互联网环境中商业银行面临的机遇和挑战

互联网环境中商业银行面临的机遇和挑战目录一、互联网特点及发展趋势二、互联网金融对商业银行的影响三、商业银行的应对措施四、我行具体的发展路径(一)互联网的特点开放、透明、分享、互动(二)互联网的影响1.改变人们生活方式2.改变传统商业模式满足人们各类需求生活便捷化消费网络化获取信息海量化社交网络化创新加快销售模式发生改变营销的长尾效应明显助推跨界融合客户转移风险加大互联网发展现状和趋势(三)互联网发展趋势移动互联网：互联网移动化，移动支付渐成主流社交网络：互联网社交化深刻影响人群组织方式、信息传播方式云应用：云计算从技术走向应用，企业资源整合效率提高，业务服务模式发生变化大数据：数据量级几何级数增长，数据和数据分析能力将成为企业核心竞争力互联网发展现状和趋势规模占网民比重规模同比增长手机网民4.2亿75%智能手机保有量3.2亿88%智能手机网民3.3亿59%移动购物市场550.4亿380%目录一、互联网特点及发展趋势二、互联网金融对商业银行的影响三、商业银行的应对四、我行具体的发展路径互联网对金融行业带来影响“如果传统商业银行不对电子化做出迅速反应，它将成为二十一世纪即将灭绝的恐龙”——比尔·盖茨1998年，招商银行率先在国内推出网上银行，弥补自身物理网点数量不足1998-2004年，国内商业银行纷纷建立网站，但基于安全考量，网上银行发展较缓2004-2005年，《电子签名法》等法规出台，提供了政策保障，电子银行快速发展互联网金融对支付的冲击传统支付领域受到冲击，第三方网上支付占据大量的市场份额什么是第三方支付？第三方支付公司，就是通过与银行开展支付合作介入到支付服务体系中,使用银行的支付结算接口为市场交易者提供前台支付或后台操作服务的新兴非金融机构，服务对象主要是互联网个人或企业用户、移动互联网个人或企业用户、银行卡和预付卡持卡人等。银行第三方支付公司（充当了银行在互联网上结算渠道）第三方支付对银行的影响商业银行第三方支付买方卖方替代效应结算支付在网络支付结算上，第三方支付公司起到了替代的效应与银行的支付结算相比，第三方支付对电商吸引力更大“一点接入，银行全覆盖”优惠的结算费率（第三方支付公司在与银行合作中具有较强的议价能力）对于消费者而言，第三方支付在使用上更加便捷，无须UKey，而且支持的环境也更多第三方支付对银行的影响第三方支付公司开展的中间业务也越来越多-生活缴费类业务：信用卡还款水电煤缴费手机充值转账付款等等-理财产品直销：银行理财产品基金保险等等第三方支付对银行的影响-支付宝的余额宝：与天弘基金合作，推出自有的理财产品。客户可以将支付宝余额转换为余额宝，而余额宝将客户的资金投资于国债、基金等，获得比活期更高的利息收入（7日年化收益率4.6%左右）。对银行的储蓄存款产生竞争在消费使用上，客户的支付宝余额与余额宝账户之间可以自由互转，不影响客户的网上支付。第三方支付对银行的影响预付卡发行与受理互联网支付业务移动支付业务POS收单业务货币兑换业务固定电话支付业务根据央行发放牌照同时，第三方支付功能能够参与的领域越来越多金融中介地位的影响网络P2P借贷平台兴起，借款人和投资人通过网络连接，打破了分割的借贷体系众筹模式的兴起打破了传统的融资模式，个人和企业的融资来源不再局限于风投机构降低资金融通的交易成本缓解储蓄者和融资者间信息不对称职能职能互联网冲击金融中介P2P借贷规模急速增长红岭创投宜信与传统金融企业相比，P2P贷款年均增速超过300%。截止2012年末P2P贷款服务平台超过200家，可统计的P2P线上业务借款余额将近100亿元，投资人超过5万人。P2P借贷突破了传统的个人范畴宜农贷以公益基金的方式专门面向农户贷款以宜信为例：宜信基金、宜信保险则冲击着银行的代理渠道P2P借贷平台个人对个人的网上“民间借贷”平台，目前中小微企业的融资也开始通过P2P借贷平台进行筹措。