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泉友通手机炒股第二阶段考核相关业务培训方正证券电子商务中心2019/9/17目录泉友通手机炒股软件–软件发展方向泉友通手机炒股软件-如何下载更有效率□按型号搜索下载□按品牌、型号下载★按平台下载泉友通手机炒股软件-iPhone版安装方法◇AppStore账号注册◇电脑端下载安装方法◇手机端下载安装方法◇iPhone版软件评分◇iTunes与91助手两种安装方法的差异与优劣□手机炒股注册激活等短信发送说明泉友通手机炒股–新考核办法解读★客户转化奖励、排名奖励说明□活跃客户、交易客户界定说明□短信验证机制说明★平台操作说明：考核明细查询、开发考核报表泉友通手机炒股软件–软件发展方向1、美化软件界面；2、整合原六套下载主站；3、触摸类客户端导航区加入快捷命令；4、加入首页公告功能；5、加入最近浏览功能；6、键盘客户端实现菜单快捷选取；7、交易转账增加多账号登录；增加账号登陆标识；8、期货市场行情增加行情走势图等详细信息；9、大幅完善客服资讯信息；10、系统设置所有功能加入文字说明；11、塞班、Iphone、WM客户端加入“主推优先模式”；自动刷新增加5秒刷新项；12、优化网络设置流程，塞班软件省去接入方式选择；13、自选股设置项加入自动同步自选股功能；14、显示设置加入跑马灯开关；加入软件分辨率设置。方正泉友通手机炒股软件软件发展方向一、增强中低端手机软件的适配性和通用性针对高端手机开发功能强大、有泉友通特色的软件二、优化软件下载、使用、配置流程加强客户体验，增强文字提示，简化配置操作；三、形成泉友通的风格界面、操作、资讯等；四、增强软件功能泉友通手机炒股软件-如何下载更有效率？5800*请留意下载链接下面的文字说明手机型号搜索方式*请务必留意页面下方的文字说明，此帮助包含了下载安装环节最常见的问题。*选择热门机型*或选择机型首写数字或字母后，选择相应机型按手机品牌型号下载泉友通手机炒股软件-如何下载更有效率？按手机平台下载——最方便的下载方式Java（通用平台）*Java客户端均可自适应分辨率，但部分分辨率屏幕登陆界面显示不完整。专业版通用版技术分析√×详细报价√×字体设置√×跑马灯√×首界面时间√×图形按钮√×短信验证√√专业版、通用版异同*精简通用版软件无图形界面，用户体验较差，无法进行短信验证。除非客户手机较低端，否则请勿安装。*后期手机炒股考核会增加针对此版的开发考核限制泉友通手机炒股软件-如何下载更有效率？Symbian塞班平台（可下载对应分辨率java软件使用，5800等塞班第五版请下载java软件360分辨率版本）世面塞班手机多为诺基亚品牌，诺基亚手机界面信号和电池分列两边，可下载此平台软件，手机宽度分辨率为240对应塞班第三版软件，宽度分辨率为176对应塞班第二版软件。塞班软件不用设置wap/net联网方式，在软件中选择接入点即可。WindowsMobile（含PPC、SmartPhone）WM平台手机最显著标志是左上角有“开始”按钮，进入该平台下载页按分辨率宽度下载即可，如果手机是WM系统但不支持触摸操作，请下载SmartPhone版本。WindowsCE（只对应酷派品牌手机）请参考酷派品牌下载页面底端安装说明进行安装。BlackBerry黑莓平台如安装不成功可查看手机炒股专栏，下载cod文件转换安装。Android安卓平台（适用Android或OMS系统的手机可下载安装java平台-专业-触摸版软件）很多安卓手机必须使用NET方式接入软件，请确认是否开通Net联网方式，并参考下载帮助修改手机连接设置。iPhone（下载安装方式请见后文）按手机平台下载——最方便的下载方式其他平台S60界面泉友通手机炒股软件-如何下载更有效率？