证券公司客户经理工作总结范文4篇

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证券公司客户经理工作总结范文4篇【导读】这篇文档“证券公司客户经理工作总结范文4篇”由三一刀客最漂亮的网友为您分享整理,希望这篇范文对您有所帮助,喜欢就下载吧!证券公司客户经理工作总结1即将逝去的2011年,是我过得很艰难的一年。毕业后,我从华安证券实习走到了广发证券,总的来说是摸索的半年,来回的奔波,走了不少的弯路。这半年中,行情低迷,日子过得很惨淡。我从对这个行业不了解,到后来的认识深化再到喜欢,一路坎坷,其中不乏悲伤和喜悦。在大盘接近2300的时候我感到了痛苦,此时我就在想,一定要把自己充实起来,要不就会在大盘未见底之前自己被淘汰。后来的实践证明了我的想法的正确,这更坚定了我的信念,要不断地去学习,充实自己,也只有这样才能和公司共同成长。我家在陕西,思乡情结,也基于长远发展,我选择留在了西安,大学时我学的是金融专业,所以在学校时我就立志于在证券行业发展。而证券行业正好给了我这个机会。回顾前期实习期间的工作,我在很多方面做的都不够好。第一,在大盘的不断下跌中,客户大都套牢,抱怨很大,我也逐渐失去了在银行面对客户开展产品营销的勇气,留下来的电话回访也不是很及时,但是服务仍在持续。这也是面临的最大问题。后来每天在银行帮忙,到头来啥也没得到。第二,营销技巧不娴熟,跟客户沟通中思路不清晰,思路有时让客户带着走,不能很好的把握客户的心理导致在该成交时不能够及时成交。后期我将不断地加强这方面的学习及锻炼。第三,专业知识不充足,客户提问的一些问题不能给予及时、很好的解答。第三,对已经开发的客户不是非常了解,客户的风险承受能力不清楚,客户的资产配置没能提供合理的建议。第四,同银行关系处的不好,所以我以前的客户中很少有银行给介绍的。鉴于以上,我决定从下面几方面去努力。第一,后期注重学习并熟练掌握公司推出的理财产品,然后向客户推介。现在公司推出了睿组合,后期可以利用它来服务客户,向潜在客户宣传睿组合,吸引客户。利用公司的力量来服务好客户,让客户在弱势中稳健操作。等客户盈利或者对公司服务认可后向客户要转介绍,要求客户把身边做股票的朋友介绍过来。第二,加强营销技术的学习。第三,了解客户的需求,根据客户不同的风险承受能力及行情,建议客户配置不同的资产,比如:股票,基金,融资融券,货币型基金,银行短期理财。第四,维护好同银行的关系,关键时点问银行要求客户介绍。在广发证券,我在工商银行驻点的这段时间,我认识到我的专业知识不充足,后期我需要不断地去学习。“他山之石可以攻玉。”我想只有不断地去学习,去提高自己,才能让后期的工作开展更容易。包括营销知识的学习、专业知识学习补充和服务水平的不断提高。在接触客户的过程中,我感觉到对后期的行情,客户普遍持悲观心态。这也是我开展客户最头疼的一点。所以我觉得通过自身的学习给客户灌输正确的长期投资的理念,总之,努力的开展好后期的工作。目前我面临的首要任务是:争取早日转正,也只有这样,才能在广发的立足。要转正就的克服恐惧心理,不断完善以前的不足,把每天的工作细化,不断地开发客户,然后每天按时保质保量的去完成工作任务。在行情持续低迷的情况下,我想后期多销售公司的理财产品来完成自己的考核。古人云:取法乎上,仅得其中;取法乎中,仅得其下;取法其下,无所得。所以我把今年的目标修订了,是1000万,我想分两个阶段去做。第一阶段,转正前,我最根本的目标是转正,也就是在六个月内做400万。具体来说,我现阶段最主要的工作是去开发属于自己的新户,然后服务好这部分客户。具体说来,我的计划是,每天在银行帮银行引导客户填单子,做业务的同时发放30张公司宣传页,接触30个客户,和客户不断的接触,宣传目前的政府财政、货币政策和股市环境,重新燃起客户对今年行情的信心:是可以去操作获利的,鼓励客户现在去开户,建仓,做长期价值投资准备。不断提醒自己,去重复做好每天的工作。第二阶段,转正后,目标是在保住底薪的同时不断提高自己的收入,半年内600万。