关于深圳世联地产顾问股份有限公司募集资金投资项目先期使用自筹资金

1关于深圳世联地产顾问股份有限公司募集资金投资项目先期使用自筹资金情况专项审核报告XYZH/2009SZA2006深圳世联地产顾问股份有限公司董事会：我们接受委托，对深圳世联地产顾问股份有限公司（以下简称“贵公司”）截至2009年8月31日止以自筹资金预先投入首次公开发行股票募集资金投资项目情况进行了专项审核。贵公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料以及我们认为必要的其他证据；我们的责任是对贵公司以自筹资金预先投入首次公开发行股票募集资金投资项目情况发表专项审核意见。本专项审核报告系根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的要求出具，所发表的专项审核意见是我们在进行了审慎调查，实施了必要的审核程序的基础上，根据审核过程中所取得的材料作出的职业判断。现将我们对贵公司以自筹资金预先投入首次公开发行股票募集资金投资项目审核情况报告如下：一、募集资金的数额和到位时间贵公司经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳世联地产顾问股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2009]740号）核准，并经深圳证券交易所同意，由保荐机构（主承销商）招商证券股份有限公司，通过深圳证券交易所公开发行人民币普通股A股3,200万股。本次发行采用网下向配售对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，其中640万股向配售对象配售，其余2,560万股于2009年8月17日通过深圳证券交易所交易系统网上定价发行，每股发行价为人民币19.68元，募集资金总额为人民币629,760,000.00元，扣除发行费用人民币29,349,500.00元后，募集资金净额为人民币600,410,500.00元。截至2009年82月20日止的上述募集资金到位情况业经深圳南方民和会计师事务所有限责任公司出具的深南验字（2009）第157号验资报告予以验证。二、招股说明书中对募集资金投向承诺情况说明根据贵公司《首次公开发行股票招股说明书》披露，本次公开发行股票募集资金投资项目包括顾问代理业务全国布局项目、建设集成服务管理平台项目、建设人力发展与培训中心项目和品牌建设项目四个项目。募集资金投资项目投资计划具体如下：单位：人民币万元分期投资额（万元）序号项目总投资额（万元）募集资金投资额（万元）T月至T+12月T+12月至T+24月T+24月至T+36月项目核准情况1顾问代理业务全国布局项目17,393.2717,393.279,985.613,972.353,435.31深发改[2007]2034号2集成服务管理平台项目5,732.405,732.402,525.401,588.001,619.00深发改[2007]2035号3人力发展与培训中心项目4,248.004,248.001,683.001,245.001,320.004品牌建设项目4,550.004,550.001,850.001,350.001,350.00项目合计投资额31,923.6731,923.6716,044.018,155.357,724.31注：1、T月为公司首次公开发行股票募集资金到位当月。2、建设人力发展与培训中心项目和品牌建设项目不属于固定资产投资立项范围。三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况截至2009年8月31日止，贵公司已以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额为人民币13,284,650.00元，分项目投资情况具体如下：单位：人民币元序号项目以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额备注1顾问代理业务全国布局项目12,000,000.00注12集成服务管理平台项目1,170,400.00其中：系统硬件134,500.00CRM系统（客户关系管理系统）服务器系统软件155,500.00微软软件包应用软件455,000.00东软人力资源管理软件网络建设425,400.00ORACLE应用软件维护费3人力发展与培训中心项目114,250.003其中：人才培训54,250.00培训课程购买费用企业文化60,000.00员工敬业度调查费用合计13,284,650.00注1：截至2009年8月31日贵公司已以自筹资金12,000,000.00元投资设立了长沙世联兴业房地产顾问有限公司等12家子公司，明细如下：序号被投资单位名称注册资本注册成立时间1大连世联兴业房地产顾问有限公司1,000,000.002007年12月25日2沈阳世联兴业房地产顾问有限公司1,000,000.002007年12月24日3长沙世联兴业房地产顾问有限公司1,000,000.002007年12月17日4成都世联兴业房地产顾问有限公司1,000,000.002007年12月26日5三亚世联房地产顾问有限公司1,000,000.002008年1月11日6苏州世联兴业房地产顾问有限公司1,000,000.002008年1月15日7重庆深联房地产顾问有限公司1,000,000.002008年1月17日8西安世联投资咨询有限公司1,000,000.002008年1月17日9青岛世联兴业房地产顾问有限公司1,000,000.002008年1月18日10武汉世联兴业房地产顾问有限公司1,000,000.002008年1月25日11常州世联房地产咨询有限公司1,000,000.002008年1月25日12合肥世联投资咨询有限公司1,000,000.002008年3月4日合计12,000,000.00四、审核结论经审核，我们认为，贵公司董事会《关于深圳世联地产顾问股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明》中的披露与实际使用情况相符。