理财产品促销活动方案(案例)精编3篇

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参考资料,少熬夜!理财产品促销活动方案(案例)精编3篇【导读指引】三一刀客最漂亮的网友为您整理分享的“理财产品促销活动方案(案例)精编3篇”文档资料,供您学习参考,希望此文档对您有所帮助,喜欢就分享给朋友们吧!理财产品促销活动方案1一。活动背景:基于银行同业竞争激烈,中间业务收入在银行利润中占比日趋提高,为了保证我行利润在20__年仍然处于地区领先地位,特此举办新年感恩客户答谢会。活动内容和目的:普及金融理财知识,让客户了解银行的理财产品,了解保险在人生中的重要性,让没有开办保险业务的网点实现银保业务零的突破;让客户在热烈的气氛中享受理财的乐趣。二。会议时间:20__年1月20日下午3点—5点三。地点:长江宾馆会议厅四。参会客户:80-100人银行的中高端客户五。参会单位:中国人寿保险公司某分公司、银行某分行六。嘉宾:银行分行行长、人保分公司总经理及相关客户经理七。会场布置:讲台上设投影,大厅上方悬挂《新年感恩客户答谢会》红色横幅,悬挂彩带彩条,以示喜庆欢乐气氛。会场中,设置长桌,高背座椅,桌上放置矿泉水、会议流程及笔。八、活动要求:1、银行客户经理于20__年1月20日下午2:30分到达宾馆迎接客户,安排座位,请客户按桌牌就座。2、活动期间,银行客户经理负责全程维护客户,并跟踪客户需求,保证活动充分有效。3、客户经理负责客户签到,填写抽奖单。4、购买国寿产品5万元以上的签单客户均有赠送(由保险公司提供)。九、经费预算:所有参会人员均有纪念品,由银行提供:一个包和一套健身用品50元,合计5000元。租用宾馆、客户奖品及饮料水果由保险公司提供,奖品为大小不同的四个档次的镀金财神组成。十、会议流程:1、会议开始:播放银行宣传片。10分钟2、才艺展示:手语《感恩的心》,由银行人员提供。10分钟参考资料,少熬夜!3、银行行长致答谢词。10分钟4、理财专家宣导《家庭理财规划方案》30分钟5、签单礼品展示(专业礼仪有保险公司提供)10分钟6、签单绿色通道开通(20分钟)为现场签单客户发送礼品(由保险公司提供)7、现场第一次抽奖(三等奖三名,奖品由保险公司提供)10分钟8、现在第二次抽奖(二等奖二名,奖品由保险公司提供)5分钟9、现场第三次抽奖(一等奖一名,奖品由保险公司提供)5分钟10、给本次参会人员发放纪念品。10分钟会议结束,整个会议用时大约2小时。理财产品促销活动方案2目的:为更好的做好高端会员的维护工作,提升顾客的满意度和忠诚度,同时提升宣传,推出作为___城引领时尚的理念,引导会员、客户的时尚理财意识,特策划本次活动方案。主题:“理财、投资___城让您的生活更加丰富多彩!”时间:20__年5月27日(周日)上午9:00地点:交通银行9楼会议室邀请对象:高端会员、客户130名高端会员:50名,卖场专柜提供专柜A级老顾客、客户(非会员)30名,商务酒店:30名,公司内部人员:20名(自行报名)。合作单位:交通银行理财讲师:邀请华夏基金管理公司讲师:窦明明窦明明经理西南政法大学经济学、法学双学士;澳大利亚国立大学商务硕士。出国前工作于深圳证券公司,06年回国后加入华夏基金,任山东省区域主管。20__年度在山东省济南、烟台、威海、枣庄、临沂等地举办华夏理财365理财培训讲座共计三十余场,参加人次逾七千人,获得业内好评。活动内容:1、理财知识内容:A、基金投资策略;B、定期定额投资;C、季度投资策略分析;D、股指期货专题;E、新基金VS老基金;参考资料,少熬夜!2、活动准备工作进程:A、6月23日重点客户部与交通银行进行接洽,确定理财沙龙讲座的具体事情;B、6月25日下午5点前,卖场专柜提供专柜A级老顾客、客户(非会员)30名(广场:10名,步行街10名,超市5名,家电城5名),确定一定参加,报至营销中心重点客户部;C、可现场报名,在广场会员服务中心、___城会员服务中心均可报名参加,会员服务中心做好会员报名工作,内部报名,报至营销中心。D、在5月25日,所有的宣传品全部到位,_展架放置完毕;E、5月26日下午,现场准备工作全部准备完毕。咨询电话:重点客户部:会员服务中心:理财产品促销活动方案3为深入、加强农行__分行与_____项目的合作,提升客户服务水平,满足客户投资理财需求,特举办本次高端客户投资理财沙龙。一、活动背景通过沙龙形式的交流与事件营销,结合销售经理、行业专家、投资理财专家的现场讲解介绍,推荐农行存贷通产品,实现个人贷款客户资金有效运用和理财增值;展示“金一”实物黄金品相,解读当前黄金市场热点,为客户呈上“黄金带来美好生活”的贵金属投资知识介绍;传达_____项目街铺投资价值、购买价值,结合营销策略促成目标客户群现场成交或购买意向性。二、目标客户__城区知名商会组织高层人士、投资理财意向强烈的成功人士及部分潜在客户。三、活动主题尊享理财,赢在未来四、活动时间20__年_月__日下午2:30-5:10五、活动地点__大酒店_楼会议室六、参加人员1、五大商会等贵宾客户代表约50人。2、_____项目20人。3、市分行行领导及__、__支行相关人员15人。七、活动流程序号日期时间流程人员1活动前7天全天方案拟定、筛选客户、准备讲参考资料,少熬夜!课PPT、产品宣传折页;客户电话邀约____2活动前3天全天客户短信邀约第一次;物料准备;一对一营销人员培训。___3活动前1天全天客户短信邀约第二次;会场布置、物料摆放;相关产品如贵金属库准备_____4活动当天14:30_14:45迎宾、签到、发放礼品、放农行宣传片514:45_14:55欢迎辞行领导614:55_15:20存贷通宣讲___15:20_15:50贵金属投资___15:50_16:40____旺铺信息发布__营销中心16:40_17:10红酒品鉴7活动后全天明确营销责任人后续跟踪营销八、活动组织及人员分工总指挥:___组长:____副组长:______(一)人员整体安排迎宾、签到、发放礼品、宣传折页(10人,__、__各2人,__6人):支行营销人员(6人,__、__各3人):(一)方案拟定、筛选客户、讲课PPT准备、产品套餐和折页设计_________(二)物料准备及摆放_____项目(三)客户邀约(电话、短信)______(四)现场主持和讲课___等5人。(其中主持\存贷通\贵金属讲师农行提供)(五)后期营销跟进某支行\某支行\_____项目营销人员九、物料准备及预算(元)序号物料名称数量单价合计1“一对一”营销手持页(红纸打印)/2产品宣传页(红纸打印)自行打印/3存贷通申请表、30自行提供/4水果、茶水5迎宾绶带4条自行提供/6贵宾礼品50400200007问答礼品6503008场地布置等9其他1500。

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