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此报告仅供客户内部使用，未经中国房地产信息集团|克而瑞（中国）信息技术有限公司的书面许可，其它任何机构和个人不得擅自传阅、引用或复制。绝对保密2011.9.1-2011.9.30杭州月度市场报告2PART1政策与市场资讯PART1政策资讯39月1日：温家宝：要把房地产市场调控政策落到实处确保见到实效今年第17期《求是》杂志发表了温家宝的重要文章：《关于当前的宏观经济形势和经济工作》。文章强调，要按照年初的部署，全面抓好今年的各项工作，突出以下重点：保持物价总水平基本稳定，坚定不移地把房地产市场调控政策落到实处、确保见到实效，毫不放松农业和粮食生产，推进结构调整和节能减排，着力深化改革开放，大力保障和改善民生。9月6日：财政部：全国范围征收房产税时机尚未成熟9月3日，财政部财务科所副所长白景明在2011两岸三地金融高峰论坛会上表示，重庆、上海两地的房产税试点方案是积极稳妥的，并在房产保有环节的征税方面迈出了重要的一步，也取得部分效果，房产税何时能在全国范围内推开，目前尚无时间表，必须等待条件完全成熟。9月11日：市区有三套房才亮红灯衢州出台宽松版限购令衢州日前发布《衢州市人民政府关于进一步加强市区房地产市场调控工作的若干意见》，在全市市域范围内进行“限购”，《意见》表示，在市区有3套或3套以上房子的本地人不能在市区买房了，在市区有1套及以上住房的外地人也不能在衢州买房了，在衢州没有缴税或社保未满1年的外地人也不能在衢州买房。与此前台州的“限购令”相比，此次衢州房产新政策，对本地人限购的条件更为宽松。9月18日：国土部高官透露我国将取消土地供应双轨制国土部近日透露，我国将逐步扩大有偿使用国有土地的覆盖面。甘藏春表示，土地资源配置的最终目标是取消土地供应双轨制，提高土地供应和调控能力。下一步，按照资源市场配置的基本原则，缩小划拨地范围，扩大有偿使用覆盖面，最终取消土地供应双轨制。除军事、保障性住房、特殊用地可以继续划拨使用外，其他用地实行有偿使用。政策法规9月20日：国务院：特定公租房项目可直接放贷千万套保障房热闹开工之余，如何防止资金“断炊”是摆在决策者面前的一道课题。昨天召开的国务院常务会议明确，银行业金融机构可以向符合条件的公租房项目直接发放贷款，也可向符合条件的地方政府融资平台公司发放贷款。上述国务院常务会议要求，公租房以小户型为主，单套建筑面积以40平方米为主，租金标准由市县政府结合当地实际、按略低于市场租金的原则合理确定。49月1日：北京部分银行停发房贷兴业银行北京分行：房贷业务，基本停掉了，之前首套首付50%，利率上浮10-40%不等；民生银行北京分行：房产证抵押的贷款只能用于公司经营，贷款人必须是公司的法定代表人或者个体户。工行、建行：首套首付30%，基准利率，二套房首付50%，利率上浮10%。光大银行：首套首付30%，利率上浮5-10%。9月8日：银监会：严控房地产信托兑付风险银监会已于近期下发了《关于做好房地产信托业务风险监测工作有关事项的通知》，《通知》要求各地银监局逐笔监测三个月以内到期信托项目的预期兑付情况，判断兑付风险，并采取相应的措施，做到对房地产信托项目兑付风险“早发现、早预警、早处置”。《通知》特别要求，“对于已出现风险的房地产信托项目，各银监局应果断处置并将有关情况及时报送银监会。”一位监管当局人士表示：“谁在这个时候出风险，我们就地扑灭。”9月15日：央行：超七成居民认为房价高仅8%居民预期未来会降2011年三季度调查结果显示：对当前房价水平，75.6%的居民认为“过高，难以接受”；对下半年房价走势，41.1%的居民预期“基本不变”，37.9%预期“上升”，8%预期“下降”。三季度倾向于股票投资的居民为9.2%，而选择房地产投资的居民为23.6%，环比提高1.4%。三季度，72%的居民认为物价“高，难以接受”，较上季度增加3.8%，56.4%的银行家认为下季度利率水平将继续“上升”，但环比下降11.8%。