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金蝶协同解决方案事业部协同产品培训课件（V6.1新增功能培训）P2版权所有©1993-2010金蝶软件(中国)有限公司目录1客户端登陆说明4系统首页1.1OA办公助手优化4.1样式切换2配置管理4.2显示当前在线人数2.1职位管理5协同审批2.2职位汇报树5.1待办处理界面优化2.3用户管理5.2事务委托2.4页签管理5.3流程重定位2.5参数设置5.4调用系统图片签章2.6数据源管理6协同工作2.7集成模板分类管理6.1新建事项2.8集成模板管理6.2待办事项2.9系统标志管理6.3模板管理3设置中心6.4自由流程图3.1列表字段自动计算7督办看办3.2表单支持取系统日期及时间7.1督办看板3.3Word套打功能7.2督办看板首页3.4表单集成配置7.3新建督办3.5表单导入导出7.4待办督办3.6工作流导入导出7.5督办审核3.7流程设计器P3版权所有©1993-2010金蝶软件(中国)有限公司目录8知识中心11互动沟通8.1操作日志11.1问卷复制8.2自定义栏目发布到门户11.2问卷题目设置9信息共享11.3论坛权限设置9.1通知公告11.4论坛权限首页9.2通讯录展现及查询11.5论坛编辑器10资源管理11.6消息中心10.1车辆一览12工作安排10.2回车登记12.1会议纪要10.3车辆预警提醒12.2工作日志修改P4版权所有©1993-2010金蝶软件(中国)有限公司本课件主要应用于金蝶协同产品普通用户培训，帮助实施顾问与普通用户根据产品功能快速了解V6.1新增功能与应用，并顺利推动金蝶协同产品上线应用。编写目的适用对象总述金蝶协同产品实施顾问金蝶协同产品系统初学者P5版权所有©1993-2010金蝶软件(中国)有限公司第一章：客户端登陆说明点击下栽1.1OA办公助手优化协同办公小助手支持以“用户姓名”、“登录账号”两种方式进行登录。EAS集成OA小助手支持OA中的细消息提醒，并支持以“用户姓名”、“登录账号”两种方式进行登录。服务器、端口、应用路径需要根据公司实际环境进行设置支持用户姓名、登陆帐号两种方式登陆P6版权所有©1993-2010金蝶软件(中国)有限公司第二章：配置管理（职位管理）2.1职位管理新增职位时，可为该职位一次增加多人。P7版权所有©1993-2010金蝶软件(中国)有限公司第二章：配置管理（职位管理）2.2职位汇报树建立职位汇报关系。工作流中的节点可以根据职位的汇报关系快速定位到经办人。可启动或禁用选择的汇报关系。工作流中可选择使用启用的汇报关系。P8版权所有©1993-2010金蝶软件(中国)有限公司第二章：配置管理（用户管理）2.3用户管理在增加用户界面可维护主职、兼职信息。P9版权所有©1993-2010金蝶软件(中国)有限公司第二章：配置管理（页签管理）2.4页签管理页签管理中增加Portlet管理功能，系统管理员可灵活设置在首页显示的Portlet及其属性。新增Portlet支持单页签和多页签两种展示方式。Portlet管理P10版权所有©1993-2010金蝶软件(中国)有限公司第二章：配置管理（Portlet新增）2.4Portlet新增Portlet信息区，维护Portlet基本信息。页签列表区，显示Portlet中所有的页签信息。Tab页签信息维护区，可设置页签内容。字段组合区，设置页签的数据源、显示内容及格式、排序等。P11版权所有©1993-2010金蝶软件(中国)有限公司第二章：配置管理（参数设置）2.5参数设置通过参数设置，可以设置系统公用参数及其图标，方便进行统一管理、设置及应用。协同办公V6.1，现督办看板引用“特急”、“加急”、“一般”三个参数。此功能可供系统后续扩展应用。设置参数图标后，如系统模块引用参数则当对应信息数据达到参数要求时在信息行前方显示参数图标。