中国海油总部HR

中国海油ERP项目BW人力资源分析概览V1.02005年8月11日第2页培训资料，内部使用。本次介绍的目标了解报表需求情况介绍BW现有的报表结构通过演示使大家对BW有一个感性的认识介绍BW报表开发的过程与实现方法第3页培训资料，内部使用。内容中国海油报表现状与分类中国海油SAP企业报表策略BW产品功能简介报表策略的实施步骤与方法BW中的标准分析人事管理分析(PA)工资核算分析(PY)组织管理分析(PAOS)第4页培训资料，内部使用。报表需求的总体分类总体需求可以分为领导分析查询类和报表类：分析查询总部层（总部相关职能部门领导和处室人员）二级单位及其下属单位（企业中的高层领导）报表化学公司总部层级所需报表（包括各事业部所需报表）法定财务报表管理报表下属单位层级所需报表（企业内部控制、分析）上报的法定财务报表上报的管理报表企业自身报当地税务机关的财务报表*企业自身内部控制的管理报表注：对于二级单位，有些需要独立对外进行信息披露，这部分报表需要单独列示。第5页培训资料，内部使用。现有报表分类–按性质对内对外关键绩效指标报表股市披露财务管理报表财务合并报表财务预算报表上报财政部日常运营销售报表库存报表采购报表上报税务局日常业务/生产报表上报审计局人力资源报表地方政府第6页培训资料，内部使用。现有报表分类–按查询时间报表基本分类–按时间实时在线报表日报表周报表月度管理报表季报半年报年报随机报表第7页培训资料，内部使用。现有报表分类–按展现报表基本分类–按展现方式格式化静态报表:对线型、字体、格式有严格要求非格式化的动态分析报表:强调分析，随机调用报表基本分类–按展现工具程序直接编程实现报表工具(久其、用友……)Excel，WordWeb第8页培训资料，内部使用。报表情况汇总需求分类需求列表数量确认开发数量目前状态内控管理报表财务分析物流分析人事分析计划与生产分析格式化报表财务报表物流报表人事报表计划与生产报表第9页培训资料，内部使用。当前中国海油报表涉及的主要系统人事集团公司二级单位下属单位财务通审软件用友软件Oracle久其报表终端久其报表用友软件久其报表久其报表用友软件物流Maximo物资编码系统HRSys2.0油服采购和仓储管理系统HRSys2.0终端终端123Excel汇总有限公司有限公司其它单位其它单位海工物流系统第10页培训资料，内部使用。报表的应用现状分析功能性报表涉及的数据源系统分散，没有集中的统一系统没有一套完整的报表体系涵盖各个业务层面内部报表缺乏统一的格式和口径缺少集团范围的总体的决策支持的工具连接性报表数据源于各单位、各部门、多系统、多工具报表的综合取数困难、数据源于不同的孤立系统中上下级系统和数据缺少实时连接，报表反馈不及时第11页培训资料，内部使用。内容中国海油报表现状与分类中国海油SAP企业报表策略BW产品功能简介报表策略的实施步骤与方法BW中的标准分析人事管理分析(PAPA)工资核算分析(PY)组织管理分析(PAOS)第12页培训资料，内部使用。外部数据其它系统人工填报非SAP数据源集团合并集团绩效监控平衡计分卡股东关系管理企业战略管理中国海油SAP系统企业报表策略生产分析专业分析决策支持系统(DSS)作为数据整合、综合分析与报表展示系统管理层各部门对外披露政府部门其它机构静态格式化报表其它发电金融板块LNG总公司有限公司海工基地集团化学公司油气利用油服财务和资金系统人力资源系统采购与物流系统销售管理系统设备管理系统销售管理SD设备管理PM生产/业务管理系统项目管理PS生产管理PP/PIQHSEIS-OIL财务分析多维动态报表分析与决策支持采购分析高层决策分析人事分析销售分析设备分析生产/业务分析综合分析IS-OIL风险管理格式化报表工具全面预算管理业务处理业务分析战略决策第13页培训资料，内部使用。中国海油企业报表支持二级单位集团公司下属三级以下的公司，基本是业务层面的具体报表，这些报表会按不同业务部门，汇报到二级单位汇总。报表由于不同公司的业务差异，差别很大中国海油集团总部的报表以财务报表为主，主要涵盖了合并的三大报表，对财政部、国资委、统计局、审计局、股市等的对外报表。另预算、资金计划报表，总体的生产、物流、人事企等的内部汇总报表，中国海油战略决策支持报表。下属单位除上报总公司的相关报表，对地方政府、税务等的对外报表外，还有企业内部管控报表，如成本、利润等的财务报表、进销存的物流报表、人力资源报表，还包括具体的生产、车间计划、质量控制、工程核算等与各二级单位生产性质相关的二级单位个性化报表提供从集团公司到下属单位的统一的决策支持和报表架构，使上下数据一致，统一了统计口径。便于集团数据的系统上报，从而从人对人的上报转变为系统对系统，提高了数据准确性整合不同层面、不同部门的业务数据到统一的决策分析系统之中，实现数据的共享原有财务、人力资源、物流、生产等功能集成在统一的决策支持系统中，弥合了部门界限统一的决策支持与统一的统计口径第14页培训资料，内部使用。BW在中国海油信息系统中的位置■内部管理框架经营战略经营管理企业战略企业内部业务管理各公司各部门战略各部门业务管理IT基础架构人力资源管理成本管理公司内各部门业务战略PDCA事前计划事中控制战略决策企业战略管理通过对各类KPI的多维分析来监控整个企业战略的执行PCA日次DPCAD季度PDCA月次／周次PDAC年度事后分析■信息系统构成业务处理系统(mySAPERP、非SAP、……）KPI综合展示各公司部门管理报表的呈现企业级KPI的分析财务、人事、物流、生产、销售的的综合分析战略财务管理战略计划BWSEM财务管理采购管理库存管理业务层面报表mySAPERP非SAP系统格式化报表工具第15页培训资料，内部使用。BW系统的主要功能水木年华[e-mail]作为报表工具作为分析工具作为中国海油的数据整合平台作为数据集成工具第16页培训资料，内部使用。