贷款人借款人平台网上发布借款需求--金额--利率--个人情况浏览借款需求，选择贷款对象--出借金额促成交易并收取手续费部分平台提供有限担保和不良贷款追索对于借款人而言，P2P借贷平台是个高风险、高收益的投资平台对于贷款人而言，P2P借贷平台是个高成本，高效率的融资平台互联网金融的跨界融合领先的互联网公司、大型电商企业通过创新商业模式，打通上下游客户链条，向供应链融资、小微信贷融资等传统金融领域全面渗透互联网企业做了很多尝试，但还不能从根本上撼动金融企业的地位，业务发展还离不开与传统金融主体的深入合作金融业互联网业融合阿里金融（1）针对淘宝卖家“已发货，但买家未确认”的订单发放贷款日利率万分之五，单笔贷款最长60天，在还贷上一般是在订单交易到账后，系统自动进行扣款淘宝订单贷款根据淘宝店铺过去18个月的交易情况，测算未来的交易量，然后给予授信。基本无需人工审核（特殊情况下需要），可在2个工作日内完成日利率在万分之五到万分之六之间，贷款期限在6个月到一年之间，最高可贷100万淘宝信用贷款针对B2B平台上的中小企业，需要人工的介入，在企业申请后，阿里金融的贷前调查团队通过视频调查得出的企业财务、非财务评价，同时外包实地走访信息从贷款申请、贷款审查、贷款发放到贷款回收，全部采取网络线上模式操作（不包括外包实地走访）阿里信用贷款阿里金融（2）阿里信用支付是针对个人买家，在盈利模式上与信用卡业务有相似之处，因此也称为虚拟信用卡通过对买家的数据分析，给实名买家1～5000元的信用支付额度，买家可使用信用支付额度购物，而支付宝从合作商家抽取1%的信用支付服务费今年4月份开始在湘浙试水阿里信用支付余额宝本身就是一款理财产品，用户放入余额宝账户中的资金将被用于投资国债、基金等在使用上，余额宝中的资金可实时用于网上购物或转账、充话费，也可以转回到支付宝账户余额支付宝提供资金保障服务，资金被盗全额补偿余额宝京东供应链金融……供货商1.先将商品放入京东的仓库2.每隔一段时间根据销量结算供货商从供货到收到货款之间存在着40天的账期。京东供应链金融就是针对这40天的账期内未回款的部分，为供货商提供融资支持采取的方式是与银行合作，由银行提供资金、发放贷款，京东收取一定的费用银行也在向电商领域发展1、建行的善融商务对于传统的个人商城、企业商城里商品销售，建行只提供平台，不参与物流、仓储等为个人还提供了房e通：主要是新房二手房等的贷款业务，帮助客户在网上就可以更便捷的申请到建设银行的贷款业务建行还加大行业的深度开发，将行业的上下游龙头企业纳入企业商城，加强了行业粘性截至2012年年末平台上的商户数量过万，企业商城在线交易额突破35亿元。已累计向120多户平台客户发放近10亿元贷款2、交行的交博汇交博汇共分为企业馆、商品馆、收付馆以及金融馆四个馆企业馆：主要为企业提供线上销售及资金清算服务；商品馆：汇集国内外知名品牌，让人们享受安全可靠的网购服务；收付馆：让市民足不出户完成各项缴费业务；金融馆：基金、保险、贵金属等投资理财业务一应俱全客户金融服务需求发生变化1.金融需求社交化互联网对人际关系影响深远，人们社交关系变的丰富，形成网络人际关系联盟金融服务不再作用于单一客户，与整个人际关系联盟发生交互作用2012年，使用社交网络的网民超过4亿，占网民比例超过94%网民社交化需求不断加深，希望能够利用社交媒体完成产品交易和账务结算互联网时代下的金融服务需要更加注重客户的社交需求2.金融需求个性化互联网承载了海量信息和内容，客户能够根据自身的需要和使用环境对产品参数进行组合商业银行传统标准化业务价值被削弱，个性化的金融解决方案和理财服务需求被增强传统单一的、彼此分割的金融服务价值被削弱，个性化金融服务需求被增强便捷互动快节奏金融个性化需求定制客户金融服务需求发生变化3.