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阳光私募基金介绍好买投资顾问入职培训系列课程2019/9/172课程目的了解阳光私募基金掌握阳光私募基金自学途径熟悉好买的角色和价值课程纲要及时间安排阳光私募基金产品要素（15分钟）如何自我学习阳光私募（10分钟）阳光私募常见客户问题（15分钟）阳光私募基金基本概念（40分钟）2019/9/1742019/9/174理财产品大全(收益-风险)高收益低收益高风险低风险（红色部分为您可在好买购买的产品）私募股权基金（VC/PE）公募基金、阳光私募TOT、海外基金固定收益类信托、债券基金银行储蓄艺术品基金等另类投资产品5%~10%20%以上10%~20%货币基金、短债基金3%~5%2019/9/175初步了解私募：投资安全性高托管：阳光私募基金是借助信托公司平台发行，经过中国银行业监督管理委员会备案，资金由银行托管，证券由交易券商托管，投资指令由私募基金管理公司发出，并定期公示业绩和运作报告的投资于证券市场的产品。监管：私募基金管理公司由信托公司和中国银行业监督管理委员会监督。委托人：投资者资金及证券托管人：托管银行、托管券商管理人：私募基金管理公司出具投资建议受托人信托公司信托产品资金托付保证资金安全推出产品好买所研究的私募基金，均是指阳光私募基金2019/9/176初步了解私募：投资安全性高有限合伙嵌套信托：投资者投资于信托发行的产品，信托产品以有限合伙人（LP）投资于有限合伙企业。投资者资金及证券托管人：托管银行、托管券商管理人：私募基金管理公司普通合伙人GP有限合伙企业信托产品有限合伙人LP保证资金安全投资资金托付股票、股指期货、债券。。。2019/9/177初步了解私募：投资安全性高纯有限合伙企业：投资者直接以有限合伙人（LP）的身份投资于有限合伙企业。投资者资金及证券托管人：托管银行、托管券商管理人：私募基金管理公司普通合伙人GP有限合伙企业有限合伙人LP保证资金安全投资股票、股指期货、债券。。。2019/9/178阳光私募基金的投资范围私募基金可以投资于中国证券市场上的股票、债券、封闭式基金、央行票据、短期融资券、资产支持证券、金融衍生品以及中国证券监会规定的其他投资品种。目前在部分信托公司平台上（华宝信托、华润信托、外贸信托），可以投资于股指期货。但所持股指期货合约价值不得超过所持证券总市值的20%。采用有限合伙企业形式的私募基金不受股指期货仓位限制。目前私募基金不可以投资海外市场。2019/9/179和公募基金的区别（一）2019/9/1710和公募基金的区别（二）体制不同（根本区别）：绝对收益与相对收益流动性不同：私募流动性较差下行风险控制：私募下行风险一般控制较好2019/9/1711私募基金整体情况介绍除了2003年成立的中国龙系列产品，国内私募公司基本都在2007年之后建立，目前国内私募公司已经超过280家，产品总数已超过900只，阳光私募基金已经成为一个新崛起的专业投资方向；私募基金经理人按其从业经历大体可分为三类：公募派（淡水泉、尚雅、从容）、券商派（新价值、朱雀）和民间派（精熙、林园）。两种现象：核心基金经理（淡水泉）（复制策略）和多基金经理（朱雀）策略：传统股票多头、定向增发、市场中性、宏观对冲、债券、商品期货。2019/9/1712私募基金业绩：追求绝对收益，业绩优秀私募基金追求绝对收益，优秀的私募基金可以让您牛熊都赚216%20%193%96%46%-6%162%97%-25%174%95%22%-16%-12%-66%-100%-50%0%50%100%150%200%250%20072008200920102011表现最好的私募私募前1/3平均沪深3002019/9/171313私募业绩分化明显数据来源：好买基金研究中心，数据为截止2010年12月6日的近一年收益率，共包括342只产品。