具体分配到每个月,差不多100万股票加公司理财产品的销售。这段时间,由于在银行待得时间很长了,要是行情配合的好点,可以借助银行的力量去销售公司的理财。在银行里每天不断的去做宣传,给客户以信心,同时也是给自己信心,引导客户长期投资的理念,结合现在的今年中央经济工作会议及近期的金融工作会议上领导人传达出来的政策,现在市场底部,无论从估值还是市盈率来看,都是绝佳的中长线投资时机。我知道,这么多的资产是有许许多多的客户构成的,这就要去算有多少个客户和资产来组成。也许我每天说的30个客户里面可能只有一两个准客户,是个概率事件,但是我相信:在坚持中坚守,命运总会光顾努力的人。看起来很难,但是坚持总会有收获,在银行待一天就要有一天的收获。我希望尽快融入三部这个温馨的团队,我坚信:我行故我在。我要用行动来证明我存在的价值~改变2011年的艰难局面。上次开会时郭经理提到的证券客户经理未来发展的三条道:高薪,高专,高职。结合我的情况,我选择走高专这条道路。后期我会去补习专业知识,把书买过来,自己恶补知识,我想只有在不断提高自己的同时,才能更好的去服务客户,也才能让自己的以后的人生之路走得更长远。前面的路还很长,但我会努力的走下去。今天听到一句自认为非常不错的话,在失败者眼里,成功者的常态是“变态”,即:在思考中改变心态,然后付诸行动。2011,即将逝去,但2012就在你我眼前。相信只有主动出击的人,才会有成功的机会。让我们一起加油,完成自己的业绩。去创造属于自己的辉煌。祝愿咱们三部这个大家庭越来越红火,也祝愿大家的业绩越做越好。担保公司客户经理个人工作总结个人客户经理工作总结22018年担保公司客户经理个人工作总结个人客户经理工作总结2018年担保公司客户经理个人工作总结时光飞逝如白驹过隙,转瞬即逝,弹指一挥间,2018年已经离我们远去,崭新的2019年在向我们招手问候。我和众和顺担保这个大家庭已经经历了1年的时光。在和大家共处的1年时间里,我勤奋努力,不断进取,在公司领导的指导下和同事的相互鼓励,相互帮助下,我自身的业务水平得到较大提高的同时,思想意识方面也取得了不小的进步。担保行业是高风险行业,在面对高风险客户时,除了要有较高的风险意识外,还必须要有丰富的业务知识和实际业务操作能力。因此,我认真学习各项金融法律法规及担保业务规章制度,积极了解各行业的相关知识,把握各行业的政策变化,准确判断各行业客户存在的风险及防范措施,不断提高自身的理论素质和业务技能。积极参加业务培训,提高业务技能。过去的一年里,在公司领导的关爱以及各位同事的帮助下,我虚心请教,认真聆听各位领导及同事的意见和建议,不断强化岗位专业技能和业务处理能力,使我的业务知识水平和工作能力有了极大的提高。在工作中,我一直严格要求自己,遵守公司各方面的规章制度,认真及时做好领导布置的每一项任务。作为客户经理,我们是控制风险的重要环节,必须保持坚持不懈的原则,多渠道,多方面的收集信息,努力做好本职工作。在处理业务过程中,我知道客户资质对我公司稳定持续经营有着举足轻重的影响,在客户风险把控方面,必须严格遵守规章制度,不能有丝毫的马虎。我对每一笔业务都一丝不苟地认真审查,从借款人的主体资格、信用情况、生产经营项目的现状与前景、还款能力,到反担保人的资格、担保能力,抵、质押物的合法有效性,每一个环节我都是仔细审查,没有一丝一毫的懈怠。到担保公司做一名客户经理以来,我深刻体会和感触到该岗位的职责和使命。客户经理是我公司对客户的一张名片,是联系客户和银行的枢纽。与客户的交际风度和言谈举止,均代表着我公司的形象。因此,我平时不断学习沟通技巧,掌握沟通方法,以饱满的工作热情和良好的服务态度面对每一位客户,针对客户提出的问题和疑惑我都能够快速、清晰的向客户传达他们所想了解的信息,都能与大部分客户进行良好的沟通并取得很好的效果,从而赢得了客户对我工作的普遍认同。在过去的一年里,有成绩也有不足。第一,在金融专业知识有待进一步加强。面对如今市场经济的多样性,和复杂性,我还需要不断提高自身的学习能力和学习主动性,及时掌握的财经信息和准确分析未来的经济走势,以提高自身金融专业知识水平。