管理员培训材料

内部资料，注意保密中国电信上海公司2010年7月项目管理员培训材料内部资料，注意保密变更信息修改日期修改人修改内容备注2010.7.6王雷激现金支付流程进行了重新梳理、竣工验收2010.7.13陆静补充合同等相关文档模版，注意问题更新2010.7.21王雷激新增了部分项目的文档模板，例如：需求说明书、系统维护手册等；终验后项目关闭的流程说明内部资料，注意保密目录项目立项项目实施日常操作注意问题内部资料，注意保密信息化归口管理项目的分类按照立项批复管理部门的纬度，可分为总师室批复的研发成本项目（财务预算）和网发部批复的投资项目，其中投资项目按照费用管理维度又可分为股份投资资本项目（股份公司网发预算）、网分投资资本项目（网分公司网发预算）和投资成本（财务预算）项目。立项和实施需遵照不同的管理要求。按照重要程度，可分为公司级重点项目、部门级重点项目和一般项目。按照实施主体来分，可分为IT部承建项目和非IT部承建项目（一般为投资资本项目，主要单位为工程建设中心、网运部、NOC)，建设单位不同，管理的力度也不同。内部资料，注意保密项目编号的规则预算管理部门项目编号投资资本网发10J1IB0433SH070投资成本财务10C1CD0002SH070研发成本总师09C1OA0121SH07010C1ZA0052SH070建设单位IT部工程中心网运部NOC股份网分股份网分股份网分股份网分编号070081030078012099075083电信公司批复的项目编号有一定的规则，2009年批复的项目从左到右开始前两位表示年份，第3位若为J为投资资本项目第3位若为C且第5、6为OA或ZA则为研发成本项目，第3位若为C第5、6为其他字母则为投资成本项目，最后三位表示建设单位，如下表：项目编号举例内部资料，注意保密立项流程0项目立项总体流程企业信息化部网络发展部总师室项目建设单位业务部门开始1提出业务需求2编制项目建设方案3项目建设方案内审投资项目5组织项目建设方案外审7组织可研编制/评审4组织研发成本项目评审/批复9组织项目实施结束10组织招标/采购NOYES评审是否通过6部门发文申请立项NOYESNO是否需要可研YES是否组织建设方案外审YESNO8投资项目批复8研发成本项目批复内部资料，注意保密立项流程说明需求提出：对项目列表中的项目，由项目管理员或需求负责人与业务部门调研形成初步需求说明，提交规划处；若业务部门新提出的需求,由需求负责人调研形成初步需求说明和是否需要立项的建议，提交规划处,规划处与分管领导确认是否需要立项,若需将纳入项目立项计划列表中，并与信息中心确认项目管理员；确定立项：规划处与分管领导确认是否可以启动立项，以及此项目的实施厂商，形成项目组；提交建设方案：项目组详细调研形成建设方案，经项目管理员审核后，提交规划处；内审：规划处对方案进行初审，确定文档符合要求后，组织分管领导以及业务部门进行审核，此时确定项目类别，作为研发项目还是投资项目，每次内审由项目组形成会议纪要，最后一次内审为内审通过时间；外审：若为投资项目，规划处将组织总师室\网发\业务部门进行评审，规划处形成会议纪要；上报：项目组提交修改后的文档，统一由规划处上报。投资项目上报建设方案,上报时间为立项函上的时间；研发项目需要项目组把建设方案格式转为建议书和实施报告，上报时间是提交总师室建议书实施报告的邮件的时间；可研评审：投资项目网发委托设计院编写可研报告，项目组配合，由网发组织可研评审，设计院汇报；若为BSS和EDA项目，项目管理员要求业务部门及时将需求录入需求管理系统技术评审：研发项目总师室组织，项目组进行汇报；若为BSS和EDA项目，项目管理员要求业务部门及时将需求录入需求管理系统批复：总师室以审核意见表下达项目，网发以批复下达项目，批复时间以ERP系统为准；内部资料，注意保密部门要求的立项周期(自然日）研发项目从需求提出至确定立项从确定立项至提交建设方案从提交项目建设方案至内审从完成内审至上报