2008中国风机行业发展分析报告

1/37中国风机行业发展分析报告时间：2008-9-314:04:36二、中国风机行业概况（一）风机的种类(1)离心式：(2)轴流式：(3)罗茨鼓风机品种:230多个,4500个规格二、区域竞争格局:1、区域排名;辽宁、江苏、陕西、广东、山东、浙江、上海、湖南、北京、吉林、江西、河南。2、个区域行业竞争状态分析：辽宁：有生产厂家74家，占行业的11.04%，全国排名第三，销售收入：105.14亿元，占整个市场份额20.2%，位于全国之首，利润7.14亿元，占行业18.03%，全国第二。毛利率：19.86%，利润率6.7%，低于全国平均水平0.34、0.82百分点，资产负债率远高于全国行业平均值。分析结果：竞争激烈，盈利不高。2/37江苏：有121家生产厂家，占全国行业18.05%，全国第二，收入：72.53亿元，占行业13.95%，全国第二，利润6.3亿元，占行业15.92%，全国第三，资产负债率高于行业均值，盈利价高，发展前景一般。陕西：有14家产，占行业2.08%，收入46.46亿元，占行业8.9%，利润：7.14亿元，占行业18.2%，全国第一，负债率欠佳，盈利，前景较好，抗风险能力强。广东：91家厂家，占行业13.58%，收入：70亿，占行业13.48%，利润7.14亿，占行业10.17%，盈利，前景一般。山东：55家，占8.2%，收入：55.83亿，占10.73%，利润：7.14亿，占10.13%，盈利、前景一般。三、2011年行业企业竞争格局分析1、占据市场份额小型企业占：21.29%，中型占：27.9%，大型占19.11%。小型保持45%，中型30%、大型10-15%增长（下降）。2、收入比较：大型企业有4家，收入99.38亿元，下降：3.07%，利润11.54亿元、增加99.2%，出口19.78亿，下降5%。中型50家，收入145.54亿元，下降1.69%，利润10.72亿元，上涨38%，上涨33.27百分点，占总利润的27.07%，出口21.23亿元。3/37小型：616家，收入275.12亿元，利润17.32亿元，上涨22.2%、10.62%，出口14.01亿元。3、财务指标对比：偿债能力中型好于大型，小型，盈利能力大型好于中型，小型，运营能力小型最强。4、不同体质经营分析：外资：市场份额较高，占行业22.85%、有96家，较去年下降24%，收入：118.86亿元，增长17.27%，利润11.35亿，增长27.51%，盈利较强，出口41.99%。私人企业控制37.23%，份额，403家，收入193.63亿元，增长10.35%，利润：11.78亿元，增长24.33%，出口7.8亿。股份制16家，收入：25.04亿元，增长33.2%，利润：1.58亿元。增长40.6%，出口0.08亿。国企13家，收入56.42亿元，利润7.77亿元，出口0.08亿。下降。5、重点企业：沈阳鼓风机，收入100亿，产品：大型离心压缩机、轴流压缩机、离心鼓风机、大型通风机、往复式压缩机、水泵等。利润平均增长10%，2015年将达到210亿。陕西鼓风机集团，4478名员工，下属5个实体，：大型离心压缩机、轴流压缩机、离心鼓风机、大型通风机、往复式压缩机、锅炉等，年授信额度：20亿，与13家银行建立合作关系，累计授信额度：72亿。4/374、行业产业链状况①、上游企业：钢铁、有色金属、铸锻件、所料制品。②、下游企业：石油、化工、煤炭、冶金、电力、纺织③、配套企业：电机、开关、减速机、过滤器。④、上游企业的影响：钢铁占风机成本的60-70%，售价格控制，议价能力低，不可控制。有色金属铝上涨8.5%、铜上涨14.83%、铅上涨14.34%、稀土上涨15%。行业对哦上游企业的影响不可控制。⑤、下游企业：影响较小，有一家控制能力，前十名大户收入总和应占到公司总收入的50-60%以上。不过下游对价格较为敏感，所以现在议价能力也在下降。⑥、产业链综合评价：上游企业议价控制能力差，配套企业议价能力差。下游企业以及能力高。⑦、行业市场供需状况：1、产量：总共生产1576.88万台，较去年增加446.39万台。同期增长47.97%。利润下降57.53百分点。2、产量排名：广东、上海、浙江、河南、江苏。3、出口70.12亿元，下降10.4%。4、质量：复合增速128%新装机容量增加92%，达1200万千万。到2020年，全国风电装机达3.4亿千万，占全国总装机量的23%。⑧、国外市场有望复苏，预计可达15-21%(风能发电)。5/37⑨、价格趋势：下降5-10%⑩、偿债能力：行业资产负债率58.7%，盈利能力行业销售毛利率：20.2%，利润7.61%，资产回报率：6.52%。，全国行业670家规模企业，80家亏损，亏损面达11.9%，总亏额较同期增加8.69%达2亿。为历史最低。⒒、经营能力分析行业收入增速明显下降，总资产周转率和流动资金周转率分别为0.96次、1.35次，较同期下滑0.07次、0.17次。，应收帐较同期下降0.02百份点，只有产品周转率上身1.02百份点。表明行业运营能力一般，提升空间不大。⒓、发展能力：行业资本积累率21.58%。较同期下降0.5百分点。行业经营水平综合评价：市场供需：平衡，结构性过剩价格：下降，约有上升，空间不大偿债能力：良好盈利能力：良好经营能力：一般发展能力：一般。二、行业整体经营状况⒈行业企业数量和资产总额分别占全国工业总比重0.15%、0.11%，全国规模企业670家，总资产606.72亿，全国规模企业6/37总实现主业经营收入：520亿元，较同期上升9.32%，利润39.58亿，较同期下降35.46%。三、其他对行业的影响：⒈、经济周期：减缓发展⒉、财政影响：扩大支出，加大固定资产投入，结构性减税，增加盈利空间。⒊货币影响：银根紧缩，增加行业融资成本，对资金连不利。货币投放降低。⒋、产业政策影响：征收进口税风电设备准入标准提高要求⒌相关行业对风机产品的需求分析1、火力发电行业对风机市场的影响上海鼓风机厂、沈阳鼓风机厂、武汉鼓风机厂、成都电力机械厂为生产电站风机的主要厂家。一般每套大型火电机组需要6台风机(送风机、一次风机、引风机各二台)。目前我国火电年新增容量1000万千瓦，按平均机组容量为30万千瓦计，约需大型火电机组30多套，这样每年对大型火电站风机的需要是在200～300台左右。需求量是比较可观的。2、农用化肥行业对风机市场的影响7/37风机在农用化肥生产行业的应用主要是通风和输送。一般一套大型化肥生产装置约需离心、轴流压缩机5台，合成氨、尿素生产线需压缩机一台，根据装置的不同情况还需配套不同数量的其它中小风机。目前全国县以上的化肥厂有不到2000个，其中氮肥厂1000个左右，磷肥厂不到600个，复合肥料厂70个左右，年产化肥2500万吨，年产值为450亿元。3、冶金行业对风机市场的影响一般年需大型轴流、离心压缩机20-50台左右。4、石油化工行业对风机市场的影响石化炼油工业对现有项目的改建、扩建对离心、轴流压缩机的需要量比较大，一般保持轴流压缩机年20-50台左右、离心压缩机百台左右。5、其它行业对风机市场的需求影响风机产品应用量大，使用面广的通用产品，还广泛应用在纺织、矿山、国防、烟草、食品行业行业和领域。纺织、矿山行业对风机的需求主要为更新换代，对市场的影响不会太大。烟草、食品行业对风机产品的需求预期将呈上升趋势。特别是烟草行业。改造后的大型烟草生产线，约需各类风机30台，将成为风机厂家的重要客户。8/37进入2011年，华锐风电、金风科技、东方电气、三一电气、长星风电等企业，将执行较大海外订单。中国风机迅速占领国际市场的背后是价格的大幅下降。从2004年到2008年，中国风电机组价格一路上扬，一度达到6200元/千瓦，但是从2008年下半年开始，迅速走低，几乎以每年1000元的速度下降，到2009年底，国产风电机组市场价格已下降到5000元/千瓦以下，相对于海外风机制造商的价格，国内价格明显偏低。