TFT-LCD产业及相关泛半导体产业培训资料

1CompanyConfidentialBOECopyrightⓒ2009TFT-LCD產業及相關泛半導體產業戴鴻邦2010.72CompanyConfidentialBOECopyrightⓒ2009目录ⅠTFT-LCD新動能ⅡLED產業發展Ⅲ太陽能產業發展3CompanyConfidentialBOECopyrightⓒ2009Ⅰ1、LCD市場成長趨勢2、LED背光技術及應用3、3D技術及應用4、觸控面板技術及應用TFT-LCD新動能4CompanyConfidentialBOECopyrightⓒ20091LCD市場成長趨勢Source：LGDisplay,DisplaySearch新技術及應用往往是驅動LCD面板市場成長的重要因素LED,3D,觸控面板是近期市場關注的焦點5CompanyConfidentialBOECopyrightⓒ20092-1LED背光技術滲透趨勢Source：LGDisplay,DisplaySearchLED在NB產品的應用在2009年呈現大幅成長,今年滲透率將超過90%TV及Monitor產品也將在未來2~3年內快速導入LED背光技術6CompanyConfidentialBOECopyrightⓒ20092-2a面板廠LED背光產品出貨比重Source：DisplaySearch7CompanyConfidentialBOECopyrightⓒ2009Source：DisplaySearch2-2b面板廠LED背光產品出貨比重8CompanyConfidentialBOECopyrightⓒ2009Source：DisplaySearch2-2c面板廠LED背光產品出貨比重9CompanyConfidentialBOECopyrightⓒ20092-3LED背光技術優點LED背光具備低耗電,無汞等環保特點搭配Edgelit,LocalDimming,RGBLED等技術,可以創造更多附加價值10CompanyConfidentialBOECopyrightⓒ20092-4NB背光薄型化趨勢Source：DisplaySearch2009年為了快速導入低耗電的LED背光,仍延用CCFL慣用的楔形導光板2010年導入平板形導光板的薄型化LED背光NB背光类型200920102011SlimtypeLED(3.0~3.6mm)5.0%6.8%7.6%8.5%15.9%22.6%26.7%31.1%34.9%WedgetypeLED(5.2~5.8mm)31.0%49.3%58.8%63.7%65.6%67.9%69.5%66.7%63.5%CCFL64.0%43.9%33.6%27.8%18.5%9.5%3.7%2.3%1.6%Total100%100%100%100%100%100%100%100%100%11CompanyConfidentialBOECopyrightⓒ20092-5TV背光薄型化及成本降低方案Source：Daiwa,DisplaySearch2009年三星推出側入式LED背光電視,不但促成LCDTV的薄型化也降低LED背光成本2010年主要電視品牌都積極投入LEDTV12CompanyConfidentialBOECopyrightⓒ20092-6側入式vs直下式LED背光Source：Daiwa,DisplaySearch側入式LED背光具備成本及薄型化優勢,將持續主流地位直下式的光學效能優勢,仍是高階產品的首選13CompanyConfidentialBOECopyrightⓒ20092-7LED背光帶來新契機及挑戰Source：DisplaySearchLED面板享有的溢價(USD)是:18.5”(5~7),21.6”(10~15),32”(50~100),40”/42”(100~150)背光模組佔大尺寸TV面板材料成本比重最高,其中LED的成本比重又高過CCFLLEDTV帶動市場成長及面板利潤的同時,也考驗廠商控制成本及供應鏈管理能力14CompanyConfidentialBOECopyrightⓒ20092-8LEDvsCCFL背光成本Source：DisplaySearchLED光源成本遠高於CCFL成本LED背光成本下降策略一:提升LED效能及降低成本是最直接的手段LED背光成本下降策略二:提升其他面板材料的光學效能以減少使用LED光源的數量15CompanyConfidentialBOECopyrightⓒ20092-9背光用LED芯片價格趨勢Source：DisplaySearchLED背光應用商機近期帶動LED產業的積極投資擴產預期未來2~3年,背光用LED芯片價格每年下降20%~30%16CompanyConfidentialBOECopyrightⓒ20092-10LED背光對其他面板材料的影響Source：DisplaySearch2010年TFTLCD材料及零組件趨勢中,多數都和提升或改善LED背光效能有關由於LED成為背光源主流的趨勢已經明確,CCFL供應商也積極轉型或停止擴產17CompanyConfidentialBOECopyrightⓒ20092-11LEDTV供應鏈Source：DisplaySearch為了快速搶進市場並有效降低成本,TV面板廠積極建構LED供應鏈三星,LGD,友達,奇美電積極跨足LED領域,並大幅加碼投資18CompanyConfidentialBOECopyrightⓒ20093-13D影像科技發展史Source：DisplaySearch19CompanyConfidentialBOECopyrightⓒ20093-23D顯示市場Source：DisplaySearch電影“阿凡達”的熱賣帶動更多3D電影及相關市場的成長3D顯示市場出貨數量將以CAGR75%快速增長20CompanyConfidentialBOECopyrightⓒ20093-3各類3D顯示產品成長趨勢Source：DisplaySearchTV,Mobilephone,NB面板商機浮現,其中,TV應用規模(營收)將遠超過其他應用21CompanyConfidentialBOECopyrightⓒ20093-43D-readyLCDTV出貨預測Source：DisplaySearch2010年全球出貨量僅150萬台22CompanyConfidentialBOECopyrightⓒ20093-53D-readyLCDTV成長趨勢Source：DisplaySearch初期規模雖小,但成長快速23CompanyConfidentialBOECopyrightⓒ20093-6面板3D技術比較Source：DisplaySearchPatternRetarder及120/240Hz是主要面板採用技術24CompanyConfidentialBOECopyrightⓒ20093-7消費者對3D影像的感受Source：AUO舒適度及重量是消費者最在意的因素25CompanyConfidentialBOECopyrightⓒ20093-8現階段面板3D技術的選擇Source：LGD26CompanyConfidentialBOECopyrightⓒ20094-1觸控面板發展Source：LGDisplay,DisplaySearchiPhone,iPad,Windows7引爆觸控面板商機觸控技術及應用的成熟與否將決定未來市場成長27CompanyConfidentialBOECopyrightⓒ20094-2輸入技術的進化Source：AUO28CompanyConfidentialBOECopyrightⓒ20094-3各種觸控面板技術及應用Source：AUO29CompanyConfidentialBOECopyrightⓒ20094-4各種觸控技術比較Source：Sintek電阻式投射式電容式紅外線式聲波式電磁式感應方式偵測電壓電容變化訊號遮斷偵測聲波電磁感應透光度普佳優優優觸控解析度優優普佳優手寫輸入優優普普優耐用度普優優優優輸入媒介任何硬式介質手或筆任何介質軟性介質電磁筆成本優佳優普普挑戰壽命差需要壓力觸動不能使用手套解析度差需額外空間需要較大電力及空間需要電磁筆30CompanyConfidentialBOECopyrightⓒ20094-5NB觸控技術Source：DisplaySearch31CompanyConfidentialBOECopyrightⓒ20094-6Monitor觸控技術Source：DisplaySearch32CompanyConfidentialBOECopyrightⓒ20094-7觸控技術普及趨勢Source：DisplaySearch,大和總研33CompanyConfidentialBOECopyrightⓒ2009目录ⅠTFT-LCD新動能ⅡLED產業發展Ⅲ太陽能產業發展34CompanyConfidentialBOECopyrightⓒ20091、LED和TFT-LCD產業關聯2、LED技術及應用3、LED產業鏈及主要廠商LED產業發展Ⅱ35CompanyConfidentialBOECopyrightⓒ2009Source：DisplaySearch，2009/111-1LED和LCD產業關聯36CompanyConfidentialBOECopyrightⓒ2009Source：Daiwa，2010/41-2大尺寸面板對LED的需求預估2010年大尺寸面板對LED需求量為280億顆,銷售金額接近40億美元TV面板對LED需求量遠高於Monitor及NB37CompanyConfidentialBOECopyrightⓒ2009LED是利用電能直接轉化為光能的原理，在半導體內正負極2個端子施加電壓，當電流通過，使電子與電洞相結合時，剩餘能量便以光的形式釋放，依其使用的材料的不同，其能階高低使光子能量產生不同波長的光，人眼所能接受到各種顏色的光，其波長介於400-780nm，在此區間之外則為不可見光，包括紅外光及紫外光(UV)。2-1LED發光原理38CompanyConfidentialBOECopyrightⓒ20092-2LED製造流程39CompanyConfidentialBOECopyrightⓒ2009光色襯底發光層波長(nm)光度(mcd)紅光GaPGaP70040GaPGaAsP650100GaAsGaAsP660100GaAsAlGaAs660500AlGaAsAlGaAs6605000GaAsAlGaInP635~6446000紅橙光GaAsAlGaInP612~6157000橙光GaPGaAsP630300黃光GaPGaAsP590200GaAsAlGaInP5908000黃綠光GaPGaP570250GaAsAlGaInP5708000綠光GaPGaP565200GaAsZnCdSe5124000SapphireGaP5256000藍光SiCSiC47030SapphireGaN4708000SiCGaN4706000藍綠光SapphireGaN5058000SiCGaN5056000GaAsZnCdSe5002000白光SapphireGaN+螢光粉白光100lm/W背光用途以GaN藍光搭配YAG螢光粉產生白光,是目前投資熱點2-3LED分類及材料40CompanyConfidentialBOECopyrightⓒ20092-4各種型態的LED應用由於發光效率的提升,LED將進入車用,路燈,室內照明等應用領域在未來的3-5年內，將進入LED商業照明的黃金時代；在未來的5-10年間，才會全面進入LED家居照明。在2010年上海世博會上，85%以上的照明光源來自於LED。10城萬盞奧運世博白熾燈禁用時程…41CompanyConfidentialBOECopyrightⓒ20