投资顾问岗位职责精编5篇

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精编资料,供您参考投资顾问岗位职责精编5篇【前言导读】由三一刀客最美丽的网友为您分享整理的“投资顾问岗位职责精编5篇”文档资料,以供您学习参考,希望这篇文档对您有所帮助,喜欢就分享给朋友们呢!投资顾问岗位职责1(一)岗位职责1、公司提供优质的客户资源,有自己的广告渠道,精准定位的客户群体;2、通过电话、网络与客户进行有效沟通,了解客户需求,给客户推荐合适的金融投资产品;3、公司自有的客户服务平台,你只需按流程去执行,维护好客户促进成交;4、定期与合作客户进行沟通,建立良好的长期合作关系;(二)招聘要求1、有金融行业网销经验;2、对销售工作有较高的热情,具备较强的学习能力和优秀的沟通能力;3、有强烈的事业心、责任心和积极的工作态度;4、退伍军人优先考虑(团队合作与毅力,是我们非常看重的精神)5、应届生一视同仁(我们会是你融入社会,学习成长的优秀平台)一、基本条件:1、年龄:20周岁—45周岁2、相貌端正、身体健康:3、无不良嗜好,无违法犯罪记录。4、1年以上工作经验;有过销售从业经验者优先:5、在人际沟通、语言表达、组织协调、等方面能力突出;6、良好的心理素质和工作习惯,有责任心,能吃苦耐劳。我们在寻找这样的人!1、愿意做一个有素质,有服务意识的绅士淑女;(二本及以上院校毕业)2、愿意做一个爱学习,爱努力的有志青年;(较好学习力)3、愿意做一个爱笑,爱表达的乐观青年(亲和力,良好的沟通能力和表达能力)4、愿意做一个有爱心,有梦想的有爱青年(愿意参加公司的各项公益活动)精编资料,供您参考你未来会成为这样的人![]1、努力学习专业知识,成为行业专家(学习专业知识,了解公司的产品:豪宅项目+金融产品)2、面对面接触高端客户(了解客户的核心需求,进而匹配相应的产品与服务)3、发挥专业优势,实现自我价值(帮助客户完成所有交易服务)岗位要求:1,有销售类型的工作优先2,形象气质佳,五官端正。3,能吃苦耐劳。4,有过同行业经验者优先。5,有较强的荣誉感和责任感。投资顾问岗位职责2一、岗位职责1、负责维护或协助高级投资顾问维护重点客户的客户关系;2、根据公司经纪业务客户服务相关规定,了解客户,包括但不限于客户资产状况、风险偏好和风险承受能力,并完善客户资料;3、充分运用公司的产品和服务并根据“适当性原则”为客户提供相关产品和咨询服务,同时完成适当产品的销售;4、在服务好指定客户的同时,完成“转介绍”客户的开发;5、管理指定客户的佣金浮动;6、完成客户服务工作日志和客户服务记录;7、所属营业部安排的其他职责。二、招聘条件主要面向应届毕业生进行招聘:1、年龄要求:35岁以下;2、学历要求:20xx届全日制硕士研究生以上学历,博士研究生学历者优先,特别优秀者可放宽至本科学历;3、专业要求:金融或财经类相关专业;4、学校要求:原则上优先录用国家教育部“211工程”高校、国家“985工程”高校毕业或国(境)外知名院校毕业生;5、经验要求:无;6、其他要求:认同公司价值观与企业文化,对投资分析和客户服务有较强的兴趣,形象气质佳,性格外向,具有良好的沟通表达能力和较强的客户关系服务能力,有券商实习经历、通过证券从业资格考试者优先。精编资料,供您参考高级投资顾问岗位职责及岗位要求一、岗位职责1、负责维护指定客户(财智汇客户或财富汇客户)的客户关系;2、根据公司经纪业务客户服务相关规定,了解客户,包括但不限于客户资产状况、风险偏好和风险承受能力,并完善客户资料;3、充分运用公司提供的产品和服务并根据“适当性原则”为客户提供相关产品和咨询服务,同时完成适当产品的销售;4、在服务好指定客户的同时,完成“转介绍”客户的开发;5、负责所辖客户的佣金管理;6、对所管辖的投资顾问或投资顾问助理进行日常管理、培训,检查工作日志和客户服务记录;7、所在营业部安排的对外投资咨询活动8、所属营业部安排的其他职责。