2014年经济型车市场分析-崔东树

12020年2月2日2014年经济型轿车市场分析及2015年展望崔东树1、经济型车走势2、经济型车走势分化3、未来经济型车市场预判经济型车概念中国轿车起步很早，从80年代末的夏利引进，至今20多年。期间众多不同年代车型引进，大型化趋势始终未停。长度更长、轴距更大、车重更重、排量更小是实现客户需求与节能环保的平衡。我们针对车型分析需考虑当年的背景和设计方向，尤其是中国特色的设计创新较强。简单指标难以准确分割车型。当年大众标准微型(A00)小型(A0)中级(A)中高级(B)高级(C)总长(m)3.3-3.73.7-4.24.2-4.454.45-4.84.8轴距(m)2.0-2.22.2-2.452.45-2.62.6-2.82.8排量(L)1.31.3-1.61.6-2.02.0-2.52.5装备质量(kg)680680-970970-11501150-13801380车型结构变化类别车身级别2010年2013年2014年11增12增13增14增2010年2013年2014年11增12增13增14增a003510354435395209-52339234923500461A0394439804009161372924722484249766013A4273432443583153334260226342643111749A0425142404260-177-120246724932509419316A453545614566113125261026312641261310B4823483648311102-52771279127948933c501950085017-17-179296230163014122616-245694600460831315826342664267571112114427450845251929331725992641265310151712A04009410142036-9951022455246025245-363664A449945144518522-1242643265526595614B474246874673-17-36-2-1427922777277124-21-6c494849004860-44-1-3-40280628042801-200-34489449944932710-27-6264426532653164-110CAR汇总SUVSUVSUV汇总轴距车长CARHBNBNB汇总历年经济型车增长对比经济型车包括A00+A0级轿车。从06年开始的经济型轿车相对轿车的增速差仍较大。14年经济型车增速保持在-5%，且持续陷入负增长。出口内销双困境经济型生产批发出口内销零售2011年271270212492402012年264263282362362013年247249252242232014年23423616219220经济型生产批发出口内销零售2011年5%4%120%0%-2%2012年-2%-2%32%-5%-2%2013年-6%-5%-11%-5%-6%2014年-5%-5%-34%-2%-1%13年经济型车出口遇阻下滑13年4-10月的出口走势低迷导致负增长加剧经济型主力厂家出口艰难经济型车出口2011年2012年2013年2014年增量奇瑞汽车7.89.26.45.2-1.3上海通用3.16.26.35.0-1.3吉利汽车2.75.53.71.9-1.8江淮汽车3.02.02.10.8-1.3重庆力帆0.00.20.60.60.0上海汽车0.10.30.50.60.1本田中国2.42.82.60.5-2.0华晨汽车0.00.00.10.40.3天津一汽0.10.20.60.3-0.3长安汽车0.10.20.50.3-0.2比亚迪0.00.00.70.2-0.5北汽乘用车0.00.00.00.10.1一汽海南0.10.10.10.1-0.1长城汽车0.70.80.30.1-0.3众泰汽车0.00.30.00.00.0哈飞汽车0.10.00.00.00.0神龙汽车0.20.00.00.00.0总计20.127.724.516.2-8.4出口数量11月增幅11月累计增幅小轿车12142-51%21679-33%1-1.511323-53%189551-22%1.5-29716-33%108384-1%2-2.525052137%13751670%2.5-33-40%487%3--421121000%9221782%小计26027-40%335867-13%四驱越野车84-9%467089%其他小客7010-33%91354-5%乘用车合计51902-9%462710-9%14年经济型车零售走势偏弱14年3-7月的零售稍高于13年，8-12月弱于13年走势经济型车主力品牌国内零售变化总计239.7-2%总计236.1-1%总计223.1-6%总计220.2-1%1-4名52.3-13%1-4名73.817%1-4名70.7-3%1-4名76.38%5-15名76.2-18%5-15名77.98%5-15名71.81%5-15名77.842%夏利18.6-6%赛欧21.831%赛欧21.3-2%瑞纳23.118%QQ9.3-34%瑞纳19.949%瑞纳19.7-1%赛欧21.93%F07.8-43%波罗17.419%波罗15.6-10%波罗15.92%赛欧16.733%夏利14.7-21%起亚K214.11%起亚K215.49%波罗14.627%起亚K213.9169%夏利10.2-30%威驰12.5543%骊威9.6-13%QQ10.18%QQ7.9-22%飞度7.280%悦翔5.6-46%骊威8.8-9%悦翔V37.7245%悦翔V37.0-9%自由舰7.3-17%北斗星7.122%北斗星7.21%雅力士7.0474%乐风5.8-32%奔奔迷你6.5-26%骊威6.6-24%北汽E系6.812%乐驰7.0-10%爱唯欧5.7149%北汽E系6.1204%北斗星6.5-10%嘉年华6.4-15%奥拓5.74%奥拓6.05%夏利6.3-39%北斗星5.8-18%嘉年华5.2-19%悦翔5.221%嘉年华6.327%风云26.1-13%自由舰5.1-30%F05.218%金刚6.2115%雅绅特2.0-71%风云25.1-18%嘉年华4.9-6%骊威6.1-9%金刚5.8-13%金刚4.8-18%奔奔迷你4.8-26%奇瑞E35.9202%14年南北丰田崛起13年自主新品崛起12年合资主力上位11年自主主力走弱自主品牌在经济型车份额大幅回落14年自主品牌在经济型车份额大幅下降9个百分点，日韩系上升9个点，欧美车系相对稳定。