内容中国海油报表现状与分类中国海油SAP企业报表策略BW产品功能简介报表策略的实施步骤与方法BW中的标准分析人事管理分析(PAPA)工资核算分析(PY)组织管理分析(PAOS)第17页培训资料，内部使用。SAPBW的架构第18页培训资料，内部使用。BW系统数据流传输规则信息对象OrderquantityCustomer角色数据提取器Web报表Excel报表查询信息源ODS多维分析模型第19页培训资料，内部使用。BW未来业务分析模式个性化SAP基于用户基于公司基于行业通用的标准化个性化第20页培训资料，内部使用。BW现有多维分析模型(infocubes)分布6956523728271713116111101020304050607080FINSCMCRMSEMHCMPLMDemoBWTech.ContentNon-SAPSRMMarketplaceBIBillingEngineCross财务分析采办分析客户分析战略分析人力资源产品管理演示分析技术分析非SAP分析供应商分析……第21页培训资料，内部使用。BW现有分析架构BW系统中已经存在了一个标准的企业分析架构，涵盖了企业分析的方方面面，化学公司可以方便的使用这些标准的分析模型与报表。第22页培训资料，内部使用。FinancialAccountingAccountsReceivableAccountsPayableGeneralLedgerSpecialPurposeLedgeProfitabilityAnalysisProductCostingOverheadCostControllinProfitCenterAccountinControllingPers.AdministrationRecruitmentTimeManagementPayrollOrganizationalManagementHumanResources.......TrainingandEventManage.......Pers.DevelopmentCompensationManagemenPurchasingSalesLogisticsWarehouseManagemnt.......BenefitsSAPBW–人力资源分析第23页培训资料，内部使用。内容中国海油报表现状与分类中国海油SAP企业报表策略BW产品功能简介报表策略的实施步骤与方法BW中的标准分析人事管理分析(PAPA)工资核算分析(PY)组织管理分析(PAOS)第24页培训资料，内部使用。中国海油SAP报表实施涉及的范围集团公司报表二级单位报表总公司合并报表总公司预算报表上报国资委上报财政部上报审计局二级单位内控合并报表预算报表上报国资委上报财政部上报审计局123541.项目准备2.业务蓝图3.系统实现4.上线准备5.上线与支持第一阶段BW新增分析需求格式化报表第二阶段第三阶段…内控报表财务指标分析总公司对外披露对外披露总公司本部内控•财务分析•物流分析•人事分析•生产计划二级单位内控•专业分析•财务分析•物流分析•人事分析•生产计划第25页培训资料，内部使用。数据提取数据建模与管理Excel报表展示Web报表展示OLAP工具BWOLTP工具SAPQueryReportpainter/writerSmartformABAP编程报表开发工具选择与展现方案数据发布第三方格式化报表开发工具主要满足中高层管理者的分析需求、着重于KPIs分析、战略决策支持、多维分析、动态报表展示；图形化的、基于Excel或Web;基于周、月、年的历史对比分析;内部管控报表，灵活分析业务层面的报表支持，日报、行项目的查询等基本操作，常用的格式化的标准报表。需要系统打印的表单与凭证:发货单、发票等。对外的合并的格式化报表(如相关的税务、国资委、财政部报表),部分在R3里不存在数据的格式化报表。第26页培训资料，内部使用。报表实现的步骤2005.7.25~2005.11.03标准模板开发2006.04第一批实施(总公司/化学)2008之后•管理驾驶舱(ManagementCockpit)•平衡计分卡(BalancescoreCard)近期远期财务分析•总账分析•应收账款分析•应付账款分析•固定资产分析•成本中心分析•内部订单分析•获利能力分析采办分析•采购分析•库存分析•供应商评估销售分析•销售分析人力资源分析•组织架构分析•人事管理分析•工资核算分析•员工发展分析•时间管理分析生产分析•项目分析•生产情况分析•工厂管理分析•质量管理分析•健康安全环保分析格式化报表•合并报表•国资委等格式化报表的过渡方案(待定)2007第二批实施中期•上报国资委•上报审计局•上报财政部•系统扩展•系统推广•系统扩展•系统推广•系统扩展•系统推广•系统扩展•系统推广合同范围第27页培训资料，内部使用。数据源:以mySAPERP数据源为主、考虑少量外部第三方数据源工具选择:BW主要负责动态多维分析报表、内控的战略层面分析报表、逐步建立中国海油统一的分析架构对于对外的格式化报表根据功能组的不同实施方法，BW将酌情调整自己的定位。ABAP,SmartForms,Reportpainter/writer/LIS/,SAPQuery负责业务层面格式化报表，日常分析报表数据源:以mySAPERP数据源为基础、逐步加入外部第三方系统数据、历史数据，逐步建立中国海油企业数据仓库(EDW)，实现报表分析系统的逐步整合，建立完善的海油决策支持分析架构。工具选择:选择一个基于BW的第三方格式化报表工具，逐步开发基于BW格式化报表，整合企业的报表分析系统，形成企业信息访问的单一入口。从2006年3月至2007年12月从2005年5月至2006年3月以BW为基础，逐步建立中国海油的管理员驾驶仓。实施平衡记分卡，实现中国海油的企业战略管理。实施风险管理，完善企业预测决策机制。2008年1月至