从上报至技术研评审从技术评审至批复总历时小于80万7161668760大于80万72518681175投资项目从需求提出至确定立项从确定立项至提交建设方案时间从提交项目建设方案至内审时间从完成内审至外审时间从外审至上报时间从上报至可研评审时间或提交批复批复时间总历时小于100万71616655560大于100万7251866181090内部资料，注意保密立项文档模板项目建设方案–无论是投资项目还是研发成本项目在内审之前都编写项目建设方案，建设方案模版可分为一般项目建设方案-模版采购项目建设方案-模版建议书/实施报告–研发成本项目在内审后，需要上报建议书和实施报告，建议书和实施报告的内容从建设方案中粘贴工作量估算表–项目中有系统开发或集成的需要上报工作量估算表，以此作为预算立项汇报ppt模版维护手册内部资料，注意保密项目下达总师室、网发部批复项目后，规划应用处将下达处室通知书，一般包括：–批复正文、会议纪要、建议书实施报告/可研(建设方案）、立项申请等等BSS/EDA域的项目立项流程将纳入需要管理系统流转，如项目管理负责立项前期的工作也将会使用该系统。内部资料，注意保密目录项目立项项目实施日常操作注意问题内部资料，注意保密项目关键节点研发和投资成本关键节点:合同签订--需求确认--集成测试--用户接收测试--初验--终验--关闭投资资本项目硬件及软件许可证采购部分关键节点:设计委托和设计会审（可选）--采购委托--合同签订--采购到货安装--验收--预转固--审价（可选）--审计（可选）--竣工验收--关闭投资资本项目应用软件采购关键节点:采购委托--合同签订--需求确认--集成测试--用户接收测试--初验--预转固--终验--审计（可选）--竣工验收--关闭内部资料，注意保密研发和投资成本关键节点说明合同签订（一）–由项目管理员审核后，提交规划应用处对口人审核，时限要求如下：–合同支付方式：原则上分四笔支付；（若有预算管理需要，规划应用处对口人会和项目管理员进行沟通，有可能按照4/4/2的方式签订）项目管理员规划应用处小项目（＝80万）3工作日2工作日中项目（80x=200万）3工作日2工作日大项目（200万）7工作日3工作日第几笔款项支付条件支付所需凭证首付款40%完成合同签订、需求确认和计划任务书（研发项目）合同、发票集成款20%完成集成测试合同、发票、集成测试报告初验款20%完成初验合同、发票、初验报告终验款20%完成终验合同、发票、终验评审意见内部资料，注意保密研发和投资成本关键节点说明合同签订（二）–项目管理员负责将规划应用处审核后的合同发给操作人员，由操作人员负责合同在OA的流转；在OA合同流转过程中，项目管理员负责及时向相关审批人员解释合同的相关条款；–操作人员负责将流转后的合同发给项目管理员，由项目管理员负责纸质合同上实施商的签字盖章、由操作人员负责电信公司的签字盖章，纸制合同保留在操作人员处；–合同必备附件：验收标准（工作说明书）和工作量估算表；在工作量估算表中还要填写参与项目的具体成员；–合同签订后由项目管理员负责完成研发项目的计划任务书的编制；内部资料，注意保密研发和投资成本关键节点说明需求确认–项目管理员负责用户需求说明书的制定、分析和评估；–项目管理员负责用户需求说明书由业务部门签字确认；集成测试–项目集成测试由项目管理员和项目组相关人员参加；–完成集成测试后需要提供的文档有：集成测试方案、集成测试记录、集成测试报告；文档名称纸质要求说明文档模板集成测试方案须项目管理员和实施商项目经理签字确认；集成测试记录须项目管理员、实施商测试人员和IT相关人员签字确认；集成测试报告须项目管理员和实施商项目经理签字确认；内部资料，注意保密研发和投资成本关键节点说明用户接收测试–项目管理员负责用户操作手册或操作要点的编制；–项目管理员配合业务部门编写用户接收测试方案，IT部相关运维接收部门补充非功能性的测试用例；–用户接收测试的业务人员一般以最终用户为主，如果需要