天津和杭州限购对夏利和吉利等自主品牌份额回落产生较大影响。14年经济型轿车份额继续萎缩A00级厂家变化进入厂家品牌02年前2002年2003年2004年2005年2006年2007年2008年2009年2010年2011年2012年2013年2014年长安铃木昌河奇瑞通田长安双环比亚迪力帆海马上海通用上海汽车秦川东风汽车华利吉利长安铃木江淮贵州云雀五菱长城瑞麒哈飞江北江南汽车小计6231113321退出厂家秦川贵州云雀江南汽车华利长城上海通用哈飞汽车江北东风汽车通田长安铃木小计22221总量689910989121314131312前期微型车厂家阵容以兵工系为基础，存在较强国企特色。奇瑞等新型国企进入改变格局，老国企绝大部分退出，08年以来民企全面进入。在生产成本和材料成本上升、跨界无门的压力下，A00级车型逃亡加速A00级产品萎缩进入车型02年前02年03年04年05年06年07年08年09年10年11年12年13年14年奥拓北斗星QQ阁罗奔奔小贵族F0瑞麒M1海马王子斯帕克爱尚力帆330奇瑞EQ福莱尔小王子路宝江南精灵熊猫力帆320奔奔MINI宝骏乐驰荣威E50众泰知豆众泰云100云雀爱迪尔长城精灵奇瑞QQMe旗云1派喜中华豚百利幸福使者新奥拓瑞麒M5江北奥拓Spark江淮悦悦江南奥拓小计6252114453123退出车型江北奥拓云雀江南精灵福莱尔长城精灵Spark斯帕克路宝爱迪尔百利阁罗幸福使者奔奔QQMe瑞麒M1小王子奥拓海马王子旗云1小计1323012313总量68121214121112162021192020微型车的产品进入与退出均较多，总体产品数量逐步上升产品相似性较强，内部竞争极为充分。A00级逃亡可能加速。排量标准车型2012年2013年2014年电动众泰EV0%0%1%康迪熊猫EV0%0%1%QQ0%0%0%电动汇总0%1%2%0.8QQ5%3%2%江南奥拓1%0%1%0.8汇总6%3%2%1奥拓13%15%17%F09%13%12%QQ17%17%12%北斗星7%7%9%奔奔迷你11%11%8%乐驰5%4%6%众泰Z1000%0%2%熊猫2%2%1%悦悦2%2%1%1汇总72%72%70%1.2乐驰5%5%3%1.2汇总5%5%3%1.3熊猫3%3%3%力帆3204%4%2%1.3汇总7%7%6%1.4北斗星8%11%12%奔奔0%0%4%1.4汇总8%11%17%1.5熊猫1%0%0%1.5汇总1%0%0%微轿的车型排量体系尴尬-电动车崛起增压变简2012年2013年2014年电动EST0%1%2%电动汇总0%1%2%自吸MT95%93%92%AT4%4%5%AMT1%1%1%CVT0%0%0%自吸汇总100%99%98%2013年底2014年底A0级厂家变化A0进入厂家品牌02年前2002年2003年2004年2005年2006年2007年2008年2009年2010年2011年2012年2013年2014年上海通用上海大众广州本田本田中国东风标致东风日产广州丰田长安福特众泰汽车广本理念北汽乘用车北汽新能源雪铁龙一汽丰田长安福特北京现代江铃汽车斯柯达长安汽车华晨汽车长安铃木南京菲亚特上海华普重庆力帆长安马自达江淮海马汽车悦达起亚哈飞上汽名爵天津一汽长城奇瑞吉利无锡跃进小计843143531121退出厂家长安福特南京菲亚特神龙汽车江南汽车无锡跃进哈飞汽车小计22总量812151516202124272829313129A0级轿车市场产品较丰富，2006年以来不断有主流车型上市，且有较多合资品牌车型不断参与竞争。近80%轿车企业均在此布局，成为竞争最激烈市场。主力合资厂家基本到位，自主品牌主力厂家也逐步到位。A0级产品推进A0进入车型02年前2002年2003年2004年2005年2006年2007年2008年2009年2010年2011年2012年2013年2014年赛欧POLOGOL美人豹乐骋乐风骊威雅力士嘉年华赛欧起亚k2北汽E系北汽E系电动和悦IEV富康威驰飞度新雅途雨燕思迪瑞欧标致207酷熊旗云1理念S1悦翔V3启辰R30羚羊派力奥嘉年华JAZZC2马自达2晶锐中国龙瑞纳爱唯欧华晨H230艾瑞泽3普莱特西耶那周末风自由舰标致206A1名爵3系悦翔玛驰众泰Z200凯翼C3夏利千里马威姿雅绅特风华金鹰风云2威志V2腾翼C20R夏利2000赛马美日2厢威志同悦夏利N5新旗云优利欧金刚炫丽丘比特豪情华普力帆520凌傲新雅途江南传奇标致207小计96824957955314A0退出车型普莱特嘉年华派力奥标致206乐骋风华威姿威乐威志V2GOL周末风风华乐风标致207千里马西耶那C2新雅途赛欧赛马江南豪情绚丽美日2厢小计15622115总量915232528373738454953555554•00-03年和06-11年是产品进入较多的两个时期。•07-08年也是车型退出较多的时期，07年以来产品总量相对稳定，但数量惊人。•合资品牌和国企、民企在此均投入较多，产品技术跨度大、价格带较宽AO级车排量走势自主品牌变速箱劣势明显自主品牌的变速箱短板较突出，三厢车型的自动挡仅有2%，而合资低价车型也是变速箱偏弱。日系的变速箱优势极其明显，A0级高端车型的产品布局较完善消费升级推动自动挡箱的增长H