1、访问，下载、安装iPhone同步软件——iTunes；2、进入iTunes，确认页面右下角图示为（中国区域），否则点击修改；3、在iTunesStore中搜索泉友通，并点击“免费”：4、在弹出的对话框中，点击“创建新账户”进行ID注册：注册新ID，请注意——1）填写的文字内容请使用英文或拼音输入；2）“提供付款方式”一栏，付款方式可选“无”（无此项的话请仔细检查上面操作）；3）必须填写真实邮箱地址，申请之后需进入邮箱点击邮件链接将ID激活方可正常使用。5、注册ID后，软件能够正常下载到本地，将软件与手机同步还需对当前操作的电脑进行账户授权（请注意，一个ID最多只能同时对五台电脑进行授权），点击iTunes菜单Store–对电脑授权，输入账户ID、密码。AppStore账号注册（按此操作建立ID，无需填写信用卡号码）泉友通手机炒股软件-iPhone版安装方法：电脑端下载安装方法（可参考手机炒股专栏相关内容）*如手机中有其他应用程序，同步后可能会删除，请务必留意；*如需保留原程序，可参考下面三种方法：①使用安装过原程序的电脑下载泉友通软件进行安装；②使用手机端的AppStore进行下载安装（请参考下页手机端安装说明）；③用91手机助手安装IPA、PXL安装包；*点击“应用”后，itunes会自动备份手机资料，在备份过程中可点击“×”取消资料备份，取消该步骤不会影响软件安装；*可能需要进行授权才能安装软件，输入下载时的ID和密码即可；*确认已将iPhone连接*选中想要同步的应用程序——泉友通*点击应用，将电脑下载到的程序同步到手机中*输入ID、密码下载软件泉友通手机炒股软件-iPhone版安装方法：手机端下载安装方法适用于无线局域网（Wifi）或3G环境。*打开iPhone手机桌面的AppStore*选Search，搜索“泉友通”*点击免费（Free）→安装（Install）*此时会退回到手机桌面，进度走满、安装完毕后即可使用泉友通手机炒股软件-iPhone版安装方法：点击iTunes中泉友通软件下载页面底端的“撰写评价”，可评价泉友通软件——1、请将软件评级设为5颗星，并简略的写下评价，一个ID只能评价一次；2、评价不会立刻显示，几小时后会更新到软件页面中；*泉友通软件iPhone版已经比较完善，且iPhone用户多为高端客户，填写评价提高评分有助于提高我公司软件的排名、提高软件和公司的知名度，也有利于进一步推广活动的展开。为泉友通手机炒股iPhone版软件评分：AppStore安装91助手安装是否自动提示，在线升级√×是否不影响其他电脑安装的程序×√是否便于删除√×能否进行软件评分√×安装是否便利×√综上，最好的安装方法是用客户自己注册的AppStore账号，在手机上使用AppStore安装。优点——提示升级、不影响电脑安装过的程序、便于删除、可以进行软件评分；缺点——操作繁琐、有网络环境限制（须有无线网或者3G网支持）。如果客户手机有电脑同步过的程序（程序图标多于1屏），为避免客户安装的软件丢失，最好的办法是使用91助手安装（需手机进行过越狱），或指导客户参考网站手机炒股专栏中的iPhone软件安装方法，自行安装。iTunes与91助手两种安装方法的差异与优劣：*客户进行软件注册或激活*手机炒股后台系统将客户状态更改为待激活或正常*客户状态发生改变之后，短信平台处理短信发送操作短信发送机制说明经纪关系建立之后，手机炒股后台更改客户状态后，短信平台才会进行短信发送，短信仅供开发参考，与手机炒股客户经纪关系建立无关；如遇短信平台发送延迟或者丢失的情况，确认注册操作无误可直接为客户下载安装激活软件。开发客户时请注意——1、如果开发人员未收到客户注册短信，保险起见激活之前先在平台中查看客户注册状态；2、客户成功注册之后、未激活之前，经纪关系可以通过再次注册进行修改；激活之后如再次进行注册直接按7后输入#即可，经纪关系不会改变。