P12版权所有©1993-2010金蝶软件(中国)有限公司第二章：配置管理（异构系统集成）2.6数据源管理异构系统集成，在数据源管理中可维护多个数据源。通过配置数据源，可连接异构系统提供的数据源，进行数据信息的交互。新增数据源，保存时进行连接测试，连接不成功不能保存。单击进行对应数据源连接测试P13版权所有©1993-2010金蝶软件(中国)有限公司第二章：配置管理（异构系统集成）2.7集成模板分类管理用户可按应用场景将集成模板进行分类维护。单击模板分类，显示分类管理界面新增模板分类，维护模板分类基本信息。P14版权所有©1993-2010金蝶软件(中国)有限公司第二章：配置管理（异构系统集成）2.8集成模板管理设置集成模板，供表单和工作流集成设置时调用。系统内置常用的模板，供用户调用，用户也可根据自身的情况设置更多的集成模板。P15版权所有©1993-2010金蝶软件(中国)有限公司第二章：配置管理（系统标志管理）2.9系统标志管理系统管理员可依据企业需要灵活设置系统的LOGO信息。系统管理员可设置各种样式下的登陆界面，在控制台设置默认样式后，用户登陆页为默认样式对应的登陆界面。系统提供三种样式下默认的LOGO及登陆页，用户可进行还原操作。P16版权所有©1993-2010金蝶软件(中国)有限公司第三章：设置中心（表单设置）3.1列表字段自动计算列表字段支持行自动计算功能，输入计算公式后可进行列表行计算。短字段或明细字段支持对列表列汇总计算功能（和计算），输入计算公式后可对列表列进行单列或多列汇总计算。列表行自动计算列表列汇总计算P17版权所有©1993-2010金蝶软件(中国)有限公司第三章：设置中心（表单设置）3.2表单支持取系统日期及时间表单通过设置输入方式，支持取系统日期与时间。P18版权所有©1993-2010金蝶软件(中国)有限公司第三章：设置中心（表单设置）3.3Word套打功能Word套打模板设置后可直接上传。套打模板支持多模板上传。设置多模板后，用户鼠标放到【Word套打】时，下拉显示所有模板，用户可选择需要的套打模板。P19版权所有©1993-2010金蝶软件(中国)有限公司第三章：设置中心（表单设置）3.4表单集成配置表单字段（短字段、列表字段、明细字段）支持集成配置，设置集成数据后可在表单中应用。输入方式为集成配置时，可在集成配置区选择已配置成功的数据源及集成模板。P20版权所有©1993-2010金蝶软件(中国)有限公司第三章：设置中心（表单设置）3.5表单导入导出工作流表单支持导入导出功能。选择导入文件，可通过导入表单创建和导入文件内容相同的表单内容。导出表单包括表单的基础信息、文件编号设置、表单设计样式、字段信息、套打模板、Word和Excel正文模板、红头模板。P21版权所有©1993-2010金蝶软件(中国)有限公司第三章：设置中心（工作流设置）3.6工作流导入导出工作流支持导入导出功能。导入工作流会导入表单及工作流两部分。流程导出包括工作流程及对应的表单两部分。P22版权所有©1993-2010金蝶软件(中国)有限公司第三章：设置中心（工作流设置）3.7流程设计器流程设计器中，条件节点、处理结点、分支节点路径条数最多支持到16条。P23版权所有©1993-2010金蝶软件(中国)有限公司第四章：系统首页（样式切换）4.1样式切换在原有“宝石蓝”的基础上新增“清风绿”、“中国红”两种样式，管理员可在管理控制台设置系统默认样式。点击图标按钮可进行样式切换P24版权所有©1993-2010金蝶软件(中国)有限公司第四章：系统首页（在线人数显示）4.2显示当前在线人数首页显示当前系统在线人数，单击可直接进入登陆日志模块的当前在线用户界面。单击连接可直接入当前在线用户界面P25版权所有©1993-2010金蝶软件(中国)有限公司第五章：协同审批（待办文件）5.1待办处理界面优化5、填写审批意见选择快捷意见4、查看正文、附件内容页面签章签批6、发送公文P26版权所有©1993-2010金蝶软件(中国)有限公司第五章：协同审批（事务委托）5.2事务委托第一种操作方式直接点首页待办文件的标题可直接进入协同审批表单界面在管理控制台可设置是否允许取回签收后的文件。