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上海孚盟软件有限公司厦门分公司1/53孚盟软件FumaCRM5操作指南上海孚盟软件有限公司厦门分公司2/53第一部分：版本控制版本日期作者版本备注1.0120140520陈志贤增加邮件模块操作1.0220140523陈志贤增加客户档案操作1.0320140524陈志贤增加商品档案、业务流程操作和报表模块1.0420140528陈志贤修改报价单操作图片1.0520140602陈志贤增加流程图第二部分：审批签署项目职位审批签署日期执行小组组长项目经理业务部门用户顾问上海孚盟软件有限公司厦门分公司3/53第三部分：流程描述部门名称外贸部业务流程业务邮件客户关系及业务操作流程图描述假设前提上海孚盟软件有限公司厦门分公司4/53目录引言............................................................................6一、邮件部分....................................................................6【基础篇】.......................................................................................................................................61.邮箱基础设置..........................................................62邮件日常处理操作指导.................................................12【技巧篇】.....................................................................................................................................17功能一：如何使用邮件规则功能...........................................17功能二：如何对邮件进行分类.............................................19功能三：如何对重点及同类邮件管理.......................................19功能四：如何关注重点客户...............................................21功能五：如何利用分发功能取代转发.......................................22功能六：如何做开发信的推广.............................................25二、客户的管理.................................................................271.客户档案.....................................................................................................................................271.1客户档案视图.......................................................271.2客户档案的创建/修改................................................281.3客户跟进...........................................................291.4客户档案分析.......................................................311.5通过客户档案实现邮件的群发.........................................322．客户公海的管理......................................................................................................................342.1、公海入口..........................................................34三、商品档案管理...............................................................381.商品界面.....................................................................................................................................38四、业务流程操作...............................................................434.1.外销报价：..........................................................................................................................434.2发样管理（寄送样品）.........................................................................................................444.3.外销合同................................................................................................................................46五、管理层可获取到信息.........................................................485.2.客户情况汇总表.....................................................................................................................495.3客户跟进数据汇总表.............................................................................................................505.4外销报价历史..........................................................................................................................51上海孚盟软件有限公司厦门分公司5/535.5发样历史查询..........................................................................................................................515.6外销合同历史..........................................................................................................................525.7外销合同综合分析表.............................................................................................................52上海孚盟软件有限公司厦门分公司6/53引言非常感谢您使用我司软件，希望这套系统可以给您工作带来便利性，同时也希望这套系统可以很好的帮助您管理好邮件和客户资料。在使用这套系统之前，我希望您可以摒弃之前使用网页、OUTLOOK、FOXMAIL的习惯，因为这套系统将带给您不一样的思路去管理。如在收件箱下面根据客户名称建文件夹等，这不是最有效的方法，在教程里我会选择让你们放弃这种管理思路，当然我也会推荐一些管理思路给到您。我制作这个教程，结合了大量客户的使用经验，接下来的教程分为邮件部分的基础篇和技巧篇以及基础资料部分的介绍、业务流程操作和统计报表展示，希望孚盟软件可以助您一臂之力。一、邮件部分【基础篇】在使用邮件部分之前，您需要确定以下三个步骤（简称“头三步”）是否已经完成了。1、邮箱是否绑定到系统里面了，并且已经验证可以正常收件和发件了；2、之前的邮件是否导入到系统里面了；3、个人模板是否已经在系统设置好了。范本截图见下：1.邮箱基础设置1.1、邮箱绑定设置：1）操作流程：模块-系统设置-邮件-邮件账户设置上海孚盟软件有限公司厦门分公司7/532）点开“邮件账户设置”，点击左上角“”，可以看到如下界面，在首页里填写好邮箱账号、密码（邮箱密码，如果网页上有改动的话，这里也要变动的，不然会收发不了邮件的）、显示名称（对外您的称呼）、账户类型（业务员选择个人的）、拥有人（该邮箱属于谁负责的拥有人就是他），设置好后如下图范本：3）设置邮箱的POP（收件服务）、SMTP(发件服务)，不同的企业邮局有不同的，如163的是pop.163.com和smtp.163.com，QQ的是pop.qq.com和smtp.qq.com,具体问贵司的企业邮局供应商，设置范本如下：上海孚盟软件有限公司厦门分公司8/534）设置好后，测试设置是否成功，分测试收件和发件，收件测试：点开邮件界面，点击“收取”倒三角，选择要测试的账号，如果只有1个账号的话，直接点击“收取”即可，如果收取得了邮件的话，那么表示成功了。发件就不截图了，点到发件界面，发送一个邮件即可。如果设置都可以的话，那么恭喜您邮件账号设置成功。上海孚盟软件有限公司厦门分公司9/531.2、企业邮局的邮件如何导入到系统里面邮件导入分为：已发件箱和收件箱邮件已发件箱导入1）打开企业邮箱，在已发送界面，查看总共多少页，每一页都需要逐页导出。2）第一页全选，点击，下载到桌面上，在桌面上新建一个文件夹，将导出的压缩文件拖到新建文件夹里面，在文件夹里解压。3）回到系统邮件界面，右键已发件箱，弹出邮件导入界面，两种方式选择，选好后，再点击开始导入上海孚盟软件有限公司厦门分公司10/534）在企业邮箱里面选择第二页，再重复抄作以上步骤，以此类推，即可将所有的已发送邮件全部导入到软件。收件箱导入1）如果全部在网页上的话，直接绑定好邮件下载就可以了。2）如果有些在FOXMAIL或OUTLOOK的话，按照上面的操作方式操作即可。1.3、如何设置新建邮件模板、回复邮件模板1.3.1新建邮件模板1）点击到邮件界面，点击写信旁边的“倒三角”，点击模板管理，如图：2）右键新建邮件模块，弹出，填写名称后点击确定3）填写好正文内容点击“保持”即可，范本截图如下：上海孚盟软件有限公司厦门分公司11/534）如果要设置默认签名的话，以后发邮件自动带过去的话，新建界面下方选择默认的新建模板，点击“保存”即可，范本截图如下：3.2回复邮件模板回复邮件模板与新建邮件模板类似，在回复邮件模板右键新建即可，不同点在于回复时选择是否带入原邮件内容、原邮