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房地产项目后评估培训北京智通方略企业管理咨询有限公司定义目的核心内容Part1总则Part2样板参考基本概况评估综述投资管理评估财务管理评估营销管理评估目录工作原则资料收集工作流程设计管理评估进度、工程管理评估成本管理评估意外情况规避总结Part1总则定义目的核心内容工作原则资料收集工作流程过渡页项目后评估指房地产项目的开发、销售工作基本结束后，对项目实施全过程进行回顾、分析，从而总结项目开发的经验、教训的过程。定义客观、全面地评价项目开发情况；总结经验、教训，实现工作的持续改进。目的比对分析：“项目可行性研究报告”、“项目定位报告”、“项目规划设计方案”、“全过程成本管理指标”等集团批复文件与最终实际完成情况的对比分析。经验总结：开发过程中突出的经验与教训的提炼总结。核心内容客观性：依据已发生的真实数据，对项目操作中的实际情况进行分析研究。公正性：在以项目单位为主进行自评的基础上，集团后评估小组科学、合理地对项目进行客观分析，过程中与项目公司充分沟通得出公正的评估结论。全面性：项目后评估是对项目发展全过程的综合评价，涉及到项目执行过程的各个阶段，如投资决策、市场定位、规划设计、报批报建、成本控制、营销策划、项目销售、财务筹划、品牌建设等，并据此得出综合、全面的评估结论。应用性：项目后评估完成后要及时将有关工作成果输出给集团相关部门及项目公司，达到持续改进的目的。工作原则后评估工作应收集以下资料，包括但不限于：投资方面项目建议书、可行性研究报告以及投资买地过程中的相关决策文件；营销方面项目市场定位报告、项目营销策划报告、项目营销进度和价格专题报告、项目营销阶段总结报告以及相关营销过程决策文件等；设计方面项目概念设计方案、规划设计方案、初步设计方案、施工图设计方案、平立面设计方案、项目规划设计工作总结报告及有关规划设计过程决策文件等。资料收集进度方面项目发展总进度计划、各版次项目发展详细进度计划、项目发展纲要报告、项目进度控制对比分析报告及有关项目进度控制工作文件等；成本方面项目发展各阶段成本控制目标、各版本项目发展成本预测明细表、各阶段项目发展成本分析报告及有关成本管理工作文件等；工程合约管理项目施工策划方案、项目施工管理阶段总结、项目合约分判策划报告、项目合约分判工作阶段总结、项目竣工验收报告等有关项目施工过程文件等。资料收集确定编写后评估项目及工作总目标成立后评估领导小组和工作小组确立后评估编写责任部门或责任人收集编写后评估的相关资料工作小组按照指引分工编写报告（转下页）工作流程工程管理部汇总整理报后评估工作小组后评估工作小组第一次交流形成初步意见工程管理部汇总形成报告交职能和项目公司征求意见工程管理部将意见交后评估工作小组进行第二次交流后评估报告定稿并报领导小组输出工作成果实现持续改进(接上页)编写单位内部综合评审形成报告初稿并报工程管理部Part2样板参考项目基本概况项目后评估综述项目投资管理评估项目财务管理评估项目营销管理评估项目设计管理评估项目进度、工程管理评估项目合约成本管理评估项目意外情况的规避和总结过渡页过渡页（样板参考）项目的基本情况规划指标变化情况项目基本概况概括描述本项目的基本情况（内容参照项目初步方案或扩初方案），相关数据以最终实际完成情况为准。本项目规划指标变化情况（主要经济技术），包括物业类型、占地面积、容积率、建筑面积、公建面积、车位数量等。项目基本情况样本参考过渡页（样板参考）综合评估结论对未来房地产项目和开发的建议发展模式的优劣势分析总结项目后评估综述综合评估结论从投资、定位、规划设计、发展进度、成本、资金、施工管理、合约安排等各方面给出高度概括的评价结论；提炼总结项目发展过程中值得借鉴和推广的经验，总结项目及开发过程中有待改进的方面以利于今后的项目发展；经验和教训部分应在后文中进行具体描述，要做到前后内容的相互对应和支持。