管理的职员信息，必须先设置好部门档案才能在这些部门下设置相应的职员档案。除固定资产和成本管理产品外，其他产品均需使用职员档案。如果不需对职员进行核算和管理要求，则可以不设置职员档案。【功能按钮】〖增加〗增加职员档案在左侧部门目录中选择要增加人员的末级部门，单击功能键中的〖增加〗按钮，显示添加职员档案空白页，可根据自己企业的实际情况，在相应栏目中输入适当内容。其中*为必输项。〖修改〗修改职员档案将光标定位到要修改的职员上，单击〖修改〗按钮，即可进入修改状态修改，注意修改后，职员编号必须保持唯一。〖刷新〗刷新档案记录在网络操作中，可能同时有多个操作员在操作相同的目录。可以点击〖刷新〗按钮，查看到当前最新目录情况，即可以查看其他有权限的操作员新增或修改的目录信息。【栏目说明】职员编号：必须录入，必须唯一。职员名称：必须录入，可以重复。部门名称：输入该职员所属的部门。只能选定末级部门。职员属性：填写职员是属于采购、仓库管理人员还是销售人员等人员属性。Email地址和手机号：职员的辅助联系信息。信用信息：包括信用额度、信用等级、信用天数，指该职员对所负责的客户的信用额度和最大信用天数，可以为空。如果要在销售管理系统—销售选项--信用控制页签中选择是否有业务员信用控制，则需要在这里对销售部门从事业务的职员，或者是需要进行信用管理的职员输入信用权限。点击可查看过滤和定位查询目录上一页下一页【菜单路径】设置-基础档案-机构设置-职员档案职员档案设置页面基础档案设置中的过滤功能点击工具栏上的〖过滤〗按钮，弹出过滤条件界面。该界面有过滤条件和高级过滤条件两个页签。过滤条件点击右键显示右键菜单：保存过滤条件：输入保存方案的名称，点击〖保存〗按钮可以保存已设置好的过滤条件。如果保存时将某一常用方案设为默认方案，那么在下次使用过滤功能时，自动显示默认的过滤方案条件，如要使用其他过滤方案点击右键选择〖读取过滤条件〗按钮读入其他的过滤条件。读取过滤条件：从方案列表中选择要使用的方案名称，点击〖读取〗按钮，方案中的过滤条件自动显示在过滤条件界面。删除过滤条件：删除选中的过滤条件方案。高级过滤条件操作说明：1.选择输入条件项、关系符号和条件值，点击〖加入条件〗按钮，设定的条件表达式显示在显示区内。2.如果还有其他过滤条件，则先选择与已设定条件的逻辑关系，是并集的关系，选择或者；是交集的关系，选择并且。3.输入条件项、关系符号和条件值，点击〖加入条件〗按钮，设定的条件表达式显示上一条表达式下。4.点击〖清除条件〗按钮，可删除不需要的条件表达式。5.点击〖过滤〗按钮，系统根据条件显示符合条件的记录。例如：要查询部门编码=101和职员属性=负责人的员工。选择条件项为部门编码，关系选择为=，条件值为101，点击〖