二、招聘条件主要面向社会在职人员进行招聘:1、年龄要求:35岁以下,从业时间超过5年的其它证券公司营业部首席分析师年龄可放宽至40岁;2、学历要求:大学本科以上学历;3、专业要求:金融专业或财经类相关专业;4、经验要求:具有3年以上证券从业经历,有证券客服工作经验者优先;5、资格要求:具备证券投资咨询执业资格以及基金从业或销售资格;具有其他资格按外部监管要求执行;6、其他要求:认同公司价值观与企业文化,对投资分析和客户服务有较强的兴趣,形象气质佳,性格外向,具有良好的沟通表达能力和较强的客户关系服务能力。岗位:营销总监助理一、岗位职责1、客户开发与维护2、负责管理各区域的营销计划的制定和实施3、负责管理区域队伍的`建设和日常管理工作4、定期组织营销活动5、协助营销主管做好团队各项工作6、有良好的接人待物能力,协助营销主管维护银行、保险等关联金融机构的友好合作关系7、有强烈的责任心,能吃苦耐劳、勤勉尽责二、招聘条件1、年龄要求:35岁以下;精编资料,供您参考2、学历要求:20xx届全日制硕士研究生以上学历,博士研究生学历者优先,特别优秀者可放宽至本科学历;3、专业要求:金融专业或市场营销专业;4、学校要求:原则上优先录用国家教育部“211工程”高校、国家“985工程”高校毕业或国(境)外知名院校毕业生;5、经验要求:无;6、其他要求:认同公司价值观与企业文化,对市场营销和客户服务有较强的兴趣,形象气质佳,性格外向,具有良好的沟通表达能力和较强的客户关系服务能力,有券商实习经历、通过证券从业资格考试者优先。投资顾问岗位职责31、负责对证券投资策略、资产配置方案进行研究;2、协助投资顾问依托财富中心投研团队服务资产100万以上的高端客户;3、对内为营销团队提供专业知识支持,对外参加各种投资交流活动。任职要求:1、金融或相关专业,硕士研究生及以上学历;2、具有扎实的经济、金融、投资等领域的相关理论知识,深厚的行业与公司研究能力,敏锐快捷的市场反应能力和较强的风险控制意识;3、善于对宏观经济形势和股票市场进行深入分析,为客户提出行业配置以及投资策略建议;4、具有严密的逻辑思维和分析判断能力,良好的公众演讲能力和沟通能力;5、有证券投资管理、资产管理或研究工作经验、有管理运作大资金经历或海外留学工作经历者优先。经理岗位职责1、主持投资顾问部日常管理工作。2、落实营业部下达的各项任务和指标。3、负责团队的建设、维护,负责内部培训和考核工作。4、协调本部门内员工关系,培养团队精神。5、完成营业部交办的其他任务。首席投资顾问岗位描述:1、首席投资顾问是营业部投资咨询业务权威,制定营业部投资顾问团队的发展规划;2、制定投资顾问部的客户服务计划;3、根据总部的投资策略和股票池,制定本营业部的选股、选时策略;4、研究金融衍生品的规则,为客户提供相关的投精编资料,供您参考资、套利咨询服务;5、通过举办投资报告会、理财讲座等活动配合营销团队积极拓展客户;6、完成营业部交办的其他任务。首席投资顾问享有管理津贴,其个人研究成果必须与营业部全体投资顾问分享,应承担营业部其他级别投资顾问的辅导、培训工作。初级投资顾问岗位描述——1、依托总部投资顾问及营业部首席投资顾问的指导,为客户提供各种投资咨询服务;2、配合营销团队积极拓展新增客户;为投资者举办小型讲座,普及证券投资知识;3、宣传对投资者风险教育知识;完成营业部交办的其他任务。高级投资顾问岗位描述——1、依托总部及首席投资顾问的指导,为客户提供各种投资咨询服务;2、为营业部存量客户提供务类投资咨询服务;3、盘活存量资产;4、配合营销团队积极拓展新增客户;5、为投资者举办中小型讲座或中小型投资报告会,普及证券投资知识、宣传对投资者风险教育知识;6、完成营业部交办的其他任务。投资顾问岗位职责4客户经理/理财经理/财富顾问/投资经理宣传公司理念,推广公司的产品业务;进行证券交易客户的开发以及金融产品销售等工作;为客户提供专业的金融理财服务。宣传公司理念,推广公司的产品业务;进行证券交易客户的开发以及金融产品销售等工作;为客户提供专业的金融理财服务。投资顾问岗位职责5导读投资顾问是指任何从事于提供投资建议而获薪酬的人士。