金融资讯59月9日：住建部：1-8月全国保障房开工率86%住建部网站公布保障房开工情况，今年1-8月全国除西藏外城镇保障性住房和棚户区改造住房已实物开工868万套，开工率为86%。其中，开工率超过100%的有河北、辽宁、福建、山东、陕西，开工率低于80%的有广东66%、上海75%、青海73%三地，浙江开工率为83%。9月18日：住建部官员：持续控制投资性需求住建部政策研究中心副主任秦虹近日在上海表示，从未来的时期来看，“十二五”期间可能还有很多具体房地产政策出现，但加大保障性住房和控制投资性需求两大政策方向是确定无疑的。住建部消息9月21日：住建部：中国城市化进程绝不能步美国后尘8月16日，在住建部召开的保障性安居工程进度和质量安全工作会议上，副部长齐骥指出，今年10月底前，要有1/3的项目做到主体基本完工，1/3的项目进入地上施工阶段，1/3项目进入基础施工阶段。齐骥还表示，今年11月底前，开工建设1000万套保障性安居工程的目标有望全面实现。9月24日：住建部官员:国内地产私募基金正在成为新的热点“在信贷持续收紧的形势下，中小开发商对私募股权基金的渴望越来越强烈。而探索房地产基金未来有可能成为继银行贷款以外，房企融资最理想的融资方式。”9月16日在上海交通大学高级金融学院主办的上海2011年“金秋SAIF”地产金融高峰论坛上，国家住房和城乡建设部政策研究中心副主任秦虹指出，国内地产私募基金正在成为新的热点。69月8日：保利：8月签约额同比降逾一成8月，保利实现签约面积52.94万平米，同比下降36.45%，实现签约金额60.22亿；同比下降11.99%。今年1-8月，公司累计实现签约面积440.53万平米，同比增11.54%；实现签约金额505.40亿，同比增56.63%。9月8日：保利地产14.7亿竞得重庆杨家坪商住用地9月7日，保利以14.7亿竞得重庆杨家坪地块，折合楼面价2975元/平米。据悉，该地块以前是重庆工学院，占地92780平米，建筑面积494067平米，规划容积率5.3，可开发体量达49.41万平米，起拍总价138339万。按照规划，这块地的商业部分占大概10万平米，其余主要是高层住宅。9月8日：万科8月销售均价再降万科发布8月的销售业绩简报，8月实现销售面积96.0万平米，销售金额104.8亿，环比分别上升22.8%和15.4%，同比分别增长5.0%和减少12.6%。销售面积同比小幅上升而销售金额却下降，销售均价的下跌已成事实。测算显示，8月份万科销售均价为10917元/平米，是万科在2011年各月中的最低水平。9月8日：碧桂园：首8月销售金额约298亿，按年增约62%9月6日，碧桂园宣布，今年1-8月实现合同销售金额约298亿，合同销售面积约472万平米，按年分别增长约62%、39%。8月单月销售金额59亿，销售面积88万平米。另外，截至8月31日，碧桂园尚有约32亿已认购待签约金额。9月8日：富力8月卖楼20亿富力抢推股权激励9月8日，富力公布了2011年8月的销售业绩。富力于8月内录得销售收入共计20.07亿，销售面积达15.1万平米。8月销售前三名为广州、北京和天津，销售额分别为5.56亿、4.77亿和4.29亿。截至8月底，富力总录得销售收入共计184.53亿，销售面积达119.26万平米，与去年同期相比，分别上升1%和下降19%。外来上市企业动向9月8日：雅居乐：首8月合约销售增43%至201亿今年1-8月实现合约销售金额约201亿人民币，同比增43%；合约销售面积约190万平米，同比增35%；合约销售均价约10584元/平米，同比增长6%。8月公司实现合约销售金额约23亿，合约销售面积约25万平米，合约销售均价约9353元/平米。9月9日：中海：可售项目不足中海8月销售“双跌”9月9日，中海公布，8月房地产销售额港币44.5亿及销售面积33.2万㎡，同比下降分别为11.2%和12.9%。