从2009年的数据看，维斯塔斯、歌美飒和苏司兰的风电机组平均价格比金风科技的高87.6%~163.9%。牛纪刚表示目前国外风电装机成本价格在11800元/千瓦左右，而目前我国风电的装机成本在4000元/千瓦左右。(四)风机产品的成本构成及近年来的价格变动情况1.风机产品的成本构成就风机产品而言，其生产中直接消耗主要为：①原材料消耗，主要是钢材、铸铁，②能源消耗，主要是电力；③其它消耗，主要是水资源。1999年国家机械工业局所属61家生产企业:钢材消耗量:43724吨，9/37生铁消耗量近11930吨，能源消耗总量(折标煤)近60744吨。因风机经常用在高温、腐蚀环境中，钢材消耗中优质钢材如碳素结构钢、轴承钢、精密合金钢等比重较大，一般占70%左右。就单一产品而言，直接成本主要为外购标准件，如轴承、仪表、皮带、阀门等基础标准件，以及钢材、生铁等原料。从成本构成分析，总成本中的50%为生产工艺费用摊销、管理费用、人员工资费用等;外购钢材、原料占总成本的40%左右;而外购标准件大致占总成本的10%。在大型压缩机产品中,与之配套的电机、汽轮机一般由用户指定购买。在鼓风机、通风机等产品中,外购标准件主要有配套仪表、各种阀门、连轴器、滚珠轴承等,而其中又以各种外购配套仪表居多。从风机产品的生产工艺看，所需零部件多为标准件，外购容易。但风机产品多用于比较恶劣的环境中，对部分材料要求较高，随着我国钢材产品品质的丰富和质量的提高，目前风机行业所需的耐高温、耐腐蚀、耐磨损优质合金钢国内基本能满足要求。对部分关键零部件的耐高温、耐腐蚀、耐冲击要求则通过喷涂、喷塑、喷铝等工艺来达到。从全行业情况来看，10/37风机产品的销售成本呈逐年上升态势。1999年全部61家企业产品销售成本为18.88亿元，占销售收入的74.2%，销售费用为1.2亿元，占销售收入的4.7%。销售成本较比1994年上涨了近一倍。虽然产品的销售成本在不断上升，但其占产品销售收入的比重却变化不大。由此可推断风机产品价格上升，除因技术含量提高外，主要由原材料、能源价格上涨导致。2.近年来的价格变动情况由于风机产品的品种多型号不一，因此风机产品的价格也不一样。另外，有些风机产品是近几年才开发生产的，因此无法对比分析价格的变动情况。故在此主要分析具有代表性的产品的（五）价格及其变化情况。鼓压风机D250400系列产品；当前市场单价一般在10,00040,000元间。其中D250-43型鼓风机目前市场单价为310,000元，5年间上涨185.3%。烧结风机D1900D2800系列产品：价格在400,000900,000元间。电站风机AL-R180DW到AL-R300DW系列市场单价在350,000900,000元间。其中AL-R250DW型号风机，1996年市场单价647,000元，5年来价格上涨了90.2%，AL-R254DW型风机96年市场单价为679,000元/台，5年间上涨142.5%。锅炉风机Y4-73-11系列及G4-73-11系列产品96年市场单价在50,00060,000元之间。11/37轴流风机FZ35-11系列产品96年市场单价为17,000元左右。例如，FZ35-11,18轴流风机96年市场单价为16,200元，5年间上涨49.0%。罗茨风机L81-84WD系列产品价格在100,000左右，5年间大致上涨了210%。离心风机型号规格较多，不同型号之间差价也很大。如最低市场单价的R14-1.242.5型离心风机96年为6,500元左右，而最高市场单价的2MCL456H129型离心风机96年市场单价为3521,000元。离心风机中，R60系列5年间市场单价上涨72.174.8%；SD60-200型、RC-80型、RD-125型、RD-130型、RE-150型、RE-145型离心风机市场单价5年来上涨91.395.5%。上涨幅度较低的L100离心风机，上涨46.4%。上涨幅度较高的4-72-1120B离心风机、L2428离心风机、TR