0102030405060708090100-30以下-30-20-100102030405060以上频率（只）收益率（%）沪深300：-11.90%课程纲要及时间安排阳光私募基金产品要素（15分钟）如何自我学习阳光私募（10分钟）阳光私募常见客户问题（15分钟）阳光私募基金基本概念（40分钟）2019/9/1715买私募有哪些方面的费用？认购费：1%管理费（固定管理费+托管费）：1.5%--2%赎回费：2%或3%超额业绩提成：20%2019/9/1716超额业绩是如何提取的？超额业绩即是产品实现超额收益，就是产品净值创新高，在超额收益部分提取20％作为业绩超额提成。一般是按月计提，极少数按年计提；私募一般拿不到全部，中间销售渠道会拿走一部分。如深国投，合同里为3%；2019/9/1717管理费用是如何提取的?管理费用分为固定管理费（信托公司收取）和资金托管费（托管银行收取）按日计算，按季度提取按日计算，每个开放日提取以合同规定为准2019/9/1718封闭期是什么意思，赎回费如何收取？私募相对于公募基金而言，资金规模不大，而且每个客户的资金起点均是100万，所以为了私募基金正常有序的运营和投资管理，都会设有一定的封闭期；一般而言，不同私募产品的封闭期不同，但一般为6个月。赎回费用方面，各个产品根据合同的规定不相同，一般在封闭期内赎回将收取2%或者3%的赎回费。方式一：前6个月为封闭期，7-12个月为准封闭期，封闭期内不可赎回，准封闭期内可以赎回，赎回费3%，12个月后赎回费为0；方式二：前6个月为封闭期，封闭期内可以赎回，赎回费3%，6个月后赎回费为0；2019/9/1719怎么追加和赎回？追加一般是在产品的开放日，以10万的整数倍追加，个别可以是1万的整数倍追加。追加时，除了将合同改为追加申请书外，其他手续与准备资料和第一次购买产品时完全一样；赎回时，一般要提前开放日十个交易日将赎回资料提交到信托公司。需要准备的资料有赎回申请书、身份证复印件和受益帐户复印件。具体可参考各家信托公司关于的赎回规定；注意：一、追加认购的资金同样要加收1%的认购费用；二、赎回资金一般在开放日后一周左右时间到帐。2019/9/1720怎么查看净值，我还可以通过哪些渠道买私募？大多数私募的净值是每周或每个月披露一次。可以通过好买、信托公司或者私募公司的网站查询相关产品净值。同时，我们会在每个开放日用短信的方式告诉你所购买产品的最新净值。公布的净值是已经扣除掉业绩提成和管理费的。(未知价申购、赎回)目前购买私募的主要渠道是信托公司、私募基金管理公司、银行及像我们好买一样的第三方机构。课程纲要及时间安排阳光私募基金产品要素（15分钟）如何自我学习阳光私募（10分钟）阳光私募常见客户问题（15分钟）阳光私募基金基本概念（40分钟）2019/9/1722研究部公开报告私募基金月报私募基金评级报告：综合风险与收益进行评级私募指数报告（好买·中国对冲基金指数）私募基金专题2019/9/1723好买基金网常用网页：私募净值私募排名产品详细页基金学院-私募基金培训班好买基金网私募净值私募排名私募产品私募公司入口2019/9/1725EDOC简介产品资料库—标准流程文件---售前阳光私募基金导购手册阳光私募散点图2019/9/1726EDOC简介产品资料库—私募基金销售PPT研究部走访报告（最近一期）私募公司自身的月报/季报合同、信托计划说明书、认购指南等文件看过往报告：历史资料文件夹课程纲要及时间安排阳光私募基金产品要素（15分钟）如何自我学习阳光私募（10分钟）阳光私募常见客户问题（15分钟）阳光私募基金基本概念（40分钟）2019/9/1728好买的价值：购买前选基+购买后监控好买帮您及时把握基金动态好买在了解私募动态上有特别优势：研究员每年实地走访私募基金公司逾百次每月对私募基金进行问卷调查，掌握私募最新动向市场出现大波动时立即与私募沟通，风险掌控于心为什么需要持续监控？