今年1-8月，累计实现房地产销售额647.4亿港元，同比增长70.1%，累计实现销售面积389.7万㎡，同比增长28.7%。中海表示，8月份，北方区销售额达16.97亿港币，同比增长24.96%，销售面积为15.81万㎡，同比下跌1.68%。79月15日：恒大：8月销售91亿同比增105%恒大8月合约销售金额91亿，同比增105%，环比增4.8%；合约销售面积145.2万平米，同比增107%，环比增5.6%；均价6267元/平米，与去年持平。其中，8月有3个新盘开售，兰州、银川为首次展开销售的地区，至此，恒大总计在售项目达95个。截止8月底，恒大累计销售金额601亿，达全年目标85.9%，同比增97.1%，销售面积894.4万平米，同比增82.5%。9月13日：龙湖：1-8月销售240亿8月，龙湖实现合约销售32.1亿，环比增长25.9%。截止8月底，累计实现合同销售240.2亿，完成全年销售目标400亿的60%。8月，除了原有的住宅产品在售外，龙湖商业综合体的贡献非常突出。其中，8月27日首次开盘的龙湖成都时代天街，开盘当天所推首批商铺全部售罄，LOFT和SOHO产品共实现认购额超过10亿。9月22日：富力地产宣布已降价一成还会再降“价格在政府的号召之下，大家只能做出向下的调整。价格方面，我们现在下调了10%，估计会慢慢跌，下半年的话，可能会再跌10%。”富力地产董事长李思廉8月23日在中报业绩发布会上做出上述表示。他认为，由于整个行业调控不放松，富力会推出一些针对刚性需求的产品，但由于这是开发商的共识，所以，富力也随之下调了价格。公司在价格上已经下调了10%，预计下半年还将作出调整。9月26日：雅居乐：18城联动雅居乐全国叫卖海南清水湾9月25日，雅居乐海南清水湾国庆献礼“2011，向海南清水湾出发”全国18城市联动启幕，26日将在西安香格里拉大酒店打响全国城市联动第一炮，后面将会陆续推出北京、青岛、天津、长春、大连、上海、沈阳、鄂尔多斯、大庆、包头、哈尔滨、温州、杭州十六个城市举行巡展。而多数地区也将同时启动小型“圈层”推介会行动。外来上市企业动向9月26日：恒大地产将做大中原发展战略近日，“2011年河南省承接产业和技术转移合作交流洽谈会”在郑州隆重举行。作为河南省今年规模最大的经贸盛会，2011年河南省承接产业和技术转移合作交流洽谈会吸引了来自国内外、省内外5000余名客商。作为重要客商代表，恒大集团受邀参加此次洽谈会。会上，省委副书记、省长郭庚茂与许家印会晤。许家印表示，未来时间恒大将加大在中部的投资力度，做大集团在中原的发展战略。89月20日：嘉凯城转让项目100%收益权信托融资5亿9月20日晚间，嘉凯城集团股份有限公司发布关于嘉业国际城项目收益权信托融资的公告。该公告显示，嘉凯城同意无锡嘉启(苏州嘉业持有其62%的股份)通过向昆仑信托转让无锡“嘉业国际城”项目100%的收益权，融资人民币5亿元信托资金，信托期限。本地上市企业动向9月28日：绿城集团抱团掘金商业地产在严厉调控之年，房企纷纷突破单打独斗的藩篱，开始合纵连横、抱团前行，绿城集团更是其中的典型样本，并将“抱团”进行到商业地产领域。“绿城专门组建了综合体发展公司，集中推进综合体等商业地产业务。”9月23日，在绿城集团举办的媒体沟通会上，绿城房地产集团执行总经理曹舟南表达了绿城在商业地产方面的雄心。9月1日：新湖中宝上半年销售20亿拟转型商住并举8月26日晚间，新湖中宝股份有限公司发布2011年半年度报告称，期内由于受到楼市调控政策的限制，公司地产项目开发和销售有所放缓，累计实现合同销售面积20.12万平方米，合同销售收入20.09亿元；结算面积12.05万平方米，结算收入10.29亿元。同时表示下半年公司将加大力度提升地产品牌，致力于开发高端产品，通过对大型、综合项目的投入，完成公司从住宅地产为主向住宅、商业、其他类型地产并举的战略转型；同时，坚持稳健的财务策略，寻求与基金、信托、保险公司等的合作机会。99月1日：地铁1号线下沙延伸段即将开工地铁1号线今年9月底完成31座车站主体结构；除