设置为是：委托人撤消委托时不管受托人是否已签收委托文件，都会将受托人手中的文件取回给委托人的待办箱中。设置为否：则委托人撤消委托时只能取回受托未签收的文件，已签收的文件不能取回。受托人签收公文，在单人意见栏、意见栏输入框中签署意见时，在签署人姓名后，增加一个空格，再增加“代理XXX”标识审批意见增加委托标识事务委托取回P27版权所有©1993-2010金蝶软件(中国)有限公司第五章：协同审批（流程重定位）5.3流程重定位第二步第一步第三步执行重定位操作后，系统自动对重定位人、时间、原因、操作等信息进行记录。重定位的文件加图标显示，与正常流转的文件加以区别。重定位的文件在名称后加图标与正常文件进行区别。单击重定位图标，弹出该文件的重定位记录。P28版权所有©1993-2010金蝶软件(中国)有限公司第五章：协同审批（调用系统图片签章）5.4调用系统图片签章7、单击选择按钮8、根据部门导航选择下一步接收人可通过调用系统中设置的签章图片的方式来实现在WORD正文中进行盖章效果。可对正文及上传的附件实现调用系统图片进行盖章。在管理控制台设置是否启用系统图片在正文中盖章。P29版权所有©1993-2010金蝶软件(中国)有限公司第六章：协同工作（新建事项）6.1新建事项新建事项可建立“任意流转”、“步骤流转”两种处理方式的事项。任意流转事项，设置接受人、权限及正文内容。步骤流转事项，设置步骤及骤权限，正文内容。P30版权所有©1993-2010金蝶软件(中国)有限公司第六章：协同工作（待办事项）6.2待办事项依据权限不同，用户可对待办事项进行加签、转发、转入流程、转公告、设置关注、反馈意见及上传附件、查看已阅未阅信息等。P31版权所有©1993-2010金蝶软件(中国)有限公司第六章：协同工作（模板管理）6.3模板管理拥有协同工作管理权限的用户可创建事项模板，供用户新建事项时调用。编辑模板内容，保存后，用户新建事项调用该模板时，系统会自动加载模板内容。P32版权所有©1993-2010金蝶软件(中国)有限公司第六章：协同工作（自由流程图）6.4自由流程图处理方式位“步骤流转”的事项，在事项详情页正文下方显示步骤流程图。拥有权限的步骤处理人可以在流程图中进行加签、减签、忽略等操作。P33版权所有©1993-2010金蝶软件(中国)有限公司第七章：督办看办提交审核督办汇报督办查询新建督办角色定义督办办理审核督办新增督办新增督办7.1督办看板（管理使用过程）用户操作（掌握要点）掌握新建督办、下发执行、提交审核等。掌握督办事项待办、督办汇报操作。掌握督办审核、转发审核、呈送、转呈等操作。掌握督办的类型、编号、权限、考核等操作督办审核下发执行普通用户P34版权所有©1993-2010金蝶软件(中国)有限公司第七章：督办看办（督办看板首页）7.2督办看板首页P35版权所有©1993-2010金蝶软件(中国)有限公司第七章：督办看办（新建督办）7.3新建督办新建督办包括新建督办主题、督办事项新建两部分。新建督办主题，录入督办信息。暂存督办主题后，录入督办事项。一个督办主题下可新建多个督办事项。P36版权所有©1993-2010金蝶软件(中国)有限公司第七章：督办看办（待办督办）7.4待办督办督办事项办理人员办理待办事项。督办事项办理人进行督办办理进度汇报。可呈送领导；转给其他办理人；办结事项。P37版权所有©1993-2010金蝶软件(中国)有限公司第七章：督办看办（督办审核）7.5督办审核督办审核人员可审核督办及转发审核。督办审核，可转发审核。可调用系统图片进行签章作业。P38版权所有©1993-2010金蝶软件(中国)有限公司第八章：知识中心（操作日志）8.1操作日志知识中心操作日志记录文章的新增、修改，栏目增加、修改等操作日志和访问文