投资顾问的任务是帮助客户达成财务目标,为此他需要始终与客户保持全面深入的交流。投资顾问是专户理财服务中非常重要的角色。客户在接受专户理财服务的过程中,第一个遇到的服务者就是投资顾问,并且投资顾问与客户的沟通与交流将贯穿服务的始终。精编资料,供您参考投资顾问其实就是证券分析师的别称,有的也叫理财顾问,下面我们一起来看看投资顾问的岗位职责有哪些。投资顾问的岗位职责有哪些主要工作内容:1、投资者教育。投资顾问帮助客户理解财务知识和投资常识,了解专户理财业务;帮助客户理解投资机会和一般的投资误区;引导客户理解和评价风险。2、全面的需求分析。全面了解客户的财务状况和需求,帮助客户确定理财目标。量身定制的投资方案。基于全面的客户需求报告,为客户制定投资方案。投资顾问将向客户详细阐述制定投资方案的根据,与客户充分沟通,达成一致。3、解读投资管理报告。每个客户特定的投资组合都将在规定的期限出一份投资组合报告,这份报告不仅包括投资组合在过去的时间段内的业绩表现,也包括投资组合经理对投资业绩的评价与解释,对未来投资环境的判断。投资顾问将帮助客户解读这份报告,帮助评价投资组合运作是否符合客户的目标。4、调整投资方案。投资顾问将帮助客户对上一年的投资决策做一个回顾,确定是否要维持目前的资产配置或根据客户的财务目标或投资期限的改变做出调整。投资顾问引领了理财服务的始终,推动了各项服务的进展,是客户与整个专户理财服务团队之间沟通的桥梁。现货投资入门十大技巧1、善用理财预算,切记勿用生活必需资金为资本想为成为功的交易者,首先要有充足的投资资本,如有亏损产生不致于影响你的生活,切记勿用你的生活资金做为交易的资本,资金压力过大会误导你的投资策略,徒增交易风险,而导致更大的错误。2、善用免费模拟帐户,学习原油交易初学者要耐心学习,循序渐进,勿急于开立真实交易帐户。不要与其它人比较,因为每个人所需的学习时间不同,获得的心得亦不同。在模拟交易的学习过程中,你的主要目标是发展出个人的操作策略与型态,当你的获利机率日益提高,每月获利额逐渐提升,表示你可开立真实交易帐户进行交易了。3、交易不能只靠运气当你的获利交易笔数比亏损的交易笔数还要多,而且你的帐户总额为增加的状况,那表示你已找到做交易的诀窍。但是,如果你在5笔交易中亏损1,000元,在另一笔交易中获利2,000,虽然你的帐户总额是增加的状况,但千万不要自以为是,这可能只是你运气好或是你冒险地以最大交易口数的交易量取胜,你应谨慎操作,精编资料,供您参考适时调整操作策略。4、只有直觉没有策略的交易是个冒险行为在模拟交易中创造出获利的结果是不够的,了解获利产生的原因及发展出你个人的获利操作手法是同等重要。交易的直觉很重要,但只靠直觉去做交易是不可接受的。5、善用止损单减低风险当你做交易的同时应确立可容忍的亏损范围,善用止损交易,才不致于出现巨额亏损,亏损范围依帐户资金情形,最好设定在帐户总额3-10%,当亏损金额已达你的容忍限度,不要找寻借口试图孤注一掷去等待行情回转,应立即平仓,即使5分钟后行情真的回转,不要惋惜,因为你已除去行情继续转坏,损失无限扩大的风险。你必需拟定交易策略,切记是你去控制交易,而不是让交易控制了你,自己伤害自己。应依帐户金额衡量交易量,勿过度交易。如果帐户资金少于$3000,适合做手交易;帐户资金介于$3000至$5000,除非你能确定目前的走势对你有利,否则交易手数不宜超过1手;如果帐户金额有$10,000,交易口数不宜超过2手。依据这个规则,可有效地控制风险,一次交易过多的手数是不明智的做法,很容易产生失控性的亏损,保证金所占总资金金额不宜超出30%。6、学会彻底执行交易策略,勿找借口推翻原有的决定交易最大致命性而且会摧毁每件事的错误是,当你(在损失已扩大至一个仓位损失了500美元元)开始找借口不要认赔平仓,想着行情可能一下子就会回转?在你持续有这个念头时,就不会有心去结束这个损失继续扩大的仓位,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