项目后评估综述样本参考对未来房地产项目和开发的建议在提炼本项目经验、教训的基础上，浓缩出对未来项目开发的建议，此建议应与项目发展过程中的经验、教训相对应。发展模式的优劣势分析总结项目的整体组织、开发和运作等方面所特有的模式优劣势分析及总结。项目后评估综述样本参考过渡页（样板参考）宏观经济和房地产市场发展变化分析土地协议执行情况项目经济技术指标变化情况及其对最终收益的影响以财务指标为主要依据的项目综合评价项目投资管理评估宏观经济和房地产市场发展变化分析通过对本项目可行性研究和项目销售阶段的当地宏观经济、社会发展、房地产市场主要指标变化情况和发展趋势的比较分析，总结和评价当地宏观市场环境变化对项目发展的影响。项目投资管理评估样本参考土地协议执行情况检讨土地协议执行情况，检讨协议双方合作方式、土地费用，支付进度方式等。重点评估以下内容：（1）双方的合作方式的优劣；（2）如果涉及到拆迁，分析拆迁进度和拆迁费用的变化情况；（3）土地费用及支付进度的变化情况；（4）交地进度的变化情况；（5）如涉及到物业返还和收购项目公司等，应分析相应的执行情况；（6）土地合同约定的应该由我司享受的优惠条件落实情况。对以上重要合同内容的变化情况应分析原因，并总结经验教训。项目投资管理评估样本参考项目经济技术指标变化情况及其对最终收益的影响本项目主要规划指标变化情况（包括物业类型、占地面积、容积率、建筑面积、公建面积、车位数量等）；重点分析可售面积增减带来的收益变化和总建筑面积增减带来的成本的变化。项目投资管理评估样本参考以财务指标为主要依据的项目综合评价由于项目发展期间开发成本、进度和销售价格的变动，原来投资测算的各种财务指标会发生相应调整，通过对比分析各种财务指标的变化情况，总结本项目投资为公司带来的经济效益。财务参考指标主要有：项目现金流量和动态回收期，成本利润率、税后净利润和内部收益率，项目资金来源和资金最高需求点等。通过对项目财务情况的全面分析，对项目投资收益进行综合评价，明确项目是否达到预期投资目的。项目投资管理评估样本参考过渡页（样板参考）项目销售收入指标完成情况项目发展成本控制情况项目经济效益实现情况项目现金流量变化情况和资金使用效益。项目税务筹划情况项目财务管理评估项目销售收入指标完成情况检讨项目销售收入指标完成情况，是否达到预期的收入目标，通过对项目销售收入总额和单位售价的实际数与可研预期数的对比，分析项目销售收入的完成情况及影响的主要因素。项目发展成本控制情况检讨项目发展成本的控制情况，对发展成本进行详细分析,特别是建安成本是否达到预期控制目标，期间采取了哪些控制措施，效果如何，经验教训，同时还应对成本增长幅度与售价增长幅度的进行比较分析。项目财务管理评估样本参考项目经济效益实现情况检讨项目经济效益的实现情况，特别是项目税后利润、成本利润率、内部收益率等重要指标的完成情况，通过比较（与可研报告、其他同类型项目）分析，评价是否达到预期的经济效益目标。项目财务管理评估样本参考项目现金流量变化情况和资金使用效益检讨项目现金流量的变化情况，分析项目现金流出、流入规律及影响变化的主要原因，重点把握项目回收期、资金回笼情况、资金需求最高点、资金平衡点等变化情况；同时检讨资金的调度、使用情况。项目税务筹划情况检讨项目的税务筹划情况，对营业税、企业所得税、土地增值税等应做出分析，特别是在税收优惠政策、合理避税的利用方面做了哪些筹划，取得了哪些成果，有什么经验和教训。项目财务管理评估样本参考过渡页（样板参考）项目各类型物业销售情况与市场定位时房地产市场情况对比分析项目销售时机原定位与实际设计建设成果的对比分析预期销售价格与实际价格的对比分析物业管理和管理费价格确定检讨项目计划销售期、速度与实际情况的对比分析实际成交客户与原定位目标客户的区别及原因分析项目的销售策略综合评述本项目市场定位营销工作提出可借鉴的经验项目营销管理评估项目各类型物业销售情况评估截止日，项目住宅、商业、车位等成交面积、成交额、成交率情况；项目住宅、商业、车位销售难点及原因分析。