培训教材1-车险MIT-office2003

综合金融MIT销售支持车险车险MIT支持背景在MIT平台建立车险专区，支持业务员在MIT平台上完成车险报价、投保和缴费的完整销售流程，以便实现业务员MIT开展车险业务。功能简介车险投保投保进度查询操作流程2登录MIT车险专区MIT车险报价投保保单缴费MIT车险保单承保联系专员出单（线下）MIT销售流程上海、北京两家机构由于地方监管对中介业务管理规定，无法在MIT平台完成缴费及承保操作，但仍可支持保费计算和投保信息录入。车险MIT流程与传统流程对比3MIT销售流程传统销售流程登录MIT车险专区MIT车险报价投保MIT车险缴费MIT车险保单承保联系专员出单收集客户投保信息联系车险专员专员处报价投保联系客户缴付保费承保出单MIT销售流程优势：销售流程方便快捷，现场报价投保，即刻刷卡缴费，提高销售效率系统操作简单易懂，更具人性化的辅助功能（如车辆品牌选择、车辆信息自动提示等）MIT二代-车险-功能入口方式一：登录行销网站后，依次点击菜单“工作室”-“综合金融”-“车险”-“车险投保”方式二：进入金领界面后，导航菜单中点击“综合金融”-“车险”方式三：进入金领界面后，左侧菜单中点击“综合金融”-“车险”41、选择“车险投保”，进入车险投保界面2、填写车辆行驶城市，点击“立即报价”，进入车险投保平台MIT二代-车险-功能入口MIT二代-车险-基本信息录入填写“基本信息”，选择“保险生效日期”，点击“继续报价”基本信息提交后，系统会判断是否为平安续保客户，可按续保流程操作新车需勾选，不填车牌号选择保单生效日期联系信息MIT二代-车险-平安续保客户确认录入证件号码，点击继续，确认续保客户录入证件号码，确认续保客户身份MIT二代-车险-平安续保客户确认自动带出上年保险方案，可进行调整，点击进入下一步MIT二代-车险-续保信息确认自动带出上年投保信息，可进行修改调整，确认后点击进入下一步点击进行修改返回保费计算页面MIT二代-车险-续保信息确认自动带出上年投保的送单地址，可进行修改调整浏览相应投保声明条款，选择“我同意”确认后点击进入下一步MIT二代-车险-续保支付保费刷卡前刷卡后支付保费Epos缴费支持以下银行借记卡：工商银行、建设银行、农业银行、中国银行、招商银行、平安银行、交通银行、邮政储蓄、汇丰银行直接选择“现在付款”确保epos连接正常，选择“刷卡支付”MIT二代-车险-基本信息录入填写“基本信息”，选择“保险生效日期”，点击“继续报价”新车需勾选，不填车牌号选择保单生效日期联系信息MIT二代-车险-首保客户-车辆信息录入车辆信息录入-输入车辆型号选择“查找方式”填写车辆型号、配置型号填写发动机号、车架号车辆型号输入框填写三个以上字符，系统会提示匹配的车型列表供选择MIT二代-车险-首保客户-车辆信息录入车辆信息录入-选择车辆品牌如系统内无法找到匹配的车辆信息，请与您的综拓专员联系解决。选择车辆品牌及配置信息选择查找方式填写发动机号、车架号MIT二代-车险-首保客户-商业险报价商业险报价提交商业险信息，系统可能会给出购买建议，可选择“好”或“暂不需要”三种套餐可供选择可根据客户需求进行险种组合MIT二代-车险-首保客户-交强险报价交强险报价可根据情况选择是否投保交强险MIT二代-车险-首保客户-填写投保信息填写投保信息补充证件号码填写详细地址可直接使用行销网站已有的客户信息进行投保MIT二代-车险-首保客户-确认投保信息确认投保信息后，选择“我同意”，点击下一步点击此处可打印投保信息被保险人信息、车主信息、保险期限可更改MIT二代-车险-首保客户-支付保费刷卡前刷卡后支付保费Epos缴费支持以下银行借记卡：工商银行、建设银行、农业银行、中国银行、招商银行、平安银行、交通银行、邮政储蓄、汇丰银行选择“现在付款”确保epos连接正常，选择“刷卡支付”MIT二代-车险-投保进度查询可通过此功能查询相应投保记录的最新状态（仅保存进入了支付环节的投保单记录）此处会将商业险与交强险分为两条记录显示保单状态包含支付保费（可直接点击链接进行支付）、审核中（未核保或核保未通过，请联系综拓专员解决）、出单中（未承保或承保未通过，请联系综拓专员解决）、已完成（保单已承保，可以联系综拓专员打印保单）车险投保信息同步时间为5分钟，即完成投保5分钟后，才可在进度查询功能中查询到相应记录