培训工具“保宝”使用指南

培训工具“保宝”使用指南一、“保宝”安装1．“保宝”下载登陆点击界面右边的“立即下载”按钮，出现软件下载界面，将安装文件包下载到本机上。2．“保宝”安装解压安装文件包，直接双击，根据提示点击“下一步”安装即可。二、“保宝”运行双击桌面上的“保宝”图标，或者在windows开始菜单中，找到“永兴元保宝(BB)”程序组，并单击运行“保宝”，即可以运行本软件。如上图所示，如果尚没有用户帐号和密码，需先点击“注册新用户”，根据提示进行用户注册。注册后，输入用户帐号和登录密码，点击“登录”按钮（或输入密码后敲“回车”键），通过帐户验证之后出现软件主界面。三、“保宝”功能1．课件学习1.1报名培训计划在开始学习课件之前，如果用户还没有报名培训计划，则先要报名需要进行学习的培训计划，如下图：选择下拉列表框的“培训报名”，自动弹出如下界面：选择你要进行报名的学习计划，点击“报名”按钮，如下图：报名之后，根据你所报名的培训计划不同，提示你报名成功与否或已经报名了该计划的状态，如图：同时，下面的文本框是继续教育培训须知，请认真阅读。1.2学习课件如上图所示，首先选择已经报名的“培训计划”，再选择“课件类别”，展开下面的课件列表，如下图：每一章前面有一个红色字体标示的“下载”按钮，表示可以一次性下载本章的所有课件，由于整章课件大小和网络情况不同，下载一整章课件时间可能会比较长。在每节课件的前面都有一个按钮，如果课件没有下载则按钮显示为“下载”，点击它则自动下载对应的课件；如果课件已经下载则按钮显示为“学习”，点击它则开始学习课件。在课程列表中有课件的学习状态（通过或未通过）。点击“学习”按钮，出现课件学习界面，如下图：有些课程学习完课件内容之后，界面会出现“练习题”按钮，用于对该课件学习情况的实时考核，如下图：进入练习题界面后，对习题进行作答，课件对已经作答的题目即时判断对错，如图：答完题之后，课件自动进入下一习题，只有答对该课件的80％习题之后，才能算该课件学习通过，否则需重新学习。没有习题的课程设置了最低翻页时间限制，如下图：学习完成后，系统自动产生一条对应的学习记录，如下图：2．到另一台电脑上学习2.1导出数据该功能作为一项辅助功能，为用户把数据迁移到不能上网的电脑进行继续学习而设计。操作上最大限度的为用户着想，简单易用，首先是把系统中现有的数据导出，如下图：点击“到另外一台电脑上学习”按钮，弹出标准的“保存文件”对话框，如图：选择要迁出数据的保存路径，点击“保存”即可。2.2导入数据数据迁出之后，要到不能上网的电脑上学习，需先把迁出的数据导入到该电脑，在软件的登录界面有导入数据功能，如下图：点击“导入数据”标签，弹出标准的打开文件对话框，在其中选择2.1中迁出的数据，如下图：完成了数据导入后，用户就可以开始在该不能上网的电脑上进行继续学习。当然，在该电脑上的阶段性学习完成之后，也要把数据迁出到其他能上网的电脑上与远程服务器进行数据同步。3．个人基本信息本栏显示用户的个人基本信息，包括公司、姓名、培训计划、账户及消费情况等，与远程服务器保持一致，如下图：4．信息交流该功能主要用于保险营销人员与其所在辖区的保险机构(监管机关、行业协会、保险公司)进行行业信息交流。行业信息列表中的第一列如果有一个绿色的三角形，说明该主题行业信息有相关答复，点击绿色三角形可以展开该主题信息，查看其答复；行业信息列表中的第二列如果有一个别针标识，说明该主题信息带有附件，查看主题详细信息时可打开或下载该附件；行业信息列表中的第三列是小旗标识，红色的小旗表示是重要信息。如下图：如果“保宝”处于在线学习状态，保险营销员可以先通过“发送/接收”功能来查收属于自己的行业信息，包括机构发布的通知、公告以及机构对本人所反映信息的回复等；如果“保宝”不在线，用户也可以对原来系统中已有的行业信息进行答复或者创建新的行业信息，这些新的信息会暂时先保存在系统中，在系统上线的时候，通过“发送/接收”功能可以把这些信息发送给相应的机构。如下图：用户点击“创建”按钮，弹出创建行业信息窗口，在该窗口中输入行业信息的内容(可添加附件)，可直接点击“发送”按钮，实现信息的保存并且发送功能；也可以先点击“保存”按钮，再点击“发送”按钮，按正常流程完成信息的保存和发送功能。如下图：保险营销员还可以对保险机构发给自己的行业信息进行答复，选择行业信息，点击“答复”按钮，出现答复界面，在界面中输入答复内容，进行答复即可，如下图：四、技术支持深圳总部：地址：深圳市高新区科技中三路软件园6栋4楼邮编：518057总机：0755-86168882、86168883传真：[phone]联系人：付小姐黄先生0755-8616928986168443北京分公司：地址：北京市西城区新街口西里1区1号楼17单元602邮编：100035电话：[phone]联系人：陈先生丁先生