五、其他事项说明本专项报告仅供贵公司用于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金之目的，不得用作任何其他目的。4信永中和会计师事务所中国注册会计师：郭晋龙中国注册会计师：牛文娇中国北京二○○九年十二月九日5关于深圳世联地产顾问股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明一、募集资金基本情况本公司经中国证券监督管理委员会以证监许可[2009]740号文核准，在深圳证券交易所公开发行人民币普通股（A）股3,200万股。本次发行采用网下向配售对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，其中网下向配售对象发行640万股，其余2,560万股于2009年8月17日通过深圳证券交易所交易系统网上定价发行，每股发行价为人民币19.68元，募集资金总额为人民币629,760,000.00元，扣除发行费用人民币29,349,500.00元后，募集资金净额为人民币600,410,500.00元。截至2009年8月20日止的上述募集资金到位情况业经深圳南方民和会计师事务所有限责任公司出具的深南验字（2009）第157号验资报告予以验证。二、募集资金的管理情况为规范公司募集资金存放、使用和管理，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司特别规定》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司募集资金管理细则》的规定，2007年10月23日，经本公司第一届董事会第三次会议决议，本公司制定了《深圳世联地产顾问股份有限公司募集资金管理办法》。2009年9月17日，经第一届董事会第十次会议决议，本公司连同保荐机构招商证券股份有限公司分别与招商银行股份有限公司深圳分行（以下简称“招行深圳分行”）、上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行（以下简称“浦发行深圳分行”）、中国建设银行股份有限公司深圳市分行（以下简称“建行深圳分行”）签订了《募集资金三方监管协议》，在上述三家募集资金专户存储银行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），其中：建行深圳分行专户余额为人民币45,500,000.00元，该专户仅用于公司品牌建设项目募集资金的存储和使用；浦发行深圳分行专户余额为173,932,700.00元，该专户仅用于公司顾问代理业务全国布局项目募集资金的存储和使用；招行深圳分行三个专户余额分别为42,480,000.00元、57,324,000.00元、290,000,740.00元，分别用于公司集成服6务管理平台项目、人力发展与培训中心项目和超出原募集计划部分募集资金的存储和使用。三、募集资金投资项目运用计划单位：人民币万元分期投资额（万元）序号项目总投资额（万元）募集资金投资额（万元）T月至T+12月T+12月至T+24月T+24月至T+36月项目核准情况1顾问代理业务全国布局项目17,393.2717,393.279,985.613,972.353,435.31深发改[2007]2034号2集成服务管理平台项目5,732.405,732.402,525.401,588.001,619.00深发改[2007]2035号3人力发展与培训中心项目4,248.004,248.001,683.001,245.001,320.004品牌建设项目4,550.004,550.001,850.001,350.001,350.00项目合计投资额31,923.6731,923.6716,044.018,155.357,724.31注：1、T月为公司首次公开发行股票募集资金到位当月。2、建设人力发展与培训中心项目和品牌建设项目不属于固定资产投资立项范围。四、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况截至2009年8月31日止，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况如下：单位：元序号募集资金投资项目以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额1顾问代理业务全国布局项目12,000,000.002集成服务管理平台项目1,170,400.00其中：系统硬件134,500.00系统软件155,500.00应用软件455,000.00网络建设425,400.003人力发展与培训中心项目114,250.00其中：人才培训54,250.00企业文化60,000.00合计13,284,650.00五、本专项说明于2009年12月9日由本公司董事会批准报出。7深圳世联地产顾问股份有限公司董事会二〇〇九年十二月九日