与项目定位时房地产市场情况对比分析项目发展期间，当地宏观经济形势和房产市场状况是后评估依托的市场环境及工作出发点，应简明扼要对此项的演变加以回顾，并对可行性研究阶段、项目销售阶段的市场状况对比分析，深入研究宏观市场变化对项目的影响。（要求提供从可研、定位到销售结束3到5年当地房地产销售面积及价格变化情况，条件允许可细化到所在区的销售面积及价格变化情况。）项目营销管理评估样本参考项目销售时机根据项目发展纲要的计划开始销售时间与实际销售时间进行分析对比，以市场变化为背景评价楼盘推出时机是否最佳，评价各期开盘的效果，评价整体和分期的推盘时机是否适当，对今后项目销售有何启示。原定位与实际设计建设成果的对比分析楼型比对比分析，户型比对比分析；配套会所、商业、车位对比分析；分析定位与实际设计建设成果是否存在差异及差异原因，对营销工作的影响。项目营销管理评估样本参考预期销售价格与实际价格的对比分析检讨预期销售价格确定后当地市场价格变化情况，特别是与本项目有竞争力的项目销售价格变动情况，本项目应对市场价格变化调价情况，验证公司在定价方面本项目掌握当地市场价格变化和应对市场价格变化的能力。物业管理和管理费价格确定检讨检讨项目发展纲要确定的物业管理方案和管理费定价原则是否合理，综合评述确定的物业管理和管理费价格给本项目的销售和后期物业管理带来的综合影响，提出今后项目发展的建议。项目营销管理评估样本参考项目计划销售期、速度与实际情况的对比分析检讨销售期的划分，对比计划与实际销售速度产生的差距和原因分析，检讨销售价格与销售速度的关系，如果销售价格提高对销售额和销售速度的影响，评估销售价格与销售速度的最佳平衡点。项目营销管理评估样本参考实际成交客户与原定位目标客户的区别及原因分析汇总统计实际成交客户信息情况，列出统计分类，如：来源（城区、镇区、港澳比例）、年龄（年龄段比例）、职业（私营企业主、个体户、企业高级管理人员、专业人士、公务员、事业单位职员比例）、家庭月收入（分段比例）、家庭结构（两口、三口、四口、四口以上比例）、置业次数（一次、二次、三次及以上比例）、购房目的（渡假、改善居住环境、其他比例）、付款方式（一次性付款、按揭比例）、家庭交通工具（私车、公交车比例），分析与原定位目标客户的区别，全面分析产生区别的原因，总结经验教训提出更好的建议。项目营销管理评估样本参考项目的销售策略根据销售情况分析、总结公司品牌建设对项目预期和实际销售产生的影响，总结本项目开发为公司品牌建设所发挥的作用及对公司无形资产的影响，综合检讨本项目的销售策略对本项目预期和实际销售效果产生的影响，包括：销售价格的确定、销售时机的选择、广告宣传的衔接、卖场的包装策略（包括：售楼处、样板房、售楼环境、效果等方面）、开盘和促销活动的策划等，提出改进本项目销售策略的建议。项目营销管理评估样本参考综合评述本项目市场定位营销工作综合评述整体定位、主题及形象定位、目标客户定位、物业定位、配套定位等的准确程度（可用百分比形式表示），评估本项目给当地房地产市场、周边项目或区域带来的影响，对区域价格的影响，对公司品牌建设的影响等。提出可借鉴的经验对项目开发过程中的营销工作的经验教训进行简单总结概括。项目营销管理评估样本参考过渡页（样板参考）项目完成情况介绍项目的建筑标准项目设计过程管理回顾与实施完成情况项目实施过程设计管理工作总结各阶段与相关部门协调配合项目设计管理方面突出经验与教训限额设计执行情况售后使用情况附件项目设计管理评估项目设计管理评估样本参考类型说明区位图；总平面图包括CAD图、彩色总平面图、景观平面图实际完成的经济技术指标容积率、建筑密度、总建筑面积（地上、地下）、绿化率、楼栋数、层数、总户数、户型面积及配比表、总车位数(地上、地下)项目设计及建造情况主要设计时间节点；项目开工时间、关键施工节点时间、开盘时间、完工时间等项目建成前后环境对比说明及实景照片竞争楼盘