金融需求多样化购物、票务、订餐等传统线下服务向线上迁移，互联网能满足人们多种服务需求金融服务作为单独的功能业态将逐步减少，与各类基于互联网的生活增值服务紧密结合丰富的生活增值服务成为用户选择金融服务的核心影响因素客户金融服务需求发生变化2012年工商银行农业银行中国银行建设银行个人网银客户数（万户）130008837889911600个人网银交易笔数（亿笔）116822739个人网银交易金额（万亿元）35.772.67.421手机银行客户数（万户）6185553040348105手机银行交易笔数（亿笔）4.81.6—3.2手机银行交易金额（亿元）36873606—12545电子银行交易替代率73%70%68%71%1.金融与互联网结合已具规模金融互联网时代来临央行金融研究所所长谢平：以互联网为代表的现代信息科技，特别是移动支付、云计算、社交网络和搜索引擎等对人类金融模式产生根本影响的背景下，出现的一个既不同于商业银行间接融资、也不同于资本市场直接融资的第三种金融融资模式。趋势一：商业银行业加大投入，将互联网技术与商业银行发展结合起来趋势二：互联网企业利用平台优势，将业务从互联网业务向金融业务延伸2.互联网金融概念提出金融互联网时代来临3.互联网金融概念广义：互联网金融是指随着互联网“开放、平等、协作、分享”的精神向传统金融业态渗透，对人类金融模式造成根本性影响，最终产生的一种具备互联网精神的金融业态。银行角度的观点：互联网金融应是指以互联网为基础，为客户提供的多样化的金融服务，其目的是最终获得收入和利润的新增长点，其特征主要是网络化、个性化和社交化。金融互联网时代来临目录一、互联网特点及发展趋势二、互联网金融对商业银行的影响三、商业银行的应对四、我行具体的发展路径•尝试新兴领域•推出贴心功能•创新营销模式应对•主动调整发展战略•关注重点群体商业银行对互联网金融的应对中国银行农业银行工商银行建设银行2012年8月，中国银行行长李礼辉提出建设“智慧银行”，在实现客户服务从线下向线上迁移的同时，根据互联网的特点再造银行业务流程，并纳入三年发展战略中2013年6月，农业银行成立“互联网金融技术创新实验室”早在2005年，工商银行已与搜狐、阿里巴巴、盛大网络等十余家国内著名电子商务企业开展了战略合作，并正式签署了战略合作协议推出“善融商务”电商平台。同时运用创新的业务推广理念、市场化的操作手段、高投入高产出的运作思路，继续稳固建行在手机银行的领先地位，领跑“微金融”时代交通银行1.主动调整发展战略——国有银行•以各项无卡金融业务为切入点，最终实现无卡金融。•在发展思路方面，交行不追求注册客户数，而注重“实际的使用量”商业银行对互联网金融的应对招商银行中信银行光大银行1.主动调整发展战略——股份制银行•马蔚华•“移动银行成为大势所趋”“未来将出现手机支付取代信用卡的现象！”“谁能把握住80后、90后的需求,谁就能抓住未来的市场。”•创新“水泥+鼠标+拇指”移动互联网时代业务发展模式。•2012年末，中信银行成立了全新的网络银行部。•提出实现“再造一个网上中信银行”的战略目标•“做好传统业务可能是今年吃饱饭，但明天的饭要通过电子银行来找到。”——电子银行部张晓红•着力于打造本行的电子银行品牌，具体就是打造“光大银行阳光营业厅”的电子银行平台网点数量较少，更加注重电子银行发展商业银行对互联网金融的应对网上客户经理无卡取现手机号汇款延伸生活服务支撑网点查询及预约排队推出贴心服务2.推出贴心服务商业银行对互联网金融的应对光大银行阳光营业厅招商银行i理财光大银行定存宝3.创新营销模式商业银行对互联网金融的应对阿里贷和P2P的快速放贷、低不良率和快速发展，触动商业银行对自身的业务处理流程和业务运作模式进行了深入反思建行供应链贷款2008年，建行携手阿里巴巴推出小企业供应链贷款2012年建行自建善融商城，供应链贷款成为善融商场最成功典范2013年5月，宣布将与京东商场携手推出网络银行业务，为京东商城的供应商客户提供全流程电子化操作网络融资服务民生小微手机银行2012年12月，民生银行根据小微客户结算特点打造了专属移动金融服务平台4.关