阳光私募在中国历史短，正在迅速成长期，需要长期、及时地把握公司和基金经理的动态：我的私募管理人风格是否在转换？它还拥有让我继续持有的理由吗？我所持有的基金是否仍适合目前及未来的市场风格？我的私募管理人是否将面临一场巨大的人事变动？。。。。。。2019/9/1729私募基金如何保证资金安全？目前阳光私募基金的运作模式和公募基金基本相同，私募基金公司只负责资金的运营管理，资金由银行托管，证券由交易券商托管，不存在挪用的可能，通过这样的结构可以充分保证阳光私募基金的资金和证券的安全。由银监会和信托公司负责监管。2019/9/1730好买是家什么样的公司？好买是一家专业的独立第三方的基金研究和投资顾问机构。公司成立于2007年，注册资金2000万元，管理层都来自国内著名基金公司高管；公司研究范围主要包括公募基金、私募基金、一对多产品、固定收益产品及PE投资等，同时也提供这几个方面的投资咨询和导购服务。我们公司的主要特点是对各个基金公司进行实地走访调查，拿到第一手资料，并进行持续的跟踪调研，为客户提供独立客观的建议。2019/9/1731你们的利润来源是什么？在产品方面，我们的收入来源主要是产品供应商所提供的返佣和手续费。打个比方说，您购买基金，前期会有一个初始的认购费用，大多数是1%左右。如果您通过我们的平台购买基金的话，基金公司在您购买他们的产品后，会把这1%认购费当中的部分手续费作为返佣的性质返给我们，这也是我们主要的收入来源。也就说，不管您是通过我们公司，其它公司，还是直接去基金公司购买基金产品，您付出的费用都是一样的。除了个人投资者，好买也为工行、中行等机构投资者提供公募基金研究和咨询服务。2019/9/1732通过你们买私募有什么好处呢？有优惠吗？好处主要体现在三个方面：事前专业的理财咨询和建议，事中详细的购买指导，事后完善的策略报告、季度投资回顾及持续的基金公司跟踪研究。比如通过我们你能够及时了解到基金公司的人员和公司规模的变化及基金公司的投资想法和动向，同时也会有专门的投资顾问提供一对一专业服务。关于优惠的问题是这样的，首先我们是不打折的，可以明确说明我们公司的利润来源于销售佣金；其次，我们希望我们提供的服务是有价值的，包括对基金公司的持续跟踪和调研我们也是要付出大量成本的，我们不是单纯的在做销售；再退一步说，我相信如果你选到一只好的私募产品它给你带来的收益应该远远不止你付出的1%认购费。2019/9/1733通过你们买私募怎么办理手续呢？在了解您的个人情况、投资风格、风险偏好后，具体针对性的为您推荐符合您的投资风格的产品。在确认您想要购买的是私募公司和产品后，我会先帮您预约看看是否仍有名额可供购买，如果有，帮您预约合同。之后，陪同指导您签定合同，然后是资金划款。在成立日之前把相关认购手续办完。2019/9/1734购买私募基金要注意什么？首先在购买之前要充分的了解自己的投资风格，及市场中有哪些产品符合自己的需求；其次就是在选定产品之后要确认该产品是否有申购名额；再次就是在签合同时明确基金的存续期限、费用情况、投资方向等规定和提交相关的身份证、收益帐户、划款凭证等复印件资料；最后就是在购买产品后市场关注产品的净值变化，公司的运做情况及管理团队是否有变化等2019/9/1735为什么现在很多私募基金都需要300万？每期私募产品的认购都有50个名额的上限，自然人或法人的最低认购起点为100万。但针对投资额在300万资金以上的客户没有限制。所以如果要购买私募的一些久一些的老产品，而名额又刚好满额的话，只能提高资金量了。也就是要达到300万。2019/9/1736专专属专注专业||业的基金投资顾问