第二,在点滴实践中完善提高自己,决不能因为取得一点小成绩而沾沾自喜,骄傲自大,而要保持清醒的头脑,与时俱进,创造出更大的辉煌。时代在变、环境在变,担保的工作也时时变化着,每天都有新的东西出现、新的情况发生,这都需要我跟着形势而改变。学习新的知识,掌握新的技巧,适应周围环境的变化,提高自己的履岗能力,把自己培养成为一个业务全面的员工,更好地规划自己的职业生涯,是我所努力的目标。当然,在一些细节的处理和操作上我还存在一定的欠缺,我会在今后的工作、学习中磨练自己,在领导和同事的指导帮助中提高自己。岁末临近,在这半年的时间,在领导及各位同事的悉心指导下,我对矿石干馏工艺及工艺设计等方面进行了认真努力的学习,总结内容如下:内容仅供参考证券公司客户经理工作总结3证券公司客户经理工作总结证券客户经理工作不是一朝一夕的事,是一项长期的工作,需要足够的耐心,平时细心的工作,能够坦诚地与客户交流。为了年能够有目标、有目的、有成效的工作,取得更好的成绩,特制定计划如下:一、带着一颗“爱心”去工作1、带着一颗“爱心”去工作。保持良好的礼节礼貌,要从服务他人的角度出发,让客户觉得你是真心地关心他,缩短经纪人与客户之间的距离,对客户思想形成正确的引导。2、做好宣传,严格执行公司的服务规范,做好来电咨询和新客户的预约开户工作。定期联络客户做好客户的维护工作。3、做好沟通汇报,工作无小事,对重要事项做好记录并传达给公司相关负责人员,做到不遗漏、不延误。二、自身素质方面在认真工作的同时,我也会努力提高自己的自身素质。不断提升职业道德,掌握证券从业规律,拓展证券知识,提高自己的证券业务水平。1、多学习、学习先进的证券业务理论,学习公司同事的宝贵经验,学习专业知识。2、多琢磨、以便构建良好的客户关系。证券经纪人只有与客户之间相处得融洽,相处得愉快,才能更好更深入的完成任务!3、多反思、多总结。自我反思是提高业务素质的基本途径。对于自己证券从业工作中的成功或失败,要及时总结,不断为自己今后的工作积累经验。从而不断进步,自己超越自己。在以后的日子中。我将勇于进取,不断创新,努力完成公司分配的工作和任务,争取取得更大的进步!望公司领导和同事多多帮忙和指正。我认为最重要的一点就是激励制度:那同样是家族企业,同样是“给自己干”的制度,为何有的干得好,有的干得差?郭凡生认为,家族企业的制度主要包括两个方面,一个是激励制度,它体现财富的分配规则,在经济学里,就是“为谁干”的问题。激励制度做得好,人们就愿意努力干。二是管理制度,主要解决“生产什么”和“怎么生产”的问题,体现财富生产的效率规则。激励制度的核心是调动人的积极性,管理制度的核心是使激励制度调动起的干劲科学化、高效率。没有合理的激励制度,再好的管理制度也没有意义,但仅有好的激励制度,管理制度不科学,企业也很难成功。激励制度鼓励人们努力工作,激发人们心中向善的东西,主要是为好人制定的,它使好人工作更努力、更有创造性和自主性。而管理制度则是假设人都是自私的,从管理“坏人”的角度入手,它使坏人干不了坏事,被迫不断去干好事,长此以往把坏人变成好人。在管住坏人的同时,也使好人不至于在利益的诱惑下去干坏事,成为更好的人。因此,激励制度增加了好人,管理制度减少了坏人。如果都像上面所说的,我相信没有干不好的工作。没有完不成的任务。公司客户经理工作总结4公司客户经理工作总结2010年已经过去了,我在支行领导的关心下,在同事们的帮助中,通过自己的努力工作,取得了一定的工作业绩,银行业务知识也有了较大的进步,个人营销能力也得到极大提高。首先,工作业绩方面,我在支行领导指导下,努力营销对公客户,成功主办了海珠支行转型以来第一笔授信业务,截至2010年末,实现总授信额度5.5亿元,带动对公存款8000多万元,实现]方案-范文'库.整理.利息收入160多万元,实现]方案-范文'库.整理.中间业务收入29.55万元。个人管户企业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