，可以请专家参加；–完成用户接收测试后需要提供的文档有：用户接收测试方案、用户接收测试记录、用户接收测试报告；文档名称纸质要求说明文档模板用户接收测试方案须用户接收测试组长签字确认；用户接收测试记录须业务测试人员或专家签字确认；用户接收测试报告须用户接收测试组长签字确认；内部资料，注意保密研发和投资成本关键节点说明初验（一）–用户接收测试通过后，由项目管理员牵头组织召开维护交接会，明确初验后的维护责任；（参加的人员包括：应用规划处对口人、系统管理处对口人、IT部硬件维护接收人、IT部应用维护接收人）–由项目管理员确认初验所需文档，然后向规划应用处对口人提出项目初验申请，规划应用处应在十个工作日内组织初验；–原则上完成初验后才能上线试运行；若项目是分阶段上线的，则初验时间以最后一个模块完成用户接收测试的时间为准；–初验需要提供的文档有：计划任务书、概要设计、详细设计、初验申请、初验ppt、初验报告、文档名称纸质要求说明文档模板初验申请须实施商盖章确认，项目管理员对文档完整性和质量进行签字确认，由规划应用处处长确认同意初验；初验报告须初验专家组组长签字确认；内部资料，注意保密研发和投资成本关键节点说明初验（二）–上线前需要提供的文档有：上线报告和上线方案；文档名称纸质要求说明文档模板上线报告须项目管理员和实施商项目经理签字确认，须业务归口部门相关人员签字确认，须规划应用处和系统管理处对口人员签字确认；内部资料，注意保密研发和投资成本关键节点说明终验（一）–项目试运行期满且运行情况良好，由项目管理员牵头组织召开维护交接会，明确终验后的维护责任；（参加的人员包括：应用规划处对口人、系统管理处对口人、IT部硬件维护接收人、IT部应用维护接收人）–由项目管理员负责整个项目文档资料的整理；–由项目管理员向规划应用处对口人提出项目终验申请并提交相关文档进行审查，文档审核通过后，若是研发成本项目，则由规划应用处提交总师室申请终验；若是投资成本项目，则由规划应用处在十个工作日内组织终验；–终验需要提供的文档有：研发技术报告、研发研制报告、试运行报告、用户使用报告、终验申请、终验ppt、终验评审意见；内部资料，注意保密研发和投资成本关键节点说明终验（二）文档名称纸质要求说明文档模板技术报告研发项目必备研制报告研发项目必备试运行报告须项目管理员和实施商项目经理签字确认；用户使用报告须业务归口单位盖章确认；终验申请须实施商盖章确认，需规划应用处对口人对归档文档进行签字确认，由规划应用处处长确认同意终验；研发项目则由规划应用处对口人向总师室提交总师版的终验申请；终验汇报ppt终验评审意见须终验专家组组长签字确认；研发项目评审书须总师室盖章内部资料，注意保密研发和投资成本关键节点说明项目关闭–项目费用已全部支付项目可以关闭–关闭后项目管理费也不能发生–在项目终验后3月内，项目管理员向规划应用处对口人申请技术关闭，投资成本需提供财务决算报告–项目计划员负责最终项目关闭内部资料，注意保密投资资本项目硬件及软件许可证采购部分关键节点说明设计委托和设计会审（可选）应有设计委托文档和设计批复文档–若项目中新购的硬件设备需要进行安装施工的，则需进行设计，项目管理员应在项目下达后的2个工作日内起草项目设计委托书，然后提交规划应用处审核，规划应用处审核后统一委托相关设计单位进行设计；–原则上以三级编号进行委托，如项目情况复杂的，则建议以一级编号进行委托；–在设计委托过程中，由项目管理员配合设计单位做好相关工作，并对设计单位设计结束后交付的一阶段设计本进行初步的审核，审核后提交规划应用处，由规划应用处审核后统一提交网络发展部申请设计会审；–网络发展部审核通过后，下达设计批复及相关附件；–项目管理员应在设计批复下达后完成设计合同的签订工作，具体合同操作流程参照：研发和投资成本关键节点说明中的“合同签订”关键节点说明；–完成设计委托后需要提供的文档有：设计委托单；内部资料，注意保密投资资本项目硬件及软件许可证采购部分关键节点说