客户开发人员手机炒股注册激活等短信发送说明：5-1日后进行首次激活的客户转化奖励：泉友通手机炒股–新考核办法解读行情客户活跃客户交易客户10(15)1010++行情客户交易客户活跃客户10(15)200++行情客户活跃客户交易客户1010+交易客户活跃客户200+5月之前5月之后行情客户活跃客户交易客户20+行情客户交易客户活跃客户10+5月之后奖励5-1日前进行首次激活的客户转化奖励：*超额开发上限改为120户；举例说明：某前台员工开发150户，其中140户发放奖励，10户无奖励，所得奖励金额为2000元20(任务内完成数)*10(任务内奖励)+120(任务外完成数)*15(任务外奖励)；*营业部财信专员、合规专员奖励发放按后台员工标准——15户以内10元/户，15户以外部分15元/户；*每月统计员工开发数，会按前后台进行排名并公示，有效开发数分别在90、70以上且排名在前20的前、后台员工，可获得2000元排名奖励，此奖励在月末薪酬中发放。手机炒股–新考核办法解读活跃客户界定说明每个自然月至少有三天登录手机炒股系统的客户，在平台中可实时查询。如某客户在4月29日注册登录了泉友通，在4月30日登录了软件，在5月1日又登陆了软件，那么5月1日该客户不会被统计为活跃客户。交易客户界定说明1、用手机进行的交易必须成交；2、交易可以是股票、场内基金、权证买卖（所进行的交易在柜台系统–委托查询中可以查到，且成交金额不为0），撤单、新股申购、开基申赎、银证转帐等不做统计；3、进行交易的账号是第一次在手机泉友通手机炒股软件上进行交易（不同手机号码用同一账号不会被重复统计为交易客户）；4、平台每天15：30定时更新交易客户状态，无法实时查询。手机炒股–新考核办法解读*按步骤进行激活*在激活成功界面，下方有短信验证按钮，按照客户所属运营商点击相应按钮*提示短信发送成功即可*如果忘记点击按钮，直接进入了九宫格菜单，可在“客服资讯”模块进行短信补发*选取最后一项，“开发确认”*在此界面也可进行短信验证操作短信验证说明短信验证机制仅为开发合规性和奖励发放的“重要参考”，短信验证的最主要目的是规范第三方开发人员的开发行为；如果看到所开发客户合法性为2，即可认定开发存在违规现象，应及时与开发人员沟通；与开发人员合作要明确几点——1、尽可能不要安装精简通用版客户端，精简通用版软件无法进行短信验证；此外，iPhone客户端无需进行短信验证；2、必须发送验证短信，便于我公司同事统计验证开发合规情况；3、随时跟踪验证情况，一旦发现合法性为“2”的情况，要尽早与开发人员沟通，提醒开发人员用同一个sim卡、同一个手机进行激活，合规操作；4、事先说明承诺奖励的问题，特别需要对违规开发情况的奖励减免原则进行说明，避免纠纷。泉友通手机炒股-短信验证机制说明：对应新考核办法——交易帐号：交易户第一次下单成功所用帐号排序方式：查询日期内的行情（默认）、委托、交易客户情况此项为短信验证结果——结果是1：验证成功结果是2：验证失败结果是0：未进行验证*此项每天定时更新，无法实时查询。请加以区分——委托次数：日期区间内登陆进委托模块的次数交易次数：日期区间内下单成功的次数手机炒股-考核明细查询手机炒股–开发考核报表*可奖励的行情户数——减掉未通过验证数，根据基本任务数算出每个员工行情客户奖励金额（10元或15元/户）*可奖10元活跃户数——将此项查询到的实际完成数*10，加到每个员工奖励金额中*可奖10元交易户数——将此项查询到的实际完成数*10，加到每个员工奖励金额中*可奖20元交易户数——将此项查询到的实际完成数*20，加到每个员工奖励金额中，即可获得总奖金金额2019/9/17